亚太地区植物蛋白原料市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 5.07 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 6.94 十亿美元 |
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按最终用户划分的最大份额 | 食品和饮料 |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.97 % |
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按国家的最大份额 | 中国 |
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市场集中度 | 低的 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
亚太地区植物蛋白原料市场分析
2024年亚太植物蛋白原料市场规模预计为44.0亿美元，预计到2029年将达到58.8亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为5.97%。
随着素食人口的不断增长以及与其相关的众多功能，餐饮和动物饲料在植物蛋白的使用中占据了主要份额
- 从应用来看，食品和饮料行业是该地区植物蛋白的领先应用领域。对蛋白质功能的需求不断增长以及对富含蛋白质饮食的认识主要推动了餐饮行业对蛋白质的需求。在餐饮领域，肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品细分市场在 2022 年将占据主要销量份额，达到 44.2%。植物蛋白可以替代肉类，使该地区的纯素食消费者可以享用肉类产品。该地区的消费群主要以中国为主，其次是印度，这是世界上素食人口最多的地区。大豆、小麦和大米蛋白等蛋白质在该领域拥有最大的市场份额。
- 然而，零食细分市场是增长最快的细分市场，预计在预测期内按价值计算复合年增长率为 6.81%。就蛋白质而言，大豆蛋白在该类别中拥有巨大的需求。研究表明，大豆蛋白零食可以改善青少年的食欲控制和饮食质量，从而推动其需求。它还在零食成分中提供了巨大的多功能性，每份最多含有 25 克蛋白质。
- 动物饲料细分市场是第二大细分市场，预计在预测期内复合年增长率为 6.11%。植物蛋白具有许多优点，例如豌豆蛋白可以喂养各种牲畜物种，例如反刍动物、家禽、猪、水产饲料和宠物食品。由于植物蛋白的功能，饲料中对植物蛋白的需求不断增加，例如提供颗粒或颗粒形式饲料所需的结合力（它们的水不溶性可减少颗粒分解）。
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中国在市场上占据主导地位，消费者对计划食品和饮料的偏好加上大豆蛋白的强大生产能力推动了该地区的应用
- 2022年，中国将引领植物蛋白需求。随着植物蛋白成为一种不虐待动物的可持续蛋白质选择，它们越来越受到环保人士和纯素食人群的欢迎。对碳排放和粮食危机的担忧进一步推动了市场的增长。从应用来看，食品和饮料行业是该地区蛋白质的主要应用行业，占主要用量份额为 53.4%，其次是动物饲料行业，到 2022 年将占 53.4% 的用量份额。预计将成为整个植物蛋白市场中增长最快的部分，在预测期内（2023-2029 年）复合年增长率为 9.10%。
- 需求还受到植物性领域重大投资的影响。 2018年，企业投资好餐餐饮管理有限公司，开发鹰嘴豆休闲食品。同年晚些时候，InnovoPro 筹集了 400 万美元资金，用于生产植物蛋白成分。
- 考虑到植物基业务竞争激烈的环境，2020年亚太地区的价值同比增长率最高，达12.43%。然而，马来西亚预计将成为价值增长最快的国家，预测期内（2023-2029）复合年增长率为 6.38%。消费方面，印度紧随其后，主要受到餐饮行业的推动。 2022 年，该行业的销量占该国 52% 的份额。不断增长的素食人口需要更多的植物性产品。例如，2018 年中推出的一系列纯素之旅后，总部位于澳大利亚的全球旅行社发现，人们对在印度、泰国和意大利举办的此类旅行的兴趣有所上升。
亚太植物蛋白原料市场趋势
- 随着职业女性数量的增加，生活方式的改变正在推动市场的发展
- 烘焙食品作为膳食的消费量不断增长正在推动该行业的发展
- 市场竞争力推动增长
- 消费者对方便早餐谷物产品的偏好增加
- 酱料部门将保持亚太市场最大份额
- 优质糖果是当前市场趋势
- 亚太地区国家对植物性乳制品的需求猛增
- 老年人口增加带动需求
- 亚太地区对植物性肉类的需求日益增长，以刺激需求
- 不断增加的开发项目刺激了细分市场的销售
- 健康零食可能会推动市场
- 越来越多的健康和健身中心正在推动市场
- 反刍动物饲料需求增加
- 对天然/有机美容和个人护理产品的需求不断增加
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亚太地区植物蛋白原料行业概况
亚太植物蛋白原料市场较为分散，前五名企业占据18.51%。该市场的主要参与者包括Archer Daniels Midland Company、不二制油集团、International Flavors Fragrances, Inc.、Kerry Group PLC 和 Südzucker AG（按字母顺序排列）。
亚太地区植物蛋白成分市场领导者
Archer Daniels Midland Company
Fuji Oil Group
International Flavors & Fragrances, Inc.
Kerry Group PLC
Südzucker AG
Other important companies include Bunge Limited, CHS Inc., Nagata Group, Nippn Corporation, Shandong Jianyuan Bioengineering Co. Ltd, Tereos SCA, Wilmar International Ltd.
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亚太地区植物蛋白原料市场新闻
- 2022 年 5 月：Südzucker 子公司 BENEO 签订购买协议，收购功能性配料生产商 Meatless BV。 BENEO 正在通过此次收购扩大其现有产品范围，为肉类和鱼类替代品提供更广泛的组织化解决方案。
- 2021 年 5 月：凯爱瑞宣布在澳大利亚昆士兰州建立一个新的专门食品技术和创新卓越中心。该设施是凯爱瑞在澳大利亚和新西兰的新总部，而其位于悉尼的现有设施将保留一个专业的研发应用中心。位于布里斯班的新凯爱瑞澳大利亚和新西兰开发与应用中心拥有包括中试工厂、实验室和品尝设施在内的端到端能力，提高了凯爱瑞在该地区的研发能力。
- 2021 年 4 月：ADM 在新加坡 ADM Biopolis 研究中心开设了一个新的尖端植物创新实验室。该实验室开发先进的产品和定制解决方案，以满足亚太地区不断增长的食品和饮料需求。新加坡 ADM Biopolis 研究中心拥有广泛的能力，包括食品和风味分析实验室、饮料和乳制品应用实验室和中试工厂、烘焙和糖果实验室、肉类和咸味实验室、甜味和咸味制作实验室、感官评估设施、客户创新中心和一个新的基于植物的创新实验室。
亚太地区植物蛋白原料市场报告 - 目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 介绍
- 2.1 研究假设和市场定义
- 2.2 研究范围
- 2.3 研究方法论
3. 主要行业趋势
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3.1 最终用户市场容量
- 3.1.1 婴儿食品和婴儿配方奶粉
- 3.1.2 面包店
- 3.1.3 饮料
- 3.1.4 早餐谷物
- 3.1.5 调味品/酱料
- 3.1.6 糖果
- 3.1.7 乳制品和乳制品替代产品
- 3.1.8 老年营养与医学营养
- 3.1.9 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品
- 3.1.10 RTE/RTC 食品
- 3.1.11 零食
- 3.1.12 运动/表现营养
- 3.1.13 动物饲料
- 3.1.14 个人护理和化妆品
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3.2 蛋白质消费趋势
- 3.2.1 植物
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3.3 生产趋势
- 3.3.1 植物
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3.4 监管框架
- 3.4.1 澳大利亚
- 3.4.2 中国
- 3.4.3 印度
- 3.4.4 日本
- 3.5 价值链和分销渠道分析
4. 市场细分（包括以美元计的市场规模和数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
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4.1 蛋白质类型
- 4.1.1 大麻蛋白
- 4.1.2 豌豆蛋白
- 4.1.3 马铃薯蛋白
- 4.1.4 大米蛋白
- 4.1.5 我是蛋白质
- 4.1.6 小麦蛋白
- 4.1.7 其他植物蛋白
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4.2 最终用户
- 4.2.1 动物饲料
- 4.2.2 食品和饮料
- 4.2.2.1 按子最终用户
- 4.2.2.1.1 面包店
- 4.2.2.1.2 饮料
- 4.2.2.1.3 早餐谷物
- 4.2.2.1.4 调味品/酱料
- 4.2.2.1.5 糖果点心
- 4.2.2.1.6 乳制品和乳制品替代产品
- 4.2.2.1.7 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品
- 4.2.2.1.8 RTE/RTC 食品
- 4.2.2.1.9 零食
- 4.2.3 个人护理和化妆品
- 4.2.4 补充剂
- 4.2.4.1 按子最终用户
- 4.2.4.1.1 婴儿食品和婴儿配方奶粉
- 4.2.4.1.2 老年营养与医学营养
- 4.2.4.1.3 运动/表现营养
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4.3 国家
- 4.3.1 澳大利亚
- 4.3.2 中国
- 4.3.3 印度
- 4.3.4 印度尼西亚
- 4.3.5 日本
- 4.3.6 马来西亚
- 4.3.7 新西兰
- 4.3.8 韩国
- 4.3.9 泰国
- 4.3.10 越南
- 4.3.11 亚太其他地区
5. 竞争格局
- 5.1 关键战略举措
- 5.2 市场份额分析
- 5.3 公司概况
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5.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及近期发展分析）。
- 5.4.1 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.2 Bunge Limited
- 5.4.3 CHS Inc.
- 5.4.4 Fuji Oil Group
- 5.4.5 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.6 Kerry Group PLC
- 5.4.7 Nagata Group
- 5.4.8 Nippn Corporation
- 5.4.9 Shandong Jianyuan Bioengineering Co. Ltd
- 5.4.10 Südzucker AG
- 5.4.11 Tereos SCA
- 5.4.12 Wilmar International Ltd
6. 蛋白质原料行业首席执行官面临的关键战略问题
7. 附录
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7.1 全球概况
- 7.1.1 概述
- 7.1.2 波特的五力框架
- 7.1.3 全球价值链分析
- 7.1.4 市场动态 (DRO)
- 7.2 来源和参考文献
- 7.3 表格和图表清单
- 7.4 主要见解
- 7.5 数据包
- 7.6 专业术语
亚太植物蛋白原料行业细分
大麻蛋白、豌豆蛋白、马铃薯蛋白、大米蛋白、大豆蛋白、小麦蛋白按蛋白类型细分。最终用户将动物饲料、食品和饮料、个人护理和化妆品、补充剂作为细分市场。澳大利亚、中国、印度、印度尼西亚、日本、马来西亚、新西兰、韩国、泰国、越南按国家/地区划分为细分市场。
- 从应用来看，食品和饮料行业是该地区植物蛋白的领先应用领域。对蛋白质功能的需求不断增长以及对富含蛋白质饮食的认识主要推动了餐饮行业对蛋白质的需求。在餐饮领域，肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品细分市场在 2022 年将占据主要销量份额，达到 44.2%。植物蛋白可以替代肉类，使该地区的纯素食消费者可以享用肉类产品。该地区的消费群主要以中国为主，其次是印度，这是世界上素食人口最多的地区。大豆、小麦和大米蛋白等蛋白质在该领域拥有最大的市场份额。
- 然而，零食细分市场是增长最快的细分市场，预计在预测期内按价值计算复合年增长率为 6.81%。就蛋白质而言，大豆蛋白在该类别中拥有巨大的需求。研究表明，大豆蛋白零食可以改善青少年的食欲控制和饮食质量，从而推动其需求。它还在零食成分中提供了巨大的多功能性，每份最多含有 25 克蛋白质。
- 动物饲料细分市场是第二大细分市场，预计在预测期内复合年增长率为 6.11%。植物蛋白具有许多优点，例如豌豆蛋白可以喂养各种牲畜物种，例如反刍动物、家禽、猪、水产饲料和宠物食品。由于植物蛋白的功能，饲料中对植物蛋白的需求不断增加，例如提供颗粒或颗粒形式饲料所需的结合力（它们的水不溶性可减少颗粒分解）。
蛋白质类型
| 大麻蛋白 |
| 豌豆蛋白 |
| 马铃薯蛋白 |
| 大米蛋白 |
| 我是蛋白质 |
| 小麦蛋白 |
| 其他植物蛋白 |
最终用户
| 动物饲料 | ||
| 食品和饮料 | 按子最终用户 | 面包店 |
| 饮料 | ||
| 早餐谷物 | ||
| 调味品/酱料 | ||
| 糖果点心 | ||
| 乳制品和乳制品替代产品 | ||
| 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品 | ||
| RTE/RTC 食品 | ||
| 零食 | ||
| 个人护理和化妆品 | ||
| 补充剂 | 按子最终用户 | 婴儿食品和婴儿配方奶粉 |
| 老年营养与医学营养 | ||
| 运动/表现营养 | ||
国家
| 澳大利亚 |
| 中国 |
| 印度 |
| 印度尼西亚 |
| 日本 |
| 马来西亚 |
| 新西兰 |
| 韩国 |
| 泰国 |
| 越南 |
| 亚太其他地区 |
| 蛋白质类型 | 大麻蛋白 | ||
| 豌豆蛋白 | |||
| 马铃薯蛋白 | |||
| 大米蛋白 | |||
| 我是蛋白质 | |||
| 小麦蛋白 | |||
| 其他植物蛋白 | |||
| 最终用户 | 动物饲料 | ||
| 食品和饮料 | 按子最终用户 | 面包店 | |
| 饮料 | |||
| 早餐谷物 | |||
| 调味品/酱料 | |||
| 糖果点心 | |||
| 乳制品和乳制品替代产品 | |||
| 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品 | |||
| RTE/RTC 食品 | |||
| 零食 | |||
| 个人护理和化妆品 | |||
| 补充剂 | 按子最终用户 | 婴儿食品和婴儿配方奶粉 | |
| 老年营养与医学营养 | |||
| 运动/表现营养 | |||
| 国家 | 澳大利亚 | ||
| 中国 | |||
| 印度 | |||
| 印度尼西亚 | |||
| 日本 | |||
| 马来西亚 | |||
| 新西兰 | |||
| 韩国 | |||
| 泰国 | |||
| 越南 | |||
| 亚太其他地区 | |||
市场定义
- 最终用户 - 蛋白质原料市场以 B2B 方式运营。食品、饮料、补充剂、动物饲料以及个人护理和化妆品制造商被视为所研究市场的最终消费者。该范围不包括购买液体/乳清粉用于粘合剂或增稠剂或其他非蛋白质应用的制造商。
- 渗透率 - 渗透率定义为蛋白质强化最终用户市场容量占最终用户市场总体容量的百分比。
- 平均蛋白质含量 - 平均蛋白质含量是本报告范围内考虑的所有最终用户公司生产的每 100 克产品中的平均蛋白质含量。
- 最终用户市场容量 - 最终用户市场容量是指该国家或地区所有类型和形式的最终用户产品的综合容量。
研究方法
Mordor Intelligence在所有报告中都遵循四步方法。
- 步骤1：识别关键变量： 从一组相关变量和因素中，基于桌面研究和文献综述，选择与特定产品细分和国家相关的可量化关键变量（行业和外部）;以及主要专家输入。这些变量进一步通过回归建模（如有必要）进行确认。
- 步骤2：建立市场模型： 为了建立一个强大的预测方法，将在第1步中确定的变量和因素与可用的历史市场数字进行测试。通过迭代过程，设置了市场预测所需的变量，并且该模型是基于这些变量构建的。
- 步骤3：验证和完成： 在这一重要步骤中，通过对所研究市场的广泛初级研究专家网络，验证了所有市场数字，变量和分析师呼叫。受访者被选中跨级别和功能，以产生所研究市场的整体画面。
- 步骤4：研究产出： 辛迪加报告，定制咨询任务，数据库和订阅平台。
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