亚太绿色数据中心市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 17.20 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 42.80 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 20.05% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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魔多智能亚太绿色数据中心市场分析
亚太绿色数据中心市场目前在2025年价值172亿美元，预计到2030年将达到428亿美元，以20.05%的复合年增长率增长。不断增长的超大规模部署、严格的净零政策和快速的云采用正在推动资本投向中国、印度、日本和东南亚的节能设施。液冷和混合冷却平台、更广泛的企业购电协议以及来自绿色融资的更低加权平均资本成本正在加速项目管道。公司还在重新设计电源架构以支持现在超过100千瓦的机架，而政府推动位置决策转向拥有丰富可再生能源的二线城市。随着托管专家、云超大规模提供商和基础设施房地产投资信托基金竞争稀缺的土地、电网接入和熟练劳动力，竞争强度正在加剧。
关键报告要点
- 按组件划分，解决方案在2024年领先，占亚太绿色数据中心市场份额的62.1%，而服务预计将以22.1%的复合年增长率增长至2030年。
- 按数据中心类型划分，托管服务提供商在2024年占亚太绿色数据中心市场收入份额的36.1%；超大规模/云服务提供商预计将以最快的24.4%复合年增长率增长至2030年。
- 按等级分类，Tier 3设施在2024年占据亚太绿色数据中心市场规模的61%份额，而Tier 4站点在2025-2030年间以23.78%的复合年增长率增长。
- 按垂直领域划分，电信和IT在2024年占亚太绿色数据中心市场28.2%的份额；政府以最高的25.2%复合年增长率增长至2030年
- 按国家划分，中国在2024年占据亚太绿色数据中心市场份额的27.2%，印度以23.4%的复合年增长率增长最快至2030年。
亚太绿色数据中心市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| AI驱动的高密度工作负载 需要液冷和混合冷却 | +4.2% | 中国、日本、韩国 | 中期 (2-4年) |
| 新兴东南亚都市区快速的 超大规模和托管建设 | +3.8% | 东南亚核心地区、印度溢出效应 | 短期 (≤ 2年) |
| 政府净零授权和 绿色税收激励 | +3.1% | 中国、日本、新加坡、澳大利亚 | 长期 (≥ 4年) |
| 电网脱碳和企业 购电协议加速可再生能源采购 | +2.9% | 澳大利亚、日本、更广泛的亚太地区 | 中期 (2-4年) |
| 小模块反应堆试点项目用于 零碳基荷 | +1.8% | 日本、韩国、澳大利亚 | 长期 (≥ 4年) |
| REIT式绿色融资降低 开发商的加权平均资本成本 | +2.1% | 新加坡、香港、日本、澳大利亚 | 短期 (≤ 2年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
AI驱动的高密度工作负载需要液冷和混合冷却
机架密度已从10千瓦激增至超过100千瓦的GPU丰富服务器，促使转向直接、浸没和精密液冷系统。SK电信等运营商正与硬件制造商合作，商业化下一代热解决方案，与风冷相比可减少高达30%的能耗。Equinix正在超过100个设施中推出液冷，包括新加坡，以维持AI服务性能同时减少水使用。早期采用者获得成本优势，因为更高的机架密度减少了占地面积要求并加速了每平方英尺的收入。
新兴东南亚都市区快速的超大规模和托管建设
泰国已拨款27亿美元建设三个超大规模园区，而印尼从Digital Realty获得1亿美元用于雅加达扩张。马来西亚已吸引谷歌20亿美元的承诺，包括现场水处理工厂。这些市场的新站点缩短了面临新加坡和东京电力和土地上限的超大规模提供商的部署时间表，尽管它们给开关设备、变压器和专业承包商的区域供应链带来压力。
政府净零授权和绿色税收激励
中国现在要求到2030年新数据中心使用80%的可再生电力，重塑选址和能源采购策略。[1]国家能源局，《关于加快数据中心绿色低碳发展的指导意见》，nea.gov.cn 新加坡的绿色数据中心技术路线图设定更高的运行温度范围，可削减高达5%的冷却成本，同时强制空气处理系统升级。[2]国家气候变化秘书处，《新加坡绿色数据中心技术路线图》，nccs.gov.sg 日本将数据中心纳入REIT结构降低了融资成本，并将机构资本引向可持续资产。合规性区分了早期投资效率升级的运营商。
电网脱碳和企业购电协议加速可再生能源采购
长期购电协议正成为确保零碳电力的主要途径。Equinix与天合光能签署了首个日本太阳能购电协议，规模为30兆瓦。马来西亚到2030年将看到数据中心需求激增68太瓦时，使捆绑的太阳能和风能项目对电网韧性至关重要。集成的场外可再生能源发电为运营商提供成本可预测性并支持国家脱碳目标。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 成熟枢纽的土地和电力 暂停令 | −2.8% | 新加坡、东京、其他密集城市 | 短期 (≤ 2年) |
| Tier III+可持续建设的 高资本支出溢价 | −2.1% | 发达市场 | 中期 (2-4年) |
| 先进冷却和DCIM的 熟练劳动力短缺 | −1.9% | 全区域，新兴枢纽尤为严重 | 中期 (2-4年) |
| 限制蒸发冷却的 水资源紧张法规 | −1.4% | 新加坡、日本 | 长期 (≥ 4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
成熟枢纽的土地和电力暂停令
新加坡在2024年解除了为期四年的暂停令，但仅释放了80兆瓦的新容量，推动开发商满足严格的效率和AI就绪规则。东京面临类似挑战，因为电网升级滞后于需求，迫使项目迁至千叶或北海道。有限的许可证推高土地价格并延缓项目启动，将资本重新导向吉隆坡、雅加达和曼谷。
先进冷却和DCIM的熟练劳动力短缺
液冷和实时基础设施管理软件需要在亚太地区稀缺的专业工程师。泰国将人才短缺与电力成本一起列为其主要数据中心挑战。雅加达必须将其技术劳动力增加一倍，以支持2027年目标容量。建立内部培训管道或与职业院校合作的公司获得执行优势，而其他公司则面临进度延误和不断上升的劳动力溢价。
细分分析
按组件：解决方案推动集成需求
解决方案在2024年占据亚太绿色数据中心市场62.1%的份额，因为企业青睐可快速部署用于AI集群的集成电源、冷却和自动化堆栈。电源设备仍是最大的子细分市场，因为设施正在为更高密度重新配线电气骨干，而先进冷却系统随着液体技术传播录得两位数增长。服务目前规模较小，但以22.1%的复合年增长率超越所有其他类别，受到对设计建造工程、可再生能源集成和认证咨询需求的推动。预计到2030年亚太绿色数据中心市场服务规模将达到154亿美元，随着复杂改造而扩张。能够将软件定义的能源管理平台与液冷硬件捆绑的供应商将自己定位为超大规模提供商的一站式合作伙伴。
企业也转向专业服务进行碳会计审计、绿色债券结构化和购电协议谈判。低碳材料，如亚马逊在东京建设中将内含碳减少64%的水泥替代品，强调了组件创新如何与服务咨询相结合。能够协调电气、机械和IT系统的集成专家降低了调试风险，缩短了投资者的收入实现周期。
按数据中心类型：超大规模提供商加速投资
托管运营商在2024年持有36.1%的份额，对于寻求无需前期资本的可扩展容量的企业仍然至关重要。然而，由AI模型训练和主权云合约推动的超大规模提供商正以24.4%的复合年增长率增长，使其成为主要增长引擎。预计到2030年与超大规模提供商相关的亚太绿色数据中心市场规模将增长两倍以上。雅加达、柔佛和巴淡岛土地储备地块的竞争正在加剧，TikTok等公司承诺在五年内为泰国托管投资88亿美元。
托管公司通过提供液体就绪白色空间、芯片直接冷却走廊和超过每机架40千瓦的高密度电源进行响应。超大规模提供商反过来扩大托管使用，用于自建时间表超过需求的接入地区。电信运营商的边缘部署增加了另一层，需要靠近5G基站的微站点来支持实时分析。
按等级类型：Tier 4推动高端定位
Tier 3设施在2024年提供61%的容量，通过平衡可靠性和成本，但Tier 4站点以23.78%的复合年增长率增长最快，因为AI推理引擎和金融交易工作负载提高了正常运行时间阈值。新的Tier 4园区，如软银的300兆瓦北海道苫小牧综合体，包括冗余电源块、现场电池农场和保持PUE低于1.2的液冷循环。预计到2030年亚太绿色数据中心市场Tier 4设施规模将超过100亿美元，突显了对弹性支付意愿的提高。
Tier 3运营商通过预测性维护分析进行反击，将有效可用性推向Tier 4水平，而无需完全复制基础设施。Tier 1和Tier 2对于测试开发或非关键归档仍然相关，但随着数字优先企业在高可用性上标准化，其份额在下降。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按行业垂直：政府引领数字化转型
电信和IT在2024年保持28.2%的份额，受5G推出和平台即服务扩张推动。然而，政府工作负载以最快的25.2%复合年增长率增长至2030年，因为国家数字身份计划和智慧城市平台需要主权托管。亚太绿色数据中心行业正见证部委将工作负载迁移到满足本地数据驻留法律同时满足能效授权的云区域。
医疗保健系统采用边缘节点进行远程医疗，而银行实施混合架构，既符合数据本地化规则又能实现弹性计算。制造商将本地微数据中心与公有云链接集成，以支持工业物联网和数字孪生应用。每个垂直领域都在寻求能够证明可再生能源资质并将延迟降至5毫秒以下的运营商。
地理分析
中国在2024年占据亚太绿色数据中心市场的27.2%，得到要求新站点到2030年使用80%绿色电力的政策以及推动北京PUE低于1.35的市政目标支撑。[3]北京市政府，《数据中心能效提升行动计划》，beijing.gov.cn 万国数据已经实现40%的可再生能源采购，PUE为1.13，说明了向这些目标的进展。国家可再生能源证书交易提供了审计跟踪，帮助运营商赢得超大规模合约并获得绿色金融。
印度是增长最快的地区，复合年增长率为23.4%，受到州激励、竞争性电价和丰富工程人才的支持。泰伦加纳与NTT印度和Neysa Networks在400兆瓦海德拉巴集群上的合作伙伴关系展示了政府加快AI超算园区清关的意愿。Equinix在马哈拉施特拉的自备太阳能风电场显示企业购电协议如何在锁定价格确定性的同时减轻电网约束。
日本、新加坡和澳大利亚仍然成熟但受限。东京的电网饱和将新容量推向九州等地区，当地政府提供税收减免。新加坡的暂停后规则以严格的能效条件将新容量限制在80兆瓦增量。澳大利亚利用丰富的太阳能资源和透明的购电协议市场吸引寻求明确可再生能源路径的运营商。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
竞争格局
竞争领域涵盖托管巨头、云超大规模提供商和专门从事数字基础设施的房地产投资信托。市场集中度在许可证有限的监管枢纽中收紧，但在新兴东南亚都市区保持宽松。差异化取决于可再生能源采购、冷却创新和获得低成本绿色资本。
AWS通过低碳混凝土在其东京建设中减少64%的内含碳，为建筑实践设定基准。吉宝数据中心房地产投资信托引入了符合全球债券原则的绿色融资框架，降低了资金成本并吸引了注重ESG的投资者。[4]吉宝数据中心房地产投资信托，《绿色融资框架》，keppeldcreit.com 集成现场太阳能、先进电池储能或试点小模块反应堆的运营商加强了长期竞争力。
边缘计算增长为能够在PUE轻量级足迹下部署微设施的新进入者提供了空间。与此同时，现有企业旨在确保长期购电协议以对冲电力波动并满足租户可持续性计分卡。人才获取仍是一个差异化因素，因为公司建立学院来认证浸没冷却和DCIM分析技术人员。
亚太绿色数据中心行业领导者
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Equinix Inc.
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Digital Realty Trust Inc.
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NTT DATA Group Corp.
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中国电信股份有限公司
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施耐德电气股份公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：AWS启动其台湾云区域，投资50亿美元的数据中心投资计划，满足北亚不断增长的AI和云需求
- 2025年6月：英伟达确认富士康将使用10,000个Blackwell GPU在台湾建造Blackwell超级计算机。
- 2025年5月：NTT印度和Neysa Networks与泰伦加纳达成协议，建设配备25,000个GPU的400兆瓦海德拉巴集群
- 2025年5月：谷歌承诺向马来西亚园区投资20亿美元，向嘉木达授予2.37亿美元建筑合同，包括水处理升级
亚太绿色数据中心市场报告范围
亚太绿色数据中心市场报告描述了基于服务、解决方案、终端用户和地理位置的市场规模、增长潜力、机会、概述、研究和细分。此外，该报告根据按BFSI、医疗保健、政府、能源和电力以及信息技术等各种终端用户行业细分的应用分析市场。市场按服务（系统集成、监控服务、专业服务）、解决方案（电源、服务器、管理软件、网络技术、冷却）、用户（托管、云服务）、终端用户行业（医疗保健、金融服务、政府、电信和IT）和地理位置（印度、中国、日本、韩国和亚太其他地区）进行细分。
市场规模和预测以价值（百万美元）形式提供给所有上述细分市场。
| 服务 | 系统集成 |
| 监控服务 | |
| 专业服务 | |
| 其他服务 | |
| 解决方案 | 电源 |
| 冷却 | |
| 服务器 | |
| 网络设备 | |
| 管理软件 | |
| 其他解决方案 |
| 托管服务提供商 |
| 超大规模/云服务提供商 |
| 企业和边缘 |
| Tier 1和2 |
| Tier 3 |
| Tier 4 |
| 医疗保健 |
| 金融服务 |
| 政府 |
| 电信和IT |
| 制造业 |
| 媒体和娱乐 |
| 其他垂直领域 |
| 中国 |
| 印度 |
| 日本 |
| 马来西亚 |
| 澳大利亚 |
| 印度尼西亚 |
| 泰国 |
| 新加坡 |
| 韩国 |
| 亚太其他地区 |
| 按组件 | 服务 | 系统集成 |
| 监控服务 | ||
| 专业服务 | ||
| 其他服务 | ||
| 解决方案 | 电源 | |
| 冷却 | ||
| 服务器 | ||
| 网络设备 | ||
| 管理软件 | ||
| 其他解决方案 | ||
| 按数据中心类型 | 托管服务提供商 | |
| 超大规模/云服务提供商 | ||
| 企业和边缘 | ||
| 按等级类型 | Tier 1和2 | |
| Tier 3 | ||
| Tier 4 | ||
| 按行业垂直 | 医疗保健 | |
| 金融服务 | ||
| 政府 | ||
| 电信和IT | ||
| 制造业 | ||
| 媒体和娱乐 | ||
| 其他垂直领域 | ||
| 按国家 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 马来西亚 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 泰国 | ||
| 新加坡 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
亚太绿色数据中心市场的当前规模是多少？
2025年市场规模为172亿美元。
到2030年亚太绿色数据中心市场将以多快速度增长？
预计将以20.05%的复合年增长率扩张，到2030年达到428亿美元。
哪个组件细分市场扩张最为迅速？
服务细分市场以22.1%的复合年增长率增长至2030年，反映了对设计建造和可持续发展咨询需求的不断增长。
预计哪个国家的增长率最快？
印度预计将以23.4%的复合年增长率领跑至2030年，得益于政策激励和不断扩大的云需求。
Tier 3设施目前占据多大比例的容量？
Tier 3站点在2024年占据亚太绿色数据中心市场61%的份额。
为什么液冷系统在该地区获得关注？
它们支持100千瓦以上的AI机架密度，同时降低高达30%的能耗，帮助运营商实现效率和可持续发展目标。
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