哮喘和慢阻肺设备市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 48.21 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 62.23 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.24% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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哮喘和慢阻肺设备市场分析 - Mordor Intelligence
哮喘和慢阻肺设备市场在2025年价值482.1亿美元，预计到2030年达到622.3亿美元，复合年增长率为5.24%。人口老龄化、哮喘和慢阻肺患病率上升，以及围绕吸入器推进剂的更严格环保法规正在扩大对传统和联网输送系统的需求。供应商正在将人工智能模块集成到吸入器和雾化器中，将呼吸护理从偶发性症状缓解转向数据驱动、预测性干预，适应远程护理模式。全球变暖潜能值显著降低的推进剂重新配方正在将监管合规转化为产品差异化的来源。与此同时，美国对自付药品支出的报销上限和欧洲基于价值的支付框架正在奖励那些切实改善依从性和减少急性加重的设备。
关键报告要点
- 按产品类别，吸入器在2024年占据哮喘和慢阻肺设备市场份额的63.43%；网格平台雾化器有望在2030年前实现最快的6.23%复合年增长率。
- 按适应症，哮喘在2024年占据65.98%的收入份额，而慢阻肺应用预计到2030年将以6.34%的复合年增长率加速发展。
- 按年龄组，成人在2024年占据哮喘和慢阻肺设备市场规模的53.34%；儿科应用以6.12%的复合年增长率扩张。
- 按操作模式，传统设备在2024年占据哮喘和慢阻肺设备市场规模的75.34%份额，但数字和联网系统以6.42%的复合年增长率推进。
- 按地理位置，北美在2024年保持39.43%的份额，而亚太地区预计到2030年将以最快的6.39%复合年增长率扩张。
全球哮喘和慢阻肺设备市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （约）对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 哮喘和慢阻肺患病率上升 | +1.2% | 全球，亚太地区最高 | 长期（≥4年） |
| 吸入和雾化技术进步 | +1.0% | 北美和欧盟 | 中期（2-4年） |
| 老年人口基数增长 | +0.8% | 全球，发达市场 | 长期（≥4年） |
| 室内外空气污染水平增加 | +0.7% | 亚太地区城市中心 | 中期（2-4年） |
| 发达市场支付方驱动的依从性项目 | +0.5% | 北美和欧盟 | 短期（≤2年） |
| 集成到远程肺科的AI智能吸入器 | +0.6% | 北美、欧盟、部分亚太市场 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
哮喘和慢阻肺患病率上升
目前有超过5.45亿人患有慢性呼吸疾病，可以从智能吸入器技术中受益。城市迁移、工业排放和生活方式变化使患者群体的增长速度远超诊所容量。亚太地区卫生系统面临最大压力，但发达经济体也面临与老龄化相关的患病率激增。因此，对可在家中或虚拟护理路径中部署的经济实惠的计量剂量吸入器、高端网格雾化器和数据驱动依从性平台的需求正在增长。连接设备向临床医生发出的肺峰流速评分下降警报体现了流行病学压力如何催化预测性护理模式[1]Babajide, A, 保护智能吸入器设备和呼吸健康监测中的患者隐私，
arXiv, arxiv.org。
吸入和雾化技术进步
网格雾化器在无创通气期间实现的肺沉积率是喷射器装置的三倍以上，使其成为后期药物器械试验的首选平台。HFA-152a等推进剂重新配方将碳影响降低90%以上，同时保持治疗等效性，使公司能够同时满足临床疗效和可持续性要求。在北美和西欧，将环保推进剂与蓝牙剂量跟踪器配对的早期采用者正在获得溢价定价。结果是一个创新周期，其中设备性能、生态认证和数字连接相互促进。
老年人口基数增长
老年患者经常缺乏协调吸入器启动和吸入的灵活性，因此他们倾向于雾化器。医疗保险记录显示，28%的慢阻肺受益人在2024年使用雾化器，促使供应商整合语音提示、自动给药和大显示屏读数。老龄化加速合并症负担，使远程症状监测对护理者和保险公司具有吸引力。针对老年用户的设备制造商正在嵌入跌倒检测传感器和实时依从性仪表板，将信息输入基于价值的报销模式。
室内外空气污染水平增加
室内外空气污染水平增加工业扩张和车辆拥堵提高了颗粒物计数，特别是在亚太地区的大城市。政府正在推出通过智能手机API访问的城市空气质量指数；设备制造商将这些信息流与吸入器给药算法链接，推动患者预防暴露引发的急性发作。集成到间隔室的便携式PM2.5传感器说明了污染趋势如何催生将环境监测与药物输送结合的混合产品。
约束因素影响分析
| 约束因素 | （约）对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 严格的监管审批时间表 | -0.8% | 北美和欧盟 | 中期（2-4年） |
| 发展中地区报销不足 | -0.6% | 亚太、中东非洲、拉美 | 长期（≥4年） |
| 价格敏感性和仿制药竞争 | -0.5% | 全球，价格敏感市场 | 短期（≤2年） |
| 联网设备的数据隐私担忧 | -0.3% | 欧盟、北美、部分亚太市场 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
严格的监管审批时间表
美国FDA现在要求在批准联合吸入器之前进行全面的人为因素研究和数字组件验证[2]FDA, 用于输送药物和生物制品的设备的基本药物输送产出行业指南，
fda.gov。欧洲医疗器械法规的类似审查延长了审查周期，提高了研发预算并延迟了商业发布。大型现有企业可以吸收这些成本，但初创公司往往难以为延长的关键试验提供资金，导致新进入者减少，市场集中度逐渐上升。
发展中地区报销不足
即使患病率上升，许多低收入国家对品牌吸入器和联网雾化器提供的保险覆盖最少。采购流程分散，患者经常自付费用，限制了高端技术的采用。解决这一差距的制造商正在试验按使用付费模式和低成本设备变体，但商业规模仍需数年时间，抑制了全球增长。
细分分析
按产品：网格技术推动雾化器复兴
雾化器到2030年产生6.23%的复合年增长率前景，是哮喘和慢阻肺设备市场中增长最快的，尽管吸入器在2024年保持了63.43%的主导份额。网格平台提高药物输送效率，缩短治疗时间，运行足够安静，可在虚拟咨询期间使用。将网格腔室与数字剂量计数器配对的供应商报告，与标准设备相比，哮喘控制测试评分提高3分。与此同时，低全球变暖潜能推进剂正在重启计量剂量吸入器产品线，软雾吸入器现在作为中间地带，提供高肺沉积而无冷气羽流不适[3]阿斯利康，"阿斯利康推进Breztri的低GWP推进剂转换，" astrazeneca.com。
第二代雾化器通过捆绑智能手机仪表板来利用这些变化，该仪表板为临床医生可视化雾化依从性趋势。可持续性要求、患者体验要求和生物药物兼容性的相互作用确保吸入器和雾化器将共存，但收入动力倾向于配备网格的设计。共同开发固定剂量三联疗法的制药合作伙伴在临床方案中指定网格装置，巩固了该细分市场的增长跑道。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按适应症：慢阻肺成为增长引擎
哮喘占2024年收入的65.98%，但慢阻肺设备预计以6.34%的复合年增长率增长更快，在未来五年内提升其在哮喘和慢阻肺设备市场中的份额。慢阻肺的进行性病理学往往需要双支气管扩张剂或类固醇组合吸入器，增加了每位患者的支出。IL-5抑制剂等生物制剂的后期试验显示出前景，其输送将需要能够精确微克给药和内置错误检测的先进吸入器平台。
哮喘管理正在转向表型指导治疗和预防性监测，利用记录使用情况并传输肺峰流趋势的联网吸入器。两种适应症都在向数字跟踪方案聚合，但慢阻肺较高的住院负担与支付方的成本抵消目标完全一致，加速了该子细分市场中高端联网设备的采用。
按年龄组：儿科创新加速
成人在2024年占53.34%的份额，但儿科部分以6.12%的复合年增长率增长，得益于儿童友好的口嘴器、动画吸入指导和为较小肺部校准的剂量分散耐受性。在2024年一个领先的吸入类固醇品牌退出市场后，设备制造商迅速响应，在几个月内推出了间隔器兼容的仿制药和雾化器杯适配器，恢复了可及性。提供实时声学反馈的数字哨子确保正确的吸入流量，提高了儿童的依从性。
老年群体巩固了对雾化器的偏好，提升了对轻量级、电池操作设计和自动清洁循环的需求。工程师们包含RFID标签的消耗性过滤器，以便护理者在性能下降之前收到更换警报，说明了功能路线图中与年龄相关的差异化。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按操作模式：数字转型加速
数字和联网设备将以6.42%的复合年增长率增长至2030年，而传统平台在2024年仍提供75.34%的全球出货量。真实世界研究显示，蓝牙连接的吸入器与纸质日志相比，将严重急性加重减少超过20%。然而，12%的硬件故障率强调了对坚固传感器和固件的需求。供应商正在标准化空中更新和安全云连接器，以保持可靠性并符合GDPR和HIPAA数据保护规则。
经济考虑塑造了采用曲线：高端联网设备在基于价值的报销地区获得牵引力，而现金支付的农村人口仍然依赖低成本MDI。多租户仪表板现在整合吸入器事件、肺活量遥测和当地空气质量信息，支持与按绩效付费指标一致的临床决策。
地理分析
北美在2024年占据全球收入的39.43%，得益于结构化报销和联网吸入器的早期采用。2025年生效的2000美元年度自付药物支出上限预计将鼓励治疗强化和更高的设备-药物捆绑，即使保险公司要求结果收益的真实世界证据。领先制造商为核心吸入器产品线引入了每月35美元的价格上限，说明了对可负担性要求的竞争性回应。
亚太地区是增长领跑者，复合年增长率前景为6.39%。中国的医疗器械扩张与中国制造2025和健康中国2030议程一致，激励先进呼吸设备的国内生产。印度的2023年新药、医疗器械和化妆品法案类似地针对更快的审批和质量执行，刺激了本地和跨国对网格雾化器产品线的投资。北京、德里、雅加达和曼谷的城市空气污染激增扩大了患者对便携式、环境感知吸入器的需求。
欧洲显示出一致但较慢的扩张，因为可持续性法规加速了传统CFC推进剂吸入器的更新换代。该集团的医疗器械法规强调生命周期碳核算，联网设备推广必须满足严格的GDPR数据隐私阈值。这些规则提高了合规成本，但奖励提供经过验证的生态性能和安全数据架构的公司。与人口健康指标相关的新报销途径加强了对德国、北欧国家和荷兰等市场中依从性跟踪吸入器的需求。
竞争格局
全球供应较为分散。多年并购产生了垂直整合模式，结合分子发现、配方、设备工程和数字平台。Molex对Vectura Group的待完成收购加强了其内部网格和干粉吸入器管道，而阿斯利康、葛兰素史克和勃林格殷格翰保持强大的专有呼吸组合，辅以设备共同开发联盟。
竞争现在围绕三个差异化轴心展开。首先，可持续推进剂：阿斯利康完成了其三联疗法之一的99.9%低GWP配方的临床项目，目标是在2025年快速进行监管申报。其次，连接性：瑞思迈将收入的7%用于整合跨越睡眠呼吸暂停和慢阻肺设备的云分析，扩大交叉销售协同效应。第三，适应症扩展：后期慢阻肺生物制剂预示着平台扩展，可能重塑对更高药物负载和更严格剂量准确性的设备要求。
仅专注于智能传感器的初创公司难以清除监管和商业障碍，除非他们与现有制造商合作。尽管如此，在儿科专用设备和为新兴市场可负担性阈值校准的低成本数字吸入器方面仍存在空白空间。围绕网格发生器几何形状、算法依从性评分和环保推进剂的知识产权集群加强了新进入者的壁垒。
哮喘和慢阻肺设备行业领导者
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阿斯利康
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勃林格殷格翰
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葛兰素史克
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默克公司
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飞利浦医疗
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：Theravance Biopharma同意以2.25亿美元将其在Trelegy Ellipta的剩余权益出售给葛兰素史克，潜在里程碑达1.5亿美元。
- 2024年9月：Molex宣布收购Vectura Group的协议，扩大其在吸入药物输送方面的能力。
- 2024年9月：阿斯利康完成临床项目，将Breztri转换为全球变暖潜能值低99.9%的下一代推进剂。
- 2024年1月：阿斯利康在美国推出AIRSUPRA（沙丁胺醇/布地奈德）用于成人哮喘患者。
全球哮喘和慢阻肺设备市场报告范围
根据报告范围，哮喘被称为一种慢性呼吸疾病，由于粘液产生、炎症和肌肉紧张而阻塞肺部气道。同样，慢性阻塞性肺疾病（COPD）是由气道阻塞引起的，进一步导致呼吸困难，主要原因是吸烟。哮喘和慢阻肺设备是用于治疗上述呼吸疾病的设备。哮喘和慢阻肺设备市场按产品（吸入器和雾化器）、适应症（哮喘和慢性阻塞性肺疾病）和地理位置（北美、欧洲、亚太、中东和非洲以及南美）细分。市场报告还涵盖全球17个不同国家主要地区的估计市场规模和趋势。报告为上述细分提供价值（百万美元）。
| 吸入器 | 计量剂量吸入器 |
| 干粉吸入器 | |
| 软雾吸入器 | |
| 雾化器 | 压缩雾化器 |
| 超声雾化器 | |
| 网格雾化器 |
| 哮喘 |
| 慢性阻塞性肺疾病 |
| 儿科 |
| 成人 |
| 老年 |
| 数字/联网设备 |
| 传统设备 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按产品 | 吸入器 | 计量剂量吸入器 |
| 干粉吸入器 | ||
| 软雾吸入器 | ||
| 雾化器 | 压缩雾化器 | |
| 超声雾化器 | ||
| 网格雾化器 | ||
| 按适应症 | 哮喘 | |
| 慢性阻塞性肺疾病 | ||
| 按年龄组 | 儿科 | |
| 成人 | ||
| 老年 | ||
| 按操作模式 | 数字/联网设备 | |
| 传统设备 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
哮喘和慢阻肺设备市场的当前规模是多少？
哮喘和慢阻肺设备市场在2025年达到482.1亿美元，预计到2030年达到622.3亿美元。
哪个产品类别增长最快？
网格平台雾化器以预计6.23%的复合年增长率领先增长，得益于卓越的药物沉积和在联合治疗试验中的使用增加。
为什么亚太地区被认为是关键增长地区？
快速城市化、高污染水平以及促进国内制造的监管改革正推动亚太地区达到6.39%的复合年增长率。
环保法规如何影响设备设计？
推进剂逐步淘汰正推动公司转向HFA-152a等低GWP配方，将可持续性合规转化为产品差异化杠杆。
联网吸入器在基于价值的护理模式中发挥什么作用？
联网设备提供依从性和症状数据，支付方用这些数据验证结果改善，为明显减少急性加重的产品提供报销激励。
预计慢阻肺设备的增长是否会超过哮喘设备？
是的，慢阻肺应用预计到2030年将以6.34%的复合年增长率扩张，比哮喘更快，这是由于老龄化人口统计和治疗强化趋势。
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