澳大利亚医药市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 14.04 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 19.01 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.25% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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Mordor Intelligence澳大利亚医药市场分析
澳大利亚医药市场规模在2025年达到140.4亿美元，预计将以6.25%的复合年增长率扩张，到2030年收入达到190.1亿美元。强劲需求来自激增的老年群体、慢性病患病率上升以及药物福利计划（PBS）下加大的公共投资。与此同时，治疗用品管理局（TGA）的优先审查途径和罕见病疗法的滚动提交缩短了监管提前期，使高价值生物制剂能够更快商业化。随着政府补贴刺激抗菌药物、注射剂和mRNA疫苗的本土制造，供应链韧性也有所改善，削减了澳大利亚对活性药物成分（APIs）90%的进口依赖。数字健康采用完善了增长叙事：自2020年以来已发放超过2.19亿张电子处方，加速向在线和混合配药模式转变，提高药物依从性并降低配药成本。
重要报告要点
- 按ATC/治疗类别，心血管治疗在2024年占澳大利亚医药市场份额的14.26%，而肿瘤疗法正以7.31%的复合年增长率推进至2030年。
- 按药物类型，处方药在2024年占澳大利亚医药市场份额的86.58%；非处方产品预计到2030年将实现6.87%的复合年增长率。
- 按分销渠道，医院药房在2024年占澳大利亚医药市场规模的47.19%，而在线药房以7.25%的复合年增长率代表增长最快的路径。
- 按剂型，片剂在2024年占澳大利亚医药市场规模的52.15%；注射剂预计在2025-2030年间以7.05%的复合年增长率扩张。
澳大利亚医药市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的（～）%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 老年人口上升及慢性病负担 | +1.8% | 全国 - 都市集群 | 长期（≥4年） |
| 通过PBS扩展的强劲政府资助 | +1.2% | 全国 - 农村准入增长 | 中期（2-4年） |
| 生物制剂及生物类似药采用增长 | +0.9% | 全国 - 都市早期采用 | 中期（2-4年） |
| 数字健康及电子处方改善依从性 | +0.7% | 全国 - 城市加速 | 短期（≤2年） |
| 制造业回岸激励 | +0.5% | 全国 - 工业中心 | 长期（≥4年） |
| 扩大临床试验生态系统实现早期准入 | +0.4% | 全国 - 研究中心 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
老年人口上升及慢性病负担
澳大利亚65岁以上群体已超过420万，预计到2063年将使医疗支出增加六倍；仅心血管疾病就影响120万人，而糖尿病管理成本在2024年达到12亿澳元。与多重发病相关的复杂联合用药推动了重复处方，免疫球蛋白收入在2024年上升20%即为证明。新引入的60天配药旨在减少患者就诊，但在符合条件的处方中采用率仍为30%，因为临床医生惯性持续存在。老龄化、慢性疾病和简化补药的相互作用产生了持久需求，使澳大利亚医药市场免受宏观经济放缓影响。
通过PBS扩展的强劲政府资助
联邦医药支出预计将从130亿美元攀升至2031年的210亿美元，受益于自2022年7月以来批准的264项新增或修订PBS清单。年度患者共付额在2029年前封顶为25澳元，支撑对高价值肿瘤药物（如曲妥珠单抗德鲁司坦）的公平获取，其PBS价格从超过16万美元降至每次处方31.60澳元。[1]澳大利亚政府卫生部，"延长生命的乳腺癌药物在PBS上获得扩大准入，" health.gov.au 计划的卫生技术评估改革承诺在六个月内为优质产品提供PBS清单，为90%的合格申请加速收入转化。
生物制剂及生物类似药采用增长
简化的TGA途径扩大了生物类似药采用：在Biocon-Sandoz联盟下，价值8000万澳元的曲妥珠单抗和贝伐单抗生物类似药进入市场。临时注册程序现在目标为220个工作日，为替雷利珠单抗等用于肺癌和食管癌的新型免疫疗法简化准入。随着节省成本的生物类似药获得处方集偏好，生物制剂创新仍然强劲，GLP-1受体激动剂和基因疗法正通过审查管道推进。
数字健康及电子处方改善依从性
自2020年以来已配发超过2.19亿张电子处方，得到1.118亿澳元基础设施投资的支持，该投资将全国的处方医生、药房和患者连接起来。活动脚本列表功能允许跨渠道多脚本管理，在减少转录错误的同时增强依从性。然而，监管机构对AI辅助异步处方提出警告，因为远程医疗投诉增加，促使新指导要求实时临床医生监督。
约束因素影响分析
| 约束因素 | 对复合年增长率预测的（～）%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 严格的TGA监管时间表及合规成本 | -0.8% | 全国 | 中期（2-4年） |
| PBS价格控制压缩利润率 | -0.6% | 全国 | 长期（≥4年） |
| 对进口APIs的供应链脆弱性 | -0.5% | 全国 | 中期（2-4年） |
| 年轻人群中的负担能力差距 | -0.3% | 全国 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
严格的TGA监管时间表及合规成本
标准处方批准需要255个工作日，即使优先审查也需要150天，延长了创新疗法的现金消耗[2]治疗用品管理局，"通过优先审查途径申请处方药，" tga.gov.au。强制性eCTD提交和高风险审计进一步推高合规支出，特别是对缺乏内部监管能力的中小型赞助商。
PBS价格控制压缩利润率
价格披露规则将PBS报销与实际市场价格挂钩，一旦仿制药竞争进入就削减原研药收入。例如，他汀类支出从2011年的11亿澳元降至2022年的1.677亿澳元，尽管销量稳定。药物供应安全保障下的一次性加价部分抵消了微薄利润率，但需要四至六个月的库存持有，占用运营资金。
细分分析
按ATC/治疗类别：肿瘤超越，心血管锚定量
心血管系统细分在2024年产生了澳大利亚医药市场规模的14.26%，受益于120万确诊患者和PBS推出的NEXLETOL（一种在CSL Seqirus独家授权协议下获得的口服LDL降脂疗法）[3]生物技术快讯记者，"CSL Seqirus获得澳新商业化胆固醇降脂疗法权利，" biotechdispatch.com.au。与此同时，肿瘤收入正以7.31%的复合年增长率增长至2030年，受抗体药物偶联物（如曲妥珠单抗德鲁司坦）和检查点抑制剂（如替雷利珠单抗）的PBS报销推动。
竞争强度在肿瘤学中最高，当地临床试验密度和加速TGA途径缩短了从实验室到床边的周期。心血管疗法依赖于渐进式创新和生活方式病患病率，提供稳定现金流但面临更广泛的价格侵蚀风险。两个细分都受益于生物制剂的广泛采用，但肿瘤学获得支撑整体澳大利亚医药市场增长的溢价定价。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按药物类型：处方主导，OTC势头
处方药在2024年占澳大利亚医药市场份额的86.58%，反映了PBS补贴模式通过医生处方引导需求。非处方（OTC）药物正以6.87%的复合年增长率获得牵引力，因为偏头痛和过敏疗法的降级安排以及药剂师处方试点扩大了获取途径。
处方细分与生物类似药推出同步增长--每种新生物类似药使受影响类别的平均PBS支出减少约25%--而OTC细分从数字化消费者的自我保健趋势中获利。综合来看，双重渠道使收入多样化并缓解PBS定价阻力，加强澳大利亚医药市场的长期韧性。
按分销渠道：医院领先，在线激增
医院药房在2024年占澳大利亚医药市场规模的47.19%，基于复杂癌症输液、生物制剂和重症监护药物。在线药房发布最快7.25%复合年增长率，受允许处方通过电子邮件或短信发送到全国任何持牌药房的电子处方立法推动。
虽然医院在肿瘤学和急性护理药物中保持强势地位，电子商务参与者占据慢性病补药和健康类别，重塑最后一公里物流。融合医院、零售和在线渠道的混合配药模式将重新定义供应链复杂性，并加剧澳大利亚医药市场内患者忠诚度竞争。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按剂型：注射剂加速
片剂在2024年以52.15%份额仍为主力，但注射剂正以7.05%复合年增长率扩展，因为生物制剂和基因疗法激增。辉瑞1.5亿美元的墨尔本升级增加了抗菌药物自动化填充-包装生产线，而百特的IV液体扩张将2027年全国产量提升至8000万单位。
注射剂增长凸显向精准医疗的转向，本土产能缓解冷链风险和进口瓶颈。片剂将保持量的领导地位，但利润上升空间日益转向在澳大利亚医药市场中提高每剂治疗价值的高复杂性注射剂。
地理分析
都市枢纽--悉尼、墨尔本和布里斯班--推动创新采用，占大部分临床试验活动，并承办旗舰制造项目，如Moderna年产能1亿剂的mRNA设施。区域多样化正在形成，南澳大利亚Noumed的1亿美元工厂和百特的西悉尼IV液体站点分散单州集中风险。
远程医疗和电子处方缩小城乡获取差距，但专科医生可用性的持续不足使偏远地区PBS采用率保持较低。联邦供应链安全计划要求关键PBS项目六个月库存，确保进口冲击期间的全国覆盖。
展望未来，昆士兰州和维多利亚州政府主导的药剂师处方试点将进一步分散初级保健并使渠道组合向社区药房倾斜--特别是慢性病维持药物--支持澳大利亚医药市场的平衡地理扩张。
竞争格局
市场显示适度集中度：辉瑞、诺华和阿斯利康等跨国公司主导高价值细分，但本土冠军CSL在血浆衍生物和流感疫苗中保持领导地位。CSL的2024年收入因免疫球蛋白需求而上升20%，尽管潜在贸易关税可能压缩研发预算。
伙伴关系正在增多：CSL Seqirus从Esperion授权NEXLETOL胆固醇疗法（目标人群120万），而Biocon和Sandoz在价值8000万澳元的肿瘤生物类似药上合作。制造创新是新兴差异化因素；辉瑞的机器人生产线和Ego Pharmaceutical的1.56亿澳元Zorzi创新中心突出了向先进、成本效益生产足迹的转向。
Telix Pharmaceuticals和Starpharma等细分生物技术公司分别利用放射治疗诊断和树状聚合物递送平台的监管快车道，为热衷于多样化管道的全球巨头创造收购目标。总体而言，竞争成功取决于PBS报销专业知识、药物经济学证据生成和能够满足严格药物供应安全保障阈值的韧性供应链架构。
澳大利亚医药行业领导者
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艾伯维公司
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安进公司
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阿斯利康公司
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礼来公司
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辉瑞公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年7月：Neuraxpharm推出专注于中枢神经系统疗法的新澳大利亚子公司，由Avendran Naidu领导。
- 2025年7月：Ego Pharmaceuticals启用1.56亿美元的十年升级，包括Zorzi创新中心。
- 2025年5月：Teva Pharma Australia在三菱田边授权后推出用于ALS的Radicava（依达拉奉）。
- 2024年8月：诺和诺德在澳大利亚推出Wegovy减肥注射剂，标志着其第12个全球推出。
澳大利亚医药市场报告范围
根据本报告范围，医药产品指处方药和非处方药。这些药物可由个人在有或无医生处方的情况下购买，对于各种疾病在有或无医生同意的情况下安全消费。澳大利亚医药市场按ATC/治疗类别（消化道和代谢、血液和造血器官、心血管系统、皮肤科药物、泌尿生殖系统和性激素、全身激素制剂、全身用抗感染药、抗肿瘤和免疫调节剂、肌肉骨骼系统、神经系统、抗寄生虫产品、杀虫剂和驱虫剂、呼吸系统、感觉器官和其他治疗类别）、药物类型（品牌药和仿制药）和处方类型（处方药（Rx）和OTC药物）进行细分。报告为上述细分提供价值（百万美元）。
| 消化道及代谢 |
| 血液及造血器官 |
| 心血管系统 |
| 皮肤科药物 |
| 泌尿生殖及性激素 |
| 全身激素制剂 |
| 全身用抗感染药 |
| 抗肿瘤及免疫调节剂 |
| 其他治疗类别 |
| 品牌药 |
| 仿制药 |
| 片剂 |
| 胶囊 |
| 注射剂 |
| 其他（外用药、贴剂等） |
| 医院药房 |
| 零售药房 |
| 在线药房 |
| 按ATC/治疗类别 | 消化道及代谢 |
| 血液及造血器官 | |
| 心血管系统 | |
| 皮肤科药物 | |
| 泌尿生殖及性激素 | |
| 全身激素制剂 | |
| 全身用抗感染药 | |
| 抗肿瘤及免疫调节剂 | |
| 其他治疗类别 | |
| 按药物类型 | 品牌药 |
| 仿制药 | |
| 按剂型 | 片剂 |
| 胶囊 | |
| 注射剂 | |
| 其他（外用药、贴剂等） | |
| 按分销渠道 | 医院药房 |
| 零售药房 | |
| 在线药房 |
报告中回答的关键问题
澳大利亚医药市场有多大？
澳大利亚医药市场规模预计2025年将达到140.4亿美元，并以6.25%的复合年增长率增长，到2030年达到190.1亿美元。
哪个治疗类别在澳大利亚扩张最快？
肿瘤药物正以7.31%的复合年增长率增长至2030年，超过所有其他细分。
澳大利亚医药市场的主要参与者是谁？
艾伯维公司、安进公司、阿斯利康公司、礼来公司和辉瑞公司是在澳大利亚医药市场运营的主要公司。
为什么注射剂份额在增长？
激增的生物制剂和基因疗法批准需要注射给药，促使国内填充-包装产能投资。
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