运动鞋市场规模与份额

运动鞋市场(2025 - 2030年)
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Mordor Intelligence运动鞋市场分析

运动鞋市场规模预计在2025年价值1825.7亿美元,预测到2030年将达到2577.6亿美元,复合年增长率为7.14%。随着对性能和生活方式鞋类的需求持续强劲,以及更多女性参与有组织的体育运动,运动和休闲服饰之间的界限日益模糊。这一趋势正在扩大运动鞋市场的机会。品牌现在正在推出针对女性生物力学定制的产品,将先进的缓冲和板材技术集成到跑步鞋型中,以提高性能和舒适度。它们还在增强数字化直接面向消费者(DTC)平台,这不仅提升了用户参与度,还通过减少对中间商的依赖来改善利润率。此外,品牌正在利用数据分析来个性化客户体验并优化产品供应。另外,运动鞋市场在发达经济体和新兴经济体都呈现增长,这得益于专业零售商的渠道整合、向电子商务的快速转变以及政府对体育基础设施投资的增加。对可持续性和环保材料日益增长的关注也在影响该市场的产品创新和消费者偏好。

关键报告要点

  • 按活动类型,运动鞋在2024年以46.89%的运动鞋市场份额领先;跑步鞋预计将以7.35%的复合年增长率扩张至2030年。
  • 按产品类型,鞋类在2024年占运动鞋市场规模的87.38%份额,而靴类以6.86%的复合年增长率增长至2030年。
  • 按终端用户,男性在2024年占运动鞋市场份额的62.08%;儿童细分市场记录了最高的预计复合年增长率,到2030年为7.64%。
  • 按品类,大众细分市场在2024年占运动鞋市场规模的68.48%份额,高端层级在2025-2030年期间以最快的7.94%复合年增长率增长。
  • 按销售渠道,体育用品商店在2024年占据60.07%的份额,而在线零售预计将实现8.11%的复合年增长率。
  • 按地理区域,北美在2024年以34.81%的运动鞋市场份额占主导地位;亚太地区在同一展望期内有望实现8.44%的复合年增长率。

细分分析

按活动类型:跑步鞋保持两位数增长势头

2024年,运动鞋凭借其在团队运动中的多功能性和日益增长的运动休闲趋势,占据了运动鞋市场46.89%的份额。这种主导地位归因于其双重功能性,既满足性能需求也满足生活方式需求。耐克报告2024财年鞋类销售额达334亿美元,尽管单位销量下降,但平均售价上涨提供了支撑。该细分市场继续受益于将性能轮廓作为日常穿着的日益普及。此外,多样化配色的推出以及与运动员、设计师和影响者的战略合作将运动鞋提升为时尚必需品,确保了跨性别、年龄组和地区的持续需求。

跑步鞋预计从2025年到2030年将以强劲的7.35%复合年增长率增长,超过整体运动鞋市场。这种增长由设计和材料的持续创新推动,品牌将先进功能如碳纤维板、超大中底和自适应网眼鞋面集成进产品中,以增强能量回弹、提高舒适度并降低受伤风险。包括Pegasus Premium、Adizero Boston 13和Hyperion Elite 3在内的旗舰产品发布,凸显了向超过40毫米鞋底高度的轻量化泡沫的转变,吸引精英运动员和休闲跑者。此外,超过30%的新型号整合回收材料,该细分市场与消费者对可持续性日益增长的需求保持一致。性能、创新和环境责任的结合加强了该细分市场作为运动鞋市场关键驱动力的地位。

运动鞋市场:按活动类型的市场份额
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备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的份额

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按产品类型:靴类在户外交叉领域获得高度

2024年,鞋类在运动鞋市场保持主导地位,占据87.38%的巨大份额。这种主导地位源于研发的持续进步,特别是在PEBA基中底的开发方面,这显著提高了鞋类性能。这些中底更轻更有响应性,与传统EVA中底相比,足部压力减少两位数百分比。此外,尖端技术与战略风格合作的整合增强了鞋类的吸引力,将它们定位为都市生活方式和体育活动的必需品。创新、舒适和风格的结合将鞋类巩固为运动鞋市场的支柱,满足多样化和不断扩大的消费者群体的需求。

另一方面,靴类细分市场预计将以强劲的6.86%复合年增长率增长,这得益于徒步和越野跑等户外活动的日益受欢迎,以及户外中心生活方式采用率的增加。Merrell Moab Speed 2和Hoka Anacapa 2 Low GTX等著名型号因其先进功能而获得广泛认可,包括防水设计、可持续鞋面和丰厚缓冲,同时保持低于400克的轻质轮廓。该细分市场的增长凸显了消费者对能够在崎岖户外路径和都市环境之间轻松转换的多功能鞋类日益增长的偏好。因此,靴类品类正在扩大运动鞋市场在户外专注零售渠道的覆盖范围,满足活跃和环保意识消费者的不断发展需求。

按终端用户:儿童细分市场加速

2024年,男性占运动鞋市场的62.08%,这得益于可支配收入的增加、健康意识的提高以及对健身和体育参与日益增长的关注。该细分市场的主导地位进一步得到运动休闲趋势受欢迎程度的支撑,这模糊了运动装和休闲装之间的界限。耐克2024财年报告强调了美国市场的关键作用,贡献了其总收入的42%,男性品类是关键增长驱动力。通过利用NBA和NFL明星的代言,耐克不仅加强了对男性消费者的吸引力,还将自己嵌入到体育和生活方式的文化结构中。这种与知名运动员的战略结盟继续推动品牌知名度、消费者忠诚度和市场领导地位,将耐克定位为运动鞋市场的主导者。

儿童细分市场预计到2030年将以强劲的7.64%复合年增长率增长,超过成人类别的增长。Foot Locker报告在2024财年其Kids Foot Locker商店实现强劲的两位数增长,强调了该细分市场日益增长的重要性。这种增长由几个因素推动,包括父母优先考虑适当的足部发育、青少年体育联盟的快速扩张以及迷你运动鞋文化作为时尚趋势和生活方式选择的日益受欢迎。此外,社交媒体和针对年轻受众的名人代言的影响力不断增长进一步推动了该细分市场的需求。认识到这一潜力,像Moolah Kicks这样的品牌正在推出性别特定的青少年鞋类系列,超越了传统的缩小成人设计的方法。这一战略转变凸显了对解决青少年人口独特需求和偏好的日益关注,将儿童细分市场确立为运动鞋市场增长的重要驱动力。

按品类:高端层级引领收入上升

2024年,大众产品主导运动鞋市场,占据68.48%的市场份额。这种主导地位是由其可负担性和将先进技术融入入门级产品所推动的。透气针织和phylon基中底等功能,曾经是高端或旗舰型号的专属,现在已成为大众产品的标准。这种战略整合显著提高了这些产品的价值主张,使品牌能够在没有大幅价格上涨的情况下迎合更广泛的消费者群体。在竞争激烈的价格下提供高价值产品的能力巩固了大众产品在市场中的地位。

高端鞋类细分市场预计在2025-2030年预测期内将以强劲的7.94%复合年增长率增长,这得益于消费者偏好的转变和创新品牌策略。2024年,New Balance报告销售额78亿美元,标志着连续第四年实现超过20%的增长。该品牌的平均售价超过80美元,凸显了其在高端细分市场的成功定位。高端品牌越来越多地利用先进材料、提供独家限量版发布以及采用直接面向消费者的故事叙述来吸引将鞋类视为高性能装备和地位象征的消费者。这些策略不仅加强了品牌忠诚度,还推动了运动鞋市场平均售价的上涨,突显了消费者对高端产品日益增长的倾向。

运动鞋市场:按品类的市场份额
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按销售渠道:在线零售重新定义便利性

2024年,体育用品商店贡献了总收入的60.07%,这得益于消费者对专业试穿服务和产品即时可得性日益增长的偏好--这些是影响高价值购买的关键因素。Foot Locker正在引领该细分市场的创新,计划在2025年推出80家"重新构想"商店。这些商店将配备先进技术,包括数字屏幕、RFID库存管理和礼宾服务,旨在增强店内购物体验并满足全渠道消费者日益增长的期望。此外,DICK'S Sporting Goods宣布对Foot Locker进行24亿美元的重大收购,预计将于2025年5月完成。这一收购凸显了专业零售渠道的战略重要性及其推动市场持续增长的潜力。

在线零售预计将以8.11%的复合年增长率扩张,使其成为所有零售渠道中增长最快的。Radial 2024年第四季度调查强调,80%的受访者对在线购买体育用品感到舒适,而近90%的人愿意在退货流程无缝的情况下数字化购买鞋类。电子商务行业正在快速发展,虚拟试穿、AI驱动的尺码推荐和当日送达等创新显著提升了在线购物体验。这些进步使电子商务能够在运动鞋市场中占据越来越大的份额,将其定位为行业未来增长的关键驱动力。

地理分析

2024年,北美占全球收入的主导份额34.81%,这得益于其根深蒂固的健身文化、高人均收入以及主要品牌总部的战略位置。该地区的增长反映了精品跑步赛事日益增长的吸引力、体育联盟参与率的上升以及蓬勃发展的直接面向消费者(DTC)市场的实力。零售整合获得动力,DICK'S收购Foot Locker突出了这一点。这一战略举措加强了分销商对产品供应和定价策略的控制,同时使资本能够重新配置到创新店面格式,将传统购物与先进数字功能相结合。

欧洲仍然是运动鞋的成熟市场,其特点是稳定增长和对可持续性的强烈关注。该地区的消费者越来越偏好环保和道德生产的鞋类,推动品牌采用可持续制造实践。此外,徒步和跑步等户外活动的受欢迎程度继续支持需求。以德国、英国和法国为首的西欧主导市场,而东欧由于可支配收入增加和健康意识提高而显示出增长潜力。

亚太地区将引领全球增长,预测到2030年复合年增长率为8.44%。中国和印度作为该地区的主要市场占主导地位。印度的年轻人口和不断增长的中产阶级为中端和高端品牌创造了机会。越南作为重要制造中心的出现标志着供应链策略的转变,提供更短的交付时间和更高的效率。此外,东南亚政府支持的健身运动,加上社交媒体参与度的增加,正在吸引新消费者进入运动鞋市场,推动该地区的增长轨迹。

运动鞋市场复合年增长率(%),按地区的增长率
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竞争格局

运动鞋市场适度集中,众多地区和全球企业争夺市场份额。公司通过各种策略进行差异化,包括多样化的产品供应、有竞争力的定价、优质的材料质量和强大的营销努力。数字和社交媒体平台已成为推广新产品发布和与消费者互动的重要工具。此外,电子商务渠道在近年来经历了大幅增长,成为领先市场参与者的首选分销方式。市场中的知名公司包括阿迪达斯集团、耐克公司、斯凯奇美国公司、亚瑟士公司和彪马SE。

市场动态显示对直接面向消费者渠道、可持续性举措和技术创新作为关键差异化因素的日益重视。随着传统产品差异的减少,这些策略变得越来越重要。例如,在2024财年,耐克报告其总收入的44%是通过NIKE Direct运营产生的,凸显了维持直接消费者关系的战略重要性。

在女性性能鞋类、可持续奢侈产品和专业运动细分市场等服务不足的细分市场存在重大机会。新兴颠覆者正在利用先进材料和创新制造技术来挑战成熟企业的成本结构和创新周期。技术继续在市场中发挥变革性作用,品牌利用数据分析获得消费者洞察、3D打印进行快速原型制作,以及数字平台增强品牌参与度。这种不断发展的竞争格局越来越奖励敏捷性和以消费者为中心的策略,而非传统的规模和分销力量等优势。

运动鞋行业领导者

  1. 彪马SE

  2. 耐克公司

  3. 斯凯奇美国公司

  4. 亚瑟士公司

  5. 阿迪达斯集团

  6. *免责声明:主要玩家排序不分先后
运动鞋市场
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近期行业发展

  • 2025年6月:锐步通过推出新的锐步FloatZig 2跑步鞋扩展了其产品组合,该鞋采用SuperFloat+氮气注入泡沫和重新设计的Zig Tech中底,带来更具弹性、更稳定的跑步体验。据该品牌称,更新的型号增强了日常训练的能量回弹和稳定性。
  • 2025年5月:斯凯奇美国公司通过推出新的斯凯奇Aero Tempo扩展了其产品组合,这是一种新的性能导向设计语言,专注于轻质构造和响应式缓冲。它专为优先考虑速度和敏捷性的跑者量身定制。
  • 2025年5月:The North Face推出了Offtrail Hike系列,其最新的越野跑和徒步鞋类产品线,专为崎岖地形和技术冒险设计,提供男女尺码。据该品牌称,该系列有两种款式--Offtrail Hike GORE-TEX鞋和Offtrail Hike LT Mid GORE-TEX靴--每一款都采用重型CORDURA鞋面、SKYCORE泥护板、SURFACE CTRL橡胶外底,以及无PFAS GORE-TEX 3L防水薄膜,增强耐用性、保护性和环境责任。
  • 2025年2月:Merrell推出了新的Merrell MTL Adapt Matryx,这是一款为崎岖地形设计的越野鞋,配备新的Float Pro Plus中底提供响应式缓冲,以及Vibram Megagrip外底提供卓越抓地力。其疏水性Matryx鞋面确保透气性和快速干燥,使其非常适合潮湿和技术性路径。据该品牌称,该鞋旨在为严肃的越野跑者提供耐用性、适应性和舒适性。

运动鞋行业报告目录

1. 引言

  • 1.1 研究假设和市场定义
  • 1.2 研究范围

2. 研究方法

3. 执行摘要

4. 市场概况

  • 4.1 市场概述
  • 4.2 市场驱动因素
    • 4.2.1 女性体育参与率的显著增长
    • 4.2.2 知名品牌的积极营销
    • 4.2.3 社交媒体平台和名人代言的影响
    • 4.2.4 促进体育文化的有利政府举措
    • 4.2.5 更好缓冲等创新吸引消费者
    • 4.2.6 在线购物使运动鞋更容易获得
  • 4.3 市场限制因素
    • 4.3.1 仿冒产品泛滥
    • 4.3.2 原材料价格波动增加生产费用并挤压利润率
    • 4.3.3 严格的劳动和环境法规
    • 4.3.4 对可持续性和采购的担忧
  • 4.4 消费者行为分析
  • 4.5 监管前景
  • 4.6 波特五力分析
    • 4.6.1 供应商议价能力
    • 4.6.2 买方议价能力
    • 4.6.3 新进入者威胁
    • 4.6.4 替代品威胁
    • 4.6.5 竞争程度

5. 市场规模和增长预测(价值)

  • 5.1 按活动类型
    • 5.1.1 跑步鞋
    • 5.1.2 运动鞋
    • 5.1.3 冒险运动鞋
    • 5.1.4 其他产品类型
  • 5.2 按产品类型
    • 5.2.1 鞋类
    • 5.2.2 靴类
  • 5.3 按终端用户
    • 5.3.1 男性
    • 5.3.2 女性
    • 5.3.3 儿童
  • 5.4 按品类
    • 5.4.1 高端
    • 5.4.2 大众
  • 5.5 按销售渠道
    • 5.5.1 体育用品商店
    • 5.5.2 超市/大卖场
    • 5.5.3 在线零售店
    • 5.5.4 其他销售渠道
  • 5.6 按地理区域
    • 5.6.1 北美
    • 5.6.1.1 美国
    • 5.6.1.2 加拿大
    • 5.6.1.3 墨西哥
    • 5.6.1.4 北美其他地区
    • 5.6.2 欧洲
    • 5.6.2.1 德国
    • 5.6.2.2 英国
    • 5.6.2.3 意大利
    • 5.6.2.4 法国
    • 5.6.2.5 西班牙
    • 5.6.2.6 荷兰
    • 5.6.2.7 波兰
    • 5.6.2.8 比利时
    • 5.6.2.9 瑞典
    • 5.6.2.10 欧洲其他地区
    • 5.6.3 亚太地区
    • 5.6.3.1 中国
    • 5.6.3.2 印度
    • 5.6.3.3 日本
    • 5.6.3.4 澳大利亚
    • 5.6.3.5 印度尼西亚
    • 5.6.3.6 韩国
    • 5.6.3.7 泰国
    • 5.6.3.8 新加坡
    • 5.6.3.9 亚太其他地区
    • 5.6.4 南美洲
    • 5.6.4.1 巴西
    • 5.6.4.2 阿根廷
    • 5.6.4.3 哥伦比亚
    • 5.6.4.4 智利
    • 5.6.4.5 秘鲁
    • 5.6.4.6 南美其他地区
    • 5.6.5 中东和非洲
    • 5.6.5.1 南非
    • 5.6.5.2 沙特阿拉伯
    • 5.6.5.3 阿联酋
    • 5.6.5.4 尼日利亚
    • 5.6.5.5 埃及
    • 5.6.5.6 摩洛哥
    • 5.6.5.7 土耳其
    • 5.6.5.8 中东和非洲其他地区

6. 竞争格局

  • 6.1 市场集中度
  • 6.2 战略举措
  • 6.3 市场份额分析
  • 6.4 公司简介(包括全球级概述、市场级概述、核心细分、财务、战略信息、市场排名/份额、产品和服务、近期发展)
    • 6.4.1 耐克公司
    • 6.4.2 阿迪达斯集团
    • 6.4.3 彪马SE
    • 6.4.4 斯凯奇美国公司
    • 6.4.5 亚瑟士公司
    • 6.4.6 Under Armour公司
    • 6.4.7 New Balance Athletic公司
    • 6.4.8 VF公司(Vans、The North Face)
    • 6.4.9 斐乐控股公司
    • 6.4.10 哥伦比亚运动装公司
    • 6.4.11 伯克希尔哈撒韦公司
    • 6.4.12 On Holding AG(On Running)
    • 6.4.13 Deckers户外公司
    • 6.4.14 李宁有限公司
    • 6.4.15 安踏体育用品有限公司
    • 6.4.16 迪卡侬股份公司
    • 6.4.17 美津浓公司
    • 6.4.18 特步国际控股有限公司
    • 6.4.19 Wolverine Worldwide公司
    • 6.4.20 尤尼克斯株式会社

7. 市场机会和未来前景

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全球运动鞋市场报告范围

运动鞋是为体育活动设计的鞋类的通用名称。

全球运动鞋行业按产品类型、终端用户、销售渠道和地理区域进行细分。根据产品类型,市场细分为跑步鞋、运动鞋、徒步/登山鞋和其他产品类型。按终端用户,市场细分为男性、女性和儿童。按销售渠道,市场细分为体育用品商店、超市/大卖场、在线零售店和其他销售渠道。按地理区域,市场细分为北美、欧洲、亚太地区、南美洲以及中东和非洲。

对于每个细分市场,市场规模和预测都是基于价值(以美元计)进行的。

按活动类型
跑步鞋
运动鞋
冒险运动鞋
其他产品类型
按产品类型
鞋类
靴类
按终端用户
男性
女性
儿童
按品类
高端
大众
按销售渠道
体育用品商店
超市/大卖场
在线零售店
其他销售渠道
按地理区域
北美 美国
加拿大
墨西哥
北美其他地区
欧洲 德国
英国
意大利
法国
西班牙
荷兰
波兰
比利时
瑞典
欧洲其他地区
亚太地区 中国
印度
日本
澳大利亚
印度尼西亚
韩国
泰国
新加坡
亚太其他地区
南美洲 巴西
阿根廷
哥伦比亚
智利
秘鲁
南美其他地区
中东和非洲 南非
沙特阿拉伯
阿联酋
尼日利亚
埃及
摩洛哥
土耳其
中东和非洲其他地区
按活动类型 跑步鞋
运动鞋
冒险运动鞋
其他产品类型
按产品类型 鞋类
靴类
按终端用户 男性
女性
儿童
按品类 高端
大众
按销售渠道 体育用品商店
超市/大卖场
在线零售店
其他销售渠道
按地理区域 北美 美国
加拿大
墨西哥
北美其他地区
欧洲 德国
英国
意大利
法国
西班牙
荷兰
波兰
比利时
瑞典
欧洲其他地区
亚太地区 中国
印度
日本
澳大利亚
印度尼西亚
韩国
泰国
新加坡
亚太其他地区
南美洲 巴西
阿根廷
哥伦比亚
智利
秘鲁
南美其他地区
中东和非洲 南非
沙特阿拉伯
阿联酋
尼日利亚
埃及
摩洛哥
土耳其
中东和非洲其他地区
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报告中回答的关键问题

当前运动鞋市场规模及其2030年预测是多少?

运动鞋市场在2025年达到1826亿美元,预计到2030年将以7.14%的复合年增长率达到2578亿美元。

在线零售对运动鞋有多重要?

在线渠道预计将录得8.11%的复合年增长率,随着虚拟试穿和快速配送获得关注,超过所有其他销售格式。

哪个地区提供最高的增长潜力?

由于可支配收入增加、城市化和大量年轻人口,亚太地区预计到2030年将实现8.44%的复合年增长率。

品牌如何在拥挤的运动鞋行业中实现差异化?

公司正在投资可持续材料、数据驱动的个性化、直接面向消费者渠道和限量版发布,以脱颖而出并获得消费者忠诚度。

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