男装市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 456.79 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 526.88 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 2.90% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
Mordor Intelligence男装市场分析
2025年，男装市场估值为4567.9亿美元，预计到2030年将增长至5268.8亿美元，在预测期内保持稳定的2.90%复合年增长率。尽管增长轨迹温和，但重大战略发展正在塑造市场格局。亚太地区在强劲的经济增长和快速城市化推动下，正经历向高端化的转变，消费者越来越多地寻求高质量的服装。与此同时，电子商务的兴起正在逐步削弱传统零售业态的主导地位，为消费者提供更大的便利性和选择性。可持续发展从原本的小众关注点已成为主流优先考虑事项，品牌正将环保实践整合到其运营中。此外，面料工程的进步正在将服装转变为迎合不断变化的消费者需求的高性能产品。竞争格局正在加剧，直接面向消费者的品牌快速扩张，挑战着老牌企业加速其数字化转型努力并优化供应链运营以维持市场相关性。
主要报告要点
- 按产品类型，2024年衬衫占男装市场份额的18.46%，而夹克、运动衫和连帽衫预计以3.25%的复合年增长率增长至2030年。
- 按类别，2024年大众细分市场占男装市场规模的67.34%；高端细分市场预计在2030年前以3.75%的复合年增长率增长。
- 按面料材质，2024年棉花占男装市场规模的40.77%，聚酯纤维预计在2025-2030年期间以4.25%的复合年增长率增长。
- 按销售渠道，2024年线下商店以65.34%的男装市场份额占主导地位，而线上商店以4.74%的复合年增长率向2030年推进。
- 按地区，2024年亚太地区以35.87%的男装市场份额领先，预计到2030年将保持最快的5.02%复合年增长率。
全球男装市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 促进体育文化的有利政府举措 | +0.4% | 亚太、北美、欧洲 | 中期（2-4年） |
| 对可持续产品的需求 | +0.6% | 全球，在欧洲和北美影响最强 | 长期（≥4年） |
| 社交媒体平台和名人代言的影响 | +0.5% | 全球，在亚太和北美影响更强 | 短期（≤2年） |
| 面料和设计的技术进步 | +0.8% | 全球，在北美和欧洲率先采用 | 中期（2-4年） |
| 时尚趋势的全球化 | +0.3% | 全球，在新兴市场有显著影响 | 中期（2-4年） |
| 电商平台扩展和网上购物 | +0.3% | 全球，在亚太和北美影响最高 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
促进体育文化的有利政府举措
旨在促进体育参与的政府举措正在重塑男装格局。这种转变不仅推动了对传统运动服的需求，还将性能属性注入日常时尚中。以日本为例：体育参与率从2020年的60.4%飙升至2023年的66.3%[1]来源：东京都政府，"东京居民体育活动参与情况调查结果（快报）"，english.metro.tokyo.lg.jp。东京都政府在体育基础设施、社区健身项目和宣传活动方面的资本配置已产生了大幅的市场扩张。这些投资增加了消费者需求，特别是将性能功能与日常穿着相结合的运动休闲产品。类似地，韩国文化体育观光部实施了"全民体育"倡议以增加公众体育活动，导致对多功能男装的更高需求。在欧洲，支持骑行、步行和其他体育活动的政府法规产生了对适合运动和日常活动的透气、排汗和符合人体工程学服装的市场需求。将运动服融入日常时尚已成为一个关键的市场细分。原本仅限于运动服的性能材料，包括可拉伸尼龙混纺、回收聚酯纤维和排汗美利奴羊毛，现在是休闲服装如polo衫、休闲裤和外套的标准组件。制造商正在将防紫外线、防异味技术和气候适应材料整合到标准男装产品线中。
对可持续产品的需求
随着消费者环保意识的增强，可持续时尚市场正在扩大。时尚行业目前约占全球碳排放的10%和废水产生的20%，需要品牌在保持环境责任的同时优化增长。监管框架正在促进这一转型，欧盟委员会的循环经济行动计划要求欧盟成员国到2025年1月实施单独的纺织废料收集系统。该法规要求品牌实施循环商业模式，包括转售、租赁和回收业务。《欧盟可持续和循环纺织品战略》通过生态设计要求、供应链透明度措施和加强的漂绿处罚来强化这一转型。公司正在实施替代材料，包括菌丝皮革、海藻纤维、实验室培育纺织品和闭环棉花，以最大限度地减少用水量和化学品使用。巴塔哥尼亚、Stella McCartney和PANGAIA等公司将可持续性纳入从研究到制造的整个运营过程。主要快时尚零售商H&M和Zara通过开发"Conscious"和"Join Life"等可持续系列做出回应，尽管行业分析师表明需要更实质性的系统性变革。
社交媒体平台和名人代言的影响
社交媒体已从品牌知名度工具转变为男装消费者购买决策的关键驱动因素。年轻消费者与微型和纳米影响者的参与度增加，优先考虑可信度而非传统名人代言。这种市场转变要求公司实施在产品开发中融入社交媒体可见度的策略。组织现在强调视觉设计、战略信息传递和用户生成内容以增加市场渗透率。TikTok和Instagram通过其视觉内容功能成为产品发布和市场存在的主要平台。影响者营销分析显示了可衡量的消费者行为模式。男性青少年对女性名人代言表现出更高的响应率，而女性青少年对男性名人代言表现出更强的参与度。这些数据表明，跨性别影响者合作在社交媒体营销中产生的参与率高于传统的同性别代言。社交商务功能的实施，包括Instagram的应用内购买、TikTok Shop和YouTube Shorts，简化了交易流程。将这些商务功能整合到其社交媒体操作中的服装公司与传统电商模式相比表现出更高的性能指标。这种整合融合了营销和销售操作，确立了内容、社区参与和商务作为当代服装营销策略的基本组件。
面料和设计的技术进步
技术创新正在彻底改变男装行业，将重点从美学和舒适性转向迎合不断变化的消费者生活方式的多功能服装。面料不再是被动材料；它们现在积极促进健康、性能和可持续性。这一转型的关键驱动因素是美国国家科学基金会于2024年启动的纺织业绿色化中心。该倡议促进将高性能与减少环境影响相结合的下一代面料的开发。可生物降解合成材料、无水染色技术和生物基纤维等创新旨在减少对化石燃料和有毒化学品的依赖
，research.ncsu.edu">[2]来源：北卡州立大学，"新的NSF中心将推进纺织业"绿色化
假冒产品的泛滥
假冒产品已发展成为主要的市场颠覆因素，其对业务运营的影响超出了质量控制和合规问题。在新兴市场，消费者购买假货作为具有成本效益的替代品和身份象征。这种市场行为影响品牌资产和产品真实性标准。电子商务扩张通过缺乏监督的分散全球供应链增加了假冒产品的分销。2023财年，美国海关和边境保护局数据显示中国占假冒产品扣押量的66%，其中90%在国际邮件和快递业务中被识别，突显了在线市场的漏洞。此外，市场监控揭示了重大的造假活动，以英国当局在2024年欧洲杯期间没收价值45万英镑（57.3万美元）的假冒足球衫为例。因此，组织正在实施技术解决方案，包括区块链验证系统、基于AI的假冒识别和战略消费者意识项目。解决假冒产品需要整合技术实施、消费者行为分析和监管框架增强的综合方法。
供应链中断，特别是在采购和物流方面
供应链中断影响生产大部分全球服装的亚太制造业枢纽。该行业跨多个国家的复杂供应网络面临地缘政治问题、自然灾害和物流问题的风险。2025年，红海航运中断增加了成本和交货时间，促使公司评估近岸化选择。及时库存实践导致产品短缺和发布延迟，影响收入。公司现在实施多源策略以减少区域依赖。随着中国转向国内市场和劳动力成本上升，孟加拉国、印度和柬埔寨等国家增加了其美国进口份额。这种多元化需要新的供应商合作伙伴关系、质量系统和物流升级，创造短期成本，尽管有长期效益。此外，该行业使用数字技术来加强供应链韧性。区块链实施改善了供应链可追溯性和透明度。基于AI的需求预测有助于识别和解决中断。这些技术支持业务运营和适应市场变化。[2]
限制因素
(~) % 对复合年增长率预测的影响
地理相关性
影响时间线
假冒产品的泛滥
-0.7%
全球，在亚太和新兴市场影响最高
中期（2-4年）
供应链中断，特别是在采购和物流方面
-0.5%
全球，在亚太制造业枢纽影响最高
短期（≤2年）
原材料成本上涨影响制造商利润率
-0.4%
全球，在成本敏感的大众市场细分影响最强
中期（2-4年）
经济衰退导致消费者在服装上的支出减少
-0.6%
全球，在可支配支出市场影响最高
短期（≤2年）
来源: Mordor Intelligence
细分分析
按产品类型：衬衫领先，外套加速增长
2024年，衬衫占男装市场18.46%的份额，这证明了融合正式和休闲风格的不断变化的职场着装规范。这种演变将衬衫提升为多功能的主要单品，轻松从会议室过渡到社交聚会。面料技术的创新--如抗皱、四向弹性和温度控制--增强了它们的吸引力。此外，可监测生物特征或适应体温的智能面料的出现增加了功能性优势，吸引了精通科技的消费者。作为回应，品牌提供量身定制的版型、有机棉和TENCEL™等环保材料，以及如AR驱动的尺寸建议等数字购物增强功能，巩固了衬衫作为现代必备衣橱单品的地位。
与此同时，夹克、运动衫和连帽衫预计将见证最快的增长，预计从2025年到2030年以3.25%的复合年增长率上升。这种激增是由消费者转向迎合混合生活方式的多功能、舒适外套推动的。受益于职业和休闲环境中的休闲化趋势，这些服装专为分层穿着、全年穿着和旅行多功能性而设计。可持续性在这种增长中发挥关键作用，特别是在连帽衫中，回收聚酯纤维、大麻混纺、竹纤维黏胶和有机棉等材料日益突出。品牌正在探索模块化设计，具有可拆卸内衬和可转换特性，瞄准简约主义和环保意识的购物者。随着Z世代和千禧一代在购买中强调目的，这些外套单品越来越被视为不仅仅是时尚声明，而是反映以舒适性、实用性和环境意识为中心的价值观。
备注: 购买报告时可获得所有单个细分的细分份额
按类别：高端细分超越大众市场
2024年，大众细分以67.34%的份额主导市场，这得益于其实现规模经济并向广大消费者群体提供可负担产品的能力。技术进步显著增强了该细分，使大众市场品牌能够以可负担的价格点提供高质量、精心设计的产品。监管框架，如欧盟委员会的可持续和循环纺织品战略，通过强制设计标准优先考虑耐用性和可回收性来重塑该细分。例如，H&M报告称其2024年系列中使用的89%的材料都是回收或可持续采购的，展示了可持续性在大众市场产品中日益增长的整合。此外，该细分的品牌大量投资于供应链透明度和道德制造实践，以满足不断上升的消费者期望并遵守全球可持续发展目标。
高端细分虽然规模较小，但增长更快，预计在2025-2030年预测期内复合年增长率为3.75%。这种增长反映了消费者偏好向强调质量、持久性以及与道德和可持续价值观一致的产品的显著转变。消费者越来越愿意为与其价值观共鸣的高端产品支付更高价格，特别是随着对可持续和道德生产实践意识的持续上升。该细分还受益于不断扩大的全球中产阶级和新兴市场可支配收入的增加，消费者将高端产品视为身份象征和长期投资。奢侈品牌通过融入先进技术（如智能纺织品、增强性能功能和个性化定制选项）进一步加强其市场地位，这些不仅证明了高端定价的合理性，还创造了独特的价值主张，使其与竞争对手区别开来。
按面料材质：棉花主导，聚酯纤维势头强劲
2024年，棉花凭借其天然特性、耐用性以及消费者对其作为高端、舒适材料的强烈认知，以40.77%的市场份额保持领先地位。2024年棉花、纺织品和服装政策草案强调了技术进步在棉织物生产中的关键作用，重点改善质量、效率和全球竞争力。该政策反映了对棉花的持续制度支持，强化了其在市场中的主导地位。消费者对天然纤维的偏好，特别是在T恤和休闲装等主要服装中，由于材料的透气性、柔软性和舒适性而仍是需求的关键驱动因素。此外，该细分正通过有机棉生产和可持续农业实践的创新见证显著增长，这些解决了环境问题，同时确保遵守高质量标准。这些发展将棉花定位为消费者和制造商的可持续和可靠选择。
聚酯纤维有望成为增长最快的面料，在2025-2030年预测期内复合年增长率为4.25%。这种增长由持续的技术进步推动，这些进步增强了聚酯纤维的性能特征，同时解决了可持续性挑战。回收聚酯纤维生产和先进制造技术的突破正在推动结合卓越功能性与环境责任的环保解决方案的开发。2025年秋冬男装趋势突显了采用具有增强透气性、透湿性和为高性能应用工程设计的仿生风化表面的先进材料。聚酯纤维的增长在运动装和性能休闲装细分中特别强劲，其排汗能力、耐用性和低维护特性相比天然替代品提供了明显优势。这些特性使聚酯纤维成为寻求创新、功能性和可持续面料解决方案的消费者的首选。
备注: 购买报告时可获得所有单个细分的细分份额
按销售渠道：线上增长挑战线下主导地位
2024年，线下商店保持了65.34%的主导市场份额，利用其提供数字平台无法完全复制的触觉购物体验和即时满足的能力。实体零售的持续转型以整合先进技术为特征，如AI驱动的个性化和虚拟试穿，这些增强了传统购物模式，同时保持了消费者高度重视的感官参与，特别是在服装购买中。线下商店还充当关键的品牌体验中心，为消费者提供与产品互动、接受个性化造型建议以及参与社区导向活动的机会，这些培养更深的品牌忠诚度。此外，全渠道策略的实施扩大了实体店的作用，使其能够作为在线订单的履行中心，从而在更广泛的零售生态系统中巩固其战略重要性。
线上商店正成为增长最快的销售渠道，预计在2025-2030年预测期内复合年增长率为4.74%。这种增长由网上购物的便利性、多样化的产品范围和日益沉浸式的数字体验推动。虚拟试穿的AR技术采用证明具有变革性，通过改善版型准确性将退货率降低多达40%，这不仅增强了客户满意度，还降低了品牌的运营成本。此外，社交商务的整合正在重塑在线零售，因为社交媒体平台现在既作为发现点也作为交易点，提供与不断变化的消费者行为保持一致的无缝购物体验。COVID-19疫情加速了向数字化采用的转变，这种变化表现出持久的韧性，消费者继续优先考虑数字平台提供的便利性、个性化和效率。
地区分析
2024年，亚太地区以35.87%的全球男装市场主导份额，并预计到2030年以预计的5.02%复合年增长率保持强劲势头。这种增长动力由快速城市化、零售数字化和新兴中产阶级--特别是在印度、中国和东南亚--对多样化和可负担服装的渴望推动。世界银行数据显示，澳门、新加坡和香港在2023年保持了完全城市化的人口，日本城市化率为92.04%，新西兰紧随其后为86.99%[3]来源：世界银行，"世界发展指标"，databank.worldbank.org。此外，印度的生产关联激励（PLI）计划和PM MITRA倡议等举措正在扩大国内制造业并促进服装出口。中国的消费者基础正从基本需求转向追求性和高端选择，推动了大众市场和奢侈品细分。此外，东南亚凭借其低劳动力成本、有利的贸易政策和不断增长的外国直接投资--特别是在越南和印度尼西亚等服装中心--正在开辟重要的利基市场。中国虽然仍是全球服装供应链的基石，根据UN Comtrade数据2024年针织或钩编服装对美进口额为106.3亿美元，但正见证其主导地位的逐步削弱。
北美拥有显著的市场份额，由高可支配收入和对高端和运动休闲服装的强烈倾向推动，美国消费者特别表现出对品牌牛仔裤、衬衫和夹克的持续需求。欧洲紧随其后，受益于该地区丰富的时尚传统和奢侈品及设计师品牌的突出地位，这些品牌吸引了国内购物者和国际游客，特别是在意大利、法国和英国等时尚中心。
与此同时，随着城市化和中产阶级收入上升增加了对现代西式服装的支出，南美洲表现出对男装日益增长的兴趣，尽管巴西等关键市场的经济不稳定可能造成需求波动。在中东和非洲，传统服装仍然重要，但快速的零售扩张、国际品牌进入和文化规范的转变正在加速当代男装风格的销售，特别是在海湾合作委员会（GCC）国家，年轻男性消费者越来越多地寻求与全球时尚趋势一致的高端和时尚服装选择。
竞争格局
男装市场分散，耐克公司、H&M Hennes & Mauritz AB、Inditex S.A.、阿迪达斯集团和LVMH等关键公司在该行业运营。这些公司采用创新的营销策略，包括数字化转型、影响者合作和全渠道零售，以增强其产品价值并加强其市场地位。此外，许多公司正在与国际和地区品牌追求合并和收购，以多样化其产品并扩大其投资组合。随着全球男装市场持续增长，这些关键参与者预计将在推动市场趋势和竞争方面保持关键作用。
关键战略趋势显示对直接面向消费者渠道、可持续发展倡议和先进技术整合的日益重视，如AI驱动的个性化和增强现实（AR）工具，以增强客户参与度和运营效率。例如，Lululemon体现了这种方法，报告2023年净收入增长19%，这得益于其对产品创新和市场扩张的关注。Lululemon的成功进一步由新产品的推出和其现有男装线的更新推动，有效捕获了消费者兴趣。
此外，市场在服务不足的细分中显示出巨大的未开发潜力，特别是大码男装和可持续性能服装，当前消费者需求超过可用的市场供应。实施有针对性的研发倡议，结合数据驱动的营销策略来解决这些市场空白的公司，可以通过这些新兴机会加强其市场地位并增加收入流。
男装行业领导者
-
耐克公司
-
H & M Hennes & Mauritz AB
-
Inditex S.A.
-
LVMH酩悦轩尼诗路易威登集团
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阿迪达斯集团
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近的行业发展
- 2025年5月：美国马球协会官方品牌U.S. Polo Assn.宣布进入阿根廷市场，将于2025年6月推出专门的男装系列。据该品牌称，该系列将包括广泛的服装，包括马球衫、梭织衬衫、T恤、长裤、牛仔裤、针织品和夹克，专为与阿根廷深厚的马球传统产生共鸣而定制。
- 2025年4月：Ginza Industries推出了Hektor，一个以希腊神话人物Hektor命名的男装品牌。该品牌提供马球衫、定制衬衫和内衣。该系列融合了粘合缝合技术，并采用提供排汗特性、防异味、防紫外线和抗皱功能的面料。材料具有可拉伸性，并在穿着期间保持冷却效果。
- 2025年2月：Citrus Clothing通过在DN Mall（布巴内什瓦尔）、普里和安古尔建立三家体验店扩大了其在奥里萨邦的男装零售业务。这些商店实施了个性化造型服务、独家系列和技术驱动的购物解决方案。
- 2024年9月：梅西百货推出了Mode of One，一个提供超过140件商品的男装品牌，结合了基本单品和独特设计。该系列从街头风格、艺术、体育、音乐和技术中汲取灵感。产品范围包括各种版型的西装、连帽衫、图案T恤和工装裤，强调舒适性和多功能性。
全球男装市场报告范围
男装是指为男性制作的服装，包括衬衫、长裤以及季节性服装等。
全球男装市场按产品类型、类别、面料材质、销售渠道和地区进行细分。根据产品类型，市场细分为长裤、牛仔裤、T恤、衬衫、短裤、夹克、运动衫和连帽衫、内衣以及其他产品类型。按类别，市场细分为大众和高端。按面料材质，市场细分为棉、聚酯纤维、尼龙、牛仔布和其他面料类型。根据销售渠道，市场细分为线下零售店和线上零售店。按地区，市场细分为北美、欧洲、亚太、南美、中东和非洲。市场规模以美元价值形式对上述所有细分进行测算。
| 长裤 |
| 牛仔裤 |
| T恤 |
| 衬衫 |
| 短裤 |
| 夹克、运动衫和连帽衫 |
| 内衣 |
| 其他产品类型 |
| 大众 |
| 高端 |
| 棉 |
| 聚酯纤维 |
| 尼龙 |
| 牛仔布 |
| 其他面料类型 |
| 线下商店 |
| 线上商店 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 哥伦比亚 | |
| 智利 | |
| 秘鲁 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 意大利 | |
| 法国 | |
| 荷兰 | |
| 波兰 | |
| 比利时 | |
| 瑞典 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 印度尼西亚 | |
| 韩国 | |
| 泰国 | |
| 新加坡 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 南非 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | |
| 尼日利亚 | |
| 埃及 | |
| 摩洛哥 | |
| 土耳其 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按产品类型 | 长裤 | |
| 牛仔裤 | ||
| T恤 | ||
| 衬衫 | ||
| 短裤 | ||
| 夹克、运动衫和连帽衫 | ||
| 内衣 | ||
| 其他产品类型 | ||
| 按类别 | 大众 | |
| 高端 | ||
| 按面料材质 | 棉 | |
| 聚酯纤维 | ||
| 尼龙 | ||
| 牛仔布 | ||
| 其他面料类型 | ||
| 按销售渠道 | 线下商店 | |
| 线上商店 | ||
| 按地区 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 智利 | ||
| 秘鲁 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 意大利 | ||
| 法国 | ||
| 荷兰 | ||
| 波兰 | ||
| 比利时 | ||
| 瑞典 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 韩国 | ||
| 泰国 | ||
| 新加坡 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 南非 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 摩洛哥 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
男装市场的当前规模是多少？
男装市场在2025年价值4567.9亿美元，预计到2030年达到5268.8亿美元。
哪个地区引领男装市场？
亚太地区以35.87%的份额领先，预计到2030年以5.02%的复合年增长率增长。
哪种产品类型贡献最多收入？
衬衫产生最高收入，在2024年占男装市场份额的18.46%。
线上渠道的增长速度如何？
线上销售预计在2025年至2030年间以4.74%的复合年增长率上升，是所有渠道中最快的。
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