| 研究期 | 2020 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 市场规模 (2024) | USD 1.83 Billion |
| 市场规模 (2029) | USD 2.82 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 9.00% |
| 市场集中度 | 中等的 |
主要参与者*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
亚太地区挑战者银行市场分析
亚太地区挑战者银行市场规模预计到 2024 年将达到 16.8 亿美元，预计到 2029 年将达到 25.8 亿美元，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率将超过 9%。
尽管大流行的爆发增强了银行和金融服务参与者以技术为主导的快速转型的需求，但它们仍然被许多人使用。数字银行，也称为新银行、挑战者银行或虚拟银行，它们的共同点是它们通常在开始时没有实体分支机构，并利用杠杆技术来区分其在银行领域的产品。虚拟银行正在帮助很多人亚太地区无需亲临银行即可享受顺畅的银行体验。近年来，亚洲的数字银行业务快速增长，并将在未来几个月继续增长。
到 2025 年，亚太地区 (APAC) 63% 的银行客户可能会使用新银行和挑战者银行提供的数字银行服务，这凸显了银行创新的紧迫性。此外，许多商业场所（例如餐厅）现在都在寻求挑战者银行，因为它们足够灵活，无需访问任何实体银行。亚太地区超过 35 家新银行或挑战者建立在敏捷创新最佳实践的基础上，在灵活性、自助服务能力、客户需求和个性化方面远远领先于现有银行。因此，随着新参与者的出现以及行业数字化的进一步颠覆，到 2025 年，传统银行 38% 的收入将面临风险。
此外，最近的一份报告显示，亚太国家对数字银行领域越来越感兴趣，其中印度拥有全球数字挑战者银行数量的 20%。报告指出，印度次大陆出现了三管齐下的攻击，其中包括 Bank 811 和 Bank Digibank 等银行自身的挑战者，以及 Network、Fi Money 和 FamPay 等新的挑战者。以及 Open 和 Jupiter，以及生态系统参与者 Paytm、Razorpay。
亚太地区挑战者银行市场趋势
该地区移动普及率的提高和无银行账户成年人的比例较高
亚太地区新兴市场的出现为挑战者银行提供了巨大的潜力，原因包括大量无银行账户人口、高移动普及率和迅速扩大的中产阶级等。据估计，东南亚国家有 2.5 亿成年人没有银行账户；然而，这些成年人中只有 27% 拥有银行账户。亚太地区大部分地区的移动普及率超过100%，超过美国，与欧洲相当。在印度尼西亚，只有 48% 15 岁及以上的成年人拥有银行账户，而在马来西亚，超过 200 万成年人没有银行账户。在越南，只有 30% 的 15 岁及以上人口拥有银行账户，而在菲律宾，只有 32% 的 15 岁及以上人口拥有银行账户。印度的智能手机普及率为 56%，预计到 2040 年将达到 96%。尽管该国 81% 的人口至少拥有一个银行账户，但普惠金融水平仍有待提高。尽管 Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) 新增了 3820 万受益人，但只有 890 万张 RuPay 卡被发行。
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融资活动日益成为亚太地区的挑战者
近年来，市场上股权融资或并购（M＆A）激增，挑战者银行对投资者的吸引力越来越大，并且能够向他们证明其业务模式和估值似乎是现实的。一个典型的例子是 Kakao，这是一家纯互联网银行，由通信公司 Kakao Communications 推出。 24 小时内，Kakao 银行新增客户达 30 万，一周存款达 9.3 亿美元，一年内账户数量超过 65 亿，超过了一些现有银行和挑战者银行的年平均水平。此外，Paytm Payments Bank 作为领先移动支付公司 Paytm 的子公司在印度成立。该银行提供广泛的金融服务，包括储蓄、活期存款和定期存款，以及借记卡和钱包。此外，还可以通过印度统一支付接口（UPI）、FASTag 和其他支付工具进行实时支付。它是印度最著名的数字银行之一，拥有超过 3.3 亿客户群，其中包括 6500 万个活期账户和 500 万个储蓄账户。同样，许多挑战者似乎已经建立了投资者对其公司进行投资的信任，下面的信息图概述了挑战者近年来的融资活动。
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亚太地区挑战者银行行业概况
该报告概述了该地区运营的挑战者银行。目前，主导市场的主要参与者包括微众银行、MY Bank、EON Bank PH、Paytm Payments Bank 和 Jenius Bank 等。市场适度分散，主要参与者占据约 42% 的市场份额，但其他参与者也占据了相当大的市场份额。该行业的技术采用、政府对挑战者银行监管变化的举措、公司的并购以及许多其他因素都可以在预测期内推动市场。
亚太地区挑战者银行市场领导者
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WeBank
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MY Bank
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EON Bank PH
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Paytm Payments Bank
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Jenius Bank
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
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亚太地区挑战者银行市场新闻
- 2023 年 10 月，Paytm 为商户推出了业界首个基于 ID 的替代宾客结账解决方案。标记化使用卡特有的唯一标记来掩盖 16 位借记卡或信用卡号，以防止商家网站的滥用和盗窃。
- 2023 年 7 月，Paytm 宣布推出两款支持 4G 的创新支付设备——Paytm Pocket Soundbox 和 Paytm Music Soundbox。 Paytm Pocket Soundbox 是首款便携式设备，可放入您的口袋，大小与借记卡一样小，可为经常出差的商家提供即时音频支付提醒。
亚太地区挑战者银行行业细分
挑战者银行将为客户提供与传统银行不同的银行体验。报告涵盖了挑战者银行市场的完整背景分析、市场概述、关键细分市场规模估计、市场新兴趋势、市场动态和主要公司概况。亚太地区的挑战者银行市场按提供的服务、最终用户类型和国家/地区进行细分。根据提供的服务，市场分为支付、储蓄产品、经常账户、消费者信贷、贷款和其他。根据最终用户类型，市场分为商业细分市场和个人细分市场。按国家/地区划分，市场分为中国、韩国、澳大利亚、香港、印度、印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、新加坡和亚太其他地区。上述所有细分市场的市场规模和预测均以价值（美元）形式提供。
| 按服务类型 | 付款方式 |
| 储蓄产品 | |
| 往来账户 | |
| 消费信贷 | |
| 贷款 | |
| 其他的 | |
| 按最终用户类型 | 业务板块 |
| 个人部分 | |
| 按国家/地区 | 中国 |
| 韩国 | |
| 澳大利亚 | |
| 香港 | |
| 印度 | |
| 印度尼西亚 | |
| 菲律宾 | |
| 马来西亚 | |
| 新加坡 | |
| 亚太其他地区 |
按服务类型
| 付款方式 |
| 储蓄产品 |
| 往来账户 |
| 消费信贷 |
| 贷款 |
| 其他的 |
按最终用户类型
| 业务板块 |
| 个人部分 |
按国家/地区
| 中国 |
| 韩国 |
| 澳大利亚 |
| 香港 |
| 印度 |
| 印度尼西亚 |
| 菲律宾 |
| 马来西亚 |
| 新加坡 |
| 亚太其他地区 |
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亚太地区挑战者银行市场研究常见问题解答
亚太市场的挑战者银行有多大？
亚太地区挑战者银行市场规模预计将在 2024 年达到 16.8 亿美元，并以超过 9% 的复合年增长率增长，到 2029 年将达到 25.8 亿美元。
目前亚太市场挑战者银行的规模有多大？
2024年，亚太市场挑战者银行规模预计将达到16.8亿美元。
亚太市场挑战者银行的主要参与者有哪些？
WeBank、MY Bank、EON Bank PH、Paytm Payments Bank、Jenius Bank 是挑战者银行在亚太地区运营的主要公司。
亚太市场挑战者银行涵盖了哪些年份？2023 年的市场规模是多少？
2023年，亚太市场挑战者银行规模预计为15.4亿美元。该报告涵盖了亚太市场挑战者银行历年市场规模：2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了亚太市场挑战者银行历年市场规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和 2029 年。
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亚太地区数字银行行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年亚太地区数字银行市场份额、规模和收入增长率的统计数据。亚太地区数字银行分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
