沙特阿拉伯农业市场规模和份额
沙特阿拉伯农业市场分析 - Mordor Intelligence
沙特阿拉伯农业市场规模预计在2025年达到152亿美元，预计到2030年将达到203亿美元，预测期内复合年增长率为6%。这一发展轨迹反映了《愿景2030》如何将资本引导至智慧节水农业系统、受控环境农业(CEA)和海水淡化相关灌溉。精准灌溉、温室集群和数据驱动农场管理的快速采用已开始抵消极端干旱的结构性限制。整合持续进行，国家支持的实体收购全球粮食和投入资产，确保供应安全并稳定国内食品价格。市场扩张发生在雄心勃勃的自给自足目标背景下，沙特阿拉伯在2024年实现了显著里程碑，包括番茄自给自足率达到76%，葡萄66%，马铃薯87%。
报告要点
- 按作物类型分类，蔬菜在2024年以38%的份额领跑沙特阿拉伯农业市场，而油籽和豆类部门成为增长最快的作物类别，预计到2030年复合年增长率为10.2%。
沙特阿拉伯农业市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 政府《愿景2030》补贴和拨款 | +1.8% | 全国性，集中在朱夫、塔布克、哈伊勒省 | 中期 (2-4年) |
| 进口依赖下的粮食安全要求 | +1.5% | 全国性，战略重点关注主要消费中心 | 长期 (≥ 4年) |
| 精准农业和温室技术采用 | +1.2% | 全国性，北部省份早期采用 | 中期 (2-4年) |
| 国家节水效率项目 | +0.9% | 全国性，优先考虑缺水地区 | 长期 (≥ 4年) |
| 沙漠农场太阳能农业光伏 | +0.4% | 区域性，聚焦高太阳辐射地区 | 长期 (≥ 4年) |
| 耐盐椰枣育种成功 | +0.2% | 区域性，集中在传统椰枣种植绿洲 | 长期 (≥ 4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
政府《愿景2030》补贴和拨款
《愿景2030》的农业融资项目正通过前所未有的政府支持机制重塑整个王国农业部门的资本配置模式。农业发展基金为温室项目和现代灌溉系统提供高达75%的融资，符合条件的农业技术投资可享受长达10年的税收减免[1]来源：沙特《愿景2030》，"《愿景2030》项目"，Vision2030.gov.sa 。这种财政支持催化了受控环境农业的激增，如Topian（NEOM子公司）等公司在2025年在Oxagon开设了4公顷气候韧性温室设施，标志着王国迄今为止在精准园艺方面的最大单笔投资。补贴结构特别偏向节水技术，创造市场激励机制，使私营部门回报与国家节水目标保持一致。
进口依赖下的粮食安全要求
在COVID-19疫情期间供应链中断和影响全球贸易路线的地缘政治紧张局势之后，沙特阿拉伯减少食品进口依赖的战略推动力度加强。王国目前进口约90-95%的食用油需求和相当一部分新鲜农产品，这使其容易受到外部价格冲击和供应中断的影响。政府强制要求主要食品公司证明国内采购能力，SALIC于2025年4月推出国家粮食供应公司(SABIL)，管理14个筒仓分支的战略粮食储存和采购业务，总容量超过270万公吨。这一政策框架正在推动农业公司的垂直整合战略，因为国内生产能力成为政府合同投标过程中的竞争差异化因素。
精准农业和温室技术采用
物联网传感器和自动化气候控制系统正在改变沙特阿拉伯受控环境设施的农业生产力指标。国内公司与韩国技术提供商之间的研究合作伙伴关系产生了智能农业系统，集成土壤湿度传感器、天气监测和自动灌溉控制，以优化资源利用。FarmERP等公司通过与当地技术集成商Seiyaj Tech的合作伙伴关系于2024年8月扩展到沙特阿拉伯，提供基于云的农场管理平台，能够实时监控多个种植地点的作物健康、灌溉时间表和收获时机。
国家节水效率项目
国家水资源战略对农业节水的重视正在推动系统性采用滴灌和微喷灌系统，与传统洪水灌溉方法相比，用水量减少高达40%。政府资助的基础设施项目包括建设专门为农业用途设计的先进海水淡化设施，KAUST研究人员开发定制海水淡化技术，生产灌溉质量的水，能源成本低于传统海水处理厂。该项目的影响不仅限于节水，还改善土壤健康，因为精准灌溉减少农业土壤中的盐分积累，使以前边际土地的种植成为可能。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 极端干旱和地下水枯竭 | -1.1% | 全国性，对中部和东部地区影响严重 | 长期 (≥ 4年) |
| 现代农业系统高资本支出 | -0.8% | 全国性，对中小企业农民影响不成比例 | 中期 (2-4年) |
| 海水淡化回流导致土壤盐分激增 | -0.5% | 区域性，集中在海水淡化设施附近 | 中期 (2-4年) |
| 冷链和偏远地区物流缺口 | -0.4% | 全国性，农村生产地区面临严峻挑战 | 短期 (≤ 2年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
极端干旱和地下水枯竭
沙特阿拉伯的农业扩张面临根本性水资源限制，因为化石含水层在主要生产地区的下降速度不断加快。王国不可再生地下水储量平均每年下降0.6米，一些农业地区的枯竭率超过每年1米[2]来源：世界银行，"沙特阿拉伯水资源数据"，worldbank.org。这一水文挑战迫使农业经营者投资越来越昂贵的取水设备和更深的钻井，推高运营成本并威胁水密集型作物的经济可行性。东部省份和中部地区的情况尤其严峻，传统农业地区正经历井水故障，由于含水层水位下降到经济可提取深度以下，水质下降。
现代农业系统高资本支出
沙特阿拉伯的温室建设成本超过每公顷120万美元的先进气候控制设施，为中小规模农业企业造成显著准入壁垒。现代农业系统的资本密集度反映了沙漠农业的专业设备要求，包括先进的冷却系统、自动化灌溉网络和能够承受极端温度变化的无土栽培介质。高昂的前期投资要求使市场参与集中在资本充足的企业实体和政府支持的开发公司中。
细分分析
按作物类型：油籽推动进口替代战略
蔬菜在2024年保持最大市场份额38%，得益于受控环境农业，尽管季节温度变化极端，仍能实现番茄、黄瓜和辣椒的全年生产。蔬菜产量增长缩短了进口线路，减少了沙特阿拉伯农业市场中货运驱动的碳足迹。受控环境在斋月和朝觐季节需求激增时稳定供应。
油籽和豆类部门成为增长最快的作物类别，预计到2030年复合年增长率为10.2%，反映了沙特阿拉伯减少对蛋白质丰富作物和食用油进口依赖的战略要求，这些产品目前占国内消费的90%以上。政府激励措施通过补贴土地分配和用水准入项目专门针对油籽种植，环境、水利和农业部优先在气候条件支持这些温带作物的北部省份发展向日葵和大豆生产。
备注: 购买报告后可获得所有细分市场的份额
地理分析
沙特阿拉伯农业市场集中在朱夫、塔布克和哈伊勒北部省份，由于相对温和的气候条件和地下水可用性，这些省份合计约占王国新鲜农产品产量的65%。朱夫省已成为主要农业中心，拥有主要加工设施，包括朱夫农业发展公司于2024年5月开业的薯条加工厂，该厂具备服务国内和出口市场的能力[3]来源：朱夫农业发展公司，"新加工厂启动"，。
东部省份在农业物流和加工方面发挥战略作用，ARASCO（阿拉伯农业服务公司）等主要公司运营饲料生产设施，Almarai维持大规模乳制品业务以支持畜牧业。西北部的NEOM地区正在发展成为先进农业技术的展示中心，Topian的4公顷气候韧性温室设施代表了王国精准园艺领域的最大单笔投资。
中部和南部地区由于极端干旱和有限的地下水资源面临更大的农业挑战，尽管椰枣等专业作物继续在传统绿洲系统中繁荣发展。政府的国家水资源战略优先为这些地区提供先进的海水淡化基础设施和节水灌溉技术，这可能释放额外的农业潜力。冷链物流基础设施的最新投资，包括在沙特物流总体规划下到2030年开发59个物流中心，正在改善偏远地区生产者的市场准入，减少以前限制边际生产区盈利能力的收获后损失。
行业最新发展
- 2025年5月：沙特-中国论坛签署57项协议，价值37亿美元（140亿沙特里亚尔），涵盖水循环利用、农业技术和专门的智慧食品安全城市。协议的范围和数量重申了中国作为沙特阿拉伯最大贸易伙伴的地位，占王国对外贸易的18%，与沙特阿拉伯的《愿景2030》和中国的"一带一路"倡议直接契合。
- 2025年4月：巴西食品公司承诺投资1.6亿美元在吉达建设家禽厂，与清真产品开发公司合作，目标年产能4万公吨。该设施年产能约4万公吨，预计2026年中期开始运营，初期服务沙特市场，但具备区域出口潜力。
- 2025年3月：希尔顿食品和NADEC成立合资企业，扩展增值蛋白产品。该合作伙伴关系初期为10年合作，结合希尔顿食品的加工包装专业知识和NADEC的本地养牛业务，NADEC持股51%，希尔顿食品持股49%。
- 2024年7月：FarmERP与Seiyaj Tech合作，为沙特农场提供ERP系统，改善可追溯性和成本控制。该合作利用Seiyaj Tech的本地市场专业知识和FarmERP先进的AI驱动平台，解决沙特阿拉伯农业的具体挑战，如水资源稀缺和极端天气。
沙特阿拉伯农业市场报告范围
农业是种植植物和作物的实践，如谷物、水果、蔬菜、花卉、豆类等。
沙特阿拉伯农业市场按类型分为粮食作物/谷物、水果、蔬菜、油籽和豆类。报告包括生产分析（数量）、消费分析（价值和数量）、出口分析（价值和数量）、进口分析（价值和数量）和价格趋势分析。报告为所有上述细分市场提供价值（美元）和数量（公吨）的市场规模和预测。
| 谷物和粮食作物 |
| 水果 |
| 蔬菜 |
| 油籽和豆类 |
| 按作物类型（生产分析（数量）、消费分析（数量和价值）、进口分析（数量和价值）、出口分析（数量和价值）和价格趋势分析） | 谷物和粮食作物 |
| 水果 | |
| 蔬菜 | |
| 油籽和豆类 |
报告中回答的关键问题
到2030年沙特阿拉伯农业部门将有多大？
沙特阿拉伯农业市场规模预计到2030年将达到203亿美元，高于2025年的152亿美元。
哪种作物主导新鲜农产品产量？
由于高产温室番茄和不断扩大的绿叶蔬菜生产，蔬菜以2024年价值的38%占据最大份额。
《愿景2030》如何影响农场投资？
《愿景2030》为节水温室提供高达75%的项目融资和10年税收减免，加速技术采用。
哪些地区生产沙特阿拉伯大部分新鲜农产品？
朱夫、塔布克和哈伊勒省由于有利的微气候和有针对性的基础设施升级，供应约65%的国家产量。
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