阿根廷农业市场规模与份额
阿根廷农业市场分析 - Mordor Intelligence
阿根廷农业市场预计2025年为262.0亿美元，预计到2030年达到303.7亿美元，预测期内复合年增长率为3%。阿根廷农业部门显示出增长潜力，得益于强劲的出口、对优质作物的国内需求以及2025年1月实施的出口税减免。[1]"阿根廷在经济压力下削减出口税 - 为阿根廷农民带来希望。" 美国农业部对外农业服务局虽然油籽仍是主要收入来源，但蓝莓和生物投入品等新兴细分市场表明向更高利润和可持续生产方式的转变。政府的肥料放松管制和来自多边机构的5.75亿美元资金支持基础设施、技术和可持续发展倡议的投资。玉米矮化病爆发促使农民增加大豆和向日葵种植。尽管面临汇率波动和干旱风险的挑战，分散的市场结构为整合和价值链创新提供了机遇。
关键报告要点
- 根据FAOSTAT数据，2023年谷物占生产量份额的64.2%，其次是油籽和水果。
阿根廷农业市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 大豆和玉米出口全球需求扩大 | +1.2% | 中国、欧盟、东南亚 | 中期（2-4年） |
| 对水果和蔬菜注重健康的国内需求 | +0.5% | 全国城市中心 | 短期（≤ 2年） |
| 有利的政府激励措施和出口税改革 | +0.8% | 全国 | 短期（≤ 2年） |
| 新兴土壤碳抵消收入流 | +0.3% | 布宜诺斯艾利斯、科尔多瓦、圣菲 | 长期（≥ 4年） |
| 生物投入品创新快速扩大 | +0.4% | 潘帕斯地区 | 中期（2-4年） |
| 气候智慧农业多边资金 | +0.6% | 干旱易发地区 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
大豆和玉米出口全球需求扩大
预计阿根廷的大豆压榨量将在2024年达到4,240万公吨，比2023年增长37%，恢复了该国作为大豆粕和豆油主要出口国的地位。由于地缘政治担忧，中国进口商增加了对阿根廷大豆的采购，使美国在中国大豆进口中的份额从2009年的51%降至近年来的不到25%。阿根廷出口商通过竞争性定价、2025年1月的出口税减免和有利的运费率，确保了早期货物预订，提高了港口效率和压榨利润率。由于欧盟对可持续饲料原料需求增加，出口机会得到扩大。2025年1月的出货量比上年同期增长25%，展现了阿根廷农产品出口的实力。随着亚洲饲料需求增加和贸易伙伴扩大供应来源，市场显示出持续增长的潜力。
对水果和蔬菜注重健康的国内需求
阿根廷消费者日益关注农产品来源，60%的消费者会检查来源，三分之二的消费者偏好本地产品。城市消费者将较短的供应链与新鲜度和减少环境影响联系起来，这使得疫情后人均水果和蔬菜消费量增加。虽然80%的农产品运输距离超过50公里才能到达市场，但"公里0"标签的日益采用促使区域聚集中心减少运输成本。水果部门在2023年上半年创造了16.72亿美元的出口收入，在出口中排名第三，美国和巴西为主要目的地。阿根廷农业市场通过供应链改善、冷链基础设施和数字追溯系统，能够利用注重健康的消费趋势。
有利的政府激励措施和出口税改革
2025年1月，政府将大豆、玉米和小麦的出口税减免至2025年6月30日，并取消了糖和花生的税收。这一税收减免改善了生产者收益，减少了农场流动性限制，并增加了收获前的远期销售。布宜诺斯艾利斯粮食交易所将2025年小麦产量预估修订为2,050万公吨，理由是种植面积扩大和认证种子使用增加。此外，2025年5月的一项法令取消了肥料注册费并批准永久产品批准，促进了作物营养素的更快分销。这些政策变化降低了投入成本并加速了阿根廷农业市场的技术采用。
气候智慧农业多边资金
世界银行提供了4亿美元贷款和7,500万美元全球农业和粮食安全计划资金，支持灌溉、农村道路和风险管理工具。此外，世界银行集团在2025年4月宣布了120亿美元的支持一揽子计划，其中50亿美元用于私人农业企业投资项目。美洲开发银行贡献了1亿美元用于农村基础设施开发，重点关注干旱易发地区的信贷和知识分配。这些投资约占阿根廷农业市场规模的2%，旨在提高生产力和减少排放。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 恶劣天气波动和干旱导致的作物损失 | -1.2% | 潘帕斯地区 | 中期（2-4年） |
| 投入成本通胀和比索货币不稳定 | -0.8% | 全国 | 短期（≤ 2年） |
| 玉米矮化病和抗虫性热点 | -0.6% | 中部农田 | 短期（≤ 2年） |
| 农业投入品供应商集中限制小农户 | -0.4% | 全国家庭农场 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
恶劣天气波动和干旱导致的作物损失
气候模型表明，到2050年干旱可能使阿根廷GDP减少4%，而洪水目前每年造成14亿美元损失。2023年的干旱使主要作物产量减少45%，导致农业收入损失200亿美元。天气预报预测由于弱拉尼娜模式，2025年1月将出现干燥条件，威胁潜在的创纪录作物产量。政府的阿根廷灌溉综合计划旨在通过95个基础设施项目将灌溉土地扩大90%。不规律的降雨模式和日益加剧的热应激仍是阿根廷农业市场的重大风险。
玉米矮化病和抗虫性热点
玉米矮化病使阿根廷2024年玉米产量减少300万公吨，导致农民将400万英亩从玉米种植转为大豆种植。该疾病导致一些田地完全绝收，因为叶蝉将感染传播到中部省份。布宜诺斯艾利斯粮食交易所将其2024-25年玉米产量预测修订为4,650万公吨。虽然包括绳状虫草应用在内的生物防治方法研究显示出潜力，但商业规模的实施仍有待进行。阿根廷农业市场在开发出全面的综合害虫管理解决方案之前，面临持续的生产和收入不确定性。
地理分析
阿根廷拥有3,750万公顷的耕地，其中布宜诺斯艾利斯、科尔多瓦和圣菲省占油籽和谷物产量的75%以上。根据2024年美国农业部商品情报报告，布宜诺斯艾利斯省生产约50%的国家小麦，其次是圣菲（18%）和科尔多瓦（13%）。图库曼是主要的甘蔗种植区，该作物与替代作物相比提供更高的盈利能力。
恩特雷里奥斯由于其早期收获季节和靠近河港的战略位置，专门从事蓝莓出口。北部的查科、圣菲和圣地亚哥德尔埃斯特罗省是主要的棉花产区，得益于其有利的温度条件。气候变化影响了农业模式，特别是玉米矮化病从北部向中部地区传播，导致产量减少和大豆种植增加。
2024年末有利的天气条件增加了土壤湿度水平，导致大豆和玉米期货价格上涨。弱拉尼娜模式表明2025年初可能出现干燥条件。阿根廷灌溉计划拟在全国实施95个灌溉项目，将灌溉面积扩大90%，降低对降雨的依赖。[2]美洲开发银行，"农村基础设施贷款批准，" unav.edu这些基础设施发展预计将稳定关键地区的农业生产并扩大阿根廷农业市场。
近期行业发展
- 2025年4月：世界银行集团为阿根廷推出了120亿美元的一揽子计划，其中50亿美元用于基础设施、关键矿物和农业企业。
- 2024年10月：阿根廷推出了名为
产品价值本票
的信贷工具，使农民能够通过与大豆价值挂钩的本票获得农业投入品和机械。该计划得到罗萨里奥证券交易所支持，通过促进基于商品的付款帮助农民管理财务风险。 - 2023年8月：农业和畜牧部长公布了作物计划，投入664亿美元促进国内农业产出。该作物计划强调环境可持续的生产系统。它还引入了牧场恢复的降低利率和对采用可持续农业实践的农村生产者的激励措施。
阿根廷农业市场报告范围
农业是耕种土壤、种植作物和饲养牲畜的艺术和科学。范围不包括任何形式加工的农产品，如冷冻、冷冻干燥、烹饪或罐装食品。
阿根廷农业市场按类型细分（谷物和粮食、油籽、水果、蔬菜、经济作物以及草坪和观赏植物）。报告包括生产分析（产量）、消费分析（价值和产量）、出口分析（价值和产量）、进口分析（价值和产量）和价格趋势分析。市场规模和预测以价值（美元）和产量（公吨）为单位提供所有上述细分市场。
| 谷物和粮食 | 生产分析（产量） |
| 消费分析（产量和价值） | |
| 进口分析（产量和价值） | |
| 出口分析（产量和价值） | |
| 价格趋势分析 | |
| 油籽和豆类 | 生产分析（产量） |
| 消费分析（产量和价值） | |
| 进口分析（产量和价值） | |
| 出口分析（产量和价值） | |
| 价格趋势分析 | |
| 水果 | 生产分析（产量） |
| 消费分析（产量和价值） | |
| 进口分析（产量和价值） | |
| 出口分析（产量和价值） | |
| 价格趋势分析 | |
| 蔬菜 | 生产分析（产量） |
| 消费分析（产量和价值） | |
| 进口分析（产量和价值） | |
| 出口分析（产量和价值） | |
| 价格趋势分析 | |
| 经济作物 | 生产分析（产量） |
| 消费分析（产量和价值） | |
| 进口分析（产量和价值） | |
| 出口分析（产量和价值） | |
| 价格趋势分析 | |
| 草坪和观赏植物 | 生产分析（产量） |
| 消费分析（产量和价值） | |
| 进口分析（产量和价值） | |
| 出口分析（产量和价值） | |
| 价格趋势分析 |
| 按作物类型 | 谷物和粮食 | 生产分析（产量） |
| 消费分析（产量和价值） | ||
| 进口分析（产量和价值） | ||
| 出口分析（产量和价值） | ||
| 价格趋势分析 | ||
| 油籽和豆类 | 生产分析（产量） | |
| 消费分析（产量和价值） | ||
| 进口分析（产量和价值） | ||
| 出口分析（产量和价值） | ||
| 价格趋势分析 | ||
| 水果 | 生产分析（产量） | |
| 消费分析（产量和价值） | ||
| 进口分析（产量和价值） | ||
| 出口分析（产量和价值） | ||
| 价格趋势分析 | ||
| 蔬菜 | 生产分析（产量） | |
| 消费分析（产量和价值） | ||
| 进口分析（产量和价值） | ||
| 出口分析（产量和价值） | ||
| 价格趋势分析 | ||
| 经济作物 | 生产分析（产量） | |
| 消费分析（产量和价值） | ||
| 进口分析（产量和价值） | ||
| 出口分析（产量和价值） | ||
| 价格趋势分析 | ||
| 草坪和观赏植物 | 生产分析（产量） | |
| 消费分析（产量和价值） | ||
| 进口分析（产量和价值） | ||
| 出口分析（产量和价值） | ||
| 价格趋势分析 | ||
报告中回答的关键问题
阿根廷农业市场的当前规模是多少？
阿根廷农业市场规模在2025年为262.0亿美元，预计到2030年达到303.7亿美元，复合年增长率为3.0%。
近期出口税改革如何影响农民？
2025年1月大豆、玉米和小麦出口税的减免增加了净收益，改善了农场盈利能力并刺激了更高的种植意愿。
多边资金对行业增长有多重要？
来自世界银行和其他放贷机构的超过5.75亿美元资金专门用于气候智慧农业、灌溉和农村基础设施，支持生产力提升和市场扩张
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