护理管理解决方案市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 18.08 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 33.76 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 13.29% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence护理管理解决方案市场分析
护理管理解决方案市场在2025年达到180.8亿美元，预计到2030年将达到337.6亿美元，复合年增长率为13.29%。这一增长根植于全球向价值导向报销模式的转变、日益增长的成本控制压力，以及禁止AI在没有人工审查的情况下做出覆盖决策的新规则。云优先部署、社会决定因素分析和预测风险分层引擎正快速从可选升级转变为基线要求，而网络安全事件已使高管更加关注数据保护功能。尽管算法偏见法律提高了合规成本，但它们奖励能够证明透明度和公平性的供应商，为创新导向的平台提供明确的商业优势。
主要报告要点
- 按组件分，软件在2024年占收入份额的72.34%，而服务预计到2030年将以16.34%的复合年增长率扩张。
- 按交付模式分，云端平台在2024年占护理管理解决方案市场份额的67.65%，预计以15.23%的复合年增长率增长。
- 按功能分，疾病和病例管理在2024年贡献了37.86%的份额，而社会决定因素分析将以16.88%的复合年增长率攀升。
- 按终端用户分，支付方在2024年以54.34%的份额领先，而提供方将发布最快的14.29%复合年增长率至2030年。
- 按地理区域分，北美在2024年以45.36%的份额占主导地位；亚太地区正朝着14.12%的复合年增长率前进，为全球最快。
全球护理管理解决方案市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 老龄人口增长与 慢性病负担 | +2.8% | 全球，集中在北美 和欧洲 | 长期（≥ 4年） |
| 向价值导向 报销模式的全球转变 | +3.2% | 北美和欧盟领先，亚太地区 新兴 | 中期（2-4年） |
| 支付方和提供方的 成本控制压力 | +2.1% | 全球，北美尤为严峻 | 短期（≤ 2年） |
| AI驱动的预测 风险分层采用 | +1.9% | 北美和欧盟核心， 溢出到亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 健康社会决定因素 数据集的整合 | +1.4% | 北美领先，欧盟跟进 | 长期（≥ 4年） |
| 政府激励与资金支持 医疗IT现代化 | +1.8% | 全球，美国联邦项目领先 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
老龄人口增长与慢性病负担
人口老龄化正在推动对跨越初级、急性和急性后环境的协调慢性病护理项目的需求激增。在美国，慢性病已经占医疗支出的90%。医疗系统正在部署AI工具，在住院前几天标记高风险老年人，如西田纳西医疗系统通过优化出院计划节省了500万美元。叠加在护理管理套件上的远程患者监测平台现在可以检测早期恶化并实时调整治疗。急性后提供方使用嵌入式分析来自动化文档编制并减少再入院。
向价值导向报销模式的全球转变
CMS的目标是到2030年将每个Medicare成员纳入价值导向安排，这一目标加速了对能够跟踪质量指标和管理下行风险的人群健康分析的投资。建立在按人头付费基础上的专科疾病项目允许更窄的风险池和更深的协调。俄勒冈州的初级护理价值导向支付模式增加了以公平为重点的质量措施，奖励缩小与社会决定因素相关的护理差距的提供方。[1]俄勒冈州卫生局工作人员，《初级护理价值导向支付模式》，俄勒冈州卫生局，oregon.gov 因此，调和临床和索赔数据的分析正从锦上添花的仪表板转变为核心合同工具，正如AlohaCare通过收回12,500个员工工时并提高转诊完成率所证明的。
支付方和提供方的成本控制压力
预计2025年医疗通胀率将达到7-8%，是历史正常水平的两倍，这促使人们快速采用能够削减管理开支的自动化技术tmgworkcomp.com。Optum的Integrity One在试点期间将编码生产力提高了20%，凸显了AI在收入周期功能中能够带来的回报。GLP-1药物和基因疗法成本的上升放大了对利用管理分析的紧迫性，这些分析将昂贵的疗法引导给最高价值的患者。提供方组织还依赖实时文档捕获来解放临床医生的文书工作，同时提高记录准确性。
AI驱动的预测风险分层采用
三分之二的美国医疗系统现在运行预测模型来指导资源配置。Arcadia的护理管理器将算法生成的任务列表导入护士，使他们专注于最有可能发生不良事件的患者。HTI-1下的联邦规则迫使供应商记录风险管理实践并向用户提供模型信息，推动更严格的治理框架。然而，只有61%的医院验证模型准确性，44%审查偏见，这表明帮助提供方实施负责任AI政策的服务还有发展空间。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高昂的前期集成与 变更管理成本 | -1.8% | 全球，小型系统尤为严峻 | 短期（≤ 2年） |
| 网络安全与隐私泄露 担忧 | -2.1% | 全球，北美更为突出 | 中期（2-4年） |
| 新兴算法偏见与 健康公平法规 | -1.2% | 北美和欧盟 | 中期（2-4年） |
| 碎片化EHR生态系统带来的 互操作性障碍 | -1.6% | 全球，碎片化市场更为严重 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高昂的前期集成与变更管理成本
小型医院面临六位数的许可费用，还必须为工作流程重新设计、数据迁移和多年员工培训编制预算。微薄的利润率使得难以资助提取新平台全部价值所需的专业人群健康角色。分阶段推出和云订阅减轻了基础设施负担，但总拥有成本仍然是许多中等规模系统的门槛因素。
网络安全与隐私泄露担忧
2024年对Change Healthcare的勒索软件攻击暴露了超过1亿条记录，并使联合健康损失数亿美元，突显了系统性漏洞。该行业平均违规成本现在达到977万美元，将资本引向威胁检测工具而非扩张项目，Rhysida等组织的持续攻击推动董事会级别对任何云交易的审查。
细分分析
按组件：服务推动实施卓越
2024年，软件模块以72.34%的份额主导该细分市场，反映了人群健康分析和护理协调仪表板在企业战略中的核心作用。2025年护理管理解决方案市场中服务规模达到50.2亿美元，预计将以16.34%的复合年增长率超越软件，因为医院寻求实施、优化和员工培训的外部专业知识。咨询团队指导价值导向护理转型，配置预测模型库，并认证新兴AI法规的合规性。托管服务越来越多地捆绑临床人员配备、质量报告和社区合作伙伴协调，将经常性费用转化为粘性收入流。
对业务流程外包的需求也在攀升，因为支付方将事先授权队列和护理缺口推广外包给专业供应商。提供方重视部署后教育，保持员工对新工作流程的了解，这提高了平台利用率并加强了续约周期。对外部专业知识的日益依赖使服务供应商能够塑造采购要求并深化客户锁定，强化了他们在更广泛的护理管理解决方案市场中的战略重要性。
按交付模式：云平台实现可扩展创新
云和SaaS选项在2024年获得67.65%的份额，将以15.23%的复合年增长率增长，突显了它们在远程监测信息流、AI管道和多站点用户基础方面无与伦比的可扩展性。与本地许可相关的护理管理解决方案市场规模正在萎缩，因为CIO将资本预算转向提供持续升级和降低基础设施风险的订阅模式。私有云托管仍然吸引有严格数据主权要求的组织，但多租户SaaS上功能发布的速度正在扩大创新差距。
云原生平台嵌入小型组织无法负担的AI服务，使先进的风险分层和自然语言处理广泛可及。它们还促进全国信息屏蔽规则下的实时数据交换，推动更广泛的网络效应。供应商捆绑高可用性SLA和托管安全层，超过许多提供方IT团队内部构建能力，加速护理管理解决方案市场向SaaS的转变。
按功能：社会决定因素分析重塑护理交付
疾病和病例管理模块在2024年仍是最大份额，占37.86%，受到慢性病护理协调授权的推动。然而，社会决定因素分析和风险分层工具将发布最快的16.88%复合年增长率，反映支付方和提供方针对利用率非临床驱动因素的意图。该细分市场今天占护理管理解决方案市场规模的22%，但到2030年有望几乎翻倍。在患者时间线内整合住房、食品和交通记录的供应商提高预测准确性并解锁基于健康公平的新报销流。
利用管理引擎随着专科药物和基因疗法提高财务风险而保持稳定增长。AI监控事先授权量，标记高成本索赔进行临床审查，并建议替代护理路径。过渡护理工作流程也随着医院将再入院避免目标与价值导向合同挂钩而获得突出地位，在更广泛的护理管理解决方案市场内为出院后监测和护理者参与功能创造下游需求。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按终端用户：提供方加速护理协调采用
支付方在2024年以54.34%的份额占主导地位，受到资助多年人群健康投资的商业保险公司和政府项目推动。尽管如此，提供方组织将录得最快的14.29%复合年增长率，因为医院、医师集团和ACO承担更大的财务风险。许多提供方现在拥有或参与健康计划，模糊传统边界并放大对集成分析的内部需求。HOME-Health最终规则激励居家养老服务，为基于家庭的护理管理套件创造报销顺风，进一步放大了提供方需求。
自保雇主作为寻求降低总护理成本的有影响力买家出现，而制药公司利用护理管理数据运行依从性项目和真实世界证据研究。这些转变扩大了可寻址的护理管理解决方案市场，促进供应商之间的竞争，为不断扩大的利益相关者群体打包模块化产品。
地理分析
北美在2024年以45.36%的份额领导护理管理解决方案市场，这得益于资金充足的医疗IT基础设施和向互操作性的坚定监管推动。联邦为Medicare网络安全激励措施拨款13亿美元，为ONC互操作性拨款8600万美元，突显了持续的政策支持。像Making Care Primary这样的项目延长十年付款保证，缓解小诊所采用障碍。[2]CMS创新中心工作人员，《初级护理制造（MCP）模式》，Medicare和Medicaid服务中心，cms.gov
加拿大跟进省级数字健康路线图，而墨西哥投资连接社会服务机构与医院网络的国家分析中心。
欧洲占据稳固的第二位，德国、英国和法国引领数字化议程。2024年生效的欧盟AI法案要求临床算法的透明度、风险目录和上市后监测，引导采购转向能够记录偏见缓解步骤的平台。[3]Kolfschooten Hannah van，《欧盟人工智能法案：对医疗保健的影响》，ScienceDirect，sciencedirect.com 北欧国家利用统一的国家EHR试点人群级预测工具，而南欧专注于快速老龄化人群的慢性病管理。东欧市场由于资金碎片化显示较慢采用，但代表未来增长点。
亚太地区是增长最快的地区，复合年增长率为14.12%。中国的省级支付方现在资助基于云的疾病管理试点，印度的Ayushman Bharat数字使命创建API，邀请私营部门应用进入公共健康计划。澳大利亚的My Health Record扩展推动与云原生护理管理产品很好配合的互操作性授权。Kaiser Permanente在华盛顿州部署Innovaccer的AI平台说明了预测分析中的跨地区最佳实践如何在亚太合资企业中复制。中东和非洲仍处于新生阶段，但在海湾合作委员会国家和南非显示快速采用的口袋，那里的国家保险公司资助协调护理试点以缓解专科医生短缺。
竞争格局
护理管理解决方案市场呈中度分散。Optum、Epic Systems和ZeOmega通过结合广泛功能与紧密EHR链接锚定顶级层。ZeOmega连续第四年获得Best in KLAS，并被命名为PEAK Matrix 2024的领导者，强化了用户满意度和结果证据的市场价值。Epic在超过100个项目中嵌入AI，将环境文档和风险预测直接整合到医师工作流程中，这深化了客户锁定。Optum混合分析、索赔和药房福利，提供端到端人群健康服务。
中等层参与者通过利基分析、行为健康整合或社会决定因素数据聚合进行差异化。初创公司利用插入现有基础设施的云原生微服务，通常与现有EHR供应商合作分销。2024年整合加强，Elevance Health宣布27亿美元收购CareBridge以加强基于家庭和社区的服务协调。围绕负责任AI工具包的合作伙伴关系成倍增加，因为供应商竞相满足HTI-1透明度要求。
竞争焦点已转向偏见缓解证明、低代码界面构建器和针对特定慢性病的预配置护理路径库。为资源不足的社区医院简化部署的供应商正在获得份额，而那些与重型本地堆栈绑定的供应商正在失去阵地，因为护理管理解决方案市场转向SaaS。
护理管理解决方案行业领导者
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EPIC Corporation Inc.
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Veradigm
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高知特
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联合健康集团（Optum）
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Allscripts
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：Quantum Health收购Embold Health以深化AI驱动的导航和个性化指导能力。
- 2025年3月：Lucet购买价值导向集团Emcara Health以增强集成护理交付模式。
- 2025年6月：CareLineLive获得Accel-KKR多数投资，以在七个国家加速其云家庭护理平台。
- 2025年3月：Wellvana购买CVS Health的Medicare共享储蓄业务，将价值导向护理支持扩展至40个州。
全球护理管理解决方案市场报告范围
护理管理解决方案是指用于协调有长期护理需求的患者护理并通过护理干预更好地管理其病情的解决方案。护理管理解决方案在支付方中的部署正在增加，因为它有助于有效管理患者健康记录并确保更好的健康结果以减轻其风险负担。
护理管理解决方案市场按组件（软件、服务）、交付模式（云端和网络、本地）、应用（慢性病护理管理、疾病管理、利用管理）、终端用户（医疗支付方、医疗服务提供方、其他终端用户）和地理区域（北美、欧洲、亚太、中东和非洲、南美洲）进行细分。市场报告还涵盖全球主要地区17个不同国家的估计市场规模和趋势。
报告为上述细分市场提供价值（美元）。
| 软件 | 护理管理平台软件 |
| 人群健康分析模块 | |
| 服务 | 咨询与实施 |
| 部署后支持与培训 | |
| 业务流程外包（BPO） |
| 云端/SaaS |
| 网络（私有托管） |
| 本地许可 |
| 慢性病护理管理 |
| 疾病/病例管理 |
| 利用与成本管理 |
| 社会决定因素分析与风险分层 |
| 远程患者监测集成 |
| 过渡护理/护理协调工作流程 |
| 医疗支付方 | 商业保险公司 |
| 政府支付方（Medicare / Medicaid） | |
| 自保雇主 | |
| 医疗服务提供方 | 医院和集成交付网络（IDN） |
| 医师集团和责任护理组织（ACO） | |
| 急性后/家庭健康机构 | |
| 其他利益相关者 | 第三方管理员 |
| 制药和生命科学公司 | |
| 公共卫生机构 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按组件 | 软件 | 护理管理平台软件 |
| 人群健康分析模块 | ||
| 服务 | 咨询与实施 | |
| 部署后支持与培训 | ||
| 业务流程外包（BPO） | ||
| 按交付模式 | 云端/SaaS | |
| 网络（私有托管） | ||
| 本地许可 | ||
| 按功能 | 慢性病护理管理 | |
| 疾病/病例管理 | ||
| 利用与成本管理 | ||
| 社会决定因素分析与风险分层 | ||
| 远程患者监测集成 | ||
| 过渡护理/护理协调工作流程 | ||
| 按终端用户 | 医疗支付方 | 商业保险公司 |
| 政府支付方（Medicare / Medicaid） | ||
| 自保雇主 | ||
| 医疗服务提供方 | 医院和集成交付网络（IDN） | |
| 医师集团和责任护理组织（ACO） | ||
| 急性后/家庭健康机构 | ||
| 其他利益相关者 | 第三方管理员 | |
| 制药和生命科学公司 | ||
| 公共卫生机构 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
1. 护理管理解决方案市场到2030年的预计规模是多少？
市场预计到2030年将达到337.6亿美元，复合年增长率为13.29%。
2. 为什么云平台在这个领域增长如此迅速？
云交付支持可扩展的AI服务，简化互操作性，降低前期基础设施成本，推动云部署15.23%的复合年增长率。
3. 哪个功能领域扩张最快？
社会决定因素分析和风险分层工具将以16.88%的复合年增长率增长，因为支付方和提供方针对健康的非临床驱动因素。
4. 新法规如何影响AI驱动的护理管理？
如欧盟AI法案和加州偏见法等规则要求透明度和人工监督，提高合规成本但有利于具有强大治理的供应商。
5. 哪个地区到2030年提供最高的增长潜力？
亚太地区将以14.12%的复合年增长率扩张，受到中国、印度和澳大利亚大规模数字健康投资的推动。
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