亚太地区数据中心冷却市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响、预测(2022 - 2027 年)

亚太地区数据中心冷却市场按解决方案(空调/处理器、冷水机、节能系统、液体冷却系统、行/机架/门/顶置冷却系统)、服务(安装和部署、咨询、支持和维护服务)、最终用户垂直领域(信息技术、BFSI、电信、医疗保健、零售、政府)和国家/地区。

市场快照

Asia Pacific Data Center Cooling Market
Study Period: 2019-2026
Base Year: 2021
CAGR: 11.7 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

亚太地区数据中心冷却市场预计将在 2021 年至 2026 年期间以 11.7% 的复合年增长率增长。由于互联网使用量激增以及亚太地区人工智能和媒体应用对计算需求的巨大需求导致数据中心数量激增,数据中心冷却市场有巨大的增长。根据 Internet World Stats (IWS),截至 2020 年 5 月,亚太地区以 55.1% 的渗透率和近 24 亿网民,占全球网民的 50.9%。截至 2021 年,中国以约 10.3432 亿网民排名第一,而印度以 8.4568 亿网民排名第二。

  • 根据 IEA 的数据,超大规模数据中心的能源需求翻了一番,从 2015 年的约 31.11 太瓦时增加到 2019 年的 69.72 太瓦时,预计到 2021 年将达到 86.58 太瓦时。对数据在能源支出中所占比例不断增加的担忧多年来,中心一直警告该地区各国政府定期监管能源消耗,这是推动市场发展的主要因素。
  • 亚太地区新兴国家 IT 基础设施的发展正在推动市场。电力容量超过 50 兆瓦的超大规模设施建设的增加将满足亚太地区发达国家市场对创新基础设施的需求。
  • 根据全国软件和服务公司协会 (NASSCOM) 的数据,到 2019-20 年,印度的 IT 出口可能超过 3300 亿美元。印度近 14% 的预计全球使用量保持了其当前的全球离岸 IT 市场份额。此外,根据瑞士信贷的数据,中国在超大规模数据中心市场的占比已从 2017 年的 7% 增加到 2019 年的 10%。预计到 2024 年,中国超大规模数据中心的复合年增长率将达到 39.2%。
  • 据 DXC Technology Company 估计,数据中心消耗了全球约 3% 的电力供应,占温室气体排放总量的约 2%。伯克利实验室报告指出,数据中心到 2020 年将使用 730 亿千瓦时的电力。据自然资源保护委员会称,数据中心消耗的电力将在排放 1 亿公吨二氧化碳时结束(根据自然资源保护委员会的数据,到 2020 年二氧化碳排放量。
  • 然而,在澳大利亚等亚太地区,数据中心是与建筑能源相关的温室气体排放的巨大产生者。澳大利亚国民银行在其数据中心部署了一系列能效计划,以减少温室气体排放。
  • 亚太地区的公司正试图通过建立使用免费空气冷却系统而不是传统空调的绿色数据中心来解决这个问题。为管理、存储和分发信息而部署绿色数据中心的趋势不断增加,这帮助许多软件企业降低了能源消耗和总能源成本。
  • 然而,亚太地区的适应性需求和停电使市场面临增长。典型的数据中心冷却系统必须是预先设计的、标准化的和模块化的。预计它将具有灵活性和可扩展性,以满足该地区数据中心的要求。这在当今世界非常具有挑战性,公司希望降低成本,而不是在高端定制冷却系统上花费太多。

Scope of the report

Datacenter cooling refers to the collective equipment, tools, techniques, and processes that ensure an ideal operating temperature within a data center facility. With increasing capacity and higher density, there is an increasing need for energy-efficient cooling of the IT equipment. Furthermore, benefits offered by the technology and support from the government by imposing efficiency regulations on data centers are expected to help the growth of the data center cooling market directly in various applications such as IT, BFSI, Telecommunication, etc.

By Solution
Air Conditioners/Handlers
Chillers
Economizer Systems
Liquid Cooling Systems
Row/Rack/Door/Over-head Cooling Systems
By Service
Installation and Deployment
Consulting, Support, and Maintenance Services
By End-user Vertical
Information Technology
BFSI
Telecommunication
Healthcare
Retail
Government
Other End-user Verticals
By Country
China
Japan
Australia
Japan
Rest of Asia-Pacific

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主要市场趋势

信息技术行业见证最高增长

  • 根据其规模,IT 行业需要本地私有数据存储中心和超大规模数据中心进行运营。此外,由于 SaaS 提供商的增长,该地区多年来对云存储的采用有所增长,这使得云存储提供商能够发展自己的能力。预计这将提高亚太地区对数据中心冷却系统的需求。
  • 亚太地区像谷歌这样的大型科技公司甚至正在利用人工智能的潜力来提高冷却性能。早些时候,随着企业尝试创新想法来冷却新一代高性能处理器,像液体服务器冷却系统这样牵强的解决方案正变得司空见惯。
  • 亚太地区 IT 基础设施的发展正在推动市场。具有超过 50 兆瓦电力容量的超大规模设施的建设将满足未来几年全球发达国家市场对基础设施的需求。
  • 根据 State of the Edge 的数据,亚太地区将成为全球拥有最大边缘计算足迹的地区,到 2028 年将占边缘计算基础设施整体 IT 电力足迹的 36.7%,相当于 25,409 兆瓦 (MW)。
  • 据 NEC 公司称,数据中心使用的电力中约有 30% 到 40% 被空调系统用于冷却 IT 设备。大量能源用于炎热气候和夏季。数据中心已在较冷的气候中建立,并在安装和建立方面采取了其他缓解方法来缓解这种情况。
  • 根据CNNIC(中国互联网网络信息中心)的一份新报告,中国在互联网消费方面影响着世界,有7.1亿人上网。随着中国对云计算和其他数据服务的需求不断增长,数据中心和信息技术的改进可以在这些技术与现代制造业的融合以及中国向服务经济的逐步过渡中发挥不可或缺的作用。
Asia Pacific Data Center Cooling Market

绿色数据中心的出现推动市场

  • 随着不断增长的扩展需求,存储容量已成为数据中心和存储空间市场中每一家主要企业的重要机遇,因为需要大量数据的客户和应用程序的数量一直在增加。在全球范围内,数据量将在未来几年急剧增长。
  • 华为预计,到 2030 年,全球数据中心需求预计将增长 3 到 10 倍。绿色数据中心(GDC)在数据存储和降低能耗方面提供有效和环保的解决方案,是由于数据中心存储需求的积极前景和新的建设,预计将出现巨大的需求,这是由于法规和预期减少运营支出的需求增加而带来的。
  • 根据 Green House Data Inc. 的数据,数据中心行业每年消耗超过 30 吉瓦的能源,而且这一数字每天都在增加。一个 10 兆瓦的中型数据中心的碳足迹可以从 3,000,000 到超过 130,000,000 公斤的二氧化碳。通过提高效率和使用可再生能源来减少碳足迹具有显着效果。根据电网区域的不同,PUE 的改进可以消除数百万磅的二氧化碳排放,从而促进市场的增长。
  • 尽管有长期的节省和投资回报,可再生能源数据中心的初始投资成本很高。绿色数据中心解决方案包括绿色电力和冷却基础设施解决方案,加上节能设备和管理系统,推动对绿色数据中心的需求超过其他数据中心。
  • 电力是绿色数据中心投资的重要组成部分。低功耗解决方案和有效解决方案都支持组织实现其梦寐以求的目标。然而,当代研究结果表明,由于亚太地区成熟市场采取了有效的绿色效率行动,这一趋势滞后。随着这些数据中心用电量的增加、计费的增加以及二氧化碳排放量的增加,对绿色数据中心的需求将会增长,从而推动该地区的数据中心冷却市场向前发展。
  • 例如,根据 IEA 的数据,过去十年全球与能源相关的二氧化碳排放量稳步上升,从 2009 年的 287 亿公吨二氧化碳排放量增加到 2019 年的 333 亿公吨。由于大流行的封锁,到 2020 年下降到 315 亿公吨,到 2021 年随着行业重新开放,这一数字上升到 330 亿公吨。
Asia Pacific Data Center Cooling Market

竞争格局

亚太数据中心冷却市场是分散的,因为技术提供的优势和政府通过对数据中心实施效率法规的援助有望直接帮助数据中心冷却市场的增长。随着主要参与者在成熟市场的强大存在,市场渗透率正在增长。随着对创新的日益关注,对新技术的需求也在增长,这反过来又推动了对进一步发展的投资。主要参与者是 Vertiv Co.、施耐德电气 SE、STULZ GMBH 等。

  • 2020 年 6 月 - Asetek 宣布与 Hewlett Packard Enterprise (HPE) 合作,在 HPE Apollo Systems 中提供其优质的数据中心液体冷却解决方案,该解决方案针对高性能计算 (HPC) 和人工智能 (HPC) 和人工智能 (HPC) 进行了高性能和密度优化。人工智能)需求。该集成支持在高密度配置中部署高功率处理器,以支持计算密集型工作负载。
  • 2020 年 4 月 - 威图和 ZutaCore 以“Rittal HPC Cooled-by-ZutaCore”的名义宣布了针对高性能冷却和其他需要极端计算机功率的场景的创新解决方案。合作伙伴正在支持数据中心行业的转型,每台服务器的冷却输出达到 900 瓦甚至更多,这是前所未有的。新系统适用于蒸发冷却,利用潜能蒸发制冷剂(“直接接触蒸发冷却”)。

竞争格局

亚太数据中心冷却市场是分散的,因为技术提供的优势和政府通过对数据中心实施效率法规的援助有望直接帮助数据中心冷却市场的增长。随着主要参与者在成熟市场的强大存在,市场渗透率正在增长。随着对创新的日益关注,对新技术的需求也在增长,这反过来又推动了对进一步发展的投资。主要参与者是 Vertiv Co.、施耐德电气 SE、STULZ GMBH 等。

  • 2020 年 6 月 - Asetek 宣布与 Hewlett Packard Enterprise (HPE) 合作,在 HPE Apollo Systems 中提供其优质的数据中心液体冷却解决方案,该解决方案针对高性能计算 (HPC) 和人工智能 (HPC) 和人工智能 (HPC) 进行了高性能和密度优化。人工智能)需求。该集成支持在高密度配置中部署高功率处理器,以支持计算密集型工作负载。
  • 2020 年 4 月 - 威图和 ZutaCore 以“Rittal HPC Cooled-by-ZutaCore”的名义宣布了针对高性能冷却和其他需要极端计算机功率的场景的创新解决方案。合作伙伴正在支持数据中心行业的转型,每台服务器的冷却输出达到 900 瓦甚至更多,这是前所未有的。新系统适用于蒸发冷却,利用潜能蒸发制冷剂(“直接接触蒸发冷却”)。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Increasing Volume of Digital Data

      2. 4.2.2 Emergence of Green Data Centers

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 Adaptability Requirements and Power Outages

    4. 4.4 Current Opportunities in the Market

    5. 4.5 Technology Snapshot

    6. 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.6.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.6.3 Threat of New Entrants

      4. 4.6.4 Threat of Substitutes

      5. 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

    7. 4.7 Industry Value Chain Analysis

    8. 4.8 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Solution

      1. 5.1.1 Air Conditioners/Handlers

      2. 5.1.2 Chillers

      3. 5.1.3 Economizer Systems

      4. 5.1.4 Liquid Cooling Systems

      5. 5.1.5 Row/Rack/Door/Over-head Cooling Systems

    2. 5.2 By Service

      1. 5.2.1 Installation and Deployment

      2. 5.2.2 Consulting, Support, and Maintenance Services

    3. 5.3 By End-user Vertical

      1. 5.3.1 Information Technology

      2. 5.3.2 BFSI

      3. 5.3.3 Telecommunication

      4. 5.3.4 Healthcare

      5. 5.3.5 Retail

      6. 5.3.6 Government

      7. 5.3.7 Other End-user Verticals

    4. 5.4 By Country

      1. 5.4.1 China

      2. 5.4.2 Japan

      3. 5.4.3 Australia

      4. 5.4.4 Japan

      5. 5.4.5 Rest of Asia-Pacific

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Vertiv Co.

      2. 6.1.2 Stulz GmbH

      3. 6.1.3 Schneider Electric SE

      4. 6.1.4 Rittal GmbH & Co. KG

      5. 6.1.5 Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems SpA

      6. 6.1.6 Asetek AS

      7. 6.1.7 Chilldyne Inc.

      8. 6.1.8 Johnson Controls Inc.

      9. 6.1.9 LiquidCool Solutions

      10. 6.1.10 CoolIT Systems Inc.

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. VENDOR POSITIONING ANALYSIS

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

The APAC Data Center Cooling Market market is studied from 2019 - 2026.

The APAC Data Center Cooling Market is growing at a CAGR of 11.7% over the next 5 years.

Vertiv Co, Stulz GmbH, Schneider Electric SE, Rittal GmbH & Co. KG, Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems SpA are the major companies operating in APAC Data Center Cooling Market.

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