中国化妆品市场规模及份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 9.95 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 15.65 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 9.47% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多智库中国化妆品市场分析
中国化妆品市场规模在2025年为99.5亿美元，预计到2030年将达到156.5亿美元，期间复合年增长率为9.47%。这一增长由数字化参与度提升、中小城市收入增长以及旨在提高产品标准的监管举措推动。可支配收入的增加，特别是中产阶级收入的增长，使更多消费者能够购买高端美容和个人护理产品。消费者在护肤、化妆和个人美容方面的投资意愿日益增强。高端化趋势正在加速发展，消费者优先考虑产品功效、安全性和品牌真实性。在线渠道引领增长，直播电商和短视频平台将社交媒体曝光转化为快速购买，并促进创纪录速度的新产品发布。
关键报告要点
- 按产品类型分析，面部化妆品在2024年占据51.45%的收入份额，而唇部和指甲化妆品预计以10.23%的复合年增长率增长至2030年。
- 按类别分析，大众产品在2024年占据中国化妆品市场69.57%的份额，而高端产品预计在2030年前以10.64%的复合年增长率增长。
- 按成分类型分析，传统成分占2024年收入的73.43%，但天然/有机配方将以11.21%的复合年增长率实现最快增长。
- 按销售渠道分析，网络零售店在2024年占据中国化妆品市场规模的54.34%，并以11.75%的复合年增长率增长至2030年。
中国化妆品市场趋势及洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 社交媒体平台的影响 | +1.7% | 全国范围 | 短期（≤2年） |
| 高端面部产品激增 | +1.0% | 一线和二线城市 | 中期（2-4年） |
| 消费者对抗衰老产品的关注 | +0.9% | 全国范围 | 长期（≥4年） |
| 韩妆和日妆产品的采用 | +0.3% | 沿海省份 | 中期（2-4年） |
| 可支配收入增长推动化妆品购买 | +0.4% | 全国范围 | 长期（≥4年） |
| 城市化进程加速推动化妆品需求 | +0.2% | 全国范围 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
社交媒体平台的影响
智能手机的广泛普及显著提升了社交媒体的功能性和可及性。2024年12月，据中国信息通信研究院（CAICT）报告，中国手机出货量同比增长22.1%，达到约3453万台[1]资料来源：中国信息通信研究院（CAICT），中国手机出货量，
china.org.cn。直播和短视频平台已转型为集成结账系统的综合性店铺。消费者现在平均每周在社交网络上花费8小时，国内电商订单中近10%来自直播销售。拥有数百万粉丝的影响者经常在产品发布后数小时内推动产品售罄。作为回应，美容品牌越来越多地投资与关键意见领袖（KOL）的合作，并利用实时分析。这种方法确保创意资产与快速变化的互联网趋势保持一致。因此，建立了反馈循环，实现数据驱动的产品调整，有效捕捉市场情绪并指导后续发布。这一策略不仅加速了创新周期，还加强了品牌忠诚度。
高端面部产品激增
中国高端化妆品市场将实现大幅增长，预计2025年至2030年复合年增长率为10.64%。这一增长主要由消费者向天然成分的重大转变推动，避免合成添加剂。主流品牌和自有品牌都在适应这一趋势，使其产品供应与对道德和环保化妆品不断增长的需求保持一致。随着可支配收入的增长，中国消费者显示出更大的投资高端产品的意愿。2024年，据国家统计局数据，中国人均可支配收入达到41314元，较上年增长5.3%[2]资料来源：国家统计局，2024年居民收入和消费支出情况，
stats.gov.cn
。雅诗兰黛、兰蔻、香奈儿等知名品牌，以及完美日记高端系列等国内高端产品线，正变得更加触手可及。该细分市场的增长得到领先企业采用有效数字策略加强在线影响力的进一步支持。与影响者的合作日益普遍，提升品牌知名度并扩大国内外美容品牌的消费者覆盖面。
消费者对抗衰老产品的关注推动增长
中国化妆品市场在抗衰老细分领域经历显著增长，这受到人口结构变化和消费者偏好演变的推动。这一趋势受到文化对自我护理关注的强烈影响，消费者越来越重视早期预防措施以获得最佳效果。中国人口老龄化是促成这一增长的主要因素。据国务院数据，2024年，60岁及以上人口达到31031万人，占全国总人口的相当份额[3]资料来源：国务院新闻办公室，"中国2024年经济运行情况，" stats.gov.cn。消费者越来越寻求能够增强年轻外观同时避免陷入细纹、皱纹或暗沉肌肤等问题的化妆品。这种需求包括添加肽类和透明质酸等抗衰老成分的保湿粉底和BB/CC霜。技术进步正在革新化妆品市场内的传输系统。最近的研究表明，核糖/胶原蛋白/脱羧肌肽盐酸盐/棕榈酰三肽-1复合纳米载体（RCDP NCs）能够在4小时内达到460.0微米的真皮渗透深度。这一创新改善了细胞吸收并提供卓越的抗衰老效益。领先品牌正在利用这一机遇，欧莱雅将老龄化人群确定为其在中国市场的四个战略增长优先级之一。
韩妆和日妆产品的采用
中国本土化妆品品牌正在将韩国和日本美容理念融入其产品开发中，重塑该国的美容市场。中国消费者，特别是年轻人群，因其感知的质量和国际吸引力而展现出对日本品牌的偏好。这种消费者行为的转变反映了中国美容行业更广泛的文化变革，传统中国美容实践正与国际影响相融合。本土品牌通过融入日本护肤理念（如多步骤护理程序和温和配方）以及韩国美容趋势（如创新质地和包装设计）来适应。由此产生的混合方法使中国品牌能够创造出与现代消费者产生共鸣同时保持其文化身份的产品。这种市场演变导致中国品牌开发出结合韩国和日本美容元素同时保持独特中国特色的产品，如使用传统中药成分和产品设计中的文化象征。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 消费者对产品安全和成分的担忧 | -0.3% | 一线城市 | 短期（≤2年） |
| 复杂的供应链管理 | -0.5% | 出口导向省份 | 中期（2-4年） |
| 严格的监管环境限制增长 | -0.4% | 全国范围 | 中期（2-4年） |
| 国内外品牌间的激烈竞争 | -0.5% | 全国范围 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
消费者对产品安全和成分的担忧
监管合规已成为中国化妆品市场的关键差异化因素。《化妆品监督管理条例》（CSAR）的实施为产品安全和成分透明度建立了更高标准。CSAR为管理化妆品提供了全面框架，涵盖严格的上市前和上市后监督、功效评价和安全评估。中国消费者越来越重视产品配方，强烈关注成分安全和相关风险。有效传达其安全标准和成分益处的品牌正获得竞争优势，而未能满足这些期望的品牌则面临快速的消费者抵制和增加的监管审查。
复杂的供应链管理
中国化妆品行业正在经历重大转型，应对正在重新定义其竞争动态和运营策略的供应链挑战。地缘政治紧张局势和成本上升，特别是从中国采购的原材料成本，正施加巨大压力。作为回应，企业正在多元化供应链并采用成本管理策略，如订单整合和预测分析。2025年4月，美国政府对从中国进口商品征收54%的关税。这一发展导致市场分化：高端品牌有效吸收这些上升成本，而较小的价值导向品牌面临相当困难。为应对这些挑战，一些品牌正在重新谈判供应商协议并强调对客户的透明度。其他品牌正在探索近岸外包和国内生产作为战略替代方案。这些干扰正在加速向本地化的转变，为拥有完善本地供应网络的中国本土品牌提供竞争优势。
细分分析
按产品类型：面部化妆品保持领先地位，唇部和指甲化妆品激增
2024年，面部化妆品领跑中国化妆品市场，占据51.45%的市场份额。这反映了对日常护肤程序的日益关注和多步骤护理方案的日益流行。中国消费者越来越多地采用提供保湿、亮白和修复等益处的精华、爽肤水和面膜。此外，社交媒体活动和话题标签在教育消费者了解这些护肤实践方面发挥重要作用。本土品牌通过融入人参、当归和雪耳等成分来利用传统医学创造差异化产品。此外，唇部和指甲化妆细分市场在市场中增长最快，预计到2030年复合年增长率为10.23%。这一增长由自我表达文化的兴起、长效色素的进步以及含SPF有色润唇膏等混合产品的流行推动。
唇部和指甲细分市场的快速增长进一步得到直播开箱格式的支持，影响者快速展示多种色调，鼓励实时购买决策。与此同时，面部化妆品正在通过增强安瓶、微生物友好保湿霜和人工智能驱动的肌肤映射等创新进步，实现个性化产品组合。响应这些趋势，跨国公司正在建立本地创新中心以加速产品开发并适应地区气候和多样化肌肤类型的质地。这些因素确保中国化妆品市场保持动态，持续随新兴微趋势演变。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分的细分份额
按类别：大众占主导，高端复合增长
2024年，大众产品线贡献了69.57%的销售额，这得益于广泛的分销网络、竞争性定价策略以及入门级美容产品意识的提高。它们在低线城市和农村地区的渗透加强了日常必需品市场，提供洁面啫喱、基础保湿霜和经济实惠唇色等产品。然而，高端SKU预计到2030年以10.64%的复合年增长率增长，超过整体市场增长率。这一趋势突显了都市千禧一代和Z世代消费者投资高质量质地、专利活性成分和精致品牌叙述的意愿。直播电商平台强调成分来源和临床声称，提升感知价值并推高平均购物篮规模。
零售商正在采用分层货架策略，在促销活动期间将迷你装名牌面霜与大众市场洁面产品结合，逐步鼓励忠实客户升级消费。超级应用程序的返现计划促进重复购买，而忠诚度数据实现超个性化通知。国际奢侈品牌专注于定制化妆等细分类别，而新兴中国名牌品牌利用文化共鸣的叙述。这种双重方法支持主流产品的销量增长和高端产品线的利润扩张，使中国化妆品市场内的收入流多元化。
按成分类型：天然配方加速发展
2024年，传统/合成成分占据73.43%的主导市场份额，主要由于其成本效益和可扩展生产工艺。然而，天然/有机细分市场预计在2025年至2030年间以11.21%的强劲速度增长。现代消费者越来越将"清洁美容"与健康益处、可持续性和道德采购联系起来。零售平台通过为SKU标记纯素、非转基因和环保认证等标签来提升产品可见度。作为回应，品牌正在重新配制其产品以排除对羟基苯甲酸酯、硅氧烷和微塑料。此外，牡丹、金银花和桑葚等植物提取物因其传统药用意义和感知温和性而获得青睐。
供应链正在经历转型，转向可追溯的农业合作社和环保包装解决方案。国内创新者正在利用升级植物废料提取活性分子，从而将农业副产品转化为有价值的收入来源。在更大规模上，跨国公司正在与学术机构合作，通过严格的体外和体内研究验证功效声称。监管当局越来越要求临床证据支持营销声称，提高行业标准并遏制漂绿做法。这种不断演变的监管环境有利于科学验证的产品，加强了中国化妆品行业对透明采购和可衡量性能的承诺。
按销售渠道：数字商务稳居首位
2024年，网络零售店占中国化妆品市场的54.34%，预计在2025年至2030年以11.75%的复合年增长率超越线下门店。24/7购物的可用性、移动支付的广泛使用以及个性化产品推荐推动冲动购买和订阅续费。这些平台通过整合增强现实试穿、在主要城市提供一小时门到门配送以及提供先买后付选项来简化购买过程，超越便利性。美容品牌通过推出在线专享产品并战略性地将限量发布与直播节庆同步来利用这些渠道，确保动态且引人入胜的数字存在。
同时，实体店正在适应变化的消费者偏好。旗舰精品店正在演变为体验空间，设有肌肤诊断实验室和直播影响者活动，创造连贯的全渠道体验。专业连锁店正在实施"店铺作仓库"模式，通过整合库存实现当日订单履行。在较小城镇，超市正在建立配备皮肤科顾问的美容角落，在首次化妆品购买者中建立信任。
地理分析
中国一线城市上海、北京、广州和深圳由于较高的可支配收入、国际旅游和密集的零售网络，对高端营业额贡献显著。这些城市充当创新中心，测试AI肌肤扫描仪和补充站格式等概念。跨国公司经常在这些市场推出限量版，利用先进的购物者反馈优化全国推广。同时，本土初创企业倾向于这些城市以获得风险投资、研发专业知识和高效的跨境物流。
相反，二线和三线城市正经历最快增长，这由收入增长和更大数字渗透推动。这些地区的消费者表现出务实方法，平衡寻求价值的行为与对细分产品的兴趣。电子商务通过向偏远地区提供大都市产品组合来弥合差距。此外，短视频平台通过融入方言字幕和地区特定美容技巧来增强本地参与。线下零售也在扩张，丝芙兰等品牌和国内专业零售商在省会城市引入紧凑店铺格式，加强品牌资产并提供在线不可获得的触觉体验。
自贸区和边境城市形成独特市场细分，受益于通过免税定价和简化海关程序的跨境电商。国际品牌使用保税仓库在获得完整进口许可证前测试产品并评估市场需求。监管机构正在调整跨境电商和一般贸易法规以减少合规差异并增强透明度。中国多样化的区域市场要求企业仔细细分其营销方法和产品供应，反映该国化妆品市场的复杂性。
竞争格局
中国化妆品市场适度集中，跨国公司和本土企业争夺市场份额。欧莱雅集团、资生堂株式会社和雅诗兰黛集团等全球领导者利用其广泛的品牌组合和强大的分销网络保持主导地位。相比之下，逸仙电商等国内公司利用其对本地消费者偏好的深刻理解和敏捷商业模式加强其地位。与影响者和关键意见领袖（KOL）的战略合作已成为品牌发展和市场扩张的关键。企业正在分配大量资源增强其数字存在，专注于电商平台和社交媒体营销。市场特点是持续的产品创新，特别是在高端和天然化妆品类别，旨在迎合特定消费者细分。
本土企业花西子、完美日记和玫琳凯（中国）有限公司展现出数字叙述、建立影响者合作关系和维持敏捷供应链的专业知识。在2024年双11节期间，这些国内品牌超越传统领导者，突显了社交商务的变革性影响。初创企业利用代工制造商快速开发针对细分受众的配方，如痘痘肌青少年或更年期女性，并在风险投资支持下将成功产品推向全国。此外，国内公司正在利用增加进口商品落地成本的关税挑战，进一步加强其市场地位。
市场中的企业正专注于可持续发展举措和技术进步以获得竞争优势。在可持续发展方面，企业正在测试可再填充包装解决方案以减少塑料废料和环境影响。区块链技术的实施使企业能够追踪整个供应链中的成分，确保原材料的透明度和真实性。企业还在开发精确肌肤分析的人工智能应用，为消费者提供个性化产品推荐。此外，企业正在利用先进的数据分析能力分析消费者行为模式并在邮政编码层面优化产品供应。这种数据分析的细化方法使企业能够基于特定区域偏好和购买模式创建有针对性的推广活动，最终改善市场渗透和销售效果。
中国化妆品行业领导者
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欧莱雅集团
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资生堂株式会社
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雅诗兰黛集团
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宝洁公司
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科蒂集团
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年7月：魅可化妆品在其位于南京德基广场的旗舰店推出全新店铺设计，该店是中国业绩最佳的魅可门店。该店与建筑师李想的X+Living合作设计，采用解构大钢琴概念，将产品展示融入建筑元素。设计将口红作为钢琴键，眼影盘作为调音机制，天花板结构让人联想到钢琴的内部组件。这种建筑方法将零售空间转化为强调品牌艺术表达焦点的互动展示。
- 2024年4月：蕾哈娜美妆通过丝芙兰门店在中国大陆推出。该品牌进入中国市场标志着其全球存在的重大扩张。中国消费者将能够获得蕾哈娜美妆的完整产品系列，包括以多样化色调选择而闻名的粉底系列、高光产品、唇部产品和护肤品。
- 2023年10月：中国领先化妆品牌完美日记推出采用专利"生物唇"技术的新口红，提供唇部精华和唇膜的综合益处。
中国化妆品市场报告范围
化妆品市场涵盖旨在增强或修饰面部和身体外观的产品。产品组合包括粉底、口红、眼影、睫毛膏和腮红，功能是突出特征或掩盖缺陷。市场服务于个人美容、自我表达和特殊场合的消费者需求。
中国化妆品市场按产品类型、类别、成分类型和销售渠道进行细分。基于产品类型，市场细分为面部化妆品、眼部化妆品以及唇部和指甲化妆品。基于类别，研究的市场细分为大众产品和高端产品。基于成分类型，市场细分为天然有机和传统/合成。基于销售渠道，研究的市场细分为超市/大卖场、专业店、网络零售店和其他销售渠道。市场规模以美元价值形式对所有上述细分进行。
| 面部化妆品 |
| 眼部化妆品 |
| 唇部和指甲化妆品 |
| 高端 |
| 大众 |
| 天然/有机 |
| 传统/合成 |
| 专业店 |
| 超市/大卖场 |
| 网络零售店 |
| 其他渠道 |
| 按产品类型 | 面部化妆品 |
| 眼部化妆品 | |
| 唇部和指甲化妆品 | |
| 按类别 | 高端 |
| 大众 | |
| 按成分类型 | 天然/有机 |
| 传统/合成 | |
| 按销售渠道 | 专业店 |
| 超市/大卖场 | |
| 网络零售店 | |
| 其他渠道 |
报告回答的关键问题
中国化妆品市场目前的规模是多少？
中国化妆品市场规模在2025年为99.5亿美元。
市场预计增长多快？
预计以9.47%的复合年增长率扩张，到2030年达到156.5亿美元。
哪个产品细分占据最大份额？
面部化妆品以2024年51.45%的销售额领先。
哪个销售渠道增长最快？
网络零售店正以11.75%的复合年增长率增长至2030年。
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