亚太网络安全市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 74.22 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 141.04 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 13.70% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence亚太网络安全市场分析
亚太网络安全市场规模在2025年达到742.2亿美元，预计将以13.7%的复合年增长率扩张，到2030年达到1410.4亿美元，这反映了各国政府推动数字主权和企业转向主动网络防御模式的趋势。国家级攻击加剧、5G推广加速、数字支付欺诈激增以及长期人才短缺正在重塑预算优先级，而本地数据保护法规正在重新配置采购，更青睐区域驻留供应商。竞争现在较少依赖产品功能，更多依赖提供主权云架构、AI驱动的托管检测和跨分散监管环境的集成IT-OT安全的能力。对于那些将本地化威胁情报与可扩展托管服务相结合的提供商来说，机会丰富，特别是在缺乏内部安全专业知识的中端市场细分领域。
关键报告要点
- 按产品类型分，解决方案在2024年以57.6%的收入领先，但托管服务预计到2030年将以21.4%的复合年增长率增长。
- 按部署模式分，本地部署在2024年占亚太网络安全市场份额的62.5%，而基于云的安全预计到2030年将以23.5%的复合年增长率攀升。
- 按终端用户垂直行业分，银行金融服务保险在2024年占亚太网络安全市场规模的24.8%份额；医疗保健是增长最快的垂直行业，复合年增长率为20.1%。
- 按企业规模分，大型组织在2024年控制了67.2%的收入，而中小企业到2030年将以19%的复合年增长率扩张。
- 按国家分，中国在2024年占据44.7%的市场份额；印度是增长最快的地区，到2030年复合年增长率为24.2%。
亚太网络安全市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率 预测的%影响 | 地理 相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 政府数据主权法令加速国内网络安全支出 | +2.8% | 中国、印度、新加坡、澳大利亚 | 中期（2-4年） |
| 5G推广为电信运营商创造新的网络威胁面 | +2.1% | 日本、韩国、印度、澳大利亚 | 短期（≤ 2年） |
| 数字支付和电子商务欺诈激增推动安全投资 | +1.9% | 东南亚、印度、中国 | 短期（≤ 2年） |
| 国家级关键基础设施攻击升级 | +2.4% | 全球亚太，集中在日本、澳大利亚、台湾 | 长期（≥ 4年） |
| 中小企业云迁移浪潮需要云工作负载保护 | +1.7% | 中国、东盟、印度 | 中期（2-4年） |
| 国家网络安全激励计划催化市场增长 | +1.6% | 新加坡、澳大利亚、日本、韩国 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
政府数据主权法令加速亚太地区国内网络安全支出
中国将于2025年生效的《网络数据安全管理条例》要求在国内进行数据处理，并为在中国运营的跨国公司创建独立的安全堆栈[1]Graham Smith, "China's New Network Data Security Rules Explained," Bird & Bird, twobirds.com。新加坡更新的网络安全基础计划将政府合同与供应商认证挂钩，推动本地提供商需求。澳大利亚的REDSPICE计划为情报部门分配20亿澳元用于主权云，说明了政策如何直接转化为网络安全支出。供应商现在本地化研发中心和安全运营中心以保持市场准入，而本土专家获得合规驱动的优势。
5G推广为日本、韩国和印度的电信运营商创造新的网络威胁面
高吞吐量5G架构引入了传统边界工具无法保护的微切片和边缘计算节点。日本的主动网络防御法授权对针对电信网络的网络威胁进行先发制人的干扰。韩国在2024年记录了156万次对公共网络的黑客攻击，其中80%针对5G和物联网端点。印度的运营商报告57%的违规导致服务减慢，突显了零信任和AI驱动分析的紧迫性。因此，对为运营商环境优化的安全访问服务边缘（SASE）平台和虚拟化防火墙的需求正在上升。
东南亚数字支付和电子商务欺诈激增推动安全投资
2024年全球无现金交易飙升至9.8万亿美元，东南亚的超级应用生态系统已成为凭证填充和账户接管欺诈的主要目标。越南的网络安全市场预计到2029年将达到5.11亿美元，主要由支付安全支出推动。菲律宾在机构记录每日8,800起网络事件后，将网络安全预算增加49.2%至78亿菲律宾比索（1.4亿美元）。银行和金融科技公司现在部署实时行为分析和生物识别认证来遏制欺诈而不增加误报。
亚太关键基础设施国家级攻击升级刺激OT安全采用
归因于中国国家行为者的Volt Typhoon等活动凸显了攻击者在危机期间破坏公用事业和物流网络的兴趣。微软观察到2024年每天对云客户进行6亿次恶意探测，国家级集团将间谍活动和金融动机相结合。台湾的无人机供应链遭受协调恶意软件植入，从供应商渗透到国防生产线。运营商通过分割OT网络、安装单向二极管和订阅映射对手基础设施的专门威胁情报源进行响应。
约束影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率 预测的%影响 | 地理 相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 严重的网络安全人才短缺推高服务成本 | -2.3% | 新兴亚太经济体，特别是菲律宾、越南、印度 | 长期（≥ 4年） |
| 分散的区域合规制度使解决方案标准化复杂化 | -1.8% | 全球亚太，在跨境运营中最为严重 | 中期（2-4年） |
| 亚太中小企业高价格敏感性限制高级解决方案采用 | -1.4% | 东南亚、印度、新兴亚太市场 | 中期（2-4年） |
| 安全硬件组件出口管制导致供应链中断 | -1.1% | 中国、受朝鲜影响地区、依赖半导体市场 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
新兴亚太经济体严重网络安全人才短缺推高服务成本
该地区有280万个未填补的网络职位，限制了托管服务的可扩展性，并将薪资推高到中小企业预算之外。菲律宾只有200名认证专家，而新加坡有3,000名，加剧了项目延迟。越南拨款1亿美元用于到2025年培训1,000名专家和5,000名工程师的劳动力计划。OT安全和云架构人才短缺最为严重，迫使企业外包功能或推迟部署，抑制了可寻址需求。
分散的区域合规制度使解决方案标准化复杂化
中国的《个人信息保护法》禁止将"合法利益"作为处理依据，而新加坡要求本地数据隐私代表和身份证保护措施。韩国实施24小时违规通知，与日本在METI下制定网络安全评级系统的计划形成对比。澳大利亚的五功能网络安全框架和印度的《数字个人数据保护法》引入了不同的加密和审计规则[3]Australian Government, "2025-2030 Cybersecurity Strategy-Public Draft," homeaffairs.gov.au 。供应商必须为每个司法管辖区定制路线图，增加研发和合规开销，减缓多市场推出。
细分分析
按产品类型：技能危机中托管服务激增
解决方案在2024年保持了57.6%的收入，但随着企业面临人员短缺，托管安全服务预计到2030年将以21.4%的复合年增长率扩张。亚太网络安全市场青睐在基于结果的服务级别协议下捆绑24×7安全运营中心监控、威胁狩猎和事件响应的提供商。Ensign InfoSecurity成为2024年唯一进入全球前十MSSP名单的亚太公司，标志着该地区在托管服务成熟度方面的崛起[2]Ensign InfoSecurity, "MSSP Alert Top 250, 2024," ensigninfosecurity.com。
内部分析师薪资上涨，加上董事会级别的违规问责制，推动即使是大型企业也与外部安全运营中心共同管理安全工具。AI辅助分类和自动化使MSSP能够盈利地服务中端市场客户，扩大采用。因此，基于平台的服务交付投资正在加速，提供商嵌入XDR、SOAR和机器学习分析以实现差异化。
按部署模式：云转型在传统关切中加速
本地部署在2024年占亚太网络安全市场份额的62.5%，因为受监管行业仍然青睐对数据的物理控制。然而，云原生安全正在以23.5%的复合年增长率增长，受远程工作要求和多云采用推动。HashiCorp调查显示，70%的区域公司通过多云实现业务目标，90%认为安全是决定成功的因素。
组织正在采用零信任网络和容器安全来保护跨越云服务提供商和边缘节点的工作负载。技能短缺仍然是阻力--31%的组织表示云专业知识有限--但供应商通过低代码策略编排和托管SASE产品进行反击。因此，云部署越来越多地赢得绿地项目，而混合架构成为传统系统的过渡路径。
按终端用户垂直行业：医疗保健成为数字防御优先事项
银行金融服务保险在2024年占亚太网络安全市场规模的24.8%，受严格监管审计和高交易量支撑。医疗保健虽然规模较小，但预计将以20.1%的复合年增长率攀升，因为远程医疗和电子健康记录推广使患者数据暴露于勒索软件。DNSE Securities最近采用AI驱动的托管检测来保护其交易平台，说明了跨垂直行业对实时监控的需求。
医院优先考虑医疗设备网络分割和用户行为分析以早期检测横向移动。制造业和能源公用事业加速OT安全支出以避免生产停顿，而零售/电子商务平台在购物旺季前加强反欺诈堆栈。国防工业将预算引导向气隙系统和机密云环境。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按终端用户企业规模：中小企业通过云安全加速采用
大型企业在2024年占收入的67.2%，但中小企业正在以19%的复合年增长率增长，因为按需付费云安全降低了准入门槛。新加坡的网络安全基础补助为每个中小企业的端点保护、电子邮件安全和漏洞评估工具提供高达15,000新元的报销。东盟网络安全合作战略促进供应商认证计划，将安全要求级联至区域价值链。
供应商定制与SaaS生产力套件集成的"精简版"MDR产品，使精干的IT团队能够快速实现合规。与此同时，大型企业投资于整合平台以合理化工具扩散并自动化监管机构和保险公司的报告。
地理分析
中国44.7%的收入份额源于广泛的工业互联网项目、智慧城市推广和要求国内数据存储的法律。外国供应商在合资企业内建立独立的安全运营中心以保留合同，而本地专家扩展针对中文日志调优的AI分析。半导体出口管制加速了本土硬件和加密算法开发，强化了国家网络主权目标。
印度是亚太网络安全市场增长最快的贡献者，以24.2%的复合年增长率上升，因为公共部门云采用和金融科技扩张扩大了攻击面。《网络空间作战联合条令》集中军事网络能力，新的违规通知规则迫使企业投资自动化事件响应平台。政府赞助的技能计划旨在缓解50万人的人才缺口，但需要几年时间才能缩小。
日本、韩国、澳大利亚和新加坡形成了一个具有严格监管和高出境网络出口能力的成熟安全集群。日本的主动网络防御法允许当局先发制人地破坏命令控制服务器，创造了对高级归因工具的需求。韩国的国家网络安全战略在各部委采用零信任并补贴量子安全加密试点。澳大利亚的REDSPICE计划将攻击性网络能力提高三倍，并在AWS上资助顶级机密云，将堪培拉定位为区域安全锚点。新加坡作为区域安全运营中心枢纽，得到创新友好政策制度和劳动力补助的支持。亚太地区其他国家--包括越南、泰国、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾--随着数字支付采用、5G部署和电子政务计划超越传统控制，在亚太网络安全市场中占据越来越大的份额。预算限制和人才短缺引导许多组织转向云交付安全和由本地电信运营商支持的共享托管服务模式。
竞争格局
中国44.7%的收入份额源于广泛的工业互联网项目、智慧城市推广和要求国内数据存储的法律。外国供应商在合资企业内建立独立的安全运营中心以保留合同，而本地专家扩展针对中文日志调优的AI分析。半导体出口管制加速了本土硬件和加密算法开发，强化了国家网络主权目标。
印度是亚太网络安全市场增长最快的贡献者，以24.2%的复合年增长率上升，因为公共部门云采用和金融科技扩张扩大了攻击面。《网络空间作战联合条令》集中军事网络能力，新的违规通知规则迫使企业投资自动化事件响应平台。政府赞助的技能计划旨在缓解50万人的人才缺口，但需要几年时间才能缩小。
日本、韩国、澳大利亚和新加坡形成了一个具有严格监管和高出境网络出口能力的成熟安全集群。日本的主动网络防御法允许当局先发制人地破坏命令控制服务器，创造了对高级归因工具的需求。韩国的国家网络安全战略在各部委采用零信任并补贴量子安全加密试点。澳大利亚的REDSPICE计划将攻击性网络能力提高三倍，并在AWS上资助顶级机密云，将堪培拉定位为区域安全锚点。新加坡作为区域安全运营中心枢纽，得到创新友好政策制度和劳动力补助的支持。
亚太地区其他国家--包括越南、泰国、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾--随着数字支付采用、5G部署和电子政务计划超越传统控制，在亚太网络安全市场中占据越来越大的份额。预算限制和人才短缺引导许多组织转向云交付安全和由本地电信运营商支持的共享托管服务模式。
亚太网络安全行业领导者
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AVG Technologies（Avast Software s.r.o.）
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IBM公司
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Check Point软件技术有限公司
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思科系统公司
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戴尔技术公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年7月：澳大利亚宣布在REDSPICE计划下与亚马逊云服务建立20亿澳元的顶级机密云合作伙伴关系，预计创造2,000个本地就业机会。
- 2025年5月：日本内阁通过主动网络防御立法，授权对关键网络的网络威胁进行先发制人的破坏。
- 2025年4月：中国国家网信办发布增强版《网络数据安全管理条例》，自2025年1月生效，收紧跨境数据传输规则。
- 2025年4月：NTT DATA与新加坡网络安全局签署谅解备忘录，承诺投入1000万美元用于人才发展。
亚太网络安全市场报告范围
IT进步、通信技术和智能电网正在改变几乎每个国家的基础设施和商业网络格局。然而，快速变化的技术也带来了快速发展的危险。网络安全解决方案帮助公司监控、检测、报告和对抗网络威胁，包括基于互联网的损坏或破坏信息系统的企图，以及使用间谍软件和恶意软件黑客重要数据，以及钓鱼来保护数据机密性。该研究的市场规模基于终端用户在网络安全系统和服务上的支出。
亚太网络安全市场按产品类型（解决方案[应用安全、云安全、数据安全、身份访问管理、基础设施保护、集成风险管理、网络安全、端点安全和其他解决方案类型]和服务[专业服务和托管服务]）、按部署（本地部署和云端）、按组织规模（中小企业、大型企业）、按终端用户垂直行业（银行金融服务保险、医疗保健、IT和电信、工业和国防、零售、能源和公用事业、制造业和其他终端用户行业）、以及按国家（中国、印度、日本、菲律宾、韩国、澳大利亚、印度尼西亚、泰国、马来西亚、亚太其他地区）进行细分。所有上述细分市场的市场规模和预测均以价值（美元）提供。
| 解决方案 | 应用安全 |
| 云安全 | |
| 数据安全 | |
| 身份和访问管理 | |
| 基础设施保护 | |
| 集成风险管理 | |
| 网络安全设备 | |
| 端点安全 | |
| 其他服务 | |
| 服务 | 专业服务 |
| 托管服务 |
| 本地部署 |
| 云端 |
| 银行金融服务保险 |
| 医疗保健 |
| IT和电信 |
| 工业和国防 |
| 制造业 |
| 零售和电子商务 |
| 能源和公用事业 |
| 制造业 |
| 其他 |
| 中小企业 |
| 大型企业 |
| 中国 |
| 日本 |
| 印度 |
| 韩国 |
| 澳大利亚和新西兰 |
| 新加坡 |
| 亚太其他地区 |
| 按产品类型 | 解决方案 | 应用安全 |
| 云安全 | ||
| 数据安全 | ||
| 身份和访问管理 | ||
| 基础设施保护 | ||
| 集成风险管理 | ||
| 网络安全设备 | ||
| 端点安全 | ||
| 其他服务 | ||
| 服务 | 专业服务 | |
| 托管服务 | ||
| 按部署模式 | 本地部署 | |
| 云端 | ||
| 按终端用户垂直行业 | 银行金融服务保险 | |
| 医疗保健 | ||
| IT和电信 | ||
| 工业和国防 | ||
| 制造业 | ||
| 零售和电子商务 | ||
| 能源和公用事业 | ||
| 制造业 | ||
| 其他 | ||
| 按终端用户企业规模 | 中小企业 | |
| 大型企业 | ||
| 按国家 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚和新西兰 | ||
| 新加坡 | ||
| 亚太其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
亚太网络安全市场目前规模如何？
亚太网络安全市场规模在2025年达到742.2亿美元，预计到2030年将增长至1410.4亿美元。
哪个亚太国家的网络安全支出增长最快？
印度是扩张最快的地区，预计到2030年将实现24.2%的复合年增长率，因为数字印度和AI计划加速了安全投资。
为什么托管安全服务在亚太地区受到关注？
严重的人才短缺、违规成本上升和董事会级别的问责推动组织将24×7监控和事件响应外包给专门的MSSP。
数据主权法律如何影响供应商选择？
要求本地数据处理的法规青睐具有国内云基础设施和合规专业知识的提供商，提高了对区域供应商的需求。
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