Quy mô thị trường ngân hàng bán lẻ Hoa Kỳ
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2019 - 2028 |
| Năm Cơ Sở Để Ước Tính | 2022 |
| Giai Đoạn Dữ Liệu Dự Báo | 2023 - 2028 |
| Giai Đoạn Dữ Liệu Lịch Sử | 2018 - 2021 |
| CAGR | 4.00 % |
| Tập Trung Thị Trường | Cao |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường ngân hàng bán lẻ Hoa Kỳ
Thị trường ngân hàng bán lẻ Mỹ dự kiến sẽ chứng kiến tốc độ CAGR là 4.49%, trong giai đoạn dự báo (2021-2026). Mức nợ hộ gia đình cao trong nước là kết quả trực tiếp của sự gia tăng tiêu dùng trong nước, điều này đã được chứng minh là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước. Dư nợ thẻ tín dụng là phân khúc tín dụng tăng trưởng nhanh nhất. Thu nhập khả dụng tăng ở Hoa Kỳ đóng góp tích cực vào việc tăng cường niềm tin của người vay trong việc trả nợ.
Thu nhập từ phí đang giảm, do chi tiêu bán lẻ giảm, trong khi tỷ lệ nợ xấu sẽ tăng - đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vào tháng 3 năm 2020, chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định miễn tất cả lãi suất cho vay sinh viên liên bang để giải quyết vấn đề này và bảo vệ quyền lợi của cả người tiêu dùng và người cho vay cho đến khi có thông báo mới. Hỗ trợ của chính phủ, đặc biệt là tài trợ chi phí thấp, sẽ giúp ích nhưng cuối cùng chỉ có thể giảm thiểu tác động. Đối với các ngân hàng, mức độ nghiêm trọng của tổn thất sẽ phụ thuộc vào việc liệu các hạn chế phong tỏa đối với cá nhân và doanh nghiệp có thể được dỡ bỏ mà không có sự gia tăng trở lại trong các trường hợp hay không, hoặc liệu các doanh nghiệp sẽ buộc phải tuyên bố phá sản và người vay sẽ vỡ nợ.
Hầu hết các thương hiệu ngân hàng bán lẻ của Mỹ có rất nhiều điều phải lo lắng trên mặt trận kỹ thuật số, với các đối thủ cạnh tranh công nghệ mới trên đường chân trời, các ngân hàng ưu tiên kỹ thuật số ăn mòn lợi nhuận của họ và kỳ vọng của khách hàng liên tục tăng. Nó không còn đủ tốt để chỉ cung cấp những điều cơ bản, như đăng ký trực tuyến. Các ngân hàng phải thực hiện bước tiếp theo trong đổi mới kỹ thuật số để cạnh tranh với fintech và ngân hàng trực tuyến.
Chi tiêu của các ngân hàng bán lẻ cho ngân hàng kỹ thuật số đang gia tăng ở Mỹ.
Các Fintech đã nhanh chóng nhận ra rằng thị trường ngách cho vay tiêu dùng cải thiện trải nghiệm của khách hàng với việc phê duyệt trước và tài trợ nhanh hơn cho các khoản vay. Những người cho vay kỹ thuật số đã tăng hơn gấp đôi thị phần trong những năm qua, với người tiêu dùng trên toàn phổ tín dụng ngày càng chuyển sang các nhà cung cấp ưu tiên kỹ thuật số. Đầu tư và hợp tác với fintech đang trở thành tiêu chuẩn. Các ngân hàng lớn của Mỹ đang đầu tư mạnh vào các đối thủ cạnh tranh FinTech của họ để hình thành quan hệ đối tác chiến lược để sử dụng công nghệ và lợi nhuận của họ nếu các khoản đầu tư cất cánh. Nhìn chung, các ngân hàng có thể cung cấp các sản phẩm cốt lõi của họ nhưng mở rộng sang các dịch vụ khác bằng cách sử dụng các API FinTech chuyên dụng.
Hai tỷ rưỡi người trưởng thành trên toàn thế giới chỉ giao dịch bằng tiền mặt, theo Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, với một số ngân hàng kỹ thuật số và fintech cung cấp các dịch vụ rẻ hơn và nhanh hơn so với các ngân hàng đương nhiệm, ngân hàng đang trở nên dễ tiếp cận hơn. Ví dụ, các công ty như WeChat và Ant Financial đã cung cấp cho hàng triệu người tiêu dùng Trung Quốc và các chủ doanh nghiệp nhỏ quyền truy cập vào các khoản thanh toán và tín dụng an toàn. Tài chính toàn diện có thể mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và ngân hàng bằng cách giảm nghèo và mở rộng thị trường. Nhưng mở cửa ngân hàng thông qua đổi mới kỹ thuật số cũng có thể gây ra rủi ro. Các vụ vỡ nợ tín dụng có thể đè nặng lên hoạt động ký quỹ thấp của fintech. Và các quy định tài chính có thể đưa ra những lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu xuất phát từ việc tích hợp mạng lớn hơn. Kiểm tra cẩn thận và các chiến lược tiêu dùng theo ngữ cảnh là chìa khóa để quản lý rủi ro đó và đảm bảo tài chính toàn diện bền vững.
Bất chấp sự gia tăng của các công nghệ thanh toán mới, nhiều doanh nghiệp Mỹ vẫn sử dụng séc giấy. Tuy nhiên, 55% các chuyên gia kinh doanh đã chỉ ra thanh toán theo thời gian thực là ưu tiên thanh toán B2B hàng đầu của họ. Truy cập vào các công nghệ này – thanh toán theo thời gian thực, chạm và di chuyển và tiền điện tử sẽ rất quan trọng để thu hút và giữ chân khách hàng thương mại trong tương lai. Thanh toán nhanh hơn sẽ cho phép quản lý thanh khoản được cải thiện, thanh toán hóa đơn nhà cung cấp nhanh hơn, giải ngân ngay lập tức các yêu cầu bảo hiểm và giảm rủi ro gian lận. Các công nghệ thanh toán thương mại được cải tiến cho phép các ngân hàng nâng cao trải nghiệm của khách hàng và tăng lợi nhuận thông qua việc tăng các giao dịch và phí. Nhưng khi nhiều người chơi kỹ thuật số tham gia vào không gian thanh toán B2B, những người đương nhiệm sẽ cần phải hành động nhanh chóng để tránh bị bỏ lại phía sau bởi các đối thủ cạnh tranh nhanh nhẹn hơn.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Ngân hàng mở ở Mỹ đang cho thấy mức tăng trưởng thấp.
Tại Hoa Kỳ, ngân hàng mở dự kiến sẽ phát triển như một sáng kiến định hướng công nghiệp, không giống như các quốc gia khác, nơi các nhiệm vụ pháp lý đang buộc nhiều ngân hàng phải áp dụng ngân hàng mở. Tuy nhiên, các ngân hàng Hoa Kỳ có thể hưởng lợi từ các bài học kinh nghiệm ở các khu vực này, chẳng hạn như thiết lập các tiêu chuẩn kỹ thuật và trải nghiệm khách hàng cho việc chia sẻ dữ liệu / API. Nếu được thực hiện tốt, ngân hàng mở có thể giúp các ngân hàng Mỹ đạt được các mục tiêu chiến lược quan trọng. Ngân hàng mở có thể khuếch đại và đẩy nhanh các nỗ lực chuyển đổi kỹ thuật số của các ngân hàng và sự xuất hiện của các mô hình kinh doanh mới.
Cho đến nay, thái độ đối với ngân hàng mở ở Hoa Kỳ dường như là hỗn hợp. Theo khảo sát của Consumer, cứ năm người tiêu dùng ở Hoa Kỳ thì có một người thấy ngân hàng mở có giá trị, nhưng sự quan tâm cao hơn giữa thế hệ millennials và thế hệ Gen Z. Điều này cho thấy các ngân hàng Mỹ nên nhắm mục tiêu vào các thế hệ trẻ trong các sáng kiến ngân hàng mở ban đầu của họ. Nhưng người tiêu dùng cũng bày tỏ một số lo ngại, đặc biệt là về quyền riêng tư và bảo mật và sử dụng dữ liệu cá nhân. Điều này dường như chỉ ra sự cần thiết cho các ngân hàng để giáo dục người tiêu dùng về lợi ích của ngân hàng mở.
Tổng quan về ngành ngân hàng bán lẻ Hoa Kỳ
Báo cáo bao gồm các công ty quốc tế lớn hoạt động trong thị trường ngân hàng bán lẻ Hoa Kỳ. Về thị phần, rất ít người chơi lớn hiện đang chiếm lĩnh thị trường. Tuy nhiên, với những tiến bộ công nghệ và đổi mới sản phẩm, các công ty vừa và nhỏ đang tăng cường sự hiện diện trên thị trường của họ, bằng cách đảm bảo các hợp đồng mới và khai thác các thị trường mới. Một số công ty lớn trên thị trường là Wells Fargo, JP Morgan Chase and Co, Bank of America, US Bank, PNC Financial Services, BBT Corporation, Regions Bank, Suntrust Bank, TD Bank và KeyBank.
Các nhà lãnh đạo thị trường ngân hàng bán lẻ Hoa Kỳ
-
PNC Financial Services
-
Bank of America
-
US Bank
-
JP Morgan Chase and Co.
-
Wells Fargo
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Tin tức thị trường ngân hàng bán lẻ Hoa Kỳ
- Vào tháng 5/2021, HSBC thông báo rằng họ sẽ rời khỏi thị trường ngân hàng bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ ở Hoa Kỳ, phù hợp với chiến lược tái tập trung vào ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư ở châu Á.
- Vào tháng 11 năm 2020, Wells Fargo đã công bố một giải pháp mới để giúp khách hàng doanh nghiệp loại bỏ séc giấy bằng cách sử dụng số thẻ ảo một lần để thanh toán hóa đơn kỹ thuật số thông qua dịch vụ Thanh toán thẻ ảo WellsOne.
Báo cáo thị trường ngân hàng bán lẻ Hoa Kỳ - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Kết quả nghiên cứu
1.2 giả định nghiên cứu
1.3 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT
4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG
4.1 Tổng quan thị trường
4.2 Xu hướng định hình thị trường ngân hàng bán lẻ Hoa Kỳ
4.3 Phân tích hành vi và lòng trung thành của người tiêu dùng
4.4 Quy định của Chính phủ và Chính sách Ngành
4.5 Sự gián đoạn của Fintech trong thị trường ngân hàng bán lẻ Hoa Kỳ
4.6 Ảnh hưởng của ngân hàng bán lẻ đối với nền kinh tế Mỹ
4.7 Những phát triển gần đây trên thị trường
4.8 Tương lai của phân phối ngân hàng bán lẻ Hoa Kỳ
4.9 Trình điều khiển thị trường
4.9.1 Công nghệ thế hệ tiếp theo
4.9.2 Phân phối vật lý được tối ưu hóa Phân tích và tính lưu động của lực lượng lao động
4.9.3 Phát triển lực lượng lao động đa kênh
4.10 Hạn chế thị trường
4.10.1 Big Tech là một mối đe dọa phi trung gian ngày càng tăng
4.11 Porter 5 phân tích lực lượng
4.11.1 Mối đe dọa của những người mới
4.11.2 Năng lực thương lượng của người mua/người tiêu dùng
4.11.3 Quyền thương lượng của nhà cung cấp
4.11.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế
4.11.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
4.12 Tác động của Covid 19 đến thị trường
5. PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG
5.1 Theo sản phẩm
5.1.1 Tài khoản giao dịch
5.1.2 Tài khoản tiết kiệm
5.1.3 Thẻ ghi nợ
5.1.4 Thẻ tín dụng
5.1.5 cho vay
5.1.6 Sản phẩm khác
5.2 Theo kênh
5.2.1 Bán trực tiếp
5.2.2 Nhà phân phối
6. CẢNH QUAN CẠNH TRANH
6.1 Thị phần nhà cung cấp
6.2 Sáp nhập & Mua lại
6.3 Hồ sơ công ty
6.3.1 JPMorgan Chase & Co
6.3.2 Bank of America Corp.
6.3.3 Wells Fargo & Co.
6.3.4 Citigroup Inc.
6.3.5 U.S. Bancorp
6.3.6 Truist Bank
6.3.7 PNC Financial Services Group Inc.
6.3.8 TD Group US Holdings LLC
6.3.9 Bank of New York Mellon Corp.
6.3.10 Capital One Financial Corp.
7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI
Phân khúc ngành ngân hàng bán lẻ Hoa Kỳ
Ngân hàng bán lẻ, còn được gọi là ngân hàng tiêu dùng hoặc ngân hàng cá nhân, là ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính cho người tiêu dùng cá nhân hơn là doanh nghiệp. Ngân hàng bán lẻ là một cách để người tiêu dùng cá nhân quản lý tiền của họ, có quyền truy cập vào tín dụng và gửi tiền của họ một cách an toàn. Các dịch vụ được cung cấp bởi các ngân hàng bán lẻ bao gồm tài khoản séc và tiết kiệm, thế chấp, cho vay cá nhân, thẻ tín dụng và chứng chỉ tiền gửi (CD). Báo cáo cung cấp một phân tích cơ bản đầy đủ về thị trường ngân hàng bán lẻ Hoa Kỳ, bao gồm đánh giá về thị trường mẹ, xu hướng mới nổi theo phân khúc và thị trường khu vực, những thay đổi đáng kể trong động lực thị trường và tổng quan thị trường.
| Theo sản phẩm | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Theo kênh | ||
| ||
|
Câu hỏi thường gặp về Nghiên cứu Thị trường Ngân hàng Bán lẻ Hoa Kỳ
Quy mô thị trường ngân hàng bán lẻ Hoa Kỳ hiện tại là bao nhiêu?
Thị trường Ngân hàng Bán lẻ Hoa Kỳ dự kiến sẽ đăng ký CAGR là 4% trong giai đoạn dự báo (2023-2028).
Ai là người chơi chính trong Thị trường Ngân hàng Bán lẻ Hoa Kỳ?
PNC Financial Services, Bank of America, US Bank, JP Morgan Chase and Co., Wells Fargo là những công ty lớn hoạt động trên thị trường ngân hàng bán lẻ Hoa Kỳ.
Báo cáo ngành ngân hàng bán lẻ Hoa Kỳ
Thống kê thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu Ngân hàng Bán lẻ Mỹ năm 2023, do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Phân tích Ngân hàng Bán lẻ Hoa Kỳ bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2028 và tổng quan lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng báo cáo miễn phí Tải xuống PDF.
