Phân tích quy mô và thị phần ngân hàng bán lẻ Vương quốc Anh - Xu hướng & dự báo tăng trưởng (2023 - 2028)

Báo cáo bao gồm Thị phần & Thống kê của Ngân hàng Vương quốc Anh và nó được phân khúc theo Sản phẩm (Tài khoản giao dịch, Tài khoản tiết kiệm, Thẻ ghi nợ, Thẻ tín dụng, Khoản vay và các sản phẩm khác) và Kênh (Bán hàng và Nhà phân phối trực tiếp).

Quy mô thị trường ngân hàng bán lẻ Vương quốc Anh

Quy mô thị trường ngân hàng bán lẻ Vương quốc Anh
share button
Giai Đoạn Nghiên Cứu 2019 - 2028
Năm Cơ Sở Để Ước Tính 2022
Quy Mô Thị Trường (2023) USD 43.18 tỷ
Quy Mô Thị Trường (2028) USD 45.97 tỷ
CAGR(2023 - 2028) 1.26 %
Tập Trung Thị Trường Cao

Những người chơi chính

Những người chơi chính trên thị trường ngân hàng bán lẻ Vương quốc Anh

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?

Phân tích thị trường ngân hàng bán lẻ Vương quốc Anh

Quy mô thị trường ngân hàng bán lẻ của Vương quốc Anh ước tính đạt 43,18 tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến sẽ đạt 45,97 tỷ USD vào năm 2028, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 1.26% trong giai đoạn dự báo (2023-2028).

Ngành ngân hàng bán lẻ ở Vương quốc Anh đang được thúc đẩy bởi các lực lượng mạnh mẽ, tạo ra một mệnh lệnh cho sự thay đổi. Bối cảnh sẽ thay đổi đáng kể để đáp ứng với các lực lượng phát triển của kỳ vọng của khách hàng, yêu cầu pháp lý, đối thủ cạnh tranh mới, công nghệ, nhân khẩu học và nền kinh tế thay đổi. Các ngân hàng cần quyết định những gì họ muốn nắm lấy từ tác động và thay đổi. Giữ nguyên không phải là một lựa chọn cho các ngân hàng. Họ cần khám phá các xu hướng ngân hàng bán lẻ khác nhau để nhanh nhẹn và cởi mở. Các ngân hàng phải giải quyết các thách thức và trang bị lại để giành chiến thắng trong năm 2020. Họ phải phát triển các chiến lược có thể theo kịp bối cảnh ngân hàng bán lẻ đang thay đổi và tích hợp những thay đổi về thị trường, khách hàng, quy định rủi ro, hoạt động trong khi thực hiện thay đổi quy mô lớn trong thế giới thực.

Lĩnh vực dịch vụ tài chính đóng góp 132 tỷ GBP cho nền kinh tế Anh, chiếm 1.26% tổng sản lượng kinh tế. Lĩnh vực này lớn nhất ở London, nơi một nửa sản lượng của ngành được tạo ra. Lĩnh vực dịch vụ tài chính của Vương quốc Anh lớn thứ chín trong OECD vào năm 2019 theo tỷ lệ sản lượng kinh tế quốc gia.

Ngân hàng bán lẻ, còn được gọi là ngân hàng tiêu dùng, là việc cung cấp dịch vụ của ngân hàng cho người tiêu dùng cá nhân. Các dịch vụ được cung cấp bao gồm tài khoản tiết kiệm và séc, thế chấp, khoản vay cá nhân và thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng. Lĩnh vực ngân hàng bán lẻ của Anh đang được chuyển đổi bởi một loạt các lực lượng mạnh mẽ. Môi trường kinh tế tiếp tục mang lại sự không chắc chắn; các yêu cầu quy định đang phát triển; khách hàng đang yêu cầu cá nhân hóa lớn hơn kết hợp với dịch vụ khách hàng tuyệt vời; Và, đồng thời, đổi mới công nghệ đang thách thức các mô hình kinh doanh và phân phối truyền thống trong khi mở ra một loạt các đối thủ cạnh tranh đầy thách thức.

Trong bối cảnh đó, các ngân hàng phải suy nghĩ lại về bất động sản của họ. Các mạng lưới chi nhánh sẽ cần phải được hợp lý hóa và tái sử dụng hơn nữa, bất chấp sự nhạy cảm mà những động thái như vậy mang lại. Các chức năng văn phòng hỗ trợ sẽ cần được coi là không thể thiếu để hoạt động ngân hàng thành công hơn so với trước đây. Trong khi đó, các chức năng trụ sở chính sẽ cần được xem xét về chi phí, tuân thủ quy định và có thể phải di dời. Hơn nữa, khi vận may của các ngân hàng bán lẻ trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào sự đổi mới và phân phối công nghệ, họ sẽ cần tiếp cận và tiếp nhận các tài năng sáng tạo và công nghệ phi truyền thống, và điều này sẽ buộc phải thay đổi cả về địa điểm và môi trường làm việc.

Lấy khách hàng làm trung tâm và đơn giản hóa

Trong lịch sử, các ngân hàng đã được dẫn dắt bởi sản phẩm, nhưng nhu cầu của khách hàng thay đổi đòi hỏi họ phải xem xét lại trọng tâm của họ. Quan trọng, các ngân hàng đang trở nên có tư duy tiến bộ hơn là phản ứng và đang dự đoán các yêu cầu của khách hàng nói chung. Bên cạnh đó, tầm quan trọng lớn hơn đang được đặt vào việc xem xét sự tương tác của khách hàng với doanh nghiệp thông qua nhiều kênh, cho dù đó là trực tuyến, di động hay tại cửa hàng. Các ngân hàng đang thiết kế các sản phẩm đáp ứng điều kiện tài chính của khách hàng và cung cấp cho họ các công cụ để quản lý tài chính cá nhân. Với sự tham khảo đặc biệt đến thiết kế tổ chức, vai trò của giám đốc điều hành đã trở thành trung tâm để cho phép thay đổi chiến lược kinh doanh này. Các ngân hàng bán lẻ đang ngày càng tìm kiếm các COO có thể vượt ra ngoài các hạt và bu lông của việc quản lý cơ sở hạ tầng tập trung có lợi cho các nhà lãnh đạo có thể thiết kế một mô hình hoạt động mục tiêu với cốt lõi là lấy khách hàng làm trung tâm.

Trong năm 2020, sẽ có nhiều công việc để hoàn thiện cơ cấu tổ chức ngân hàng thông qua việc tiếp tục tập trung hóa các hoạt động cốt lõi. Trong khi các bản phát hành sản phẩm trong quá khứ vẫn phụ thuộc vào các hoạt động thác nước truyền thống, các phương pháp nhanh sẽ tận dụng lợi thế của việc triển khai nhanh chóng vào môi trường trực tiếp, thời gian thực.

Việc thiết kế lại mô hình hoạt động của ngân hàng đòi hỏi nhiều hơn là thay đổi cấu trúc. Nó cũng phải được bổ sung với một sự thay đổi trong tư duy. Việc áp dụng văn hóa làm việc nhanh nhẹn sẽ cho phép một môi trường ngân hàng tối giản hóa ưu tiên các quy trình đơn giản hóa, các nhóm nhỏ hơn và các dự án ngắn hơn.

Khi các công nghệ tự động đã phát triển để hợp lý hóa những gì trước đây là các tác vụ thủ công, các ngân hàng đang giải phóng các nhóm công nghệ cũ và các quy trình tốn thời gian bằng cách kích hoạt kỹ thuật số và điều khiển API. Điều này sẽ đặc biệt thích hợp với các quy trình như chấm điểm tín dụng và bảo lãnh phát hành, có thể được tăng tốc từ vài ngày lên chỉ vài phút.

Thị phần ngân hàng bán lẻ Vương quốc Anh

Tự động hóa ngân hàng thế hệ tiếp theo

Tự động hóa là một công cụ quan trọng cho ngân hàng bán lẻ trong những năm tới. Tự động hóa ngân hàng thế hệ tiếp theo sẽ cho phép các ngân hàng và công đoàn tín dụng sử dụng quy trình làm việc phức tạp để thực hiện các quy trình phức tạp. Trí tuệ nhân tạo và tiến bộ công nghệ sẽ giúp quản lý tốt hơn các dịch vụ ngân hàng được thực hiện với chi phí hoạt động thấp hơn. AI, phân tích dữ liệu và học máy sẽ cho phép trải nghiệm khách hàng tốt hơn và giúp xử lý hiệu quả khối lượng lớn dữ liệu đi qua hệ thống ngân hàng. Các quy định dữ liệu chặt chẽ hơn, nhu cầu đổi mới, nhu cầu thông tin tức thời, trải nghiệm khách hàng tối ưu và phê duyệt nhanh hơn đều kêu gọi chuyển đổi kỹ thuật số nhanh chóng trong ngành. Trung bình, một ngân hàng số với quy trình công nghệ tốt đang hoạt động với tỷ lệ chi phí trên thu nhập thấp hơn 10-15% so với các ngân hàng đương nhiệm truyền thống. Theo Dự báo nghiên cứu tự trị, đến năm 2030, công nghệ AI sẽ giúp giảm 22% chi phí vận hành.

Triển khai tự động hóa trong ngân hàng bán lẻ tiếp tục mang lại những lợi ích như:.

Bot thông minh Việc áp dụng RPA (tự động hóa quy trình robot) làm cho bot trở nên thông minh, mang lại lợi ích đáng kể cho các quy trình KYC / AML. Tự động hóa thông minh giúp số hóa khối lượng lớn tài liệu và dữ liệu, giúp dễ dàng trích xuất, lập chỉ mục và tải lên hệ thống tuân thủ KYC (Biết khách hàng của bạn) / AML (Chống rửa tiền) nhanh chóng đánh giá rủi ro mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của con người. RPA có thể được tận dụng hơn nữa để giúp khách hàng bán lẻ quản lý các ứng dụng mở tài khoản, tăng tốc ủy quyền thanh toán và thiết lập hướng dẫn thường trực cho thanh toán tự động. Một ví dụ như vậy là Citi Smart Match, tận dụng công nghệ AI và máy học để giúp tăng hiệu quả và tự động hóa quy trình ứng dụng tiền mặt để khớp hóa đơn mở với thanh toán.

AI cho phân tích dữ liệu Các ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai AI để tận dụng dữ liệu lớn và cung cấp cho khách hàng các dịch vụ được cá nhân hóa. AI có thể phân tích hồ sơ khách hàng, dữ liệu web và các tương tác trong quá khứ để cung cấp các đề xuất sản phẩm và các đề xuất được cá nhân hóa khác khi tìm nạp dữ liệu từ nhiều nguồn. BBVA, một ngân hàng đa quốc gia Tây Ban Nha, phân tích dữ liệu khách hàng theo ngữ cảnh thông qua ứng dụng Bconomy để cung cấp nội dung và đề xuất sản phẩm có liên quan cho khách hàng ngân hàng của họ.

Với việc ngân hàng mở đạt được sức hút, chúng ta đang hướng tới tài chính mở và dữ liệu mở để tạo ra nhiều trải nghiệm người tiêu dùng được kết nối và dựa trên dữ liệu hơn. Một phần mở rộng của các nguyên tắc chia sẻ dữ liệu ngân hàng mở, tài chính mở đề cập đến việc cho phép truy cập dữ liệu khách hàng vào các nhà cung cấp bên thứ ba trên một phạm vi rộng hơn các lĩnh vực và sản phẩm tài chính, bao gồm tiết kiệm và đầu tư. FCA ở Vương quốc Anh đang trong giai đoạn đầu chuyển sang tài chính mở. Hơn nữa, năm 2021 có thể mong đợi sẽ chứng kiến việc áp dụng hơn nữa ngân hàng mở và một động thái của các nhà quản lý toàn cầu hướng tới việc mở các phiên bản tài chính mở của riêng họ sau những quan sát cẩn thận về sự phát triển ở Vương quốc Anh. Giám đốc điều hành của nền tảng tình báo và ngân hàng mở Moneyhub, Dan Scholey, bày tỏ sự quan tâm liên tục trong việc mở khóa tiềm năng biến đổi và không ngừng đổi mới trong không gian trên khắp Vương quốc Anh và các khách hàng châu Âu rộng lớn hơn. Open Banking Implementation Entity (OBIE), do CMA tạo ra để giám sát các quy định của Ngân hàng mở, thông báo rằng số lượng người dùng sản phẩm hỗ trợ ngân hàng mở đã tăng hơn gấp đôi kể từ tháng 1/2020 lên khoảng 2 triệu.

UK Retail Banking Market Analysis

Tổng quan về ngành ngân hàng bán lẻ Vương quốc Anh

Báo cáo bao gồm các công ty quốc tế lớn hoạt động trong thị trường ngân hàng bán lẻ của Vương quốc Anh. Về thị phần, rất ít người chơi lớn hiện đang thống trị thị trường. Tuy nhiên, với tiến bộ công nghệ và đổi mới sản phẩm, các công ty vừa và nhỏ đang tăng cường sự hiện diện trên thị trường bằng cách đảm bảo các hợp đồng mới và bằng cách khai thác các thị trường mới.

Các nhà lãnh đạo thị trường ngân hàng bán lẻ Vương quốc Anh

  1. HSBC Bank PLC

  2. Barclays PLC

  3. Royal Bank of Scotland

  4. Lloyds Banking Group

  5. Standard Chartered PLC

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

HSBC Bank PLC, Barclays PLC, Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking Group, Standard Chartered PLC

Tin tức thị trường ngân hàng bán lẻ Vương quốc Anh

  • Vào tháng 7 năm 2021, Lloyds Banking Group tuyên bố gia nhập thị trường cho thuê tư nhân bằng cách ra mắt Citra Living. Là một phần trong cam kết của nhóm nhằm giúp Anh phục hồi và giúp mở rộng sự sẵn có của những ngôi nhà chất lượng và giá cả phải chăng, tập đoàn hiện đang tìm cách mở rộng hỗ trợ trực tiếp cho lĩnh vực cho thuê.
  • Vào tháng 4 năm 2021, Santandar UK đã triển khai các khoản thế chấp LTV 95% như một phần của Chương trình Bảo lãnh Thế chấp của Chính phủ. Ba sản phẩm, là thế chấp trả nợ cho những ngôi nhà có giá lên đến 600.000 bảng Anh hoặc căn hộ và tài sản cho thuê lên đến 400.000 bảng Anh, dành cho người mua lần đầu và người chuyển nhà.

Báo cáo thị trường ngân hàng bán lẻ Vương quốc Anh - Mục lục

  1. 1. GIỚI THIỆU

    1. 1.1 Kết quả nghiên cứu

      1. 1.2 giả định nghiên cứu

        1. 1.3 Phạm vi nghiên cứu

        2. 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

          1. 3. TÓM TẮT

            1. 4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG

              1. 4.1 Xu hướng định hình thị trường ngân hàng bán lẻ Vương quốc Anh

                1. 4.2 Phân tích hành vi và lòng trung thành của người tiêu dùng

                  1. 4.3 Quy định của Chính phủ và Chính sách Ngành

                    1. 4.4 Sự gián đoạn của Fintech trong thị trường ngân hàng bán lẻ Vương quốc Anh

                      1. 4.5 Bối cảnh Thách thức trong Ngân hàng Bán lẻ Vương quốc Anh

                        1. 4.6 Cân nhắc chiến lược cho chuyển đổi kỹ thuật số của các ngân hàng bán lẻ Vương quốc Anh

                          1. 4.7 Các kênh truyền thông xã hội để thâm nhập thị trường tốt hơn

                            1. 4.8 Những phát triển gần đây trên thị trường

                              1. 4.9 Trình điều khiển thị trường

                                1. 4.10 Hạn chế thị trường

                                  1. 4.11 Phân tích năm lực lượng của Porter

                                    1. 4.11.1 Mối đe dọa của những người mới

                                      1. 4.11.2 Năng lực thương lượng của người mua/người tiêu dùng

                                        1. 4.11.3 Quyền thương lượng của nhà cung cấp

                                          1. 4.11.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế

                                            1. 4.11.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh

                                            2. 4.12 Tác động của COVID-19 đến thị trường

                                            3. 5. PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG

                                              1. 5.1 Theo sản phẩm

                                                1. 5.1.1 Tài khoản giao dịch

                                                  1. 5.1.2 Tài khoản tiết kiệm

                                                    1. 5.1.3 Thẻ ghi nợ

                                                      1. 5.1.4 Thẻ tín dụng

                                                        1. 5.1.5 cho vay

                                                          1. 5.1.6 Sản phẩm khác

                                                          2. 5.2 Theo kênh

                                                            1. 5.2.1 Bán trực tiếp

                                                              1. 5.2.2 Nhà phân phối

                                                            2. 6. CẢNH QUAN CẠNH TRANH

                                                              1. 6.1 Thị phần nhà cung cấp

                                                                1. 6.2 Sáp nhập và mua lại

                                                                  1. 6.3 Hồ sơ công ty

                                                                    1. 6.3.1 HSBC Holdings

                                                                      1. 6.3.2 Barclay's PLC

                                                                        1. 6.3.3 Royal Bank of Scotland

                                                                          1. 6.3.4 Lloyds Banking Group

                                                                            1. 6.3.5 Standard Chartered PLC

                                                                              1. 6.3.6 Santander UK

                                                                                1. 6.3.7 Nationwide Building Society

                                                                                  1. 6.3.8 Schroders

                                                                                    1. 6.3.9 Close Brothers

                                                                                      1. 6.3.10 Coventry Building Society

                                                                                    2. 7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI

                                                                                      Phân khúc ngành ngân hàng bán lẻ Vương quốc Anh

                                                                                      Một phân tích nền tảng đầy đủ về thị trường ngân hàng bán lẻ của Vương quốc Anh, bao gồm đánh giá về thị trường mẹ, xu hướng mới nổi theo phân khúc và thị trường khu vực, và những thay đổi đáng kể trong động lực thị trường và tổng quan thị trường, được đề cập trong báo cáo.

                                                                                      Theo sản phẩm
                                                                                      Tài khoản giao dịch
                                                                                      Tài khoản tiết kiệm
                                                                                      Thẻ ghi nợ
                                                                                      Thẻ tín dụng
                                                                                      cho vay
                                                                                      Sản phẩm khác
                                                                                      Theo kênh
                                                                                      Bán trực tiếp
                                                                                      Nhà phân phối

                                                                                      Phạm vi báo cáo có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn. Nhấp vào đây.

                                                                                      Bạn cũng có thể mua các phần của bản báo cáo này. Bạn có muốn kiểm tra một phần bảng báo giá một cách khôn ngoan?

                                                                                      Câu hỏi thường gặp về Nghiên cứu Thị trường Ngân hàng Bán lẻ Vương quốc Anh

                                                                                      Quy mô thị trường ngân hàng bán lẻ của Vương quốc Anh dự kiến sẽ đạt 43,18 tỷ USD vào năm 2023 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 1.26% để đạt 45,97 tỷ USD vào năm 2028.

                                                                                      Năm 2023, quy mô thị trường ngân hàng bán lẻ của Anh dự kiến đạt 43,18 tỷ USD.

                                                                                      HSBC Bank PLC, Barclays PLC, Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking Group, Standard Chartered PLC là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Ngân hàng Bán lẻ Vương quốc Anh.

                                                                                      Báo cáo ngành ngân hàng bán lẻ của Vương quốc Anh

                                                                                      Thống kê thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu Ngân hàng Bán lẻ Vương quốc Anh năm 2023, do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Phân tích Ngân hàng Bán lẻ của Vương quốc Anh bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2028 và tổng quan lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng báo cáo miễn phí Tải xuống PDF.

                                                                                      close-icon
                                                                                      80% khách hàng của chúng tôi tìm kiếm báo cáo đặt hàng. Bạn muốn chúng tôi điều chỉnh của bạn như thế nào?

                                                                                      Vui lòng nhập một ID email hợp lệ

                                                                                      Vui lòng nhập một tin nhắn hợp lệ!