Thị trường quốc phòng Trung Đông và Châu Phi - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động của COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường Quốc phòng Trung Đông và Châu Phi được phân đoạn theo Mua sắm (Đào tạo và Bảo vệ Nhân sự, Hệ thống Thông tin liên lạc, Vũ khí và Đạn dược, và Phương tiện), MRO (Hệ thống Thông tin Liên lạc, Vũ khí và Đạn dược và Phương tiện) và Quốc gia.

Ảnh chụp thị trường

Middle East & Africa defense market overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >1 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường quốc phòng Trung Đông và châu Phi được dự đoán sẽ đạt tốc độ CAGR trên 1% trong giai đoạn dự báo.

  • Nguồn thu của các chính phủ sụt giảm do giá dầu giảm đã gây ra thâm hụt ngân sách, tác động đến chi tiêu quốc phòng của các nước ở Trung Đông. Tuy nhiên, các quốc gia như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar và Maroc, trong số những quốc gia khác, đang đầu tư vào việc hiện đại hóa năng lực quân sự của họ.
  • Các kế hoạch mua sắm của các quốc gia nhằm mua phương tiện, vũ khí và vũ khí trang bị liên quan để hiện đại hóa thiết bị cũ của họ trong khu vực được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là động lực chính cho thị trường trong giai đoạn dự báo. Các hoạt động mua sắm này được thúc đẩy bởi các cuộc xung đột địa chính trị và quân sự trong khu vực.
  • Việc giảm chi tiêu quân sự trong 4 năm liên tiếp cùng với khủng hoảng kinh tế và xung đột bạo lực tiếp diễn ở các nước trong khu vực châu Phi đang cản trở sự tăng trưởng của thị trường quốc phòng.
  • Do khủng hoảng kinh tế và ngân sách thấp của các chính phủ ở khu vực Trung Đông và châu Phi, các quốc gia như Ả Rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Nam Phi và Maroc, cùng những nước khác, đang thực hiện các sáng kiến ​​để hỗ trợ các nhà sản xuất địa phương. Các công ty, như Saudi Arabian Military Industries (SAMI) và Denel SOC, đang hợp tác với các OEM quân sự quốc tế để nâng cao công nghệ và năng lực sản xuất nhằm mở rộng hơn nữa sự hiện diện của họ trên thị trường trong nước và quốc tế.

Phạm vi của Báo cáo

Nghiên cứu bao gồm tất cả các khía cạnh và cung cấp những hiểu biết sâu sắc về phân bổ và chi tiêu ngân sách ở thị trường quốc phòng Trung Đông và châu Phi trong quá khứ và hiện tại, cùng với dự báo cho tương lai. Các phân tích về biên giới và lực lượng đặc biệt cũng được đưa vào phạm vi của báo cáo.

Procurement
Personnel Training and Protection
Communication Systems
Weapons and Ammunition
Vehicles
Land-based Vehicles
Sea-based Vehicles
Air-based Vehicles
MRO
Communication Systems
Weapons and Ammunition
Vehicles
Country
Saudi Arabia
Turkey
Israel
Egypt
Algeria
South Africa
Morocco
Rest of Middle-East and Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân khúc phương tiện sẽ có mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn dự báo

Phân khúc xe của thị trường được kỳ vọng sẽ đạt tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo. Sự tăng trưởng này chủ yếu được kỳ vọng là do các quốc gia Trung Đông và châu Phi có kế hoạch hiện đại hóa lực lượng vũ trang và nâng cấp khả năng trên không, trên bộ và trên biển. Ví dụ, vào tháng 6 năm 2018, Bahrain đã ký hợp đồng công ty ưu đãi giá cố định trị giá 1,12 tỷ USD cho 16 máy bay F-16V với Tập đoàn Lockheed Martin và trở thành khách hàng đầu tiên của máy bay này. Lực lượng Không quân Hoàng gia Bahrain (RBAF) cũng có kế hoạch nâng cấp 20 máy bay F-16C / D Block 40 của mình lên tiêu chuẩn mới nhất để tạo thành một phi đội tổng cộng 36 máy bay F-16V. Hợp đồng dự kiến ​​kết thúc vào cuối tháng 9 năm 2023. Các quốc gia như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út, hiện đang chủ yếu tập trung vào phát triển năng lực hải quân của họ. Ai Cập đang nổi lên như một siêu cường hải quân ở Trung Đông và châu Phi sau quá trình hiện đại hóa nhanh chóng các trang thiết bị và tàu hải quân. Ví dụ, vào tháng 4 năm 2019, Chính phủ Đức đã thông qua một thỏa thuận trị giá 2,58 tỷ USD để chuyển giao sáu tàu khu trục nhỏ cho hải quân Ai Cập. Những hoạt động mua sắm như vậy của các lực lượng vũ trang của các quốc gia trong khu vực được dự đoán là sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của phân khúc trong giai đoạn dự báo.

MEA defense market segment

Ả Rập Xê Út hiện đang nắm giữ thị phần cao nhất

Ả Rập Xê-út là nước chi tiêu quân sự lớn thứ ba và là nước chi tiêu nhiều nhất tính theo tỷ lệ phần trăm GDP trên thế giới, với mức chi tiêu 67,6 tỷ USD trong năm 2018. Nước này đã giảm chi tiêu khoảng 18,34% (cộng dồn) trong 5 năm qua, và chi tiêu quân sự tăng 11% trong năm 2017 nhưng giảm 6,5% trong năm 2018. Với ngân sách quân sự lớn nhất, quốc gia này nổi lên là nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất chủ yếu từ Hoa Kỳ, tiếp theo là Vương quốc Anh và Pháp. Xuất khẩu vũ khí của nước này đã tăng 192% trong giai đoạn 2009-2013 và 2014-2018. 83 xe tăng, 98 máy bay chiến đấu và 7 hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, 5 khinh hạm của Tây Ban Nha, 737 xe bọc thép của Canada và tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ Ukraine là một số phương tiện quân sự dự kiến ​​được giao trong giai đoạn 2019-2023 . Cuộc chiến của Ả Rập Xê-út tại Yemen và cạnh tranh ảnh hưởng trong khu vực với Iran là một số yếu tố thúc đẩy hoạt động mua sắm quân sự của nước này, cùng với kế hoạch Tầm nhìn 2030 nhằm tăng cường lĩnh vực sản xuất quốc phòng và hàng không vũ trụ. Theo sáng kiến ​​này, các công ty trong nước hợp tác với nhiều công ty quốc tế khác nhau để nâng cao năng lực sản xuất và công nghệ của họ. Ví dụ, vào tháng 6 năm 2019, Tập đoàn Công nghiệp Quân sự Ả Rập Xê-út (SAMI) đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với tập đoàn Hàn Quốc Hanwha Group để thành lập một công ty liên doanh, SAMI-Hanwha Munitions Systems LLC, tập trung vào sản xuất và bán bom, đạn ở Ả Rập Xê Út. Sau đó, liên doanh sẽ đánh giá việc mở rộng danh mục sản phẩm của mình sang đạn dược và vũ khí, hệ thống pháo, tên lửa, hệ thống ISR, phương tiện chiến đấu, v.v.

MEA defense market geography

Bối cảnh cạnh tranh

Các công ty nổi bật trong thị trường quốc phòng Trung Đông và châu Phi là Công ty Boeing, Tập đoàn Lockheed Martin, Công nghiệp quân sự Ả Rập Xê-út, Công nghiệp hàng không vũ trụ Israel và BAE Systems PLC. Có nhiều công ty địa phương trên thị trường và hầu hết các công ty nhà nước này trong khu vực đều cung cấp các sản phẩm và giải pháp của họ cho các lực lượng vũ trang và an ninh trong nước. Elbit Systems Ltd, Aselsan AS, Israel Aerospace Industries và Denel SOC là một số công ty trong nước có sự hiện diện quốc tế trong việc cung cấp nhiều loại sản phẩm quân sự, từ thiết bị quân sự di động cho lực lượng trên bộ đến radar và các thiết bị khác trên máy bay. Với chiến lược chính là đổi mới và mở rộng, các công ty hiện đang tập trung vào việc đổi mới sản phẩm để chiếm lĩnh thị trường ở các nước mới nổi. Cũng thế, các nước đang tập trung phát triển các cơ sở sản xuất tại địa phương của họ. Ví dụ, hiện tại, chỉ có 2% tổng chi tiêu quân sự của Saudi Arabia được cung cấp cho các công ty quốc phòng địa phương. Để tăng cường sản xuất trong nước, theo Tầm nhìn 2030, chính phủ có kế hoạch tăng chi tiêu cho thiết bị quân sự của địa phương lên 50% vào năm 2030. Với những sáng kiến ​​như vậy, chính phủ đang đầu tư đáng kể vào các nhà sản xuất và các nhà sản xuất trong nước cũng đang hợp tác với các công ty nước ngoài để trao đổi công nghệ và tích hợp các công nghệ sản xuất tiên tiến. Ví dụ, CNO Tech, một nhà sản xuất đạn dược của Hàn Quốc, đã ký thỏa thuận chuyển giao công nghệ với Cơ quan Tư nhân hóa và Đối tác Công cộng (PAPP) để chuyển giao công nghệ dây chuyền sản xuất cho Công ty Sản xuất Bom, đạn Oman (OMPC) vào tháng 11 năm 2019.

Những người chơi chính

  1. The Boeing Company

  2. Lockheed Martin Corporation

  3. Saudi Arabian Military Industries

  4. Israel Aerospace Industries

  5. BAE Systems PLC

Middle East & Africa defense market CL.png

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 PESTLE Analysis

  5. 5. DEFENSE SPENDING ANALYSIS OF MIDDLE-EAST AND AFRICAN COUNTRIES

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 Procurement

      1. 6.1.1 Personnel Training and Protection

      2. 6.1.2 Communication Systems

      3. 6.1.3 Weapons and Ammunition

      4. 6.1.4 Vehicles

        1. 6.1.4.1 Land-based Vehicles

        2. 6.1.4.2 Sea-based Vehicles

        3. 6.1.4.3 Air-based Vehicles

    2. 6.2 MRO

      1. 6.2.1 Communication Systems

      2. 6.2.2 Weapons and Ammunition

      3. 6.2.3 Vehicles

    3. 6.3 Country

      1. 6.3.1 Saudi Arabia

      2. 6.3.2 Turkey

      3. 6.3.3 Israel

      4. 6.3.4 Egypt

      5. 6.3.5 Algeria

      6. 6.3.6 South Africa

      7. 6.3.7 Morocco

      8. 6.3.8 Rest of Middle-East and Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Vendor Market Share

    2. 7.2 Company Profiles

      1. 7.2.1 SAMI

      2. 7.2.2 Emirates Defence Industries Company

      3. 7.2.3 Advanced Electronics Company

      4. 7.2.4 Military Industries Corporation

      5. 7.2.5 Dahra Engineering & Security Services LLC

      6. 7.2.6 Lockheed Martin Corporation

      7. 7.2.7 The Boeing Company

      8. 7.2.8 Elbit Systems Ltd

      9. 7.2.9 Israel Aerospace Industries

      10. 7.2.10 Raytheon Company

      11. 7.2.11 Rheinmetall AG

      12. 7.2.12 Aselsan AS

      13. 7.2.13 Denel SOC

      14. 7.2.14 Northrop Grumman Corporation

      15. 7.2.15 BAE Systems PLC

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Middle East And Africa Defense Market market is studied from 2018 - 2027.

The Middle East And Africa Defense Market is growing at a CAGR of >1% over the next 5 years.

The Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Saudi Arabian Military Industries, Israel Aerospace Industries, BAE Systems PLC are the major companies operating in Middle East And Africa Defense Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!