中国零售银行市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

中国零售银行市场按产品(交易账户、储蓄账户、借记卡、信用卡、贷款和其他产品)、行业(硬件、软件、服务)和渠道(直销和分销商)细分。

市场快照

Market Summary
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: 10 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

在过去十年中,中国的零售银行业务以惊人的速度增长。零售产品、人才库、渠道和基础设施都在规模和质量上显着增长。中国的银行正准备从蚂蚁集团等金融科技公司手中夺回失去的消费贷款业务,这得益于监管方面的巨变,这使它们更具竞争力,同时为其在线竞争对手制造了更多障碍。2020 年 11 月,蚂蚁金服 370 亿美元的首次公开募股受到北京方面的冲击,新规定包括取消信用卡利率限制,并计划大幅限制消费者数据收集,这使得在线业务的快速增长成为可能。借贷平台。

自 2021 年 1 月 1 日起,中资银行不再有义务将信用卡的每日复利利率设定在 0.035% 至 0.050% 之间。一些银行现在计划降低利率甚至降低在线贷款利率,而另一些银行则正在考虑通过向他们收取更高的利率来接受高风险客户。这些变化将引导更多客户进入银行系统,尤其是当地银行。

2020年,疫情给中国经济活动带来了重大冲击。2020年,中国上市银行成功应对疫情带来的经营中断,部分原因在于它们近年来持续推动数字化转型并取得稳步进展。

报告范围

报告涵盖了中国零售银行市场的完整背景分析,包括对母公司市场、细分市场和区域市场的新兴趋势、市场动态的重大变化和市场概况的评估。

By Product
Transactional Accounts
Savings Accounts
Debit Cards
Credit Cards
Loans
Other Products
By Industry
Hardware
Software
Services
By Channel
Direct Sales
Distributor

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主要市场趋势

技术和数字化趋势正在推动市场

中国在电子商务、数字支付和数字银行方面继续处于世界领先地位。自 COVID-19 爆发以来,中国大陆银行业已显着增加了对数字化转型的关注和努力。过去几年在技术和数字化方面投入更多资金的银行已经开始成为赢家,因为它们受疫情影响较小,更有能力通过数字渠道为客户提供服务并改善客户访问和体验。此外,许多银行越来越多地利用金融科技和新兴技术,如人工智能、数据、云和区块链,在企业范围内转变其运营模式,提高生产力和效率。 

中国政府也在大力推动数字经济。中国本质上已经是一个无现金经济体,很大一部分支付是通过手机和微信支付和支付宝等电子支付平台进行的。最近,中国人民银行启动了自己的中央银行数字货币试点,这是世界上第一个。银行业需要加大数字化转型力度,以适应新现实,保持竞争力并确保长期增长。

Users

上市银行零售银行成为2020年利润增长新引擎

中资银行在谋求战略发展的同时,普遍以零售银行业务为主。通过差异化推动零售业务数字化转型,力争抢占财富管理、私人银行等业务领域的领先地位。

截至2020年12月31日,上市银行零售业务营业总收入21462.6亿元,比2019年增加2330.8亿元,增幅12.18%。商业银行、全国性股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行分别增长13.16%、9.61%、11.56%和7.58%,均高于营业收入总额增速。

2020年农商行零售业务营业收入和税前利润占比显着提升,城商行继续更多地依靠对公业务或金融市场业务实现盈利。

Retail

竞争格局

该报告涵盖了在中国零售市场行业运营的主要国际参与者。就市场份额而言,目前很少有主要参与者主导市场。然而,随着技术进步和产品创新,中小型公司正在通过获得新合同和开拓新市场来增加其市场占有率。

竞争格局

该报告涵盖了在中国零售市场行业运营的主要国际参与者。就市场份额而言,目前很少有主要参与者主导市场。然而,随着技术进步和产品创新,中小型公司正在通过获得新合同和开拓新市场来增加其市场占有率。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Market Opportunities

    5. 4.5 Trends Shaping the China Retail Banking Market

    6. 4.6 Consumer Behaviour and Loyality Analysis

    7. 4.7 Government Regulations

    8. 4.8 Porter's Five Forces Analysis

    9. 4.9 Industry Value Chain Analysis

    10. 4.10 Challenges of the China Retail Banking Market

    11. 4.11 FinTech in Retail Banking

    12. 4.12 Social Media Channels for Better Market Penetration

    13. 4.13 Recent Developments in the Market

    14. 4.14 Impact of COVID-19 on market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Product

      1. 5.1.1 Transactional Accounts

      2. 5.1.2 Savings Accounts

      3. 5.1.3 Debit Cards

      4. 5.1.4 Credit Cards

      5. 5.1.5 Loans

      6. 5.1.6 Other Products

    2. 5.2 By Industry

      1. 5.2.1 Hardware

      2. 5.2.2 Software

      3. 5.2.3 Services

    3. 5.3 By Channel

      1. 5.3.1 Direct Sales

      2. 5.3.2 Distributor

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Postal Savings Bank of China

    2. 6.2 BNP Paribas China

    3. 6.3 Citibank China

    4. 6.4 HSBC Bank China

    5. 6.5 Bank of China

    6. 6.6 China Merchants Bank

    7. 6.7 China Development Bank

    8. 6.8 China Construction Bank Corp

    9. 6.9 Agriculture Bank of China

    10. 6.10 Bank of Communications *

  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS ON THE CHINA RETAIL BANKING MARKET

  8. 8. FUTURE OF THE CHINA RETAIL BANKING MARKET

*List not Exhaustive

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Frequently Asked Questions

The China Retail Banking Market market is studied from 2018 - 2027.

The China Retail Banking Market is growing at a CAGR of 10% over the next 5 years.

Postal Savings Bank of China, BNP Paribas China, Citibank China, HSBC Bank China, Bank of China are the major companies operating in China Retail Banking Market.

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