Quy mô thị trường trung tâm dữ liệu Hoa Kỳ
|
|
Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2017 - 2029 |
|
|
Thể Tích Thị Trường (2024) | 57.08 Nghìn megawatt |
|
|
Thể Tích Thị Trường (2029) | 109.56 Nghìn megawatt |
|
|
Thị phần lớn nhất theo loại cấp | Cấp 3 |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 10.24 % |
|
|
Tăng trưởng nhanh nhất theo loại cấp bậc | Cấp 4 |
|
|
Tập Trung Thị Trường | Thấp |
Các bên chính |
||
|
||
|
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Phân tích thị trường trung tâm dữ liệu Hoa Kỳ
Quy mô Thị trường Trung tâm Dữ liệu Hoa Kỳ ước tính là 14,81 nghìn MW vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 24,11 nghìn MW vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 10,24% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Trung tâm dữ liệu cấp 3 chiếm thị phần đa số về khối lượng vào năm 2023
- Các trung tâm dữ liệu cấp 3 được ưa chuộng nhất trong cả nước. Họ hoạt động với công suất tải CNTT là 5.319,6 MW vào năm 2022. Trung tâm dữ liệu cấp 3 có máy chủ, bộ lưu trữ, liên kết mạng và các thành phần CNTT khác dự phòng và sử dụng nguồn điện kép. Tính đến năm 2022, cả nước có 399 trung tâm dữ liệu cấp 3. Khoảng 73 trung tâm dữ liệu đang được xây dựng với tiêu chuẩn Tier 3.
- Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường thích cơ sở được xếp hạng Cấp 3. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một thành phần quan trọng của nền kinh tế Hoa Kỳ, vì họ chiếm 99,9% số doanh nghiệp đang hoạt động. Người dùng cuối như BFSI và viễn thông đang tập trung vào các dịch vụ colocation siêu quy mô.
- Các trung tâm dữ liệu cấp 4 được ưa chuộng tiếp theo, chủ yếu là bởi các doanh nghiệp lớn, vì chúng cung cấp 99,995% thời gian hoạt động. Tuy nhiên, chi phí cao là yếu tố chính khiến việc áp dụng các cơ sở này thấp. Với việc tạo lưu lượng dữ liệu, các trung tâm dữ liệu sắp tới dự kiến sẽ tuân theo các tiêu chuẩn Cấp 4. Tại Hoa Kỳ, lưu lượng IP đạt tốc độ chạy hàng năm là 955,7 exabyte vào năm 2021, tăng so với tốc độ chạy hàng năm là 376,2 exabyte vào năm 2016, cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với các cơ sở dự phòng và hiệu quả hơn. Do đó, các trung tâm dữ liệu cấp 4 dự kiến sẽ chiếm thị phần cao nhất là 48,9% vào năm 2029, tiếp theo là các cơ sở cấp 3 với thị phần 45,4%.
- Các trung tâm dữ liệu cấp 1 2 ít được ưu tiên nhất vì cấp 1 có thời gian hoạt động dự kiến là 99,671% (28,8 giờ ngừng hoạt động hàng năm), trong khi cấp 2 có thời gian hoạt động dự kiến là 99,741% (22 giờ ngừng hoạt động hàng năm). Các trung tâm dữ liệu này thường được sử dụng bởi các doanh nghiệp nhỏ đang tìm kiếm một giải pháp tiết kiệm chi phí cho nhu cầu lưu trữ dữ liệu của họ. Tuy nhiên, do chức năng thấp hơn nên ngay cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đang tập trung vào việc áp dụng các dịch vụ colocation bán buôn với chứng nhận Cấp 3. Do đó, DC cấp 1 2 dự kiến sẽ có mức tăng trưởng thấp nhất.
Xu hướng thị trường trung tâm dữ liệu Hoa Kỳ
- Tăng cường cơ sở hạ tầng mạng và khả năng tiếp cận 5G để thúc đẩy tăng trưởng thị trường
- Sự tăng trưởng của dịch vụ cáp quang đến nhà/tòa nhà (FTTH/B) trong nước thúc đẩy nhu cầu về trung tâm dữ liệu
- Đầu tư của chính phủ để định hình kết nối cáp quang nhằm thúc đẩy tăng trưởng thị trường
Tổng quan về ngành Trung tâm Dữ liệu Hoa Kỳ
Thị trường Trung tâm Dữ liệu Hoa Kỳ bị phân mảnh, với năm công ty hàng đầu chiếm 19,92%. Các công ty lớn trong thị trường này là CoreSite (America Tower Corporation), Databank Holdings Ltd, Digital Realty Trust, Inc., Equinix, Inc. và NTT Ltd. (được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái).
Dẫn đầu thị trường trung tâm dữ liệu Hoa Kỳ
CoreSite (America Tower Corporation)
Databank Holdings Ltd
Digital Realty Trust, Inc.
Equinix, Inc.
NTT Ltd.
Other important companies include CyrusOne Inc., Cyxtera Technologies, Flexential Corp., H5 Data Centers, LLC, Quality Technology Services, Switch, Vantage Data Centers, LLC.
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Tin tức thị trường trung tâm dữ liệu Hoa Kỳ
- Tháng 2 năm 2023 Việc mở rộng Souther Telecom đến trung tâm dữ liệu của họ ở Atlanta, Georgia, tại 345 Phố Courtland, được công bố bởi H5 Data Centers, một nhà điều hành trung tâm dữ liệu bán buôn và colocation. Một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu khu vực Đông Nam Bộ là Southern Telecom. Khách hàng ở Alabama, Georgia, Florida và Mississippi sẽ nhận được dịch vụ tốt hơn nhờ việc mở rộng mạng cáp quang có độ trễ thấp này.
- Tháng 12 năm 2022 DigitalBridge Group, Inc. và IFM Investor thông báo hoàn tất giao dịch đã công bố trước đó của họ, trong đó các quỹ liên kết với nền tảng quản lý đầu tư của DigitalBridge và một công ty liên kết của IFM Investor đã mua lại tất cả cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của Switch, Inc. với giá khoảng 11 tỷ USD trong đó có việc trả nợ tồn đọng.
- Tháng 10 năm 2022 Ba trung tâm dữ liệu bổ sung ở Charlotte, Nashville và Louisville đã được cung cấp cho khách hàng trên nền tảng đám mây của Flexential, theo nhà cung cấp dịch vụ colocation, điện toán đám mây và kết nối trung tâm dữ liệu. Đến cuối năm nay, khách hàng sẽ có quyền truy cập vào hơn 220MW công suất CNTT lai trải rộng trên 40 trung tâm dữ liệu ở 19 thị trường, phù hợp với tham vọng năm 2022 của Flexential nhằm bổ sung thêm 33MW cho các dự án phát triển trung tâm dữ liệu mới, bền vững.
Báo cáo Thị trường Trung tâm Dữ liệu Hoa Kỳ - Mục lục
1. TÓM TẮT & KẾT QUẢ CHÍNH
2. BÁO CÁO ƯU ĐÃI
3. GIỚI THIỆU
- 3.1 Giả định nghiên cứu & Định nghĩa thị trường
- 3.2 Phạm vi nghiên cứu
- 3.3 Phương pháp nghiên cứu
4. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG
- 4.1 Khả năng tải CNTT
- 4.2 Không gian sàn nâng
- 4.3 Doanh thu colocation
- 4.4 Giá đỡ đã lắp đặt
- 4.5 Sử dụng không gian giá đỡ
- 4.6 Tuyến cáp ngầm
5. Xu hướng ngành chính
- 5.1 Người dùng điện thoại thông minh
- 5.2 Lưu lượng dữ liệu trên mỗi điện thoại thông minh
- 5.3 Tốc độ dữ liệu di động
- 5.4 Tốc độ dữ liệu băng thông rộng
- 5.5 Mạng kết nối cáp quang
-
5.6 Khung pháp lý
- 5.6.1 Hoa Kỳ
- 5.7 Phân tích chuỗi giá trị và kênh phân phối
6. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG (BAO GỒM QUY MÔ THỊ TRƯỜNG VỀ KHỐI LƯỢNG, DỰ BÁO ĐẾN NĂM 2029 VÀ PHÂN TÍCH TRIỂN VỌNG TĂNG TRƯỞNG)
-
6.1 Điểm phát sóng
- 6.1.1 Atlanta
- 6.1.2 Austin
- 6.1.3 Boston
- 6.1.4 Chicago
- 6.1.5 Dallas
- 6.1.6 Houston
- 6.1.7 Những thiên thần
- 6.1.8 Áo mới
- 6.1.9 Newyork
- 6.1.10 Bắc California
- 6.1.11 Bắc Virginia
- 6.1.12 Tây Bắc
- 6.1.13 Phượng Hoàng
- 6.1.14 Thành phố Salt Lake
- 6.1.15 Phần còn lại của Hoa Kỳ
-
6.2 Kích thước trung tâm dữ liệu
- 6.2.1 Lớn
- 6.2.2 To lớn
- 6.2.3 Trung bình
- 6.2.4 Siêu cấp
- 6.2.5 Bé nhỏ
-
6.3 Loại cấp
- 6.3.1 Cấp 1 và 2
- 6.3.2 Cấp 3
- 6.3.3 Cấp 4
-
6.4 Hấp thụ
- 6.4.1 Không sử dụng
- 6.4.2 Đã sử dụng
- 6.4.2.1 Theo loại vị trí đặt máy chủ
- 6.4.2.1.1 Siêu tỷ lệ
- 6.4.2.1.2 Bán lẻ
- 6.4.2.1.3 Bán sỉ
- 6.4.2.2 Bởi người dùng cuối
- 6.4.2.2.1 BFSI
- 6.4.2.2.2 Đám mây
- 6.4.2.2.3 Thương mại điện tử
- 6.4.2.2.4 Chính phủ
- 6.4.2.2.5 Chế tạo
- 6.4.2.2.6 Truyền thông & Giải trí
- 6.4.2.2.7 Viễn thông
- 6.4.2.2.8 Người dùng cuối khác
7. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
- 7.1 Phân tích thị phần
- 7.2 Cảnh quan công ty
-
7.3 Hồ sơ công ty (bao gồm Tổng quan cấp độ toàn cầu, Tổng quan cấp độ thị trường, Phân khúc kinh doanh cốt lõi, Tài chính, Số lượng nhân viên, Thông tin chính, Xếp hạng thị trường, Thị phần, Sản phẩm và dịch vụ cũng như Phân tích những phát triển gần đây).
- 7.3.1 CoreSite (America Tower Corporation)
- 7.3.2 CyrusOne Inc.
- 7.3.3 Cyxtera Technologies
- 7.3.4 Databank Holdings Ltd
- 7.3.5 Digital Realty Trust, Inc.
- 7.3.6 Equinix, Inc.
- 7.3.7 Công ty cổ phần linh hoạt
- 7.3.8 H5 Data Centers, LLC
- 7.3.9 NTT Ltd.
- 7.3.10 Quality Technology Services
- 7.3.11 Switch
- 7.3.12 Vantage Data Centers, LLC
- 7.4 DANH SÁCH CÔNG TY ĐƯỢC NGHIÊN CỨU
8. CÁC CÂU HỎI CHIẾN LƯỢC CHÍNH CHO CEO TRUNG TÂM DỮ LIỆU
9. RUỘT THỪA
-
9.1 Tổng quan toàn cầu
- 9.1.1 Tổng quan
- 9.1.2 Khung năm lực lượng của Porter
- 9.1.3 Phân tích chuỗi giá trị toàn cầu
- 9.1.4 Quy mô thị trường toàn cầu và DRO
- 9.2 Nguồn & Tài liệu tham khảo
- 9.3 Danh sách bảng & hình
- 9.4 Thông tin chi tiết chính
- 9.5 Gói dữ liệu
- 9.6 Bảng chú giải thuật ngữ
Phân khúc ngành trung tâm dữ liệu của Hoa Kỳ
Atlanta, Austin, Boston, Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, New Jersey, New York, Bắc California, Bắc Virginia, Tây Bắc, Phoenix, Thành phố Salt Lake được Hotspot bao phủ thành các phân đoạn. Lớn, Lớn, Trung bình, Mega, Nhỏ được bao phủ dưới dạng các phân đoạn theo Kích thước Trung tâm Dữ liệu. Cấp 1 và 2, Cấp 3, Cấp 4 được chia thành các phân khúc theo Loại Cấp. Không sử dụng, Đã sử dụng được bao gồm dưới dạng các phân đoạn theo Mức độ hấp thụ.
- Các trung tâm dữ liệu cấp 3 được ưa chuộng nhất trong cả nước. Họ hoạt động với công suất tải CNTT là 5.319,6 MW vào năm 2022. Trung tâm dữ liệu cấp 3 có máy chủ, bộ lưu trữ, liên kết mạng và các thành phần CNTT khác dự phòng và sử dụng nguồn điện kép. Tính đến năm 2022, cả nước có 399 trung tâm dữ liệu cấp 3. Khoảng 73 trung tâm dữ liệu đang được xây dựng với tiêu chuẩn Tier 3.
- Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường thích cơ sở được xếp hạng Cấp 3. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một thành phần quan trọng của nền kinh tế Hoa Kỳ, vì họ chiếm 99,9% số doanh nghiệp đang hoạt động. Người dùng cuối như BFSI và viễn thông đang tập trung vào các dịch vụ colocation siêu quy mô.
- Các trung tâm dữ liệu cấp 4 được ưa chuộng tiếp theo, chủ yếu là bởi các doanh nghiệp lớn, vì chúng cung cấp 99,995% thời gian hoạt động. Tuy nhiên, chi phí cao là yếu tố chính khiến việc áp dụng các cơ sở này thấp. Với việc tạo lưu lượng dữ liệu, các trung tâm dữ liệu sắp tới dự kiến sẽ tuân theo các tiêu chuẩn Cấp 4. Tại Hoa Kỳ, lưu lượng IP đạt tốc độ chạy hàng năm là 955,7 exabyte vào năm 2021, tăng so với tốc độ chạy hàng năm là 376,2 exabyte vào năm 2016, cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với các cơ sở dự phòng và hiệu quả hơn. Do đó, các trung tâm dữ liệu cấp 4 dự kiến sẽ chiếm thị phần cao nhất là 48,9% vào năm 2029, tiếp theo là các cơ sở cấp 3 với thị phần 45,4%.
- Các trung tâm dữ liệu cấp 1 2 ít được ưu tiên nhất vì cấp 1 có thời gian hoạt động dự kiến là 99,671% (28,8 giờ ngừng hoạt động hàng năm), trong khi cấp 2 có thời gian hoạt động dự kiến là 99,741% (22 giờ ngừng hoạt động hàng năm). Các trung tâm dữ liệu này thường được sử dụng bởi các doanh nghiệp nhỏ đang tìm kiếm một giải pháp tiết kiệm chi phí cho nhu cầu lưu trữ dữ liệu của họ. Tuy nhiên, do chức năng thấp hơn nên ngay cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đang tập trung vào việc áp dụng các dịch vụ colocation bán buôn với chứng nhận Cấp 3. Do đó, DC cấp 1 2 dự kiến sẽ có mức tăng trưởng thấp nhất.
| Atlanta |
| Austin |
| Boston |
| Chicago |
| Dallas |
| Houston |
| Những thiên thần |
| Áo mới |
| Newyork |
| Bắc California |
| Bắc Virginia |
| Tây Bắc |
| Phượng Hoàng |
| Thành phố Salt Lake |
| Phần còn lại của Hoa Kỳ |
| Lớn |
| To lớn |
| Trung bình |
| Siêu cấp |
| Bé nhỏ |
| Cấp 1 và 2 |
| Cấp 3 |
| Cấp 4 |
| Không sử dụng | ||
| Đã sử dụng | Theo loại vị trí đặt máy chủ | Siêu tỷ lệ |
| Bán lẻ | ||
| Bán sỉ | ||
| Bởi người dùng cuối | BFSI | |
| Đám mây | ||
| Thương mại điện tử | ||
| Chính phủ | ||
| Chế tạo | ||
| Truyền thông & Giải trí | ||
| Viễn thông | ||
| Người dùng cuối khác | ||
| Điểm phát sóng | Atlanta | ||
| Austin | |||
| Boston | |||
| Chicago | |||
| Dallas | |||
| Houston | |||
| Những thiên thần | |||
| Áo mới | |||
| Newyork | |||
| Bắc California | |||
| Bắc Virginia | |||
| Tây Bắc | |||
| Phượng Hoàng | |||
| Thành phố Salt Lake | |||
| Phần còn lại của Hoa Kỳ | |||
| Kích thước trung tâm dữ liệu | Lớn | ||
| To lớn | |||
| Trung bình | |||
| Siêu cấp | |||
| Bé nhỏ | |||
| Loại cấp | Cấp 1 và 2 | ||
| Cấp 3 | |||
| Cấp 4 | |||
| Hấp thụ | Không sử dụng | ||
| Đã sử dụng | Theo loại vị trí đặt máy chủ | Siêu tỷ lệ | |
| Bán lẻ | |||
| Bán sỉ | |||
| Bởi người dùng cuối | BFSI | ||
| Đám mây | |||
| Thương mại điện tử | |||
| Chính phủ | |||
| Chế tạo | |||
| Truyền thông & Giải trí | |||
| Viễn thông | |||
| Người dùng cuối khác | |||
Định nghĩa thị trường
- KHẢ NĂNG TẢI CNTT - Khả năng tải CNTT hoặc công suất lắp đặt đề cập đến lượng năng lượng tiêu thụ bởi các máy chủ và thiết bị mạng được đặt trong một giá đỡ được lắp đặt. Nó được đo bằng megawatt (MW).
- TỶ LỆ HẤP THỤ - Nó biểu thị mức độ mà công suất của trung tâm dữ liệu đã được cho thuê. Chẳng hạn, một DC 100 MW đã cho thuê 75 MW thì tỷ lệ hấp thụ sẽ là 75%. Nó còn được gọi là tỷ lệ sử dụng và công suất cho thuê.
- KHÔNG GIAN TẦNG NÂNG - Đó là một không gian được xây dựng trên cao trên sàn nhà. Khoảng trống giữa tầng ban đầu và tầng trên cao được sử dụng để bố trí hệ thống dây điện, hệ thống làm mát và các thiết bị khác của trung tâm dữ liệu. Sự sắp xếp này hỗ trợ trong việc có cơ sở hạ tầng đi dây và làm mát thích hợp. Nó được đo bằng feet vuông (ft^2).
- KÍCH THƯỚC TRUNG TÂM DỮ LIỆU - Kích thước trung tâm dữ liệu được phân chia dựa trên không gian sàn nâng được phân bổ cho các cơ sở trung tâm dữ liệu. Mega DC - Số lượng Giá đỡ phải lớn hơn 9000 hoặc RFS (không gian sàn nâng) phải lớn hơn 225001 Sq. ft; DC lớn - Số lượng Giá đỡ phải nằm trong khoảng từ 9000 đến 3001 hoặc RFS phải nằm trong khoảng 225000 Sq. ft và 75001 Sq. ft; DC lớn - # của Giá đỡ phải nằm trong khoảng từ 3000 đến 801 hoặc RFS phải nằm trong khoảng 75000 Sq. ft và 20001 Sq. ft; DC trung bình của Giá đỡ phải nằm trong khoảng từ 800 đến 201 hoặc RFS phải nằm trong khoảng 20000 Sq. ft và 5001 Sq. ft; DC nhỏ - # của Giá đỡ phải nhỏ hơn 200 hoặc RFS phải nhỏ hơn 5000 Sq. ft.
- LOẠI CẤP - Theo Uptime Institute, các trung tâm dữ liệu được phân thành bốn cấp dựa trên mức độ thành thạo của thiết bị dự phòng trong cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu. Trong phân khúc này, trung tâm dữ liệu được phân thành Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3 và Cấp 4.
- LOẠI ĐẶT VỊ TRÍ - Phân khúc này được chia thành 3 loại là Dịch vụ Bán lẻ, Bán buôn và Dịch vụ Thuê vị trí siêu quy mô. Việc phân loại được thực hiện dựa trên lượng tải CNTT được cho khách hàng tiềm năng thuê. Dịch vụ colocation bán lẻ có công suất thuê dưới 250 kW; Dịch vụ colocation bán buôn có công suất cho thuê từ 251 kW đến 4 MW và dịch vụ colocation Hyperscale có công suất cho thuê trên 4 MW.
- Người tiêu dùng cuối cùng - Thị trường Trung tâm Dữ liệu hoạt động trên cơ sở B2B. BFSI, Chính phủ, Nhà khai thác đám mây, Truyền thông và Giải trí, Thương mại điện tử, Viễn thông và Sản xuất là những người tiêu dùng cuối cùng chính trên thị trường được nghiên cứu. Phạm vi này chỉ bao gồm các nhà khai thác dịch vụ colocation phục vụ cho quá trình số hóa ngày càng tăng của các ngành công nghiệp của người dùng cuối.
Phương Pháp Nghiên Cứu
Mordor Intelligence tuân theo phương pháp bốn bước trong tất cả các báo cáo của chúng tôi.
- Bước 1 Xác định các biến chính: Để xây dựng một phương pháp dự báo mạnh mẽ, các biến số và yếu tố được xác định ở Bước 1 được kiểm tra dựa trên các số liệu lịch sử có sẵn của thị trường. Thông qua một quá trình lặp đi lặp lại, các biến số cần thiết cho dự báo thị trường được thiết lập và mô hình được xây dựng trên cơ sở các biến số này.
- Bước 2 Xây dựng mô hình thị trường: Ước tính quy mô thị trường cho những năm dự báo là ở dạng danh nghĩa. Lạm phát không phải là một phần của việc định giá và giá bán trung bình (ASP) được giữ không đổi trong suốt thời gian dự báo ở mỗi quốc gia.
- Bước 3 Xác thực và hoàn thiện: Trong bước quan trọng này, tất cả các số liệu thị trường, biến số và nhận định của nhà phân tích đều được xác thực thông qua mạng lưới rộng khắp các chuyên gia nghiên cứu chính từ thị trường được nghiên cứu. Những người trả lời được lựa chọn theo các cấp độ và chức năng để tạo ra một bức tranh tổng thể về thị trường được nghiên cứu.
- Bước 4 Kết quả nghiên cứu: Báo cáo tổng hợp, nhiệm vụ tư vấn tùy chỉnh, cơ sở dữ liệu và nền tảng đăng ký