非洲工程塑料市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 15.9亿美元 |
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市场规模 (2029) | 23.1亿美元 |
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按最终用户行业的最大份额 | 包装 |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.77 % |
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按国家的最大份额 | 南非 |
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市场集中度 | 高 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
非洲工程塑料市场分析
非洲工程塑料市场规模估计为 15.9 亿美元 2024 年，预计到 2029 年将达到 23.1 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 7.77% 的复合年增长率增长。
15.9亿
2024年的市场规模（美元）
23.1亿
2029年的市场规模（美元）
4.35 %
复合年增长率（2017-2023）
7.77 %
复合年增长率（2024-2029）
按最终用户行业划分的最大市场
37.76 %
价值份额， 包装， 2023, 包装,
由于应用范围广泛，包括瓶子、罐子和容器，特别是在食品和饮料行业，包装部分占据了主要份额。
按最终用户行业划分的增长最快的市场
12.10 %
预计复合年增长率，电气和电子，2024-2029 年, 电气和电子,
由于轻质和高抗冲击工程塑料的迅速采用来取代传统的金属部件，预计电子行业将出现最快的增长。
按树脂类型划分的最大市场
36.43 %
价值份额， 聚对苯二甲酸乙二醇酯 （PET）， 2023, 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）,
随着PET树脂在包装行业的广泛应用以及对PET片材和薄膜的需求不断增长，PET树脂占据了最大的市场份额。
按国家/地区划分的最大市场
30.12 %
价值份额， 南非， 2023, 南非,
由于经济的显着增长和主要行业（包括包装、汽车和建筑）对工程塑料的需求不断上升，南非在过去几年中占据了最高的市场份额。
领先的市场参与者
76.19 %
市场份额，KAP Diversified Industrial （Pty） Ltd 的 Safripol 部门，2022 年, KAP Diversified Industrial （Pty） Ltd 的 Safripol 部门,
2022年，公司拥有最大的市场份额，在非洲地区拥有约240千吨/年的PET树脂最大产能。该公司提供各种等级的产品，主要用于包装应用。
包装行业将在未来几年主导市场
- 2022 年，非洲工程塑料市场的全球收入份额为 1.32%。树脂消费量增加的主要驱动力之一是树脂在包装、电气和电子行业的使用增加。2022 年，包装和电气电子行业分别占整个工程塑料市场收入的 37.5% 和 12.18% 左右。
- 2022年非洲塑料包装产量为313万吨，同比增长2.85%。这种塑料包装行业在该地区的发展主要是对农业和食品工业增长的回应。食品行业对其成品包装的营销方面越来越感兴趣。预计在预测期内，延长产品保质期和增加便利生活方式的需求将推动市场，复合年增长率为 4.95%。
- 电气和电子行业是该地区第二大行业。2022 年，该地区的电气和电子产品生产收入为 320 亿美元，非洲对电气和电子产品的需求不断增长，韩国主要电气和电子品牌投资建立制造设施，例如 LG 在苏丹新投资建立洗衣机组装厂。因此，从 2023 年到 2029 年，该地区的工程塑料市场预计将以 7.41% 的复合年增长率（按收入计算）。
- 在预测期间（2023-2029 年），汽车行业预计将成为市场上增长最快的行业，按价值计算，复合年增长率为 8.93%。这可归因于摩洛哥和南非汽车产量的增长。
理解塑造这个市场的主要趋势
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南非仍将是该地区最大的市场
- 工程塑料在尼日利亚和南非等非洲国家用于各种行业，包括汽车、航空航天和工业机械。2022年，南非和尼日利亚分别占该地区各类工程塑料树脂产值的30.15%和10.69%。
- 南非是该地区最大的工程塑料消费国，这要归功于其不断发展的航空航天、汽车和工业机械行业。与2022年区域层面相比，飞机零部件和车辆生产的收入份额和销量分别约为68.7%和44.3%。这些行业正在推动对各种树脂的需求不断增长。由于气候意识政策的增加，汽车、工业和机械产量的增加预计将推动南非对树脂的需求。
- 由于汽车产量的增加以及工业和机械行业的增长等因素，尼日利亚对各种树脂的需求正在显着增加。尼日利亚是非洲最大的汽车生产国。2022 年，该国生产了 394,449 辆汽车，占非洲汽车产量的 33%。该国的汽车生产正在扩大，尤其是两轮车。预计到 2029 年，汽车产量将达到 584,350 辆，复合年增长率为 6.77%。预计这些因素将推动该国对工程塑料的需求。
- 由于汽车产量的增加以及航空航天和其他行业的增长，预计南非将成为非洲工程塑料消费增长最快的国家，按收入计算，从2023年到2029年的复合年增长率为6.45%。例如，在预测期内，该国的航空航天部件生产预计将以 5.48% 的复合年增长率（按收入计算），预计将推动南非工程塑料市场。
非洲工程塑料市场趋势
制造业正在崛起，以应对快速增长的需求
- 南非是非洲领先的制造业中心。其制造能力、高效的物流网络和优惠的区域市场准入使该国成为寻求向非洲供应产品的电子公司的理想地点。南非拥有多元化的电子产业，从电气机械、家用电器、电信设备到消费电子产品。2022 年，非洲地区进口了约 70% 的当地电气和电子产品需求。
- 消费电子行业仍然严重依赖进口。据估计，2018年南非将60%的消费电子产品带入非洲。2020 年，由于政府采取的广泛封锁以及封锁导致的供应链中断，该国的电气和电子产品生产按收入计算以约 3.2% 的增长率下降。在功能手机领域，出货量下降了26.6%，至2190万部，因为供应商正在从这些设备过渡到入门级智能手机。所有这些因素导致该地区电气和电子元件的产量从 2020 年到 2022 年的复合年增长率为 -9.41%。
- 政府专注于促进和支持国内制造、研发，并为电气和电子制造业制定安全标准。在预测期间（2023-2029 年），电气和电子工业元件的产量预计将以 6.28% 的复合年增长率增长，以供应新兴的非洲中产阶级人口。
理解塑造这个市场的主要趋势
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 对商用和军用飞机的需求不断增长，以推动零部件生产
- 发展中经济体和政府政策推动基础设施建设
- 南非逐步减少对进口的依赖
- 南非将主导PET树脂贸易
- 在预测期内，南非仍将是最大的POM树脂出口国
- 树脂价格仍将受原油价格影响
- 正在开发使用环保甘油回收PC的方法，以回收高达98%的塑料单体
- 不断增长的电气和电子废物成为该地区许多ABS制造商生产R-ABS的机会。
- 廉价的劳动力和原材料正在吸引外国投资
- 包装食品和饮料引领塑料包装解决方案的需求
- 摩洛哥严重依赖聚酰胺进口，预计未来也会如此
- 汽车和电子行业是PMMA进口增长的原因
- 电子制造业增加阿尔及利亚苯乙烯共聚物进口
- 非洲在工程塑料回收方面有很大的空间，因为该地区正在努力实现12%的回收率
- 2021 年，南非的 PET 回收率达到 62%，其次是尼日利亚，为 15-20%，摩洛哥为 5-10%，加纳为 1-2%
非洲工程塑料行业概况
非洲工程塑料市场相当整合，前五大公司占据了100%的份额。该市场的主要参与者是 Indorama Ventures Public Company Limited、INEOS、Reliance Industries Limited、SABIC 和 KAP Diversified Industrial （Pty） Ltd 的 Safripol 部门（按字母顺序排序）。
非洲工程塑料市场领导者
Indorama Ventures Public Company Limited
INEOS
Reliance Industries Limited
SABIC
Safripol division of KAP Diversified Industrial (Pty) Ltd
Other important companies include Alfa S.A.B. de C.V., Covestro AG, Far Eastern New Century Corporation, JBF Industries Ltd, Röhm GmbH.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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非洲工程塑料市场新闻
- 2023 年 2 月：科思创股份公司推出模克隆 3638 聚碳酸酯，用于医疗保健和生命科学应用，例如药物输送设备、健康和可穿戴设备，以及用于生物制药生产的一次性容器。
- 2022年8月：英力士宣布推出其高性能Novodur特种ABS产品线的扩展产品。新型 Novodur E3TZ 是一种挤出牌号，适用于各种应用，包括食品托盘、卫生应用和手提箱。
- 2022年8月：英力士宣布为其专业ABS产品组Novodur推出全面的可持续解决方案，以满足包括汽车、电子和家庭在内的一系列行业的应用。与相应的非ECO产品参考相比，各个牌号的产品碳足迹（PCF）显著减少，最高可达-71%。
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非洲工程塑料市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
-
4.1 最终用户趋势
- 4.1.1 航天
- 4.1.2 汽车
- 4.1.3 建筑和施工
- 4.1.4 电气和电子
- 4.1.5 包装
-
4.2 进出口趋势
- 4.2.1 氟聚合物贸易
- 4.2.2 聚酰胺（PA）贸易
- 4.2.3 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）贸易
- 4.2.4 聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）贸易
- 4.2.5 聚甲醛（POM）贸易
- 4.2.6 苯乙烯共聚物（ABS 和 SAN）贸易
- 4.3 价格趋势
-
4.4 回收概述
- 4.4.1 聚酰胺 (PA) 回收趋势
- 4.4.2 聚碳酸酯 (PC) 回收趋势
- 4.4.3 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 回收趋势
- 4.4.4 苯乙烯共聚物（ABS 和 SAN）回收趋势
-
4.5 监管框架
- 4.5.1 尼日利亚
- 4.5.2 南非
- 4.6 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
-
5.1 最终用户行业
- 5.1.1 航天
- 5.1.2 汽车
- 5.1.3 建筑和施工
- 5.1.4 电气和电子
- 5.1.5 工业和机械
- 5.1.6 包装
- 5.1.7 其他最终用户行业
-
5.2 树脂类型
- 5.2.1 含氟聚合物
- 5.2.1.1 按树脂类型分类
- 5.2.1.1.1 乙烯四氟乙烯 (ETFE)
- 5.2.1.1.2 氟化乙烯丙烯 (FEP)
- 5.2.1.1.3 聚四氟乙烯（PTFE）
- 5.2.1.1.4 聚氟乙烯（PVF）
- 5.2.1.1.5 聚偏氟乙烯 (PVDF)
- 5.2.1.1.6 其他树脂类型
- 5.2.2 液晶聚合物（LCP）
- 5.2.3 聚酰胺（PA）
- 5.2.3.1 按树脂类型分类
- 5.2.3.1.1 表现
- 5.2.3.1.2 聚酰胺（PA）6
- 5.2.3.1.3 聚酰胺（PA）66
- 5.2.3.1.4 聚邻苯二甲酰胺
- 5.2.4 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
- 5.2.5 聚碳酸酯（PC）
- 5.2.6 聚醚醚酮 (PEEK)
- 5.2.7 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）
- 5.2.8 聚酰亚胺 (PI)
- 5.2.9 聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA)
- 5.2.10 聚甲醛（POM）
- 5.2.11 苯乙烯共聚物（ABS 和 SAN）
-
5.3 国家
- 5.3.1 尼日利亚
- 5.3.2 南非
- 5.3.3 非洲其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
-
6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 6.4.1 Alfa S.A.B. de C.V.
- 6.4.2 Covestro AG
- 6.4.3 Far Eastern New Century Corporation
- 6.4.4 Indorama Ventures Public Company Limited
- 6.4.5 INEOS
- 6.4.6 JBF Industries Ltd
- 6.4.7 Reliance Industries Limited
- 6.4.8 Röhm GmbH
- 6.4.9 SABIC
- 6.4.10 KAP Diversified Industrial (Pty) Ltd 的 Safripol 分部
7. 工程塑料首席执行官的关键战略问题
8. 附录
-
8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架（行业吸引力分析）
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
非洲工程塑料行业细分
航空航天、汽车、建筑和施工、电气和电子、工业和机械、包装被最终用户行业作为细分市场。 含氟聚合物、液晶聚合物 （LCP）、聚酰胺 （PA）、聚对苯二甲酸丁二醇酯 （PBT）、聚碳酸酯 （PC）、聚醚醚酮 （PEEK）、聚对苯二甲酸乙二醇酯 （PET）、聚酰亚胺 （PI）、聚甲基丙烯酸甲酯 （PMMA）、聚甲醛 （POM）、苯乙烯共聚物 （ABS 和 SAN） 按树脂类型细分。 尼日利亚、南非按国家/地区划分为细分市场。
- 2022 年，非洲工程塑料市场的全球收入份额为 1.32%。树脂消费量增加的主要驱动力之一是树脂在包装、电气和电子行业的使用增加。2022 年，包装和电气电子行业分别占整个工程塑料市场收入的 37.5% 和 12.18% 左右。
- 2022年非洲塑料包装产量为313万吨，同比增长2.85%。这种塑料包装行业在该地区的发展主要是对农业和食品工业增长的回应。食品行业对其成品包装的营销方面越来越感兴趣。预计在预测期内，延长产品保质期和增加便利生活方式的需求将推动市场，复合年增长率为 4.95%。
- 电气和电子行业是该地区第二大行业。2022 年，该地区的电气和电子产品生产收入为 320 亿美元，非洲对电气和电子产品的需求不断增长，韩国主要电气和电子品牌投资建立制造设施，例如 LG 在苏丹新投资建立洗衣机组装厂。因此，从 2023 年到 2029 年，该地区的工程塑料市场预计将以 7.41% 的复合年增长率（按收入计算）。
- 在预测期间（2023-2029 年），汽车行业预计将成为市场上增长最快的行业，按价值计算，复合年增长率为 8.93%。这可归因于摩洛哥和南非汽车产量的增长。
最终用户行业
| 航天 |
| 汽车 |
| 建筑和施工 |
| 电气和电子 |
| 工业和机械 |
| 包装 |
| 其他最终用户行业 |
树脂类型
| 含氟聚合物 | 按树脂类型分类 | 乙烯四氟乙烯 (ETFE) |
| 氟化乙烯丙烯 (FEP) | ||
| 聚四氟乙烯（PTFE） | ||
| 聚氟乙烯（PVF） | ||
| 聚偏氟乙烯 (PVDF) | ||
| 其他树脂类型 | ||
| 液晶聚合物（LCP） | ||
| 聚酰胺（PA） | 按树脂类型分类 | 表现 |
| 聚酰胺（PA）6 | ||
| 聚酰胺（PA）66 | ||
| 聚邻苯二甲酰胺 | ||
| 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) | ||
| 聚碳酸酯（PC） | ||
| 聚醚醚酮 (PEEK) | ||
| 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET） | ||
| 聚酰亚胺 (PI) | ||
| 聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) | ||
| 聚甲醛（POM） | ||
| 苯乙烯共聚物（ABS 和 SAN） |
国家
| 尼日利亚 |
| 南非 |
| 非洲其他地区 |
| 最终用户行业 | 航天 | ||
| 汽车 | |||
| 建筑和施工 | |||
| 电气和电子 | |||
| 工业和机械 | |||
| 包装 | |||
| 其他最终用户行业 | |||
| 树脂类型 | 含氟聚合物 | 按树脂类型分类 | 乙烯四氟乙烯 (ETFE) |
| 氟化乙烯丙烯 (FEP) | |||
| 聚四氟乙烯（PTFE） | |||
| 聚氟乙烯（PVF） | |||
| 聚偏氟乙烯 (PVDF) | |||
| 其他树脂类型 | |||
| 液晶聚合物（LCP） | |||
| 聚酰胺（PA） | 按树脂类型分类 | 表现 | |
| 聚酰胺（PA）6 | |||
| 聚酰胺（PA）66 | |||
| 聚邻苯二甲酰胺 | |||
| 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) | |||
| 聚碳酸酯（PC） | |||
| 聚醚醚酮 (PEEK) | |||
| 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET） | |||
| 聚酰亚胺 (PI) | |||
| 聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) | |||
| 聚甲醛（POM） | |||
| 苯乙烯共聚物（ABS 和 SAN） | |||
| 国家 | 尼日利亚 | ||
| 南非 | |||
| 非洲其他地区 | |||
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市场定义
- 终端用户行业 - 包装、电气和电子、汽车、建筑和其他是工程塑料市场考虑的最终用户行业。
- 树脂 - 在研究范围内，考虑了含氟聚合物、聚碳酸酯、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚对苯二甲酸丁二醇酯、聚甲醛、甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯共聚物、液晶聚合物、聚醚醚酮、聚酰亚胺和主要形式的聚酰胺等原生树脂的消费量。回收利用已在其单独章节下单独提供。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 乙缩醛 | 这是一种表面光滑的刚性材料。它可以在恶劣的工作环境中轻松承受磨损。这种聚合物用于建筑应用，如齿轮、轴承、阀门部件等。 |
| 丙烯酸 | 这种合成树脂是丙烯酸的衍生物。它形成光滑的表面，主要用于各种室内应用。该材料还可用于具有特殊配方的户外应用。 |
| 流延膜 | 流延膜是通过将一层塑料沉积到表面上，然后凝固并从该表面上去除薄膜而制成的。塑料层可以是熔融形式、溶液形式或分散体形式。 |
| 着色剂和颜料 | 着色剂和颜料是用于改变塑料颜色的添加剂。它们可以是粉末或树脂/颜色预混料。 |
| 复合材料 | 复合材料是由两种或两种以上组成材料制成的材料。这些组成材料具有不同的化学或物理性质，并合并以创建具有不同于单个元素特性的材料。 |
| 聚合度 （DP） | 大分子、聚合物或低聚物分子中的单体单元数称为聚合度或 DP。具有有用物理特性的塑料通常具有数千个 DP。 |
| 色散 | 为了在另一种物质中产生物质的悬浮液或溶液，将一种物质的细小、团聚的固体颗粒分散在液体或另一种物质中以形成分散体。 |
| 玻 纤 | 玻璃纤维增强塑料是一种由嵌入树脂基体中的玻璃纤维组成的材料。这些材料具有很高的拉伸强度和冲击强度。扶手和平台是使用标准玻璃纤维的轻质结构应用的两个例子。 |
| 纤维增强聚合物（FRP） | 纤维增强聚合物是由纤维增强的聚合物基体制成的复合材料。纤维通常是玻璃、碳纤维、芳纶或玄武岩。 |
| 片 | 这是一种干燥的、剥离的碎片，通常表面不平整，是纤维素塑料的基础。 |
| 含氟聚合物 | 这是一种具有多个碳氟键的氟碳基聚合物。它的特点是对溶剂、酸和碱具有很高的耐受性。这些材料坚韧而易于加工。一些流行的含氟聚合物是 PTFE、ETFE、PVDF、PVF 等。 |
| 凯夫拉尔 | Kevlar 是芳纶纤维的常用名称，最初是杜邦品牌的芳纶纤维。任何一组轻质、耐热、固体、合成、芳香族聚酰胺材料制成纤维、长丝或片材，称为芳纶纤维。它们分为对位芳纶和间位芳纶。 |
| 层压 | 一种结构或表面，由连续的材料层组成，在压力和热量下粘合以形成所需的形状和宽度。 |
| 尼龙 | 它们是合成纤维形成的聚酰胺，形成纱线和单丝。这些纤维具有优异的抗拉强度、耐久性和弹性。它们具有高熔点，可以抵抗化学品和各种液体。 |
| PET瓶坯 | 瓶坯是一种中间产品，随后被吹入聚对苯二甲酸乙二醇酯 （PET） 瓶或容器中。 |
| 塑料复合 | 复合包括通过混合和/或混合熔融状态下的聚合物和添加剂来制备塑料配方，以实现所需的特性。这些混合物通常通过喂料器/料斗以固定的设定点自动计量。 |
| 塑料颗粒 | 塑料颗粒，也称为预生产颗粒或颗粒，是几乎所有塑料制品的组成部分。 |
| 聚合 | 它是几种单体分子形成形成稳定共价键的聚合物链的化学反应。 |
| 苯乙烯共聚物 | 共聚物是由一种以上单体衍生而来的聚合物，苯乙烯共聚物是由苯乙烯和丙烯酸酯组成的聚合物链。 |
| 热塑性 塑料 | 热塑性塑料被定义为在加热时变成软材料，在冷却时变成硬质的聚合物。热塑性塑料具有广泛的性能，可以在不影响其物理性能的情况下进行重塑和回收。 |
| 原生塑料 | 它是一种从未使用、加工或开发的塑料的基本形式。它可能被认为比回收或已经使用的材料更有价值。 |
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问个问题
研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 与特定产品细分市场和国家相关的可量化关键变量（行业和外部变量）是从一组相关变量和因素中选择的，这些变量和因素基于案头研究和文献综述;以及主要专家的意见。这些变量通过回归建模（在需要时）得到进一步确认。
- 第 2 步：建立市场模型： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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