加拿大医院用品市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 6.51 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 8.48 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.76% CAGR |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
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智研咨询加拿大医院用品市场分析
加拿大医院用品市场规模预计在2025年为65.1亿美元，预计到2030年将达到84.8亿美元，在预测期间(2025-2030)复合年增长率为6.76%。
市场规模的扩张超过了整体医疗支出增长速度，得益于强有力的政府资本项目、快速的技术采用以及不断增长的手术量。价值超过800亿加元（583亿美元）的省级基础设施项目正在释放采购机会，而人口老龄化正在重塑产品需求，转向行动辅助设备、慢性护理一次性用品和先进的患者监护设备。从低温消毒到互联手术室设备的技术突破正在扩大产品范围并提升平均售价。同时，跨国供应商正在深化本地合作伙伴关系，以确保长期合同，因为医院强化了可持续发展目标和合规要求。
关键报告要点
- 按产品类型，一次性用品在2024年以35.69%的收入份额领先；消毒设备预计到2030年将以8.64%的复合年增长率增长。
- 按终端用户，公立医院在2024年占据了67.41%的加拿大医院用品市场份额，而专科和门诊手术中心预计到2030年将以7.91%的复合年增长率增长。
加拿大医院用品市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 市场驱动因素 | （~）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 医院基础设施管道的快速扩张 | +1.8% | 安大略省、魁北克省、不列颠哥伦比亚省、萨斯喀彻温省 | 中期（2-4年） |
| 老年人口和住院患者增加 | +1.5% | 国家城市中心 | 长期（≥4年） |
| 医院用品技术进步 | +2.0% | 全国，主要城市医院早期采用 | 中期（2-4年） |
| 地区手术量增长 | +1.5% | 有手术积压的省份 | 短期（≤2年） |
| 政府医疗支出和全民覆盖 | +0.9% | 全国 | 短期（≤2年） |
| 关注感染控制和可持续发展 | +1.0% | 全国，三级医院较强 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
医院基础设施管道的快速扩张
超过800亿加元（583亿美元）的省级资本项目正在进行中或已获批准，其中安大略省拨款560亿加元（408亿美元）用于新医院和增加3000张床位。仅不列颠哥伦比亚省的新圣保罗医院就将在2027年前增加548张床位。这些建设项目提升了从外科器械到诊断成像控制台等各种设备的基础采购需求，因为新科室陆续投入使用。项目进度错开安排，创造了滚动需求曲线，供应商可以针对性地争取经常性合同。绿色建筑要求也推动了节能消毒设备和低废物一次性用品的销售，因为设施追求LEED标准并降低运营成本。[1]安大略省财政部，《建设强大的安大略》，2025年安大略省预算，ontario.ca
医院老年人口和住院患者增加
老年人将在2017年至2037年间增长68%，从620万增加到1040万人。加拿大老年人已经产生了不成比例的利用率：辅助生活居民每1000人有482.63次住院，相比年轻成年人的比率要高得多。因此，医院购买更多防跌倒行动辅助设备、减压床垫和慢性伤口敷料。集成患者监护系统配备更大屏幕显示器和远程警报功能，也在管理复杂多病症病例的临床医生中获得青睐。[2]加拿大统计局，《加拿大老年人医疗保健利用，2019/2020》，statcan.gc.ca
医院用品技术进步
加拿大医院用品市场正快速吸收AI就绪成像车、互联输液泵和低温过氧化氢消毒器。STERIS的AMSCO 600系统占地面积减少40%，吞吐量比以前的蒸汽设备提高多达五倍，对面临空间限制的城市医院极具吸引力。多伦多总医院采用达芬奇机器人平台扩大了对3D可视化手术巾、可关节腹腔镜器械和单孔通道套件的辅助需求。这些高端类别的单价比传统同等产品高2-3倍，放大了收入增长。[3]STERIS公司，《AMSCO 600系列蒸汽消毒器》，steris.com
地区手术量增长
手术量在2023-2024年反弹至233万例，同比增长4.9%，疫情积压得以缓解。骨科干预预计在2020年至2027年间增长17.7%，而眼科病例在同一时期可能激增27.7%。手术量复苏增加了一次性套管针、精密缝合线和抗菌手术巾的消耗，并加速了内镜刀片和订书钉筒等高磨损物品的周转率。
限制因素影响分析
| 市场限制因素 | （~）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 居家护理服务的兴起 | -0.8% | 拥有强大居家护理网络的城市地区 | 中期（2-4年） |
| 严格的监管框架 | -0.2% | 全国 | 长期（≥4年） |
| 价格敏感性和预算限制 | -0.5% | 全国，小型医院尤为明显 | 短期（≤2年） |
| 供应链脆弱性 | -0.4% | 全国，偏远地区更为严重 | 短期至中期（≤3年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
居家护理服务的兴起
联邦《有尊严老龄化》项目正投入54亿加元（39亿美元）发展居家护理能力，为慢性疾病患者提供延长住院的可行替代方案。远程患者监护套件、负压伤口治疗泵和便携式制氧机现在由居家健康分销商储备。这一转变分流了对住院专用格式的需求，如大容量吸引罐和固定式遥测站。缺乏消费级产品线的供应商可能会失去市场份额，因为采购决策权从医院采购办公室分散到社区机构。
严格的监管框架
制造商必须根据《医疗器械法规》(SOR/98-282)导航I-IV类许可，以及2025年1月生效的新召回报告规则。AI辅助设备面临额外的不确定性，因为加拿大缺乏类似英国DTAC的评估框架。延长的审查周期提高了营运资本要求，可能将商业发布延迟六至九个月。较小的创新企业可能推迟进入或与已建立的许可持有人合作，减缓竞争流动并限制供应多样性。
细分分析
按产品类型：一次性用品主导，消毒设备加速增长
一次性消耗品在2024年贡献了35.69%的收入，反映了在疫情期间获得紧迫性的感染控制优先级。加拿大医院用品市场一次性用品规模在2024年等于23.2亿美元，到2030年追踪6.3%的复合年增长率。收紧的省级感染控制标准和减少再处理劳动力的驱动正引导买家转向一次性手术套件、套管和屏障罩衣。联邦授予4200万加元（3060万美元）在安大略建设新丁腈手套工厂强调了对国内制造能力的政策支持，这在供应中断期间减轻了进口风险溢价。
消毒和杀菌设备是突出的增长领域，预计每年以8.64%的速度增长。医院正在淘汰传统蒸汽设备，转而使用低温等离子和汽化过氧化氢系统，保护热敏内窥镜和眼科器械。资本预算也为配备物联网模块的高压灭菌器预留资金，这些设备与电子健康记录集成，自动化循环验证。因此，加拿大医院用品市场消毒设备份额预计将从2024年的12.8%攀升至2030年的近15%。中档产品类别--患者检查设备、手术室台面和行动辅助设备--在门诊量增长和老年需求的推动下继续保持可观的中等个位数增长。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按终端用户：公立医院领先，专科中心增长最快
公立机构在2024年消费了67.41%的行业收入，转化为43.9亿美元的加拿大医院用品市场规模。全民覆盖和全球预算在省级供应链联盟内集中采购权力，实现批量购买合同，优先考虑质量认证和供应商可持续发展评分。高护理加班费和代理人员费用促使管理者采用单患者使用物品，以降低交叉污染风险并缩短清洁周期。
专科和门诊手术中心虽然在2024年支出中占不到10%，但预计到2030年将实现7.91%的复合年增长率。当日骨科和眼科中心直接与供应商签约捆绑式器械包和机器人兼容一次性用品，通常比公共投标的利润率更高。私立医院仍然是一个小而不断增长的客户群，需求与雇主资助的全民篮子外服务保险相关。长期护理和康复设施在65岁以上人群扩大时，在行动和压疮预防产品方面确保稳定的采购量。
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地理分析
安大略省以其密集的人口和560亿加元（408亿美元）的健康基础设施管道支撑着加拿大医院用品市场。仅延龄草健康伙伴重建项目就将在2029年前增加2400张内外科床位，提升监护仪、静脉输液器和伤口闭合材料的年需求。安大略省的集成采购网络依赖多年供应商记录协议，提供量保证以吸引全球制造商。
不列颠哥伦比亚省展现最快的复合年增长率，得到64亿美元新设施建设的支持，计划在2025-2026年建设。新圣保罗医院等项目将配备智能建筑暖通空调系统，集成无菌处理和能源管理功能，推动传感器嵌入设备和生态认证一次性用品的采购。
草原省份通过农村医院升级共同增加动力。大西洋加拿大以哈利法克斯伊丽莎白女王二世健康科学中心51亿美元扩建为重点的基础设施激增，将市场覆盖范围扩大到历史上服务不足的地区。设备要求专注于远程ICU推车和适合沿海物流的气候适应性供应包装。
竞争格局
全球多元化企业主导加拿大医院用品市场上层，强生、美敦力和史赛克利用广泛的产品目录赢得全系统合同。波士顿科学在2024年在加拿大和拉丁美洲录得16.9%的销售增长，反映了其一次性内窥镜产品线和药物洗脱技术成功整合到省级处方集中。垂直整合使这些供应商免受组件短缺影响，并给医院在生命周期支持方面提供信心。
可持续发展已成为核心差异化因素。齐默生物医学、波士顿科学和史赛克已公开承诺到2030年实现范围1和2净零排放，影响必须满足省级绿色采购要求的采购委员会。外科工具回收的产品回收计划是医院追求废物转移目标时的显著竞争杠杆。
战略并购仍然活跃。DAS Health通过收购加拿大健康IT集成商于2024年进入，突显了对捆绑设备和软件产品跨境兴趣。与设计-建造项目建筑财团的供应商联盟，如彼得·吉尔根密西沙加医院，进一步巩固了早期设备采购承诺。
加拿大医院用品行业领导者
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波士顿科学公司
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麦克森公司
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百特加拿大
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3M加拿大
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GE医疗加拿大
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：一个国际财团获得51亿美元合同，领导新斯科舍省哈利法克斯伊丽莎白女王二世健康科学中心的扩建。这一重大基础设施项目标志着加拿大历史上最重要的医院扩建之一，强调了全球合作伙伴关系在提供复杂医疗基础设施中的日益重要作用。该项目将显著增强大西洋地区的医疗能力，支持先进医疗服务并改善未来多年的患者护理。
- 2025年2月：不列颠哥伦比亚省将看到超过64亿美元的新医院建设从2025年开始，额外项目延续到2026年。这一倡议是省新民主党政府承诺通过在五个健康地区建设或升级30个医院和健康设施项目、11个长期护理中心和4个癌症中心来增强医疗访问和能力的一部分。这一大规模努力旨在现代化该省的医疗系统，减少患者等待时间，并为未来人口增长和医疗需求做准备。
- 2024年7月：ED+PCL医疗合作伙伴，EllisDon（密西沙加，安大略省）和PCL建设（埃德蒙顿，阿尔伯塔省）的合资企业，已开始为被称为加拿大最大医院的彼得·吉尔根密西沙加医院进行场地准备。这一变革性项目将包括安大略省首个专门的妇女和儿童健康中心，显著扩大该地区的专科护理能力。这一发展表明对医院基础设施、医疗设备和临床用品的巨大未来需求，预计将通过增加的采购机会和长期运营需求对加拿大医院用品市场产生积极影响。
加拿大医院用品市场报告范围
根据报告范围，医院用品包括每个为患者和医疗专业人员服务的医疗实用产品，具有医院基础设施并增强医院间网络和运输。这些包括医院设备、患者辅助、行动设备和消毒一次性医院用品。加拿大医院用品市场按产品类型（患者检查设备、手术室设备、行动辅助和运输设备、消毒和杀菌设备、一次性医院用品、注射器和针头）进行细分。该报告为上述细分提供价值（百万美元）。
| 患者检查设备 |
| 手术室设备 |
| 行动辅助和运输设备 |
| 消毒和杀菌设备 |
| 一次性医院用品 |
| 注射器和针头 |
| 其他产品类型 |
| 公立/政府医院 |
| 私立医院 |
| 专科和门诊手术中心 |
| 长期护理和康复医院 |
| 按产品类型 | 患者检查设备 |
| 手术室设备 | |
| 行动辅助和运输设备 | |
| 消毒和杀菌设备 | |
| 一次性医院用品 | |
| 注射器和针头 | |
| 其他产品类型 | |
| 按终端用户 | 公立/政府医院 |
| 私立医院 | |
| 专科和门诊手术中心 | |
| 长期护理和康复医院 |
报告中回答的关键问题
加拿大医院用品市场目前的规模是多少？
市场在2025年估值为65.1亿美元，预计到2030年将达到84.8亿美元。
哪个产品类别增长最快？
消毒和杀菌设备预计以8.64%的复合年增长率增长，超过所有其他类别。
为什么公立医院主导采购？
加拿大的全民覆盖模式通过公立资助医院引导67.41%的支出，在省级供应联盟中集中采购权力。
人口老龄化如何影响需求？
到2037年老年人口增长68%，正在增加行动辅助设备、伤口护理敷料和老年重点监护系统的购买。
供应商应监控哪些监管变化？
2025年1月《医疗器械法规》修正案扩大了召回定义并增加了报告义务，提高了制造商的合规复杂性。
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