亚太金融科技市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

亚太金融科技市场按服务主张(汇款和支付、储蓄和投资、数字借贷市场、在线保险和保险市场等)和国家(中国、印度、澳大利亚、新加坡、香港)进行细分和亚太其他地区)。

市场快照

Market Summary
Study Period: 2017-2026
Base Year: 2021
CAGR: >16 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

尽管 2020 年给亚太地区的政府和人民带来了艰辛,但金融科技行业是为数不多的亮点之一。在整个地区,数十亿人和企业已经实现了数字化,这一运动因大流行而加速。金融科技是近年来兴起的少数经济领域之一。

预计金融科技行业将在亚太地区快速增长。在不断变化的亚太地区金融科技市场中,机会众多,投资也在迅速扩大。开放银行和其他监管举措正在重新定义金融服务市场,外部提供商可以访问以前拥有的银行客户的数据。中国和印度的金融服务渗透率要高得多。新加坡已经拥有最好的移动支付解决方案来促进岛上的接受度。先进的金融科技技术正迅速成为澳大利亚和日本等成熟国家日常生活结构的一部分。

仅两年时间,亚太地区主要经济体对金融科技服务的消费者使用量就增加了,在某些情况下增加了两倍。香港、新加坡和韩国的金融科技采用率为 67%,澳大利亚为 58%。除了现在几乎与亚洲领先的数字强国并驾齐驱的印度外,大多数市场仍远远落后于中国 87% 的渗透率。

金融科技应用在亚太地区迅速普及,主导其他地区。据发现,截至 2020 年,亚太地区有超过 1230 款金融科技应用可供使用,仅 2020 年,营销人员就花费了 2.44 亿美元来获取新用户。在该地区,2019 年第一季度至 2021 年第一季度的安装量共计 27 亿次。印度和印度尼西亚以及巴西几乎占全球金融科技应用下载量的一半。

总体而言,与发达市场相比,发展中市场的金融应用安装量增加了 70%。印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南的金融科技应用需求在 2020 年均出现增长。该地区金融应用安装量的快速增长总体上反映了该地区不断变化的金融和银行业格局以及消费者需求。

报告范围

该研究定义了亚太金融科技生态系统中的主要利益相关者,并提供了详细的行业和投资分析以及市场预测、驱动因素和限制因素。还包括对生态系统参与者的增长机会的见解以及在该领域运营的主要公司的概况。市场按服务主张(汇款和支付、储蓄和投资、数字借贷市场、在线保险和保险市场等)和国家/地区(中国、印度、澳大利亚、新加坡、香港和其他地区)进行细分亚太地区)。

By Service Proposition
Money Transfer and Payments
Savings and Investments
Digital Lending & Lending Marketplaces
Online Insurance & Insurance Marketplaces
Others
By Country
China
India
Australia
Singapore
Hong Kong
Rest of Asia-Pacific

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主要市场趋势

中国主导亚太金融科技市场

在亚洲,中国继续为金融科技创新定下基调。金融科技服务现已深度融入中国消费者的生活,摆脱了过时的技术,并与阿里巴巴和微信等中国强大且无处不在的电子商务和社交媒体平台相结合。

支付公司最终受到监管。限制理财产品规模。数以百万计的中国个人和企业受到了数字金融产品和工具可用性增加的积极影响。中国在以消费者和中小企业为重点的金融服务创新方面处于领先地位,但在其他亚洲市场,中国的投资以及他们对当地企业家的启发正在推动快速的市场渗透和创新。

中国人民银行发布了一项三年战略,以帮助该国的金融科技产业发展。从那时起,在实施的方向上已经采取了很多步骤。例如,一个金融科技沙盒正在开发中,目前正在北京进行测试。该计划可能有助于未来的金融科技投资,特别是在风险管理、网络安全、大数据、人工智能、分布式数据库和身份验证等关键领域。

Value

亚太地区数字银行的崛起正在推动市场

2020 年,围绕香港数字银行的推出和新加坡数字银行牌照的颁发令人兴奋不已,并主导了大部分金融科技对话。香港目前有八家数码银行,产品几乎涵盖所有市场。发布中更有趣的方面是公司如何寻求差异化和获取客户。众安的众安银行是最早推出的银行之一,推出了为期三个月的定期存款 6% 利息的特别优惠,上限约为 25,000 美元。

亚洲传统银行为了不落伍,被迫做出反应,积极应对。汇丰银行对在香港开设新银行做出了反应,重新调整了账户维护和支付的费用结构。传统银行通常很难对用户体验做出重大转变,即便如此,他们还是使用了自己掌握的杠杆来保持竞争力。

新加坡的幸运广场是这个城邦的主要汇款中心之一。在任何一个星期天,它通常挤满了希望寄钱回家的外国工人。在 Covid-19 封锁期间,幸运广场是一座鬼城。由于新加坡人和当地人都被限制在家中,汇款变成了数字化。

2020 年是对金融科技的试金石,还有许多其他故事要讨论,其中最重要的是亚洲推动中央银行数字货币 (CBDC)——这是众多发展中的故事之一。

Banks

竞争格局

亚太地区的金融科技格局与全球格局存在很大差异。尽管在全球范围内,许多金融科技初创公司已经直接影响了金融格局,但亚太地区的初创公司要么复制全球倡议,要么刚刚开始影响和破坏各自当地成熟的金融公司。市场上的一些主要参与者是蚂蚁集团、PineLabs、Phonepe、VoltBank、Policy Bazar、Judobank、WeLab、PayPay、CRED、Harmoney 等。

竞争格局

亚太地区的金融科技格局与全球格局存在很大差异。尽管在全球范围内,许多金融科技初创公司已经直接影响了金融格局,但亚太地区的初创公司要么复制全球倡议,要么刚刚开始影响和破坏各自当地成熟的金融公司。市场上的一些主要参与者是蚂蚁集团、PineLabs、Phonepe、VoltBank、Policy Bazar、Judobank、WeLab、PayPay、CRED、Harmoney 等。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 A Brief on Internet and Smartphone Penetration in the Region

    3. 4.3 Insights on Key Regulations and Industry Policies Impacting Fintech Market in the Region

    4. 4.4 Market Drivers

    5. 4.5 Market Restraints

    6. 4.6 Revenue and Funding Statistics

    7. 4.7 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.7.1 Threat of New Entrants

      2. 4.7.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.7.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

    8. 4.8 Imapct of Covid-19 on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Service Proposition

      1. 5.1.1 Money Transfer and Payments

      2. 5.1.2 Savings and Investments

      3. 5.1.3 Digital Lending & Lending Marketplaces

      4. 5.1.4 Online Insurance & Insurance Marketplaces

      5. 5.1.5 Others

    2. 5.2 By Country

      1. 5.2.1 China

      2. 5.2.2 India

      3. 5.2.3 Australia

      4. 5.2.4 Singapore

      5. 5.2.5 Hong Kong

      6. 5.2.6 Rest of Asia-Pacific

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Ant Group

      2. 6.2.2 PineLabs

      3. 6.2.3 Phonepe

      4. 6.2.4 VoltBank

      5. 6.2.5 Policy Bazar

      6. 6.2.6 Judobank

      7. 6.2.7 WeLab

      8. 6.2.8 PayPay

      9. 6.2.9 CRED

      10. 6.2.10 Harmoney*

    3. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. DISCLAIMER & ABOUT US

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Frequently Asked Questions

The Asia-Pacific Fintech Market market is studied from 2017 - 2026.

The Asia-Pacific Fintech Market is growing at a CAGR of >16% over the next 5 years.

Ant Group, Phonepe, WeLab, VoltBank, Judobank are the major companies operating in Asia-Pacific Fintech Market .

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