Quy mô thị trường protein thực vật có kết cấu
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2017 - 2029 | |
| Kích Thước Thị Trường (2024) | 4.82 Tỷ đô la Mỹ | |
| Kích Thước Thị Trường (2029) | 8.24 Tỷ đô la Mỹ | |
| Thị phần lớn nhất theo kênh phân phối | Đang giao dịch | |
| CAGR (2024 - 2029) | 10.60 % | |
| Thị phần lớn nhất theo khu vực | Châu Âu | |
| Tập Trung Thị Trường | Thấp | |
Các bên chính | ||
![]() | ||
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Phân tích thị trường protein thực vật có kết cấu
Quy mô Thị trường Protein thực vật có kết cấu ước tính đạt 5,56 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 9,20 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 10,60% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Xu hướng ăn chay đang thúc đẩy sự thâm nhập của protein thực vật có kết cấu vào thực đơn
- Kênh thương mại trực tuyến là phân khúc phân phối lớn nhất cho doanh số bán protein thực vật dạng kết cấu trên toàn cầu. Gần 65% tổng giá trị tiêu thụ TVP được đáp ứng thông qua kênh này và dự kiến kênh này sẽ trở nên nổi bật hơn và đạt tốc độ CAGR là 10,8% theo giá trị trong giai đoạn dự báo. Vào năm 2021, có khoảng 79 triệu người ăn chay trên toàn thế giới. Trong khi xu hướng ăn chay ngày càng gia tăng thì nó vẫn chỉ chiếm 1% dân số toàn cầu. Số lượng người ăn chay được ước tính sẽ đạt mức cao hơn nhiều. Xu hướng này sẽ hỗ trợ thị trường TVP khi ngày càng có nhiều nhà hàng và khách sạn mong muốn cung cấp các sản phẩm thay thế thịt làm từ TVP để phục vụ chế độ ăn thuần chay.
- Kênh phi thương mại ghi nhận mức tăng trưởng 28,35% về giá trị trong giai đoạn 2017-2022, chủ yếu nhờ vào sự phát triển của kênh siêu thị/đại siêu thị. Kênh bán protein thực vật dạng kết cấu tăng trưởng nhanh nhất trên toàn thế giới là kênh trực tuyến, dự kiến sẽ đạt tốc độ CAGR là 15,83% theo giá trị trong giai đoạn dự báo. Các nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến hơn đối với người tiêu dùng vì họ cung cấp nhiều sản phẩm dựa trên TVP ở dạng thô, đông lạnh và chế biến.
- Sự phát triển của danh mục đồ ăn sẵn (RTC) và đồ ăn sẵn (RTE) là động lực chính cho kênh TVP trực tuyến, vì người tiêu dùng yêu cầu những sản phẩm như vậy do lối sống bận rộn của họ. Chỉ 9,10% giá trị trong tổng số TVP được bán là thông qua kênh trực tuyến vào năm 2022. Tình trạng này dự kiến sẽ thay đổi khi kênh trực tuyến dự kiến sẽ chiếm gần 13,79% tổng thị phần vào năm 2029. Kênh trực tuyến dễ dàng hơn nhiều kênh thương mại dành cho các công ty vì nó ít cần nhiều vốn hơn và việc tung ra sản phẩm đơn giản hơn nhiều so với phân khúc bán lẻ ngoại tuyến.
On-Trade là kênh phân phối lớn nhất
- Kênh thương mại là phân khúc phân phối lớn nhất cho doanh số bán protein thực vật kết cấu toàn cầu. Gần 65% tổng giá trị tiêu thụ TVP được đáp ứng thông qua kênh này và dự kiến sẽ trở nên nổi bật hơn và đăng ký CAGR là 4.49% trong giai đoạn dự báo. Năm 2021, có khoảng 79 triệu người ăn chay trường trên khắp thế giới. Trong khi xu hướng ăn chay đang phát triển, nó vẫn chỉ chiếm 1% dân số toàn cầu. Số lượng người ăn chay được ước tính đạt mức cao hơn nhiều. Xu hướng này sẽ hỗ trợ thị trường TVP khi nhiều nhà hàng và khách sạn mong muốn cung cấp các sản phẩm thay thế thịt dựa trên TVP để phục vụ cho chế độ ăn thuần chay.
- Kênh ngoại giao dịch đã ghi nhận mức tăng trưởng 4.49% trong giai đoạn 2016-2021, phần lớn là do sự phát triển của kênh siêu thị / đại siêu thị. Kênh phát triển nhanh nhất để bán protein thực vật có kết cấu trên toàn thế giới là kênh trực tuyến, dự kiến sẽ đăng ký CAGR là 4.49% trong giai đoạn dự báo. Các nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến hơn đối với người tiêu dùng vì họ cung cấp một loạt các sản phẩm dựa trên TVP ở dạng thô, đông lạnh và chế biến. undefined
- Sự phát triển của các danh mục nấu sẵn (RTC) và ăn liền (RTE) là động lực chính cho kênh trực tuyến để bán TVP, vì các công ty dựa vào các thành phần protein kết cấu để cung cấp kết cấu tương tự như thịt. Chỉ 4.49% tổng số TVP bán ra là qua kênh trực tuyến trong năm 2021. Tình hình này dự kiến sẽ thay đổi khi kênh trực tuyến dự kiến sẽ chiếm gần 4.49% tổng thị phần vào năm 2028. Kênh trực tuyến là một kênh thương mại dễ dàng hơn nhiều cho các công ty vì nó ít thâm dụng vốn hơn và quá trình tung ra một sản phẩm đơn giản hơn nhiều so với phân khúc bán lẻ ngoại tuyến. undefined

Châu Âu là khu vực lớn nhất
- Châu Âu là thị trường TVP hàng đầu thế giới và chiếm khoảng 4.49% giá trị thị trường vào năm 2021. Với sự thâm nhập thị trường ngày càng tăng đối với thực phẩm thuần chay và số lượng người ăn chay và linh hoạt ngày càng tăng trong dân số châu Âu, thị trường thay thế thịt đã bùng nổ trong khu vực. Vào năm 2020, khoảng 27% dân số Đức là người linh hoạt. Những người theo chủ nghĩa linh hoạt Đức thích tiêu thụ TVP dưới dạng chả / bánh mì kẹp thịt, xúc xích và thịt xay vì những sản phẩm này tái tạo hương vị và kết cấu của thịt động vật. Dân số linh hoạt đang hạn chế tiêu thụ thịt do lo ngại về phúc lợi động vật.
- Trung Đông được dự đoán là khu vực phát triển nhanh nhất về tiêu thụ protein thực vật kết cấu. Dự kiến sẽ đăng ký CAGR là 4.49% về giá trị trong giai đoạn dự báo. Vì một phần lớn dân số toàn cầu sẽ đến các nước Ả Rập vì mục đích du lịch, nên có sự gia tăng nhu cầuvề các lựa chọn thay thế thịt ở các quốc gia như Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Đã có một nhận thức ngày càng tăng về các lựa chọn thực phẩm chay lành mạnh của người dân ở khu vực Trung Đông.undefined
- Bắc Mỹ chiếm thị phần cao thứ hai trong thị trường protein thực vật có kết cấu toàn cầu. Hoa Kỳ là một trong những thị trường trọng điểm cho protein thực vật kết cấu. Nhu cầu cao hơn đối với các lựa chọn thay thế thịt được hỗ trợ bởi số lượng ngày càng tăng của người Mỹ áp dụng chủ nghĩa thuần chay hoặc chuyển sang chế độ ăn kiêng linh hoạt. Để đáp ứng nhu cầu đậu tương trong nước, khoảng 4,4 tỷ giạ đậu tương đã được sản xuất tại Hoa Kỳ vào năm 2021, tăng khoảng 200 triệu giạ so với năm trước.undefined

Tổng quan về ngành Protein thực vật dạng kết cấu
Thị trường Protein thực vật có kết cấu bị phân mảnh, với năm công ty hàng đầu chiếm 3,93%. Các công ty lớn trong thị trường này là Associated British Foods PLC, Bob's Red Mill Natural Foods, Ingredion Inc., Roquette Freres và Vippy Industries Ltd (được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái).
Dẫn đầu thị trường protein thực vật có kết cấu
Associated British Foods PLC
Bob’s Red Mill Natural Foods
Ingredion Inc.
Roquette Freres
Vippy Industries Ltd
Other important companies include AGT Food & Ingredients Inc., Bunge Limited, Cargill Inc., China Foodstuff & Protein Group Co. Ltd, CHS Inc., Dixie Foods, Do It Organic, International Flavors & Fragrances Inc., MGP Ingredients Inc., NOW Health Group, Inc., Univar Solutions Inc., Wholesome Provisions Inc..
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Tin tức thị trường protein thực vật có kết cấu
- Tháng 6 năm 2023 Roquette Freres thông báo khai trương Trung tâm Đổi mới Thực phẩm của Roquette để cung cấp cho các nhà xây dựng công thức nhiều khả năng, bao gồm hỗ trợ kỹ thuật và RD, thiết bị tiên tiến, phòng thí nghiệm và thử nghiệm mở rộng quy mô với mục tiêu cuối cùng là thúc đẩy đổi mới và tăng tốc việc tiếp cận thị trường các sản phẩm mới.
- Tháng 5 năm 2023 Univar Solutions thông báo rằng họ đã hợp tác với protein thực vật có kết cấu Rovitaris của ICL ở Bắc Mỹ. Thông qua thỏa thuận, Univar đặt mục tiêu mở rộng các lựa chọn protein từ thực vật cho khách hàng sử dụng nguyên liệu thực phẩm ở Mỹ và Canada.
- Tháng 5 năm 2023 Bunge Limited thành lập liên minh chiến lược với Nutrien Ag Solutions, bộ phận bán lẻ của Nutrien Ltd., để hỗ trợ nông dân Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp canh tác bền vững nhằm tăng sản xuất các sản phẩm carbon thấp.
Báo cáo thị trường protein thực vật có kết cấu - Mục lục
1. TÓM TẮT & KẾT QUẢ CHÍNH
2. GIỚI THIỆU
- 2.1 Giả định nghiên cứu & Định nghĩa thị trường
- 2.2 Phạm vi nghiên cứu
- 2.3 Phương pháp nghiên cứu
3. XU HƯỚNG NGÀNH CHÍNH
- 3.1 Xu hướng giá
- 3.1.1 Protein thực vật có kết cấu
- 3.2 Khung pháp lý
- 3.2.1 Canada
- 3.2.2 Pháp
- 3.2.3 nước Đức
- 3.2.4 Nước Ý
- 3.2.5 México
- 3.2.6 Vương quốc Anh
- 3.2.7 Hoa Kỳ
- 3.3 Phân tích chuỗi giá trị và kênh phân phối
4. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG (bao gồm quy mô thị trường tính theo Giá trị tính bằng USD, Dự báo đến năm 2029 và phân tích triển vọng tăng trưởng)
- 4.1 Kênh phân phối
- 4.1.1 Ngoại thương
- 4.1.1.1 Cửa hang tiện lợi
- 4.1.1.2 Kênh trực tuyến
- 4.1.1.3 Siêu thị và đại siêu thị
- 4.1.1.4 Người khác
- 4.1.2 Đang giao dịch
- 4.2 Vùng đất
- 4.2.1 Châu phi
- 4.2.1.1 Theo kênh phân phối
- 4.2.1.2 Theo quốc gia
- 4.2.1.2.1 Ai Cập
- 4.2.1.2.2 Nigeria
- 4.2.1.2.3 Nam Phi
- 4.2.1.2.4 Phần còn lại của châu Phi
- 4.2.2 Châu á Thái Bình Dương
- 4.2.2.1 Theo kênh phân phối
- 4.2.2.2 Theo quốc gia
- 4.2.2.2.1 Châu Úc
- 4.2.2.2.2 Trung Quốc
- 4.2.2.2.3 Ấn Độ
- 4.2.2.2.4 Indonesia
- 4.2.2.2.5 Nhật Bản
- 4.2.2.2.6 Malaysia
- 4.2.2.2.7 Hàn Quốc
- 4.2.2.2.8 Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương
- 4.2.3 Châu Âu
- 4.2.3.1 Theo kênh phân phối
- 4.2.3.2 Theo quốc gia
- 4.2.3.2.1 Pháp
- 4.2.3.2.2 nước Đức
- 4.2.3.2.3 Nước Ý
- 4.2.3.2.4 nước Hà Lan
- 4.2.3.2.5 Nga
- 4.2.3.2.6 Tây ban nha
- 4.2.3.2.7 Vương quốc Anh
- 4.2.3.2.8 Phần còn lại của châu Âu
- 4.2.4 Trung đông
- 4.2.4.1 Theo kênh phân phối
- 4.2.4.2 Theo quốc gia
- 4.2.4.2.1 Bahrain
- 4.2.4.2.2 Cô-oét
- 4.2.4.2.3 Của riêng tôi
- 4.2.4.2.4 Qatar
- 4.2.4.2.5 Ả Rập Saudi
- 4.2.4.2.6 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
- 4.2.4.2.7 Phần còn lại của Trung Đông
- 4.2.5 Bắc Mỹ
- 4.2.5.1 Theo kênh phân phối
- 4.2.5.2 Theo quốc gia
- 4.2.5.2.1 Canada
- 4.2.5.2.2 México
- 4.2.5.2.3 Hoa Kỳ
- 4.2.5.2.4 Phần còn lại của Bắc Mỹ
- 4.2.6 Nam Mỹ
- 4.2.6.1 Theo kênh phân phối
- 4.2.6.2 Theo quốc gia
- 4.2.6.2.1 Argentina
- 4.2.6.2.2 Brazil
- 4.2.6.2.3 Phần còn lại của Nam Mỹ
5. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
- 5.1 Những bước đi chiến lược quan trọng
- 5.2 Phân tích thị phần
- 5.3 Cảnh quan công ty
- 5.4 Hồ sơ công ty (bao gồm Tổng quan cấp độ Toàn cầu, Tổng quan cấp độ thị trường, Phân khúc kinh doanh cốt lõi, Tài chính, Số lượng nhân viên, Thông tin chính, Xếp hạng thị trường, Thị phần, Sản phẩm và dịch vụ cũng như phân tích những phát triển gần đây)
- 5.4.1 AGT Food & Ingredients Inc.
- 5.4.2 Associated British Foods PLC
- 5.4.3 Bob’s Red Mill Natural Foods
- 5.4.4 Bunge Limited
- 5.4.5 Cargill Inc.
- 5.4.6 China Foodstuff & Protein Group Co. Ltd
- 5.4.7 CHS Inc.
- 5.4.8 Dixie Foods
- 5.4.9 Do It Organic
- 5.4.10 Ingredion Inc.
- 5.4.11 International Flavors & Fragrances Inc.
- 5.4.12 MGP Ingredients Inc.
- 5.4.13 NOW Health Group, Inc.
- 5.4.14 Roquette Freres
- 5.4.15 Univar Solutions Inc.
- 5.4.16 Vippy Industries Ltd
- 5.4.17 Wholesome Provisions Inc.
6. CÁC CÂU HỎI CHIẾN LƯỢC CHÍNH DÀNH CHO CÁC CEO NGÀNH THỊT THAY THẾ
7. RUỘT THỪA
- 7.1 Tổng quan toàn cầu
- 7.1.1 Tổng quan
- 7.1.2 Khung năm lực lượng của Porter
- 7.1.3 Phân tích chuỗi giá trị toàn cầu
- 7.1.4 Động lực thị trường (DRO)
- 7.2 Nguồn & Tài liệu tham khảo
- 7.3 Danh sách bảng & hình
- 7.4 Thông tin chi tiết chính
- 7.5 Gói dữ liệu
- 7.6 Bảng chú giải thuật ngữ
Phân đoạn ngành công nghiệp Protein thực vật có kết cấu
Off-Trade, On-Trade được phân chia thành các phân đoạn theo Kênh phân phối. Châu Phi, Châu Á-Thái Bình Dương, Châu Âu, Trung Đông, Bắc Mỹ, Nam Mỹ được chia thành các phân khúc theo Khu vực.
- Kênh thương mại trực tuyến là phân khúc phân phối lớn nhất cho doanh số bán protein thực vật dạng kết cấu trên toàn cầu. Gần 65% tổng giá trị tiêu thụ TVP được đáp ứng thông qua kênh này và dự kiến kênh này sẽ trở nên nổi bật hơn và đạt tốc độ CAGR là 10,8% theo giá trị trong giai đoạn dự báo. Vào năm 2021, có khoảng 79 triệu người ăn chay trên toàn thế giới. Trong khi xu hướng ăn chay ngày càng gia tăng thì nó vẫn chỉ chiếm 1% dân số toàn cầu. Số lượng người ăn chay được ước tính sẽ đạt mức cao hơn nhiều. Xu hướng này sẽ hỗ trợ thị trường TVP khi ngày càng có nhiều nhà hàng và khách sạn mong muốn cung cấp các sản phẩm thay thế thịt làm từ TVP để phục vụ chế độ ăn thuần chay.
- Kênh phi thương mại ghi nhận mức tăng trưởng 28,35% về giá trị trong giai đoạn 2017-2022, chủ yếu nhờ vào sự phát triển của kênh siêu thị/đại siêu thị. Kênh bán protein thực vật dạng kết cấu tăng trưởng nhanh nhất trên toàn thế giới là kênh trực tuyến, dự kiến sẽ đạt tốc độ CAGR là 15,83% theo giá trị trong giai đoạn dự báo. Các nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến hơn đối với người tiêu dùng vì họ cung cấp nhiều sản phẩm dựa trên TVP ở dạng thô, đông lạnh và chế biến.
- Sự phát triển của danh mục đồ ăn sẵn (RTC) và đồ ăn sẵn (RTE) là động lực chính cho kênh TVP trực tuyến, vì người tiêu dùng yêu cầu những sản phẩm như vậy do lối sống bận rộn của họ. Chỉ 9,10% giá trị trong tổng số TVP được bán là thông qua kênh trực tuyến vào năm 2022. Tình trạng này dự kiến sẽ thay đổi khi kênh trực tuyến dự kiến sẽ chiếm gần 13,79% tổng thị phần vào năm 2029. Kênh trực tuyến dễ dàng hơn nhiều kênh thương mại dành cho các công ty vì nó ít cần nhiều vốn hơn và việc tung ra sản phẩm đơn giản hơn nhiều so với phân khúc bán lẻ ngoại tuyến.
| Ngoại thương | Cửa hang tiện lợi |
| Kênh trực tuyến | |
| Siêu thị và đại siêu thị | |
| Người khác | |
| Đang giao dịch |
| Châu phi | Theo kênh phân phối | |
| Theo quốc gia | Ai Cập | |
| Nigeria | ||
| Nam Phi | ||
| Phần còn lại của châu Phi | ||
| Châu á Thái Bình Dương | Theo kênh phân phối | |
| Châu Úc | ||
| Trung Quốc | ||
| Ấn Độ | ||
| Indonesia | ||
| Nhật Bản | ||
| Malaysia | ||
| Hàn Quốc | ||
| Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương | ||
| Châu Âu | Theo kênh phân phối | |
| Pháp | ||
| nước Đức | ||
| Nước Ý | ||
| nước Hà Lan | ||
| Nga | ||
| Tây ban nha | ||
| Vương quốc Anh | ||
| Phần còn lại của châu Âu | ||
| Trung đông | Theo kênh phân phối | |
| Bahrain | ||
| Cô-oét | ||
| Của riêng tôi | ||
| Qatar | ||
| Ả Rập Saudi | ||
| các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | ||
| Phần còn lại của Trung Đông | ||
| Bắc Mỹ | Theo kênh phân phối | |
| Canada | ||
| México | ||
| Hoa Kỳ | ||
| Phần còn lại của Bắc Mỹ | ||
| Nam Mỹ | Theo kênh phân phối | |
| Argentina | ||
| Brazil | ||
| Phần còn lại của Nam Mỹ | ||
| Kênh phân phối | Ngoại thương | Cửa hang tiện lợi | |
| Kênh trực tuyến | |||
| Siêu thị và đại siêu thị | |||
| Người khác | |||
| Đang giao dịch | |||
| Vùng đất | Châu phi | Theo kênh phân phối | |
| Theo quốc gia | Ai Cập | ||
| Nigeria | |||
| Nam Phi | |||
| Phần còn lại của châu Phi | |||
| Châu á Thái Bình Dương | Theo kênh phân phối | ||
| Châu Úc | |||
| Trung Quốc | |||
| Ấn Độ | |||
| Indonesia | |||
| Nhật Bản | |||
| Malaysia | |||
| Hàn Quốc | |||
| Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương | |||
| Châu Âu | Theo kênh phân phối | ||
| Pháp | |||
| nước Đức | |||
| Nước Ý | |||
| nước Hà Lan | |||
| Nga | |||
| Tây ban nha | |||
| Vương quốc Anh | |||
| Phần còn lại của châu Âu | |||
| Trung đông | Theo kênh phân phối | ||
| Bahrain | |||
| Cô-oét | |||
| Của riêng tôi | |||
| Qatar | |||
| Ả Rập Saudi | |||
| các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | |||
| Phần còn lại của Trung Đông | |||
| Bắc Mỹ | Theo kênh phân phối | ||
| Canada | |||
| México | |||
| Hoa Kỳ | |||
| Phần còn lại của Bắc Mỹ | |||
| Nam Mỹ | Theo kênh phân phối | ||
| Argentina | |||
| Brazil | |||
| Phần còn lại của Nam Mỹ | |||
Định nghĩa thị trường
- Sản phẩm thay thế thịt - Nó là một sản phẩm thực phẩm được làm từ nguyên liệu chay hoặc thuần chay, được dùng thay thế cho thịt. Các sản phẩm thay thế thịt thường có chất lượng gần giống với các loại thịt cụ thể, chẳng hạn như cảm giác ngon miệng, hương vị, hình thức bên ngoài hoặc đặc tính hóa học.
- Đền chùa - Đây là một loại thực phẩm châu Á giàu protein được chế biến bằng cách lên men đậu nành với Rhizopus.
- Protein thực vật có kết cấu - Các mặt hàng thực phẩm được làm từ các nguồn protein có thể tiêu thụ được như đậu nành, đậu Hà Lan, lúa mì, cây gai dầu, v.v., được gọi là protein thực vật có kết cấu. Mỗi thiết bị sẽ chịu được quá trình hydrat hóa trong quá trình nấu và các quá trình khác được sử dụng để chuẩn bị thực phẩm để tiêu thụ vì nó có cấu trúc nguyên vẹn và kết cấu có thể phân biệt được.
- Đậu hũ - Đậu phụ là một sản phẩm thực phẩm mềm được chế biến bằng cách xử lý sữa đậu nành với chất đông tụ.
Phương Pháp Nghiên Cứu
Mordor Intelligence tuân theo phương pháp bốn bước trong tất cả các báo cáo của chúng tôi.
- Bước 1 Xác định các biến chính: Để xây dựng một phương pháp dự báo hiệu quả, các biến số và yếu tố được xác định ở Bước 1 sẽ được kiểm tra dựa trên số liệu lịch sử sẵn có của thị trường. Thông qua một quá trình lặp đi lặp lại, các biến cần thiết cho dự báo thị trường sẽ được thiết lập và mô hình được xây dựng trên cơ sở các biến này.
- Bước 2 Xây dựng mô hình thị trường: Ước tính quy mô thị trường cho những năm dự báo là ở dạng danh nghĩa. Lạm phát không phải là một phần của việc định giá và giá bán trung bình (ASP) được giữ không đổi trong suốt thời gian dự báo ở mỗi quốc gia.
- Bước 3 Xác thực và hoàn thiện: Trong bước quan trọng này, tất cả các số liệu thị trường, biến số và ý kiến của nhà phân tích đều được xác thực thông qua mạng lưới rộng khắp các chuyên gia nghiên cứu chính từ thị trường được nghiên cứu. Những người trả lời được lựa chọn theo các cấp độ và chức năng để tạo ra một bức tranh tổng thể về thị trường được nghiên cứu.
- Bước 4 Kết quả nghiên cứu: Báo cáo tổng hợp, nhiệm vụ tư vấn tùy chỉnh, cơ sở dữ liệu và nền tảng đăng ký.






