亚太地区汽车粘合剂和密封剂市场规模
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研究期 | 2017 - 2028 |
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市场规模 (2024) | 4.41 十亿美元 |
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市场规模 (2028) | 5.78 十亿美元 |
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按树脂的最大份额 | 聚氨酯 |
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CAGR (2024 - 2028) | 6.99 % |
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按国家的最大份额 | 中国 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
亚太地区汽车粘合剂和密封剂市场分析
亚太地区汽车粘合剂和密封剂市场规模估计为44.1亿美元 2024 年，预计到 2028 年将达到 57.8 亿美元， 在预测期间（2024-2028 年）以 6.99% 的复合年增长率增长。
44.1亿
2024年的市场规模（美元）
57.8亿
2028年的市场规模（美元）
3.54 %
复合年增长率（2017-2023）
6.99 %
复合年增长率（2024-2028）
按技术划分的最大市场
40.04 %
价值份额， 反应式， 2023, 反应性的,
在亚太地区，反应式技术因其在汽车行业的装配、维修和螺纹锁紧等方面的广泛应用而获得了最高的市场份额。
树脂最大市场
27.39 %
价值份额， 聚氨酯， 2023, 聚氨酯,
聚氨酯树脂因其在汽车工业中作为粘合剂和密封剂的广泛应用而占据最大的市场份额，特别是用于内部和外部应用。
按国家/地区划分的最大市场
53.70 %
价值份额， 中国， 2023, 中国,
中国是最大的市场份额，主要得益于其庞大的汽车零部件制造能力和组装业务。
按国家/地区划分的增长最快的市场
8.61 %
预计复合年增长率（2024-2028 年）中国, 中国,
由于汽车制造商的大量存在和对电动汽车的需求快速增长，预计中国将成为预测期内市场增长最快的国家。
领先的市场参与者
5.98 %
市场份额，Henkel AG & Co. KGaA，2021 年, 汉高股份公司 （Henkel AG & Co. KGaA）,
汉高是该地区领先的汽车胶粘剂和密封剂生产商，提供高性能解决方案，以满足汽车行业不断变化的需求。
汽车行业采用可持续发展，加上电动汽车产量的增长，以支持市场需求
- 在整个亚太地区汽车胶粘剂和密封剂市场中，聚氨酯树脂占据了最大的份额。北美的聚氨酯胶粘剂范围高于其他树脂，因为该地区包括许多生产设施。从2017年到2019年，由于汽车产量减少，消费增长率下降了约-5%。在 COVID-19 大流行之后，消费增长率同比增长了 10%。在 2022 年至 2028 年的预测期内，聚氨酯粘合剂预计将以 4.5% 的复合年增长率增长。
- 环氧树脂和丙烯酸胶粘剂在亚太地区汽车胶粘剂市场也占有重要地位。然而，对于环氧树脂来说，即将到来的一年可能是一个巨大的挑战，因为用于生产环氧树脂粘合剂的原材料本质上是有害的，因此正在受到该地区政府机构的监管，如AICS、PICCS、IECSC 和 NZIoC。环氧树脂粘合剂是第二大消费材料，预计在 2022-2028 年的预测期内复合年增长率约为 4.2%。环氧树脂粘合剂细分市场紧随其后的是丙烯酸胶粘剂细分市场，预计在 2022-2028 年的预测期内复合年增长率约为 4.5%。
- 氰基丙烯酸酯和有机硅密封胶等粘合剂呈增长趋势。汽车行业对可持续性的采用正在显着增加，电动汽车的产量正在大幅增加。因此，这些胶粘剂在汽车电子元件组装中的使用正在增加，因此，这可能会导致未来几年的需求增加。在 2022-2028 年的预测期内，氰基丙烯酸酯和有机硅胶粘剂的复合年增长率预计将分别超过 3.41% 和 4.05%。
理解塑造这个市场的主要趋势
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中国作为主要汽车制造商，在市场上保持领先地位
- 亚太地区是世界上最大的汽车生产国，因为中国、印度和日本等国家是全球主要的汽车生产国之一。预计2022年该地区的汽车产量将从2021年的4,790万辆增长5.9%。
- 2020 年，包括中国、印度、马来西亚、日本和印度尼西亚在内的许多国家都受到了 COVID-19 大流行的影响。与2019年相比，汽车胶粘剂和密封剂的消费量下降了近13.3%，原因是生产设施关闭、国际边界关闭以及多个国家的原材料短缺。
- 亚太地区是胶粘剂和密封剂生产的增长地区，由于中国拥有高质量的生产设施，中国是最大的汽车胶粘剂和密封剂生产国。中国有100多家胶粘剂和密封剂制造商，在全球供应产品。印度也是领先的汽车生产国，预计 2022 年将生产 610 万辆汽车，比 2021 年增长 6.5%。
- 由于许多国家实施了推广电动汽车的政策，该地区的电动汽车产量正在增加。中国和印度是不断增长的电动汽车市场。预计这些因素将在预测期内推动对汽车粘合剂和密封剂的需求。例如，2021 年中国电动汽车产量为 111 万辆，比 2020 年增长 1.05%。
亚太地区汽车粘合剂和密封剂市场趋势
越来越多地采用电动汽车来推动行业发展
- 亚太地区汽车行业是市场的主导行业之一，因为汽车的销量正在大幅增长。在所有国家中，中国是最大的汽车生产国，约占该地区产量的57%，其次是日本（17%）、印度（10%）和韩国（8%）。
- 该地区的汽车销量随着产量的下降而大幅下降，因此胶粘剂的使用受到了影响。虽然2017-18年度的同比变化为-1.8%，但在2018-19年度进一步下降了-6.4%。在 2019-20 年，由于 COVID-19 大流行，区域生产再次受到负面影响，比上一年下降了 -10.2%。由于供应链中断导致的制造设施关闭和汽车零部件短缺，限制了生产水平。然而，在 2021 年，对汽车的需求再次上升，预计将持续下去，从而在预测期内增加整个地区粘合剂的使用率。
- 亚太地区的电动汽车市场为胶粘剂市场提供了另一个增长机会。电动汽车和混合动力汽车的产量和采用率不断提高，推动了胶粘剂在汽车电子元件组装中的使用。中国是全球乃至整个地区最大的电动汽车生产国。从2016年到2021年，商用电动汽车的销量从562,603辆增加到1,116,382辆，增长率约为98%。预计这些因素将增加对粘合剂的需求，并导致预测期内更高的市场增长。
理解塑造这个市场的主要趋势
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亚太地区汽车胶粘剂和密封剂行业概况
亚太地区汽车粘合剂和密封剂市场是分散的，前五大公司占据了13.25%。该市场的主要参与者是3M，汉高股份公司，湖北汇天新材料有限公司，亨斯迈国际有限责任公司和西卡股份公司（按字母顺序排序）。
亚太地区汽车胶粘剂和密封剂市场领导者
3M
Henkel AG & Co. KGaA
Hubei Huitian New Materials Co. Ltd
Huntsman International LLC
Sika AG
Other important companies include Arkema Group, Dow, H.B. Fuller Company, SHINSUNG PETROCHEMICAL, ThreeBond Holdings Co., Ltd..
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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亚太地区汽车胶粘剂和密封剂市场新闻
- 2021年12月：西卡计划在印度浦那建立新的技术中心和高品质胶粘剂和密封剂制造工厂。该公司主要通过其三条新生产线为运输和建筑行业生产产品。
- 2021年5月：汉高宣布投资6000万欧元，在上海建设一个新的创新中心，以加强其在中国的业务。
- 2021年4月：西卡股份公司签署协议，收购横滨橡胶株式会社位于日本的胶粘剂部门Hamatite。Hamatite 为汽车和建筑行业提供聚氨酯、热熔胶和改性有机硅技术胶粘剂和密封剂。
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亚太地区汽车粘合剂和密封剂市场报告 - 目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
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4.1 最终用户趋势
- 4.1.1 汽车
-
4.2 监管框架
- 4.2.1 澳大利亚
- 4.2.2 中国
- 4.2.3 印度
- 4.2.4 印度尼西亚
- 4.2.5 日本
- 4.2.6 马来西亚
- 4.2.7 新加坡
- 4.2.8 韩国
- 4.2.9 泰国
- 4.3 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2028 年预测以及增长前景分析）
-
5.1 树脂
- 5.1.1 丙烯酸纤维
- 5.1.2 氰基丙烯酸酯
- 5.1.3 环氧树脂
- 5.1.4 聚氨酯
- 5.1.5 硅酮
- 5.1.6 脚/EVA
- 5.1.7 其他树脂
-
5.2 技术
- 5.2.1 热熔胶
- 5.2.2 反应性
- 5.2.3 密封剂
- 5.2.4 溶剂型
- 5.2.5 紫外线固化胶粘剂
- 5.2.6 水性
-
5.3 国家
- 5.3.1 澳大利亚
- 5.3.2 中国
- 5.3.3 印度
- 5.3.4 印度尼西亚
- 5.3.5 日本
- 5.3.6 马来西亚
- 5.3.7 新加坡
- 5.3.8 韩国
- 5.3.9 泰国
- 5.3.10 亚太其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 H.B. Fuller Company
- 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.6 Hubei Huitian New Materials Co. Ltd
- 6.4.7 Huntsman International LLC
- 6.4.8 SHINSUNG PETROCHEMICAL
- 6.4.9 Sika AG
- 6.4.10 ThreeBond Holdings Co., Ltd.
7. 胶粘剂和密封剂首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球粘合剂和密封剂行业概况
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架（行业吸引力分析）
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 驱动因素、限制因素和机遇
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
亚太地区汽车粘合剂和密封剂行业细分
丙烯酸、氰基丙烯酸酯、环氧树脂、聚氨酯、硅胶、VAE/EVA 被树脂覆盖为细分市场。 热熔胶、反应型、密封胶、溶剂型、UV固化胶粘剂、水性胶粘剂被技术部门覆盖。 澳大利亚、中国、印度、印度尼西亚、日本、马来西亚、新加坡、韩国、泰国按国家/地区划分。
- 在整个亚太地区汽车胶粘剂和密封剂市场中，聚氨酯树脂占据了最大的份额。北美的聚氨酯胶粘剂范围高于其他树脂，因为该地区包括许多生产设施。从2017年到2019年，由于汽车产量减少，消费增长率下降了约-5%。在 COVID-19 大流行之后，消费增长率同比增长了 10%。在 2022 年至 2028 年的预测期内，聚氨酯粘合剂预计将以 4.5% 的复合年增长率增长。
- 环氧树脂和丙烯酸胶粘剂在亚太地区汽车胶粘剂市场也占有重要地位。然而，对于环氧树脂来说，即将到来的一年可能是一个巨大的挑战，因为用于生产环氧树脂粘合剂的原材料本质上是有害的，因此正在受到该地区政府机构的监管，如AICS、PICCS、IECSC 和 NZIoC。环氧树脂粘合剂是第二大消费材料，预计在 2022-2028 年的预测期内复合年增长率约为 4.2%。环氧树脂粘合剂细分市场紧随其后的是丙烯酸胶粘剂细分市场，预计在 2022-2028 年的预测期内复合年增长率约为 4.5%。
- 氰基丙烯酸酯和有机硅密封胶等粘合剂呈增长趋势。汽车行业对可持续性的采用正在显着增加，电动汽车的产量正在大幅增加。因此，这些胶粘剂在汽车电子元件组装中的使用正在增加，因此，这可能会导致未来几年的需求增加。在 2022-2028 年的预测期内，氰基丙烯酸酯和有机硅胶粘剂的复合年增长率预计将分别超过 3.41% 和 4.05%。
树脂
| 丙烯酸纤维 |
| 氰基丙烯酸酯 |
| 环氧树脂 |
| 聚氨酯 |
| 硅酮 |
| 脚/EVA |
| 其他树脂 |
技术
| 热熔胶 |
| 反应性 |
| 密封剂 |
| 溶剂型 |
| 紫外线固化胶粘剂 |
| 水性 |
国家
| 澳大利亚 |
| 中国 |
| 印度 |
| 印度尼西亚 |
| 日本 |
| 马来西亚 |
| 新加坡 |
| 韩国 |
| 泰国 |
| 亚太其他地区 |
| 树脂 | 丙烯酸纤维 |
| 氰基丙烯酸酯 | |
| 环氧树脂 | |
| 聚氨酯 | |
| 硅酮 | |
| 脚/EVA | |
| 其他树脂 | |
| 技术 | 热熔胶 |
| 反应性 | |
| 密封剂 | |
| 溶剂型 | |
| 紫外线固化胶粘剂 | |
| 水性 | |
| 国家 | 澳大利亚 |
| 中国 | |
| 印度 | |
| 印度尼西亚 | |
| 日本 | |
| 马来西亚 | |
| 新加坡 | |
| 韩国 | |
| 泰国 | |
| 亚太其他地区 |
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市场定义
- 终端用户行业 - 在汽车行业，OEM和售后市场的胶粘剂和密封剂应用都在考虑范围内。
- 产品 - 汽车行业使用的所有粘合剂和密封剂产品都在所研究的市场中考虑
- 树脂 - 在研究范围内，考虑了聚氨酯、环氧树脂、丙烯酸树脂、氰基丙烯酸酯、VAE/EVA 和有机硅等树脂
- 科技 - 出于本研究的目的，考虑了水性、溶剂型、反应性、热熔胶、UV固化胶和密封剂技术。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 热熔胶 | 热熔胶通常是100%固体配方，基于热塑性聚合物。它们在室温下是固体，在加热到软化点以上时被激活，在这个阶段它们是液体，因此可以加工。 |
| 反应性胶粘剂 | 反应性胶粘剂由单体组成，这些单体在胶粘剂固化过程中发生反应，并且在使用过程中不会从薄膜中蒸发。相反，这些挥发性成分会以化学方式掺入粘合剂中。 |
| 溶剂型胶粘剂 | 溶剂型胶粘剂是溶剂和热塑性塑料或微交联聚合物的混合物，例如聚氯丁二烯、聚氨酯、丙烯酸、有机硅以及天然和合成橡胶（弹性体）。 |
| 水性胶粘剂 | 水性胶粘剂使用水作为载体或稀释介质来分散树脂。它们是通过让水蒸发或被基材吸收来设置的。这些粘合剂与水混合作为稀释剂，而不是挥发性有机溶剂。 |
| UV固化胶粘剂 | UV固化胶粘剂通过使用紫外线（UV）或其他辐射源在不加热的情况下诱导固化并形成永久粘接。单体和低聚物的聚集体在紫外线（UV）或可见光下通过UV粘合剂固化或聚合。由于UV是一种辐射能源，因此UV胶粘剂通常被称为辐射固化胶粘剂或光疗固化胶粘剂。 |
| 耐热胶粘剂 | 耐热胶粘剂是指在高温下不会分解的胶粘剂。复杂环境系统的一个方面是胶粘剂承受高温带来的崩解能力。随着温度的升高，粘合剂可能会液化。它们可以承受由不同的膨胀和收缩系数产生的应力，这可能是一个额外的优势。 |
| 回流 | 回流是将商品生产和制造转移回企业成立国的做法。在岸外包、回流和回岸是进一步使用的术语。离岸外包，即在国外生产物品以降低劳动力和制造成本的做法，与此相反。 |
| 油脂化学品 | 油脂化学品是由生物油或脂肪产生的化合物。它们类似于石化产品，石化产品是由石油制成的物质。油脂化工业务建立在油或脂肪的水解基础上。 |
| 无孔材料 | 无孔材料是不允许液体或空气通过的物质。无孔材料是那些无孔的材料，例如玻璃、塑料、金属和清漆木材。由于没有空气可以通过，因此提升这些材料所需的气流较少，从而消除了对高气流的要求。 |
| 欧盟-越南自由贸易协定 | 欧盟与越南于2019年6月30日签订了贸易协定和投资保护协定。 |
| 挥发性有机化合物含量 | 在水中溶解度有限且蒸气压高的化合物称为挥发性有机化合物 （VOC）。许多挥发性有机化合物是用于制造油漆、药品和制冷剂的人造化学品。 |
| 乳液聚合 | 乳液聚合是一种在水溶液中生产聚合物或称为单体的较小化学链连接基团的方法。该方法通常用于制造水性涂料、粘合剂和清漆，其中水与聚合物一起停留并作为液体产品销售。 |
| 2025年国家包装目标 | 2018 年，澳大利亚环境部制定了以下 2025 年国家包装目标：到 2025 年，100% 的包装必须可重复使用、可回收或可堆肥，到 2025 年必须回收或堆肥 70% 的塑料包装，到 2025 年必须包含 50% 的平均回收成分，到 2025 年必须逐步淘汰有问题和不必要的一次性塑料包装。 |
| 俄罗斯政府的进口替代政策 | 西方制裁暂停了向俄罗斯分销几种高科技产品，包括原材料出口部门和军工联合体所需的产品。作为回应，政府启动了一项进口替代计划，并于2015年初任命了一个特别委员会来监督该计划的实施。 |
| 纸张承印物 | 纸基材是底重不超过 400 g/m2 且未进行转换、印刷或以其他方式更改的纸片、卷筒或纸板。 |
| 绝缘材料 | 抑制或阻挡热量、声音或电力传输的材料称为绝缘材料。绝缘材料种类繁多，包括玻璃纤维、岩渣棉、纤维素和天然纤维等厚纤维，以及硬质泡沫板和光滑的箔。 |
| 热冲击 | 称为热冲击的温度变化会在材料中产生应力。它通常会导致材料分解，在陶瓷等脆性材料中尤为普遍。当温度快速变化时，无论是从热到冷，反之亦然，这个过程都会突然发生。它更常见于导热性差和结构完整性不足的材料中。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 与特定产品细分市场和国家相关的可量化关键变量（行业和外部变量）是从一组相关变量和因素中选择的，这些变量和因素基于案头研究和文献综述;以及主要专家的意见。这些变量通过回归建模（在需要时）得到进一步确认。
- 第 2 步：建立市场模型： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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