加纳汽车市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

加纳汽车市场按车辆类型(乘用车和商用车)和零部件类型(汽车辅助设备、发动机和轮胎)进行细分。

市场快照

ghana automobile industry trends
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >15 %
ghana automobile industry key players

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市场概况

2020 年加纳汽车市场价值 40 亿美元,预计到 2026 年将达到 110 亿美元,在预测期间(2020-2026 年)的复合年增长率为 15%。

随着 COVID-19 的爆发,由于全球主要汽车生产中心的供应链中断,加纳的汽车行业在 2020 年面临相当大的延误,导致用于进行汽车组装业务的关键汽车零部件的运输出现延误。

加纳约 70% 的车辆是从不同国家进口的。加纳的汽车行业通常由进口二手车零售商和从事新车零售的批发商组成。

加纳是西非国家中的第三大经济体,由于自 2016 年以来 Kantaka 集团发起的“加纳制造”汽车的增加以及技术工人的增加,加纳在预测期内可能会经历汽车行业的增长加纳汽车工业的力量。

该国汽车零部件的进口可能会增加,因为政府计划在 2016 年将企业税降低至 20-25% 左右,并取消该国的特别进口税。

报告范围

加纳汽车市场涵盖了全国所有最新的研发计划、政府和汽车制造商的投资。该报告研究了全国汽车制造商的最新技术趋势、市场份额。

加纳汽车市场按车型和零部件类型划分。按车型划分,市场分为乘用车和商用车。按组件类型,市场分为汽车辅助设备、发动机和轮胎。

该报告提供了加纳汽车市场的市场规模和预测,作为上述所有细分市场的价值(十亿美元)。

By Vehicle Type
Motorcycles
Passenger Cars
Commercial Vehicles
By Component Type
Auto Ancillaries
Engine
Tires

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主要市场趋势

发展中的汽车工业

加纳的生产行业得到地方当局的适当援助,使其成为全球 40 个增长最快的商业生产之一。该行业目前占该国国内生产总值的四分之一。然而,到 2021 年,它预计将至少占 GDP 的 30%,而增长的主要动力可能是汽车行业。

作为其转型议程的一部分,加纳政府已将汽车装配和汽车零部件制造确定为战略性支柱产业,作为工业发展十点计划的一部分予以促进和支持。由于这一积极信号,加纳正在吸引领先的原始设备制造商 (OEM) 和投资合作伙伴对汽车装配的投资,并积极预测其对当地制造业的影响。

贸易和工业部制定了全面的一揽子激励措施和政策措施,以支持将汽车装配和零部件制造业建立为工业化的战略支柱和加纳的新增长支柱。

由于车辆人均占有率不断上升,预计加纳的商用车和乘用车都将以健康的速度增长。2020 年,尽管全球大流行,加纳的乘用车仍为 4,710 辆,比上一年的销量下降了 17%。

国内汽车生产和组装对经济产生了巨大的乘数效应,并成为经济增长的催化剂,从而提高了购买力。由于制造业、就业、工业化和出口收入的增长,市场持续出现正增长。

为进一步维持加纳多样化的经济增长,对货物和人员运输的需求增加,这是加纳汽车市场稳定增长的关键因素之一。

ghana automobile industry share

乘用车需求增加

新乘用车销量呈上升趋势,从 2015 年的 2,540 辆新车登记到 2018 年的 4,268 辆,尽管在 2011-2014 年期间观察到数量激增,这些年平均有 6,450 辆新车登记。

根据 2017 年的新车登记,大约 59% 的新车市场由乘用车组成。

在国内生产总值不断增长和购买力上升的情况下,乘用车销售也受到政府采购的推动。

二手进口车在乘用车领域占据主导地位。二手车很大一部分是从美国进口的,因为美国的车辆规格更符合加纳消费者的口味和需求,而欧洲的入门级车型通常无法满足。禁止进口某些类别的汽车(车龄超过十年的车辆和打捞/事故车辆)也推动了市场对新车销量的增长。

由于可支配收入低且与新车相关的成本非常高,二手车在加纳的汽车零售业占据主导地位。这些车辆主要从欧洲、日本和美国等二手车转售价或残值低的地区进口。

可以看到的一个普遍趋势是,一小部分新车与大量涌入的廉价二手进口车竞争。由于车辆供应有限和进口关税,车辆往往会升值。

最受欢迎的进口品牌是丰田,占进口汽车的一半以上。这些主要是从美国和海湾国家进口的。

在缺乏负担得起的金融解决方案的情况下,二手车仍然是私家车购买者更具吸引力的选择,因为 2017 年二手乘用车占该国乘用车销量的约 70%。

ghana automobile industry analysis

竞争格局

加纳汽车市场相当整合,主要由宝马、戴姆勒、日产、福特、大众和 Kantaka 集团等少数几家公司主导。印度汽车巨头 Mahindra & Mahindra 在该国进行了大量投资,并使其成为制造运动型多功能车的区域中心。

然而,丰田、宝马、大众等其他国际汽车制造商以其高品牌价值、可靠性和信任度在加纳民众中的存在,很可能为Kantaka集团等国内制造商提供激烈的竞争。Mahindra & Mahindra 占据了该国近 20% 的进口汽车,其畅销车型如 Genio、XUV 和 Xylo。在过去七年销售 3,500 辆 SUV 和皮卡的鼓舞下,这家印度汽车巨头准备在加纳设立装配厂和服务中心。

今年,领先者日产获得了 1% 的市场份额,紧随其后的是丰田,获得了 2.3% 的份额。三菱 (-22.6%) 位居第三,市场份额下降 0.6%。

竞争格局

加纳汽车市场相当整合,主要由宝马、戴姆勒、日产、福特、大众和 Kantaka 集团等少数几家公司主导。印度汽车巨头 Mahindra & Mahindra 在该国进行了大量投资,并使其成为制造运动型多功能车的区域中心。

然而,丰田、宝马、大众等其他国际汽车制造商以其高品牌价值、可靠性和信任度在加纳民众中的存在,很可能为Kantaka集团等国内制造商提供强有力的竞争。Mahindra & Mahindra 占据了该国近 20% 的进口汽车,其畅销车型如 Genio、XUV 和 Xylo。在过去七年销售 3,500 辆 SUV 和皮卡的推动下,这家印度汽车巨头准备在加纳设立装配厂和服务中心。

今年,领先者日产获得了 1% 的市场份额,紧随其后的是丰田,获得了 2.3% 的份额。三菱 (-22.6%) 位居第三,市场份额下降 0.6%。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Drivers

    2. 4.2 Market Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Vehicle Type

      1. 5.1.1 Motorcycles

      2. 5.1.2 Passenger Cars

      3. 5.1.3 Commercial Vehicles

    2. 5.2 By Component Type

      1. 5.2.1 Auto Ancillaries

      2. 5.2.2 Engine

      3. 5.2.3 Tires

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Kantaka Group

      2. 6.2.2 Mahindra & Mahindra

      3. 6.2.3 Tata Motors

      4. 6.2.4 Bajaj Motors

      5. 6.2.5 Honda Motor Company Ltd

      6. 6.2.6 Ford Motor Company

      7. 6.2.7 Mercedes-Benz

      8. 6.2.8 BMW AG

      9. 6.2.9 Hyundai Motor Company

      10. 6.2.10 Nissan Motor Co. Ltd

      11. 6.2.11 Hero Group

      12. 6.2.12 Volkswagen Group

      13. 6.2.13 Volvo

      14. 6.2.14 Toyota Motor Corporation

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

The Ghana's Automobile Market market is studied from 2018 - 2027.

The Ghana's Automobile Market is growing at a CAGR of >15% over the next 5 years.

The Ghana's Automobile Market is valued at 4 Billion USD in 2018.

The Ghana's Automobile Market is valued at 11 Billion USD in 2027.

BMW AG, Hyundai Motor Company, Mercedes-Benz, Nissan Motor Co., Ltd., Ford Motor Company are the major companies operating in Ghana's Automobile Market.

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