Quy mô thị trường ngân hàng bán lẻ Hoa Kỳ
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2020 - 2029 |
| Năm Cơ Sở Để Ước Tính | 2023 |
| Giai Đoạn Dữ Liệu Dự Báo | 2024 - 2029 |
| Giai Đoạn Dữ Liệu Lịch Sử | 2020 - 2022 |
| CAGR | 4.00 % |
| Tập Trung Thị Trường | Cao |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường ngân hàng bán lẻ Hoa Kỳ
Thị trường ngân hàng bán lẻ Hoa Kỳ dự kiến sẽ chứng kiến tốc độ CAGR là 4,49% trong giai đoạn dự báo (2021-2026). Mức nợ hộ gia đình cao trong nước là kết quả trực tiếp của sự gia tăng tiêu dùng trong nước, điều này đã được chứng minh là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước. Dư nợ thẻ tín dụng là phân khúc tín dụng tăng trưởng nhanh nhất. Thu nhập khả dụng ngày càng tăng ở Hoa Kỳ góp phần tích cực vào việc nâng cao niềm tin của người đi vay trong việc trả nợ.
Thu nhập từ phí đang giảm do chi tiêu bán lẻ giảm, trong khi tỷ lệ nợ xấu sẽ tăng - đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vào tháng 3 năm 2020, chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định miễn toàn bộ lãi suất cho sinh viên vay liên bang để giải quyết vấn đề này và bảo vệ quyền lợi của cả người tiêu dùng và người cho vay cho đến khi có thông báo mới. Sự hỗ trợ của chính phủ, đặc biệt là nguồn tài trợ chi phí thấp, sẽ giúp ích nhưng cuối cùng chỉ có thể giảm thiểu tác động. Đối với các ngân hàng, mức độ nghiêm trọng của tổn thất sẽ phụ thuộc vào việc liệu các hạn chế phong tỏa đối với cá nhân và doanh nghiệp có thể được dỡ bỏ mà không bùng phát trở lại hay không, hay liệu các doanh nghiệp có bị buộc phải tuyên bố phá sản và người đi vay sẽ không trả được nợ hay không.
Hầu hết các thương hiệu ngân hàng bán lẻ của Hoa Kỳ đều có nhiều điều phải lo lắng về mặt kỹ thuật số, với các đối thủ cạnh tranh công nghệ mới sắp xuất hiện, các ngân hàng kỹ thuật số đầu tiên đang ăn mòn lợi nhuận của họ và kỳ vọng của khách hàng liên tục gia tăng. Việc cung cấp những thông tin cơ bản như đăng ký trực tuyến không còn đủ tốt nữa. Các ngân hàng phải thực hiện bước tiếp theo trong đổi mới kỹ thuật số để cạnh tranh với các công ty fintech và ngân hàng trực tuyến.
Xu hướng thị trường ngân hàng bán lẻ Hoa Kỳ
Chi tiêu của các ngân hàng bán lẻ cho ngân hàng số đang gia tăng ở Mỹ.
Các công ty Fintech đã nhanh chóng nhận ra rằng lĩnh vực cho vay tiêu dùng cải thiện trải nghiệm của khách hàng với việc phê duyệt trước và cấp vốn cho các khoản vay nhanh hơn. Các nhà cho vay kỹ thuật số đã tăng hơn gấp đôi thị phần trong những năm qua, trong khi người tiêu dùng ở mọi cấp độ tín dụng ngày càng chuyển sang các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số đầu tiên. Đầu tư và hợp tác với fintech đang trở thành tiêu chuẩn. Các ngân hàng lớn của Hoa Kỳ đang đầu tư mạnh vào các đối thủ FinTech của họ để hình thành quan hệ đối tác chiến lược nhằm sử dụng công nghệ của họ và thu lợi nhuận nếu khoản đầu tư thành công. Nhìn chung, các ngân hàng có thể cung cấp các sản phẩm cốt lõi của mình nhưng mở rộng sang các dịch vụ khác bằng cách sử dụng API FinTech chuyên dụng.
Theo Ngân hàng Thế giới, hai tỷ rưỡi người trưởng thành trên toàn thế giới chỉ giao dịch bằng tiền mặt. Tuy nhiên, với việc một số ngân hàng kỹ thuật số và fintech cung cấp dịch vụ rẻ hơn và nhanh hơn so với các ngân hàng truyền thống, hoạt động ngân hàng ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn. Ví dụ các công ty như WeChat và Ant Financial đã cung cấp cho hàng triệu người tiêu dùng Trung Quốc chưa được hỗ trợ dịch vụ ngân hàng và các chủ doanh nghiệp nhỏ quyền truy cập vào các khoản thanh toán và tín dụng an toàn. Tài chính toàn diện có thể mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và ngân hàng bằng cách giảm nghèo và mở rộng thị trường. Nhưng việc mở ngân hàng thông qua đổi mới kỹ thuật số cũng có thể gây ra rủi ro. Vỡ nợ tín dụng có thể ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động có tỷ suất lợi nhuận thấp của fintech. Và các quy định tài chính có thể gây ra những lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu xuất phát từ việc tích hợp mạng nhiều hơn. Thử nghiệm cẩn thận và chiến lược tiêu dùng phù hợp với bối cảnh là chìa khóa để quản lý những rủi ro như vậy và đảm bảo tài chính toàn diện bền vững.
Bất chấp sự phát triển của công nghệ thanh toán mới, nhiều doanh nghiệp Mỹ vẫn sử dụng séc giấy. Tuy nhiên, 55% chuyên gia kinh doanh chỉ ra thanh toán theo thời gian thực là ưu tiên thanh toán B2B hàng đầu của họ. Việc tiếp cận các công nghệ này - thanh toán theo thời gian thực, chạm và di chuyển và tiền điện tử sẽ rất quan trọng để thu hút và giữ chân khách hàng thương mại trong tương lai. Thanh toán nhanh hơn sẽ cho phép cải thiện quản lý thanh khoản, thanh toán hóa đơn nhà cung cấp nhanh hơn, giải ngân ngay lập tức các yêu cầu bảo hiểm và giảm nguy cơ gian lận. Công nghệ thanh toán thương mại được cải tiến cho phép các ngân hàng nâng cao trải nghiệm của khách hàng và tăng lợi nhuận thông qua các giao dịch và phí tăng lên. Nhưng khi ngày càng nhiều người chơi kỹ thuật số tham gia vào không gian thanh toán B2B, các công ty truyền thống sẽ cần phải hành động nhanh chóng để tránh bị các đối thủ cạnh tranh nhanh nhẹn hơn bỏ lại phía sau.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Ngân hàng mở ở Mỹ đang có mức tăng trưởng thấp.
Tại Hoa Kỳ, ngân hàng mở dự kiến sẽ phát triển như một sáng kiến định hướng theo ngành, không giống như các quốc gia khác, nơi các quy định bắt buộc buộc nhiều ngân hàng phải áp dụng ngân hàng mở. Tuy nhiên, các ngân hàng Hoa Kỳ có thể hưởng lợi từ những bài học kinh nghiệm ở những khu vực này, chẳng hạn như thiết lập các tiêu chuẩn về kỹ thuật và trải nghiệm khách hàng đối với việc chia sẻ dữ liệu/API. Nếu thực hiện tốt, ngân hàng mở có thể giúp các ngân hàng Mỹ đạt được các mục tiêu chiến lược quan trọng. Ngân hàng mở có thể khuếch đại và đẩy nhanh nỗ lực chuyển đổi kỹ thuật số của các ngân hàng cũng như sự xuất hiện của các mô hình kinh doanh mới.
Cho đến nay, thái độ đối với hoạt động ngân hàng mở ở Hoa Kỳ dường như còn lẫn lộn. Theo khảo sát của Người tiêu dùng, tiết lộ rằng cứ năm người tiêu dùng ở Hoa Kỳ thì có một người nhận thấy ngân hàng mở có giá trị, nhưng mức độ quan tâm cao hơn ở thế hệ Millennials và thế hệ Gen Z. Điều này cho thấy các ngân hàng Hoa Kỳ nên nhắm đến thế hệ trẻ trong các sáng kiến ngân hàng mở ban đầu của họ. Nhưng người tiêu dùng cũng bày tỏ một số lo ngại, đặc biệt là về quyền riêng tư, bảo mật và sử dụng dữ liệu cá nhân. Điều này dường như cho thấy các ngân hàng cần phải giáo dục người tiêu dùng về lợi ích của ngân hàng mở.
Tổng quan về ngành ngân hàng bán lẻ Hoa Kỳ
Báo cáo bao gồm các công ty quốc tế lớn hoạt động trên thị trường ngân hàng bán lẻ Hoa Kỳ. Xét về thị phần, hiện nay rất ít ông lớn chiếm lĩnh thị trường. Tuy nhiên, với những tiến bộ công nghệ và đổi mới sản phẩm, các công ty cỡ vừa và nhỏ đang tăng cường sự hiện diện trên thị trường bằng cách đảm bảo các hợp đồng mới và khai thác các thị trường mới. Một số công ty lớn trên thị trường là Wells Fargo, JP Morgan Chase and Co, Bank of America, US Bank, PNC Financial Services, BBT Corporation, Regions Bank, Suntrust Bank, TD Bank và KeyBank.
Dẫn đầu thị trường ngân hàng bán lẻ Hoa Kỳ
-
PNC Financial Services
-
Bank of America
-
US Bank
-
JP Morgan Chase and Co.
-
Wells Fargo
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tin tức thị trường ngân hàng bán lẻ Mỹ
- Vào tháng 5 năm 2021, HSBC thông báo rằng họ sẽ rời khỏi thị trường ngân hàng bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ ở Hoa Kỳ, phù hợp với chiến lược tái tập trung vào ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư ở châu Á.
- Vào tháng 11 năm 2020, Wells Fargo đã công bố giải pháp mới giúp khách hàng doanh nghiệp loại bỏ việc kiểm tra giấy tờ bằng cách sử dụng số thẻ ảo một lần để thanh toán hóa đơn kỹ thuật số thông qua dịch vụ Thanh toán thẻ ảo WellsOne.
Báo cáo thị trường ngân hàng bán lẻ Hoa Kỳ - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Sản phẩm nghiên cứu
1.2 Giả định nghiên cứu
1.3 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG
4.1 Tổng quan thị trường
4.2 Xu hướng định hình thị trường ngân hàng bán lẻ Hoa Kỳ
4.3 Phân tích hành vi người tiêu dùng và lòng trung thành
4.4 Quy định của Chính phủ và Chính sách của ngành
4.5 Sự gián đoạn của Fintech tại thị trường ngân hàng bán lẻ Hoa Kỳ
4.6 Ảnh hưởng của ngân hàng bán lẻ đến nền kinh tế Mỹ
4.7 Những phát triển gần đây trên thị trường
4.8 Tương lai của phân phối ngân hàng bán lẻ Hoa Kỳ
4.9 Trình điều khiển thị trường
4.9.1 Công nghệ thế hệ tiếp theo
4.9.2 Phân phối vật lý được tối ưu hóa: Phân tích và tính linh hoạt của lực lượng lao động
4.9.3 Phát triển lực lượng lao động đa kênh
4.10 Hạn chế thị trường
4.10.1 Big Tech là mối đe dọa phi trung gian ngày càng tăng
4.11 Phân tích lực lượng của Porters 5
4.11.1 Mối đe dọa của những người mới
4.11.2 Quyền thương lượng của người mua/người tiêu dùng
4.11.3 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
4.11.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế
4.11.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
4.12 Tác động của Covid 19 đến thị trường
5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG
5.1 Theo sản phẩm
5.1.1 Tài khoản giao dịch
5.1.2 Tài khoản tiết kiệm
5.1.3 Thẻ ghi nợ
5.1.4 Thẻ tín dụng
5.1.5 Khoản vay
5.1.6 Sản phẩm khác
5.2 Theo kênh
5.2.1 Bán trực tiếp
5.2.2 Nhà phân phối
6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
6.1 Thị phần của nhà cung cấp
6.2 Sáp nhập & Mua lại
6.3 Hồ sơ công ty
6.3.1 JPMorgan Chase & Co
6.3.2 Bank of America Corp.
6.3.3 Wells Fargo & Co.
6.3.4 Citigroup Inc.
6.3.5 U.S. Bancorp
6.3.6 Truist Bank
6.3.7 PNC Financial Services Group Inc.
6.3.8 TD Group US Holdings LLC
6.3.9 Bank of New York Mellon Corp.
6.3.10 Capital One Financial Corp.
7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI
Phân khúc ngành ngân hàng bán lẻ của Hoa Kỳ
Ngân hàng bán lẻ, còn được gọi là ngân hàng tiêu dùng hoặc ngân hàng cá nhân, là ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính cho người tiêu dùng cá nhân thay vì doanh nghiệp. Ngân hàng bán lẻ là cách để người tiêu dùng cá nhân quản lý tiền của họ, tiếp cận tín dụng và gửi tiền một cách an toàn. Các dịch vụ được cung cấp bởi các ngân hàng bán lẻ bao gồm tài khoản séc và tiết kiệm, thế chấp, cho vay cá nhân, thẻ tín dụng và chứng chỉ tiền gửi (CD). Báo cáo cung cấp phân tích cơ bản đầy đủ về thị trường ngân hàng bán lẻ Hoa Kỳ, bao gồm đánh giá thị trường mẹ, thị trường mới nổi xu hướng theo phân khúc và thị trường khu vực, những thay đổi đáng kể về động lực thị trường và tổng quan về thị trường.
| Theo sản phẩm | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Theo kênh | ||
| ||
|
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường ngân hàng bán lẻ Hoa Kỳ
Quy mô thị trường ngân hàng bán lẻ hiện tại của Hoa Kỳ là bao nhiêu?
Thị trường Ngân hàng Bán lẻ Hoa Kỳ dự kiến sẽ đạt tốc độ CAGR là 4% trong giai đoạn dự báo (2024-2029)
Ai là người chơi chính trong thị trường ngân hàng bán lẻ Hoa Kỳ?
PNC Financial Services, Bank of America, US Bank, JP Morgan Chase and Co., Wells Fargo là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Ngân hàng Bán lẻ Hoa Kỳ.
Thị trường Ngân hàng Bán lẻ Hoa Kỳ này diễn ra trong những năm nào?
Báo cáo đề cập đến quy mô lịch sử thị trường Ngân hàng Bán lẻ Hoa Kỳ trong các năm 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường Ngân hàng Bán lẻ Hoa Kỳ trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.
Báo cáo ngành ngân hàng bán lẻ Hoa Kỳ
Số liệu thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Ngân hàng Bán lẻ Hoa Kỳ năm 2024, do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Phân tích Ngân hàng Bán lẻ Hoa Kỳ bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.
