巴西开关设备市场规模和份额分析 - 行业研究报告

Q: 目前巴西开关设备市场规模是多少？

2024年，巴西开关设备市场规模预计将达到25亿美元。 Read More

巴西开关设备市场规模

研究期	2019 - 2029
估计的基准年	2023
市场规模 (2024)	USD 2.66 Billion
市场规模 (2029)	USD 3.65 Billion
CAGR (2024 - 2029)	6.50 %
市场集中度	中等
主要参与者 *免责声明：主要玩家排序不分先后

巴西开关设备市场分析

2024 年巴西开关设备市场规模估计为 25 亿美元，预计到 2029 年将达到 34.3 亿美元，在预测期间（2024-2029 年）以 6.5% 的复合年增长率增长。

在中期内，发电量和消费量的增加以及发电行业动态的变化预计将成为输配电网络增长的主要驱动力，这反过来又有望在预测期内推动开关设备市场。
另一方面，与开关设备市场相关的严格环境和安全法规是制约因素。此外，来自整个开关设备市场中无组织部门的日益激烈的竞争预计将在未来几年抑制开关设备市场。
尽管如此，巴西输配电（TD）基础设施的扩展以实现高电力接入率预计将为开关设备制造商创造重大机遇。

巴西开关设备市场趋势

高压开关设备将占有显著的市场份额

高压开关设备在巴西非常受欢迎，包括断路器和隔离开关等高压元件。它们通常用于城市建筑、办公空间、海上平台、扩建部分、屋顶等。高压开关柜分为两种类型，即气体绝缘开关柜（GIS）和空气绝缘开关柜（AIS）。GIS广泛应用于输电、铁路、可再生能源发电机组并入电网等领域。
预计该国将可再生能源发电机组并入电网的潜力将推动对高压开关设备的需求。根据最新的计划，2027 年普莱诺能源扩张计划（PDEE），预计到 2027 年，巴西将把其非水电可再生能源增加到其发电组合的 28%，公用事业规模的太阳能项目和风力发电项目预计将在各种拍卖下推出。预计在预测期内，对高压开关设备的需求将保持高位。
预计巴西的海上风能行业也将在未来几年出现显着增长，这主要是由于对大型风能项目的投资增加和政府有利的政策。截至 2022 年 10 月，该国有 66 个处于不同发展阶段的海上风能项目正在进行中。
此外，2022 年巴西的发电量为 677.2 太瓦时。由于电力需求的增加，预计能源发电量将以 3.2% 的年增长率增加，这反过来又将在预测期内推动开关设备市场。
因此，由于上述几点，预计在预测期内对气体绝缘开关设备的需求将出现显着增长。

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采用可再生能源推动市场

巴西能源研究公司（EPE）的 2019-2029 年能源扩张计划（PDE）表明，可再生能源仍将是该国的优先事项，目标是到 2029 年在巴西能源结构中实现 48% 的可再生能源。
2022 年 6 月，国家电力能源局（ANEEL）和电能商业化商会（CCEE）开始对 29 个可再生能源项目进行新能源拍卖，预计投资额约为 13.3 亿美元。这些项目估计约为 947 兆瓦，将在 2026 年至 2045 年之间连接到国家互联系统，以满足市场上三家分销商（Cemig、Coelba 和 Light）的需求。
巴西是南美地区最大的太阳能市场，随后也是最大的太阳能光伏逆变器市场之一。根据巴西光伏太阳能协会（ABSOLAR）的数据，截至2022年10月，太阳能装机容量达到13.48吉瓦。它成为巴西电力矩阵的第三大来源。
此外，巴西的风力发电已被证明是最具竞争力的技术，平均价格为98.62雷亚尔/兆瓦时（约合30美元/兆瓦时），远低于大型水电站的价格。该协会（Abeeólica）还表示，考虑到未来几年计划上线的186个新风电场，预计到2024年巴西将拥有近18.8吉瓦的风电装机容量。
此外，2022 年 1 月，Statkraft 宣布，在与德国风力涡轮机制造商 Nordex 签订涡轮机供应合同后，该公司准备开始在巴西东北部建设其 Morro do Cruzeiro 大型风能项目。该项目包括 2 个风电场、14 台涡轮机，总装机容量为 80 MW。
此外，根据国际可再生能源署（IRENA）的数据，2022 年巴西可再生能源总装机容量为 175.26 吉瓦，比上一年 2021 年增长 8%。预计可再生能源的使用将会增加。由于开关设备在可再生能源项目的使用中是安全的，因此，预计该细分市场的需求将在预测期内增长。

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巴西开关设备行业概况

巴西开关设备市场处于半整合状态。该市场的一些主要参与者（排名不分先后）包括 ABB Ltd、施耐德电气 SE、通用电气公司、东芝国际公司和三菱电机公司等。

通用电气公司专注于通过实现可再生和分布式能源安全可靠地连接到电网来应对能源转型的挑战。该公司开发了一系列有助于提高安全性和灵活性的产品。作为其战略的一部分，该公司开发了混合气体绝缘开关设备和移动站等产品。

B105 和 T155 H-GIS 混合气体绝缘开关设备专注于发电、输电和重工业应用中的 550 kV，环境友好，具有市场上最低的气体重量之一和先进的 SF6 密封系统。完整的数字监控、控制和保护功能使 B105 和 T155 能够轻松集成到智能电网中。

巴西开关设备市场领导者

ABB Ltd
Schneider Electric SE
General Electric Company
Toshiba International Corporation
Mitsubishi Electric Corporation
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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巴西开关设备市场新闻

2023 年 11 月：日立能源宣布获得订单，为巴西最大的私营电力传输集团之一 Taesa 提供巴西 Garabi 高压直流（HVDC）换流站的大规模升级。该链路可以传输高达 2,200 兆瓦的电力。
2022 年 5 月：施耐德电气在其无 SF6 绿色和数字 MV 开关设备系列中增加了 GM AirSeT，这是一种绿色和数字主要 GIS 技术，适用于工业建筑和关键基础设施中的电网和苛刻应用。

巴西开关设备市场报告-目录

1. 介绍

1.1 研究范围
1.2 市场定义
1.3 研究假设

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场概况

4.1 介绍
4.2 到 2028 年，市场规模和需求预测（百万美元）
4.3 最新趋势和发展
4.4 政府政策法规
4.5 市场动态
- 4.5.1 驱动程序
- 4.5.1.1 增加发电量和消耗量
- 4.5.2 限制
- 4.5.2.1 与开关设备相关的严格环境和安全法规
4.6 供应链分析
4.7 PESTLE 分析

5. 市场细分

5.1 类型
- 5.1.1 电压
- 5.1.1.1 低电压
- 5.1.1.2 中压
- 5.1.1.3 高压
- 5.1.2 绝缘
- 5.1.2.1 气体绝缘开关设备 (GIS)
- 5.1.2.2 空气绝缘开关设备 (AIS)
- 5.1.2.3 其他绝缘类型
- 5.1.3 安装
- 5.1.3.1 室内的
- 5.1.3.2 户外的
5.2 终端用户行业
- 5.2.1 商业
- 5.2.2 住宅
- 5.2.3 工业的

6. 竞争格局

6.1 并购、合资、合作和协议
6.2 领先企业采用的策略
6.3 公司简介
- 6.3.1 ABB Ltd
- 6.3.2 General Electric Company
- 6.3.3 Siemens AG
- 6.3.4 Toshiba International Corporation
- 6.3.5 Mitsubishi Electric Corporation
- 6.3.6 Fuji Electric Co., Ltd.
- 6.3.7 Powell Industries, Inc.
- 6.3.8 Eaton Corporation
- 6.3.9 Hitachi Energy Ltd

7. 市场机会和未来趋势

7.1 扩大输配电 (T&D) 基础设施，实现高电力使用率

**视供应情况而定

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巴西开关设备行业细分

开关设备是与电力系统保护相关的术语，用于调节、打开或关闭电路以及控制电力系统。开关设备的不同组件是断路器、隔离器、继电器、开关、保险丝和控制面板。它用于使设备断电，以进行测试、维护和清除故障。

巴西开关设备市场按类型、最终用户行业和安装进行细分。按类型划分，市场分为电压（低压、中压和高压）、绝缘（气体绝缘开关设备（GIS）、空气绝缘开关设备（AIS）和其他绝缘设备。按安装，市场分为室内和室外。按最终用户行业划分，市场分为商业、住宅和工业。

对于每个细分市场，市场规模和预测都是根据价值（美元）提供的。

类型	电压	低电压
		中压
		高压

	绝缘	气体绝缘开关设备 (GIS)
		空气绝缘开关设备 (AIS)
		其他绝缘类型

	安装	室内的
		户外的
终端用户行业	商业
	住宅
	工业的