Quy mô thị trường hậu cần Kazakhstan
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2020 - 2029 |
| Năm Cơ Sở Để Ước Tính | 2023 |
| Quy Mô Thị Trường (2024) | USD 11.36 tỷ |
| Quy Mô Thị Trường (2029) | USD 14.80 tỷ |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.44 % |
| Tập Trung Thị Trường | Thấp |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường hậu cần Kazakhstan
Quy mô Thị trường Vận tải và Hậu cần Kazakhstan ước tính đạt 11,36 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 14,80 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,44% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Thị trường được thúc đẩy bởi sự dịch chuyển của các công ty và tuyến đường từ lãnh thổ Nga sang lãnh thổ Kazakhstan. Hơn nữa, thị trường được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng của thương mại điện tử và vận tải đường sắt xuyên biên giới.
- Doanh thu do lĩnh vực logistics tạo ra gần như được phân bổ đều trên các vùng miền trong cả nước. Khi chúng tôi so sánh sự phân bổ này với sự lan rộng của các giá trị thương mại bán lẻ và thương mại điện tử, chúng tôi thấy những khoảng trống đáng kể trong cấu trúc khu vực, với Almaty, Nursultan và Atyrau đang thống trị thị trường. Trong những năm gần đây, khối lượng vận chuyển hàng hóa của Kazakhstan đã tăng lên. Vận tải hàng hóa bằng tất cả các phương thức vận tải (không bao gồm đường ống) đạt 4,2 tỷ tấn vào năm 2021, nhờ thương mại điện tử tăng lên và tận dụng tốt hơn tiềm năng vận chuyển của đất nước. Tổng doanh thu vận tải (không bao gồm đường ống) đạt 1,4 nghìn tỷ KZT (3,25 tỷ USD), trong đó vận tải hàng hóa chiếm 78%.
- Hậu quả của các hành động quân sự ở Ukraine đã làm gián đoạn toàn bộ chuỗi hậu cần của khu vực các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga và Belarus, đình chỉ hoạt động kinh doanh ở Nga của một số nhà khai thác hậu cần lớn, bao gồm Maersk, DSV và DB Schenker, cũng như việc chặn đường sắt và đường biển liên lạc - tất cả những điều này dẫn đến việc chặn tuyến đường thứ nhất và thứ hai trong số các tuyến đường được liệt kê. Việc chuyển các chuyến hàng sang các tuyến đường mới đòi hỏi phải có thêm thời gian và đầu tư để tăng năng lực vận chuyển cũng như tăng thêm CAPEX cho phương tiện. Nó có khả năng làm tăng chi phí vận chuyển và kho bãi, tạo gánh nặng cho nhà sản xuất và nhập khẩu và phản ánh giá cả hàng hóa. Tuy nhiên, lạm phát giá cả chỉ là một khía cạnh của vấn đề.
- Nhu cầu về kho bãi sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn và trung hạn do các yếu tố hữu cơ như thị trường thương mại điện tử đang mở rộng và tình hình thị trường hiện tại là chu kỳ tiền mặt của các công ty đang kéo dài. Một yếu tố bổ sung hỗ trợ sự hấp dẫn của lĩnh vực hậu cần Kazakhstan sẽ là việc di dời một số doanh nghiệp từ Nga sang Kazakhstan. Một số công ty này dự kiến sẽ nhập khẩu hàng hóa không bị trừng phạt vào Kazakhstan và sau đó xuất khẩu sang Nga. Hơn nữa, việc các công ty tiêu dùng lớn rút khỏi thị trường Nga mở ra cơ hội cho nhiều trung gian khác nhau mua các sản phẩm tương tự ở các thị trường khác và nhập khẩu từ nước thứ ba để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Nga.
- Thực tế địa chính trị hiện đại làm thay đổi bản đồ hậu cần và hướng lưu chuyển hàng hóa của Á-Âu. Các nước Trung Á đã bắt đầu sử dụng tiềm năng quá cảnh của Azerbaijan để tiếp cận thị trường toàn cầu. Azerbaijan đang được các chủ hàng lớn và các công ty logistics từ các quốc gia nói trên lựa chọn làm tuyến trung chuyển. Vận chuyển hàng hóa từ Kazakhstan được vận chuyển qua hai tuyến đường Biển Caspian và cửa khẩu biên giới Samur-Yalama. Theo ADY Express LLC, một công ty con của Azerbaijan Railways CJSC, vận tải hàng hóa đường sắt giữa Azerbaijan và Kazakhstan đạt tổng cộng 950.000 tấn (tăng gấp 8 lần) từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2022, với lưu lượng vận chuyển quá cảnh chiếm 96%. Khối lượng này dự kiến sẽ tăng thêm. Các nỗ lực pháp lý và ngoại giao đang được thực hiện để thành lập một liên doanh thông qua các cơ quan quản lý đường sắt của Azerbaijan, Georgia và Kazakhstan.
Xu hướng thị trường hậu cần Kazakhstan
Xu hướng thị trường vận tải hàng hóa và hậu cần Kazakhstan
Nền kinh tế kỹ thuật số đang trở thành hiện thực mới ở Kazakhstan, với việc mua hàng và thanh toán trực tuyến bằng thẻ hoặc điện thoại thông minh trở thành một phần thói quen hàng ngày của người dân. Thương mại trực tuyến đang ngày càng phát triển, với doanh số bán lẻ trực tuyến dự kiến đạt 482 tỷ tenges (1 tỷ USD) vào năm 2021. Almaty, thủ đô cũ và thành phố lớn nhất của Kazakhstan, dẫn đầu tất cả các thành phố khác về doanh số bán lẻ trực tuyến, với 272,8 tỷ KZT ( 607,4 triệu USD), tương đương 56,6%. Nur-Sultan đứng thứ hai với 49,2 tỷ KZT (109,5 triệu USD), tiếp theo là Shymkent với 29,5 tỷ KZT.
Với sự tiến bộ của công nghệ mới, sự đa dạng của các sản phẩm có sẵn để mua hàng trực tuyến đã tăng lên đáng kể. Theo trang web phân tích Rank.kz, điện thoại dự kiến sẽ chiếm gần 1/5 tổng khối lượng bán lẻ trực tuyến vào năm 2021. Đồ gia dụng, mỹ phẩm, máy tính, phụ tùng ô tô và vật liệu xây dựng là những mặt hàng phổ biến tiếp theo được mua trực tuyến. Phạm vi phủ sóng internet băng thông rộng ngày càng tăng cũng đã thúc đẩy doanh số bán hàng trực tuyến. Theo Rank.kz, đã có hơn 17 triệu thuê bao di động có thể truy cập Internet vào tháng 4 năm 2022 và 2,8 triệu thuê bao Internet cố định đã đăng ký.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Gia tăng vận tải đường biển xuyên biên giới thúc đẩy thị trường
Do nhu cầu vận tải đường sắt ngày càng tăng, Trung Quốc và Kazakhstan đang xây dựng tuyến đường sắt thứ ba ở biên giới, một dấu hiệu khác cho thấy sự kết nối ngày càng tăng giữa hai nước láng giềng có thể giúp thúc đẩy thương mại giữa Trung Quốc với khu vực Trung Á rộng lớn hơn và hơn thế nữa. Theo các chuyên gia Trung Quốc, việc xây dựng mạng lưới đường sắt Trung Á sẽ không chỉ giúp thúc đẩy hợp tác Trung Quốc-Trung Á và các nền kinh tế địa phương mà còn tăng thêm khả năng phục hồi cho các liên kết thương mại Trung Quốc-châu Âu thông qua tuyến đường sắt xuyên lục địa. Việc mở tuyến mới có thể giảm bớt gánh nặng vận tải đường bộ đồng thời đáp ứng nhu cầu thương mại ngày càng tăng giữa Trung Quốc với châu Âu và Trung Quốc và Trung Á.
Đường sắt vận chuyển phần lớn hàng hóa quá cảnh và xuất nhập khẩu, chiếm 52,2% tổng doanh thu vận tải hàng hóa. Vị trí địa lý của Kazakhstan đủ điều kiện để đóng vai trò là điểm kết nối xuyên lục địa và trung chuyển giữa châu Âu và châu Á. Uzbekistan (45%), Kyrgyzstan (20%), Turkmenistan (6%), Tajikistan (9%), Afghanistan (5%), Nga (5,6%) và Trung Quốc (4,5%) là những điểm đến hàng hóa quá cảnh hàng đầu. Vận tải đường sắt rất quan trọng trong các lĩnh vực Liên kết Giao thông Âu-Á (EATL) và các dịch vụ đa phương thức. Phần lớn vận tải đường sắt (80%) bao gồm các chuyến hàng rời như dầu, kim loại màu, phế liệu kim loại, than đá và ngũ cốc. Tuyến vận tải quốc tế xuyên Caspian (TITR), còn được gọi là Hành lang giữa, là một trong số ít lựa chọn khả thi cho vận tải hàng hóa đường sắt giữa Trung Quốc và châu Âu. Phần lớn vận tải đường sắt bao gồm các chuyến hàng chở hàng rời như dầu, kim loại màu, phế liệu kim loại, than đá và ngũ cốc.
Thương mại đường dài trong và khắp Trung Á đã không còn hấp dẫn trong nhiều năm do thiếu các hiệp định thương mại hiệu quả và luật thương mại quốc gia thay đổi, làm tăng chi phí vận tải đường sắt và tính khó dự đoán, cũng như sự phối hợp dịch vụ kém và việc qua lại biên giới tốn thời gian. Bất chấp những trở ngại này, số lượng tàu container tốc hành đi qua Trung Á đã tăng từ 17 chuyến năm 2011 lên hơn 15.000 chuyến vào năm 2021. Điều này đạt được thông qua ý chí chính trị, hợp tác khu vực và cải cách đường sắt. Vận tải đường sắt cũng phát triển mạnh trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy thương mại giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Trung Á, đồng thời góp phần đối thoại và hợp tác xuyên biên giới. Sự tăng trưởng ấn tượng này có thể là do các quy trình được đơn giản hóa như hoạt động một cửa và một điểm dừng, cũng như giảm kiểm tra biên giới.
Tổng quan về ngành Logistics Kazakhstan
Thị trường vận tải hàng hóa và hậu cần của Kazakhstan bị phân mảnh, với sự hiện diện của cả các công ty quốc tế và địa phương. Thị trường có số lượng lớn người chơi như KTZ - CTCP Vận tải Hàng hóa, Panalpina (DSV), Agility Logistics, CJ Logistics, Rhenus, v.v. Việc đầu tư ngày càng tăng vào cơ sở hạ tầng và đường sắt của đất nước tạo cơ hội cho các công ty đầu tư vào thị trường. Các công ty địa phương và khu vực nắm giữ một thị phần tốt trên thị trường, nhưng cơ hội ngày càng tăng cũng tạo ra cơ hội cho các công ty quốc tế.
Lãnh đạo thị trường hậu cần Kazakhstan
-
KTZ - Freight Transportation JSC
-
Panalpina
-
Agility Logistics
-
CJ Logistics
-
Rhenus
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tin tức thị trường hậu cần Kazakhstan
- Tháng 11 năm 2022 Nurminen Logistics, một công ty hậu cần, bắt đầu khai thác các dịch vụ đường sắt thường xuyên từ Châu Âu đến Kazakhstan với sự cộng tác của Đường sắt Bang Kazakhstan. Kazakhstan đóng vai trò là trung tâm hậu cần, kết nối châu Âu với các thị trường châu Á rộng lớn. Năm 2020, EU chiếm 29,7% tổng thương mại hàng hóa của Kazakhstan. Tuyến đường sẽ được sử dụng để vận chuyển hàng hóa cho khách hàng ở Bắc và Trung Âu. Hàng hóa sẽ được vận chuyển trong 40 container vận chuyển HC. Chuyến hàng đầu tiên từ Helsinki đến Kazakhstan bắt đầu hành trình.
- Tháng 9 năm 2022 3PL Taewoong Logistics của Hàn Quốc sẽ hợp tác với nhà sản xuất và phân phối thực phẩm Shin-Line của Kazakhstan để thành lập các nhà kho ở Kazakhstan, cho thấy một sự thay đổi khác trong chuỗi cung ứng khi xung đột ở Ukraine tiếp tục diễn ra. Nhờ việc di chuyển này, các sản phẩm thực phẩm của Shin-Line sẽ dễ dàng vận chuyển đến Nga và Trung Á hơn, đồng thời Taewoong và Shin-Line có kế hoạch mở kho ở Almaty.
Báo cáo Thị trường Logistics Kazakhstan - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Giả định nghiên cứu
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Phương pháp phân tích
2.2 Giai đoạn nghiên cứu
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
4. TÌM HIỂU THỊ TRƯỜNG NĂNG ĐỘNG
4.1 Kịch bản thị trường hiện tại
4.2 Tổng quan thị trường
4.3 Động lực thị trường
4.3.1 Trình điều khiển
4.3.2 Hạn chế
4.3.3 Những cơ hội
4.4 Phân tích chuỗi giá trị/chuỗi cung ứng
4.5 Phân tích năm lực lượng của Porter
4.5.1 Mối đe dọa của những người mới
4.5.2 Quyền thương lượng của người mua/người tiêu dùng
4.5.3 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
4.5.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế
4.5.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
4.6 Các quy định và sáng kiến của chính phủ
4.7 Xu hướng công nghệ (Tổng quan về Công nghiệp 4.0 ở Kazakhstan và tác động của nó đối với ngành Logistics)
4.8 Hiểu biết sâu sắc về ngành thương mại điện tử (Thương mại điện tử trong nước và xuyên biên giới)
4.9 Hiểu biết sâu sắc về các lĩnh vực, chẳng hạn như ngành Chuyển phát nhanh, Chuyển phát nhanh và Bưu kiện (CEP), Hậu cần theo hợp đồng (Bao gồm quy mô thị trường)
4.10 Tóm tắt về chi phí vận chuyển hàng hóa/giá cước vận tải ở Kazakhstan
4.11 Xu hướng vận tải đa phương thức ở Kazakhstan
5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG
5.1 Theo chức năng
5.1.1 Vận tải hàng hóa
5.1.1.1 Đường
5.1.1.2 Vận tải và đường thủy nội địa
5.1.1.3 Không khí
5.1.1.4 Đường sắt
5.1.1.5 Đường ống
5.1.2 Giao nhận vận tải
5.1.3 Kho bãi
5.1.4 Dịch vụ giá trị gia tăng
5.1.5 Hậu cần chuỗi lạnh, hậu cần chặng cuối, hậu cần trả hàng và các lĩnh vực mới nổi khác
5.2 Bởi người dùng cuối
5.2.1 Sự thi công
5.2.2 Dầu khí và khai thác đá
5.2.3 Nông nghiệp, đánh cá và lâm nghiệp
5.2.4 Sản xuất và Ô tô
5.2.5 Thương mại phân phối
5.2.6 Viễn thông
5.2.7 Người dùng cuối khác (Dược phẩm và Chăm sóc sức khỏe)
6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
6.1 Tổng quan (Tập trung thị trường, Người chơi chính)
6.2 Hồ sơ công ty (Bao gồm sáp nhập, mua lại, liên doanh, hợp tác và thỏa thuận)
6.2.1 KAZTRANSGAZ AO
6.2.2 KTZ - Freight Transportation JSC
6.2.3 Air Astana
6.2.4 Intergas Central Asia
6.2.5 Panalpina
6.2.6 SCAT
6.2.7 Zhezkazgan Air
6.2.8 Almaty Consolidation Center
6.2.9 Agility
6.2.10 CEVA Logistics
6.2.11 Rhenus
6.2.12 DHL
6.2.13 DSV
6.2.14 CJ Logistics
6.2.15 GAC
6.2.16 UPS*
7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI
8. RUỘT THỪA
8.1 Phân bổ GDP theo hoạt động
8.2 Hiểu biết sâu sắc về dòng vốn
8.3 Thống kê kinh tế - Lĩnh vực vận tải và kho bãi, Đóng góp cho nền kinh tế
8.4 Thống kê ngoại thương - Xuất nhập khẩu theo sản phẩm
8.5 Thông tin chuyên sâu về các điểm đến xuất khẩu chính
8.6 Thông tin chuyên sâu về các quốc gia xuất xứ nhập khẩu chính
Phân khúc ngành Logistics của Kazakhstan
Vận tải hàng hóa và hậu cần đề cập đến việc vận chuyển hàng hóa trên thị trường trong nước và quốc tế thông qua nhiều phương thức khác nhau, bao gồm đường hàng không, đường sắt và đường bộ. Phân tích cơ bản đầy đủ về thị trường vận tải hàng hóa và hậu cần Kazakhstan, bao gồm đánh giá nền kinh tế và đóng góp của các ngành trong nền kinh tế, tổng quan thị trường, ước tính quy mô thị trường cho các phân khúc chính và xu hướng mới nổi trong các phân khúc thị trường, động lực thị trường và xu hướng địa lý , và tác động của COVID-19 được đưa vào báo cáo.
Thị trường hậu cần và vận tải hàng hóa Kazakhstan được phân chia theo Chức năng (Vận tải hàng hóa, Giao nhận hàng hóa, Kho bãi, Dịch vụ giá trị gia tăng, Hậu cần chuỗi lạnh, Hậu cần chặng cuối, Hậu cần hoàn trả và các khu vực mới nổi khác) và Người dùng cuối (Xây dựng, Dầu khí và Khai thác đá, Nông nghiệp, Đánh cá và Lâm nghiệp, Sản xuất và Ô tô, Thương mại Phân phối, Viễn thông và Người dùng cuối khác). Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và giá trị dự báo (tỷ USD) cho tất cả các phân khúc trên.
| Theo chức năng | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| Bởi người dùng cuối | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường hậu cần Kazakhstan
Thị trường vận tải và hậu cần Kazakhstan lớn như thế nào?
Quy mô Thị trường Vận tải và Hậu cần Kazakhstan dự kiến sẽ đạt 11,36 tỷ USD vào năm 2024 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,44% để đạt 14,80 tỷ USD vào năm 2029.
Quy mô thị trường vận tải và hậu cần Kazakhstan hiện tại là bao nhiêu?
Vào năm 2024, quy mô Thị trường Vận tải và Hậu cần Kazakhstan dự kiến sẽ đạt 11,36 tỷ USD.
Ai là người chơi chính trong Thị trường Vận tải và Hậu cần Kazakhstan?
KTZ - Freight Transportation JSC, Panalpina, Agility Logistics, CJ Logistics, Rhenus là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Vận tải và Hậu cần Kazakhstan.
Thị trường Vận tải và Hậu cần Kazakhstan này diễn ra trong những năm nào và quy mô thị trường vào năm 2023 là bao nhiêu?
Vào năm 2023, quy mô Thị trường Vận tải và Hậu cần Kazakhstan ước tính đạt 10,77 tỷ USD. Báo cáo đề cập đến quy mô thị trường lịch sử của Thị trường Vận tải và Hậu cần Kazakhstan trong các năm 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường Vận tải và Hậu cần Kazakhstan trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.
Báo cáo ngành Logistics Kazakhstan
Số liệu thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Kazakhstan Logistics năm 2024 do Mordor Intelligence™ Industry Report tạo ra. Phân tích của Kazakhstan Logistics bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.
