汽车绿色轮胎市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 133.73 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 225.55 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 11.02% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
魔多智能汽车绿色轮胎市场分析
汽车绿色轮胎市场规模在2025年价值1,337.3亿美元，预计到2030年将攀升至2,255.5亿美元，以11.02%的复合年增长率增长。全球车队电动化、欧7轮胎颗粒物限制以及企业范围3脱碳目标已将环境性能转变为核心设计指标。东盟地区稻壳灰二氧化硅规模化、智能传感器快速部署以及政府对生物基聚合物的资金支持正在降低生命周期成本并扩大可满足的需求。随着大型制造商收购循环经济能力并确保生物橡胶原料供应，整合正在加速。对东南亚胶乳的供应链敞口以及全球轮胎颗粒物测试方法协调化待定仍是主要执行风险。
报告关键要点
- 按车辆类型，乘用车在2024年占收入的63.31%，而商用车预计到2030年将实现最高的12.48%复合年增长率。
- 按最终用户，OEM在2024年以68.45%的份额领先；售后市场配件预计到2030年将以9.82%的复合年增长率扩张。
- 按材料类型，二氧化硅基复合轮胎在2024年占可持续轮胎市场份额的53.23%，回收材料细分市场将以9.55%的复合年增长率增长最快。
- 按销售渠道，线下销售在2024年以83.32%的份额占主导地位，而线上平台预计在2025年至2030年间将以9.67%的复合年增长率增长。
- 按地理区域，亚太地区在2024年占收入的49.42%，预计到2030年将以9.64%的复合年增长率引领区域增长。
全球汽车绿色轮胎市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 电动汽车产量激增 | +2.1% | 全球 - 亚太及北美领先 | 中期（2-4年） |
| CO₂及标签法规 | +1.8% | 欧洲及北美，扩展至亚太 | 短期（≤2年） |
| 替换轮胎繁荣 | +1.4% | 全球，成熟市场售后市场集中 | 短期（≤2年） |
| 智能传感器集成 | +1.2% | 北美及欧洲率先，亚太紧随 | 中期（2-4年） |
| OEM范围3关注 | +0.9% | 全球跨国OEM | 长期（≥4年） |
| 东盟稻壳二氧化硅 | +0.7% | 东盟核心，出口至更广泛的亚太地区 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
电动汽车(EV)产量激增
全球电动汽车装配线需要能够处理瞬时扭矩、低噪音和最小滚动阻力的轮胎。2025年12月生效的新FMVSS 305a规则使轮胎安全与电池电动传动系统保持一致[1]"FMVSS upgrades for electric vehicles,", National Highway Traffic Safety Administration, nhtsa.gov。通用汽车计划到2025年在北美年产能达到100万辆电动汽车，放大了对专业化合物的需求。2027-2032年环境标准，EPA多污染物标准目标在轻型车辆中削减50%的温室气体，强化了这一转变。这些法规将以电动汽车为中心的性能嵌入到每个新的乘用车和商用车平台中。随着汽车制造商竞相延长续航里程，为电池效率优化的轮胎成为采购优先事项
更严格的全球CO₂及轮胎标签法规重塑产品开发
欧7标准引入了世界首个强制性轮胎磨损颗粒物上限，从2028年7月开始[2]"Euro 7 standards and ESPR work plan,", European Commission, ec.europa.eu。可持续产品生态设计法规将在2025年4月为轮胎添加数字产品护照，涵盖端到端生命周期。中国2024年碳足迹标准要求轮胎生产商量化制造各阶段的排放。美国轮胎制造商协会已确定五种潜在的6PPD替代品以满足加州更安全消费品规则。合规现在赋予了实实在在的品牌优势，奖励那些将环境指标嵌入核心设计而非附加标签的公司。
蓬勃发展的替换轮胎需求创造售后市场机会
疫情后驾驶反弹和更大的轮辋尺寸正在提升替换销量。加州重型车辆检查和维护计划引导车队选择低滚动阻力型号以通过OBD链接检查。更新的FMVSS参考轮胎规格表明行业向更高载荷等级的全面转移。乘用车2031年前每年2%的CAFE目标上升压力促使车队采用减少燃油使用的轮胎。替换购买者越来越多地将生命周期节约与前期溢价进行比较。
智能轮胎传感器集成改变生命周期经济
49 CFR 571.138中要求在10,000磅以下车辆上安装的TPMS为更丰富的遥测奠定了基础。全球数据服务组织正在标准化为预测性维护仪表板提供数据的管道[3]"Standardized tire data platform," , Global Data Service Organisation, gdso.org。联合国欧洲经济委员会第141和142条法规协调全球传感器就绪插槽unece.org。路况物联网研究显示与路面粗糙度相关的3.4%能耗波动，显示自适应压力控制的价值。与低碳材料配对时，数据丰富的轮胎为车队解锁了新的拥有成本模式。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 相对传统产品的成本溢价 | -1.6% | 全球，价格敏感的新兴市场 | 短期（≤2年） |
| 重型车队载重限制 | -0.8% | 北美及欧洲 | 中期（2-4年） |
| 生物橡胶原料竞争 | -0.6% | 全球，东南亚采购 | 中期（2-4年） |
| 欧盟颗粒物上限延迟 | -0.4% | 欧洲及全球溢出效应 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高额前期成本溢价挑战市场渗透
EPA有害空气污染物规则为美国轮胎工厂增加了1,330万美元的年度合规费用[4]"Multi-pollutant emissions standards 2027-2032,", Environmental Protection Agency, epa.gov。中国2024-2025年节能行动计划收紧了工业排放，提高了当地生产成本。DOE的8,800万美元车辆技术补助金承认，更绿色的出行仍需要补贴来缩小成本差距。溢价定价对优先考虑比轮胎寿命更短回收期的车队预算构成压力。新兴经济体的信贷获取进一步减缓了采用。
重型商用车队承重限制制约采用
EPA第三阶段重型卡车温室气体规则提高了对可持续选择的兴趣，但有效载荷容忍度仍是不可协商的。DOE指出，轮胎聚合物科学在资金和成熟度方面落后于电池研发。承运商重视可靠性胜过环境收益，需要与钢带耐久性相匹配的生物橡胶混合物。没有材料突破，长途卡车运输的采用将落后于乘用车和轻型商用车细分市场。
细分市场分析
按车辆类型：商用车队加速采用
商用车增加了12.48%的复合年增长率增长通道，尽管乘用车在2024年以63.31%的份额保持最大占比。智能传感器套装和更低的滚动阻力使运营商能够削减燃料费用，抵消价格溢价。EPA CAFE递增和车队电动化强制要求放大了这一计算。相比之下，消费者采用取决于品牌信息和经销商影响。随着商业试验验证耐久性，可持续轮胎市场继续多样化，鼓励受益于所有类别的销量规模化。随着时间推移，乘用车采用将从货运建立的成本曲线中受益。
商用平台还使轮胎暴露在电动传动系统的更高扭矩下，加速化合物创新。车队管理者使用远程信息处理分析磨损，强化对数据就绪、低碳型号的需求。加州和欧盟政策将商用车队排放与采购信贷联系起来，进一步将决策向可持续技术倾斜。乘用车市场增长保持稳定，但面临收入弹性购买行为，在补贴管辖区之外放缓转换。
按最终用户：OEM集成上升
售后市场计划以9.82%的复合年增长率增长，缓慢侵蚀OEM的68.45%控制权。汽车制造商将轮胎碳数据嵌入供应商记分卡以达到范围3目标。通用汽车到2040年碳中和的承诺体现了这一方向。大批量合同为轮胎公司提供预测明确性，支持长期研发回报。同时，售后市场渠道依赖消费者意识和安装商推荐，这些因素对快速渗透而言不够可靠。
OEM增长转移了议价能力，要求制造商与车辆开发周期和数字护照要求保持一致。满足汽车制造商阈值的供应商获得重复销量和每个新车型的品牌曝光。售后市场需求仍然相当大，特别是老化车辆库存的替换，但随着OEM配件在首次销售时锁定可持续选择，增长放缓。
按材料类型：回收化合物获得地位
鉴于其已证实的滚动阻力优势，二氧化硅复合物仍以53.23%的份额占主导地位。然而，基于欧盟报废指令要求新车辆中25%回收塑料，回收化合物轮胎以9.54%的复合年增长率领先。欧洲示范工厂将废轮胎的纺织纤维转换为新沥青和聚合物，验证了循环流。回收材料的可持续轮胎市场规模将在该细分市场内扩张最快。
诸如基于乙醇的丁二烯等生物聚合物吸引DOE资金和普利司通合作伙伴关系。日本补助金支持的豆类衍生橡胶和纤维素纳米纤维承诺与合成橡胶相当的强度。如果实现性能对等，回收和生物基混合物将逐步蚕食传统二氧化硅的领先地位。
备注: 购买报告后提供所有单独细分市场的细分份额
按销售渠道：在线下主导的格局中线上商务加速
线下经销商和零售连锁在2024年占可持续轮胎市场份额的83.32%。这种主导地位反映了大多数消费者仍然期望从实体店获得的专业安装、传感器校准和售后支持的需求。与车队运营商的长期关系使经销商能够将轮胎与维护合同捆绑，强化渠道粘性。由于许多可持续轮胎SKU需要专业处理和报废回收建议，实体店拥有在线网站尚未匹配的咨询优势。
即使如此，在线平台构成增长最快的销售细分市场，预计在2025年至2030年间以9.67%的复合年增长率扩张。电子商务供应商使用全球数据服务组织的标准化数据馈送，以用户友好的格式呈现滚动阻力分数和生命周期碳足迹，GDSO。数字店面还扩大了对小众回收化合物产品线的访问，在技术精通的买家中为可持续轮胎市场规模增加了增量收益。车队管理者越来越依赖整合采购与远程信息处理仪表板的网络门户，进一步将需求转向在线渠道。随着全渠道策略成熟，在物理和数字货架间同步库存的制造商可以在保持支撑线下忠诚度的动手服务质量的同时捕获增长。
地理分析
亚太地区在2024年占可持续轮胎市场份额的49.42%，预计到2030年将以9.64%的复合年增长率增长。中国第十四个五年计划寻求资源生产率提高20%，并将轮胎橡胶回收确定为优先事项。印度执行湿抓地力、滚动阻力和噪音限制，使国内生产与出口期望保持一致。日本资助纤维素纳米纤维试点生产线，可以削减轮胎化合物的生命周期排放。这些协调政策建立了本地化供应链，缓冲进口风险，并保持亚太地区在可持续轮胎创新中心的地位。
欧洲通过直接将环境标准写入法律来锚定增长，为制造商提供对低影响化合物的可预测需求。欧7颗粒物上限和生态设计数字护照将很快要求轮胎磨损和碳足迹的可验证数据。对回收炭黑和热解集群的投资帮助公司关闭材料循环并确保合规信贷。满足这些基准的公司获得出口杠杆，因为许多新兴市场采用欧盟规范。
北美将联邦研究补助金与州回收激励相结合，引导可持续轮胎市场走向循环模式。DOE对生物丁二烯的资金和加州轮胎激励计划说明了上游创新和下游需求拉动的混合。车队运营商重视简化更严格重型温室气体标准合规的数据丰富轮胎，提升长途路线的采用。南美、中东和非洲扩张较慢，但采用欧盟标签以保护出口准入。跨国OEM采购指导方针将可持续技术扩散到这些价格敏感地区，逐步提升可持续轮胎市场规模超越其传统据点。
竞争格局
全球生产商围绕生物基聚合物、循环伙伴关系和集成传感进行研发集群。固特异目标到2050年实现净零运营，并承诺到2030年100%可持续材料轮胎，已经营销含有70%可再生内容的EcoReady产品线。普利司通与DOE和太平洋西北国家实验室合作进行乙醇转丁二烯转换，朝着碳强度更低的合成橡胶迈进。
数据标准化开放服务收入正在获得动力，公司正在与数据服务组织保持一致，嵌入诊断功能以提供车队仪表板，允许预测性维护合同。较小品牌难以匹配这种数字加材料创新组合。并购活动集中在热解初创企业和回收炭黑生产商，因为现有企业确保原料供应。
监管前瞻性成为护城河，提前符合欧7颗粒物指标和ESPR数字护照在规则激活后简化市场准入。缺乏认证化合物的参与者面临被OEM招标排除的风险。农业和采矿的专业利基仍然存在，性能阈值不同，为具有定制配方的新进入者提供空间。
汽车绿色轮胎行业领导者
-
米其林集团
-
普利司通公司
-
大陆集团
-
固特异轮胎橡胶公司
-
倍耐力股份公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2024年10月：太平洋西北国家实验室和普利司通启动了1,000万美元的试点项目，以扩大乙醇衍生丁二烯用于合成橡胶的规模。
- 2024年10月：普利司通美洲获得DOE补助金，设计生物丁二烯试点工厂，目标到2050年在轮胎中实现100%可持续原材料。
- 2024年2月：Life for Tyres集团承诺4,600万美元在路易斯安那州建厂，将废轮胎转化为回收炭黑和生物油。
全球汽车绿色轮胎市场报告范围
绿色轮胎是具有高分散二氧化硅含量的高性能轮胎。这些轮胎具有几个关键特性，包括轻量化、低滚动阻力、低CO2排放和燃料消耗、延长寿命和良好的耐久性，使其适合越野使用。
汽车绿色轮胎按车辆类型、最终用户类型和地理区域进行细分。基于车辆类型，市场细分为乘用车和商用车。基于最终用户类型，市场细分为OEM和售后市场，基于地理区域，市场细分为北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区。
对于每个细分市场，市场规模和预测都基于价值（美元）进行。
| 乘用车 |
| 商用车 |
| OEM |
| 售后市场 |
| 天然橡胶富集轮胎 |
| 合成橡胶富集轮胎 |
| 二氧化硅基复合轮胎 |
| 生物基聚合物轮胎 |
| 回收材料轮胎 |
| 线下（经销商及零售连锁） |
| 线上（电子商务平台） |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 北美其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | |
| 南非 | |
| 埃及 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按车辆类型 | 乘用车 | |
| 商用车 | ||
| 按最终用户 | OEM | |
| 售后市场 | ||
| 按材料类型 | 天然橡胶富集轮胎 | |
| 合成橡胶富集轮胎 | ||
| 二氧化硅基复合轮胎 | ||
| 生物基聚合物轮胎 | ||
| 回收材料轮胎 | ||
| 按销售渠道 | 线下（经销商及零售连锁） | |
| 线上（电子商务平台） | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | ||
| 南非 | ||
| 埃及 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
2030年可持续轮胎市场预计规模是多少？
可持续轮胎市场规模预计到2030年将达到2,255.5亿美元。
哪个地区引领可持续轮胎需求？
亚太地区占收入的49.42%，并以最快的9.64%复合年增长率增长至2030年。
为什么商用车队比乘用车车主更快采用可持续轮胎？
车队量化燃料和维护节约，验证溢价材料和传感器套装的回收期。
欧7规则如何影响轮胎制造商？
欧7从2028年7月设定颗粒物磨损上限，迫使制造商重新设计化合物并集成生命周期跟踪。
哪种技术趋势补充绿色材料？
智能轮胎传感器集成通过实现预测性维护和效率分析降低生命周期成本。
页面最后更新于:
