| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2019 - 2029 |
| Năm Cơ Sở Để Ước Tính | 2023 |
| Giai Đoạn Dữ Liệu Dự Báo | 2024 - 2029 |
| CAGR | 15.90% |
| Thị Trường Tăng Trưởng Nhanh Nhất | Châu á Thái Bình Dương |
| Thị Trường Lớn Nhất | Bắc Mỹ |
| Tập Trung Thị Trường | Trung bình |
Các bên chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Phân tích thị trường bảo hiểm
Thị trường Phân tích Bảo hiểm được định giá 11,47 tỷ USD vào năm trước và dự kiến sẽ đạt tốc độ CAGR là 15,9%, đạt 27,07 tỷ USD trong 5 năm tới.
- Các công ty có thể xác định các tuyên bố đáng ngờ, hoạt động gian lận và mô hình hành vi bằng cách sử dụng các phân tích dự đoán được gửi để nghiên cứu thêm. Điều này sẽ cải thiện hiệu quả của các khiếu nại, chính sách và quy trình bán hàng, giúp đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn. Ví dụ công cụ giá trị trọn đời của khách hàng (CLV/CLTV) cung cấp thông tin chi tiết về khách hàng cho phép dự báo khả năng hành vi và thái độ của khách hàng, khả năng duy trì chính sách hoặc từ bỏ chính sách.
- Những giải pháp này đang trở nên có giá trị hơn với sự tích hợp AI và máy học. Theo báo cáo của Accenture, việc sử dụng AI trong lĩnh vực tài chính có thể tăng tỷ lệ sinh lời lên 31% vào năm 2035. Ngoài ra, AI có thể sẽ giúp cung cấp các dịch vụ tài chính phù hợp cho khách hàng, cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Do đó, các giải pháp phân tích bảo hiểm dựa trên AI có thể giúp các tổ chức tài chính cắt giảm hàng tỷ chi phí, tăng doanh thu hàng tỷ đồng và giảm gian lận. Advanced Analytics (AA) đã tăng lợi nhuận hoạt động của bốn công ty hoạt động hàng đầu từ 10 đến 25% tại EMEA. Họ dự đoán tác động này sẽ tăng lên trong hai năm tới.
- Với sự khởi đầu của cuộc khủng hoảng COVID-19, những thay đổi về cơ cấu do sự hỗn loạn, bất ổn và hoạt động kinh tế yếu kém gây ra đã có những hậu quả thiết yếu đối với lĩnh vực bảo hiểm. Những thay đổi này buộc các công ty bảo hiểm phải suy nghĩ lại cách họ tiến hành kinh doanh và tương tác với khách hàng. Ngoài ra, nhu cầu tương tác kỹ thuật số và quản lý rủi ro nâng cao đối với cá nhân và sức khỏe đã thúc đẩy đầu tư vào các giải pháp kỹ thuật số và phân tích. Kết quả là, sự tăng trưởng của thị trường đã được dự đoán trong suốt thời gian nghiên cứu.
- Độ tin cậy và bảo mật dữ liệu là những vấn đề quan trọng do kết nối ngày càng tăng và khả năng tiếp cận từ xa. Mối lo ngại về việc các bên bất chính có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân là rất cao. Trong lịch sử, các công ty bảo hiểm chưa được biết đến là người chi tiêu đáng kể vào cơ sở hạ tầng, vì vậy việc mua và duy trì phần mềm bảo mật đắt tiền sẽ cản trở sự phát triển của Thị trường Phân tích Bảo hiểm.
Phân tích bảo hiểm Xu hướng thị trường
Rủi ro ngày càng tăng và các hoạt động gian lận đang thúc đẩy việc áp dụng phân tích bảo hiểm.
- Rủi ro do con người gây ra và thiên tai thường xuyên được xác định và quản lý trong lĩnh vực bảo hiểm. Nhu cầu quản lý rủi ro tích hợp, kết hợp kiến thức, kiểm soát và tối ưu hóa các hoạt động thông thường của công ty, rất cao do rủi ro không chắc chắn này. Các giải pháp phân tích bảo hiểm cung cấp hiểu biết quan trọng để tăng cường quản lý rủi ro ở mọi cấp độ.
- 86% công ty bảo hiểm đang tạo ra hệ thống phân tích dữ liệu bảo hiểm để đưa ra dự đoán chính xác nhất về các báo cáo dữ liệu lớn. Phân tích dữ liệu cho phép sáng tạo chưa từng có trên tất cả các danh mục sản phẩm và chức năng của công ty. Ví dụ thay vì phụ thuộc vào các nguồn dữ liệu nội bộ như hồ sơ tổn thất, bảo hiểm ô tô bắt đầu nghiên cứu phân tích dựa trên hành vi và kết hợp xếp hạng tín dụng từ các cơ quan tín dụng vào nghiên cứu của họ.
- Do yêu cầu bồi thường sai, các công ty bảo hiểm phải chịu tổn thất rất lớn hàng năm. Các công ty bảo hiểm tin rằng từ 10% đến 20% các yêu cầu bồi thường là gian lận và chỉ có dưới 20% các yêu cầu bồi thường gian lận được phát hiện. Có thể phát hiện các hoạt động gian lận, khiếu nại đáng ngờ và mô hình hành vi bằng cách sử dụng phân tích dự đoán kết hợp các mô hình thống kê để phát hiện gian lận hiệu quả.
- AI để phát hiện gian lận khiếu nại khá có lợi vì nó có thể nhận thấy ngay các mẫu, cho phép họ xác định các điểm bất thường và yêu cầu đáng ngờ trong thời gian thực. Các doanh nghiệp đang sử dụng AI để tăng tốc toàn bộ quy trình yêu cầu bảo hiểm và có quyền truy cập vào khả năng phát hiện gian lận nâng cao hơn mà không cần thêm nhân viên hoặc tốn nhiều tiền hơn.
- Tốc độ giải quyết yêu cầu bồi thường là rất quan trọng để xác định hiệu quả hoạt động của một công ty bảo hiểm. Nhiều nhiệm vụ liên quan đến khiếu nại được xử lý nhanh chóng và toàn bộ quy trình giải quyết khiếu nại được sắp xếp hợp lý sau khi áp dụng khả năng tuyệt vời của phân tích dữ liệu để xử lý và phân tích các tập dữ liệu khổng lồ.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tải xuống PDF
Châu Á-Thái Bình Dương chứng kiến mức tăng trưởng cao nhất
- Thị trường phân tích bảo hiểm của khu vực APAC chủ yếu được thúc đẩy bởi việc áp dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số ngày càng tăng do nhu cầu ngày càng tăng về phân tích khách hàng và hành vi, học máy và phát triển thuật toán. Ví dụ Tại Ấn Độ, Max Life Insurance đã triển khai giải pháp phân tích thời gian thực để xác định các báo cáo y tế sai lệch và cung cấp điểm số sức khỏe tương đối cho khách hàng.
- Hơn nữa, dân số ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang ngày càng đô thị hóa, mang đến tất cả các mối nguy hiểm về sức khỏe liên quan đến lối sống ít vận động hơn. Kịch bản này sẽ thôi thúc khách hàng đầu tư vào các chương trình bảo hiểm y tế. Do đó, có rất nhiều cơ hội để các công ty bảo hiểm nắm bắt được nhóm dân thành thị mới được bổ sung này và phân tích dữ liệu có thể giúp nghiên cứu cơ sở khách hàng này trước khi cấp cho họ bất kỳ bảo hiểm nào.
- Các công ty bảo hiểm trong khu vực đang đầu tư vào việc tự động hóa các quy trình với quy trình xử lý xuyên suốt ở mặt sau và hỗ trợ kỹ thuật số cho các kênh phân phối ở mặt trước. Ví dụ Prudential đã cộng tác với Google Cloud để đưa ra giải pháp phân tích dữ liệu. Thông qua mối quan hệ hợp tác này, các giải pháp bảo vệ, sức khỏe và tiết kiệm sẽ trở nên đơn giản và dễ tiếp cận hơn trên khắp châu Á.
- Trong những năm gần đây, hầu hết các thị trường châu Á-Thái Bình Dương đã nới lỏng các hạn chế về sở hữu nước ngoài. Sáu trong số bảy thị trường mới nổi ở Châu Á Thái Bình Dương đã cho phép các nhà đầu tư nước ngoài kiểm soát và sở hữu phần lớn lợi ích trong các công ty bảo hiểm trong nước.
- Luật pháp và quy định dành cho các công ty bảo hiểm ở Châu Á-Thái Bình Dương không ngừng phát triển. Những cải tiến về quy định này đã tập trung vào việc bảo vệ người mua bảo hiểm, bảo toàn vốn và thúc đẩy InsurTech bất chấp mức độ phát triển khác nhau giữa các quốc gia trong khu vực.
Để hiểu các xu hướng địa lý, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tải xuống PDF
Tổng quan về ngành phân tích bảo hiểm
Các công ty bảo hiểm có thể sử dụng phân tích dữ liệu để tìm hiểu thêm về hành vi của khách hàng và cung cấp các giải pháp tùy chỉnh theo nhu cầu của người dùng. Các nhà cung cấp Analytics này ký hợp đồng với nhiều công ty khác nhau để trợ giúp họ về Dịch vụ và Phần mềm Công nghệ Thông tin. Khi các doanh nghiệp chuyển sang công nghệ kỹ thuật số, họ có phạm vi mở rộng rộng hơn. Thị trường phân tích bảo hiểm cần phải gắn kết hơn. Người chơi có xu hướng đầu tư vào việc đổi mới các sản phẩm của mình để đáp ứng nhu cầu đang thay đổi của ngành bảo hiểm.
Vào tháng 11 năm 2022, Công ty bảo hiểm Groupama Biztostó ở Hungary đã bắt đầu sử dụng Microsoft Teams Phone để hợp lý hóa hoạt động liên lạc và cộng tác, đồng thời cung cấp khả năng bảo mật cấp doanh nghiệp và giảm 70% chi phí điện thoại. Với công nghệ mới này, 1.500 đại lý của công ty có thể cộng tác hiệu quả từ mọi nơi, cho phép khách hàng nhận được câu trả lời ngay lập tức.
Vào tháng 10 năm 2022, Guidewire và One Inc đã cùng nhau cung cấp cho các công ty bảo hiểm một giải pháp chung sẵn sàng sử dụng nhằm đẩy nhanh việc cung cấp trải nghiệm thanh toán liền mạch cho khách hàng, người điều chỉnh, đại lý và nhà cung cấp. Do hệ sinh thái bảo hiểm được dự đoán sẽ phát triển phức tạp hơn và tập trung vào người tiêu dùng hơn, nên các giải pháp đối tác phân tích này được kỳ vọng sẽ mang lại cho các công ty bảo hiểm sự linh hoạt để phục vụ các chủ hợp đồng một cách đổi mới.
Vào tháng 10 năm 2022, LexisNexis Risk Solutions đã ra mắt một trung tâm dữ liệu trong thế giới thực được hỗ trợ bởi các công nghệ kết nối dữ liệu chính xác và các bộ dữ liệu vượt trội, không được nhận dạng từ các đối tác dữ liệu chiến lược. Bằng cách sử dụng công nghệ đang chờ cấp bằng sáng chế, Mạng Gravitas đã cấp cho các nhà nghiên cứu quyền truy cập vào dữ liệu được quản lý lâm sàng, đã được xác định và có thể được liên kết với độ chính xác chưa từng có. Điều này cho phép họ nhanh chóng có được kiến thức cần thiết để phát triển các phương pháp điều trị hiệu quả và an toàn cho những bệnh nhân cần thiết nhất.
Dẫn đầu thị trường phân tích bảo hiểm
-
IBM Corporation
-
LexisNexis Risk Solutions
-
Hexaware Technologies Limited
-
Guidewire Software Inc.
-
Applied Systems Inc.
- * Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tải xuống mẫu
Tin tức thị trường phân tích bảo hiểm
- Tháng 4 năm 2023 Guidewire ra mắt giải pháp Garmisch nhằm cung cấp cho các nhà phát triển nhiều công cụ tự phục vụ hơn trên Bảng điều khiển đám mây Guidewire. Các công ty bảo hiểm có thể dễ dàng tạo và triển khai trải nghiệm yêu cầu bồi thường kỹ thuật số liền mạch bằng giải pháp này. Với các trình kết nối dữ liệu số lượng lớn sẵn sàng sử dụng từ các nền tảng dữ liệu hàng đầu toàn cầu, Garmisch giúp giảm thời gian để tổ chức có được thông tin chuyên sâu.
- Tháng 2 năm 2023 MS Amlin Insurance SE áp dụng giải pháp phân tích dữ liệu của Sapien. Sapiens IDITSuite là một nền tảng bảo hiểm mô-đun, toàn diện, từng đoạt giải thưởng được điều khiển bởi công nghệ. Kết hợp với dữ liệu của công ty bảo hiểm sẽ tạo ra những hiểu biết sâu sắc có thể hành động giúp tăng cường lựa chọn rủi ro trong quá trình bảo lãnh phát hành và giảm tỷ lệ chi phí bồi thường. Bảo hiểm MS Amlin có thể sẽ triển khai ý tưởng này trước tiên ở Pháp và sau đó mở rộng sang các thị trường của họ ở Bỉ và Hà Lan.
- Tháng 11 năm 2022 IBM đã sửa đổi trung tâm Phân tích Doanh nghiệp của mình bằng cách giới thiệu các công cụ phân tích mới nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu dữ liệu và tắc nghẽn phân tích để họ có thể nhanh chóng đưa ra các lựa chọn dựa trên dữ liệu và xử lý những gián đoạn không lường trước được. Trung tâm Nội dung IBM Analytics mới nhằm liên kết các bên liên quan nội bộ với các giải pháp BI khác nhau để truy cập dữ liệu tự phục vụ đơn giản nhằm cải thiện khả năng hỗ trợ cho khách hàng cuối của khách hàng. Bất kể nhà cung cấp hay vị trí của dữ liệu, IBM Business Analytics Enterprise đều cung cấp giải pháp kết hợp các công cụ phân tích trong một chế độ xem duy nhất.
Phân khúc ngành phân tích bảo hiểm
Phân tích bảo hiểm được sử dụng để hợp lý hóa các quy trình tính toán và đánh giá rủi ro bảo hiểm cũng như đưa ra phán đoán về các sản phẩm bảo hiểm. Các tổ chức và môi giới bảo hiểm có thể nhanh chóng phân tích chi phí bằng cách sử dụng các công cụ và giải pháp phân tích bảo hiểm, đảm bảo hoạt động tài chính và tính thanh khoản ổn định, đồng thời theo dõi chi phí hoạt động như chi phí liên quan đến bán hàng, tiếp thị, vận hành hoặc dịch vụ khách hàng.
Thị trường Phân tích Bảo hiểm được phân chia theo Thành phần (Công cụ và Dịch vụ), Ứng dụng Kinh doanh (Quản lý khiếu nại, Quản lý rủi ro, Tối ưu hóa quy trình, Quản lý khách hàng và Cá nhân hóa), Chế độ triển khai (Tại chỗ và Đám mây), Người dùng cuối (Công ty bảo hiểm, Cơ quan Chính phủ, Quản trị viên, Nhà môi giới và Tư vấn bên thứ ba) và Địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á-Thái Bình Dương và Phần còn lại của Thế giới).
Quy mô thị trường và dự báo được cung cấp dưới dạng giá trị (USD).
Theo thành phần
| Dụng cụ |
| Dịch vụ |
Theo ứng dụng kinh doanh (Phân tích định tính)
| Quản lý khiếu nại |
| Quản lý rủi ro |
| Tối ưu hóa quá trình |
| Quản lý và cá nhân hóa khách hàng |
Theo chế độ triển khai
| Tại chỗ |
| Đám mây |
Bởi người dùng cuối
| Các công ty bảo hiểm |
| Cơ quan chính phủ |
| Quản trị viên, nhà môi giới và nhà tư vấn bên thứ ba |
Theo địa lý
| Bắc Mỹ |
| Châu Âu |
| Châu á Thái Bình Dương |
| Phần còn lại của thế giới |
| Theo thành phần | Dụng cụ |
| Dịch vụ | |
| Theo ứng dụng kinh doanh (Phân tích định tính) | Quản lý khiếu nại |
| Quản lý rủi ro | |
| Tối ưu hóa quá trình | |
| Quản lý và cá nhân hóa khách hàng | |
| Theo chế độ triển khai | Tại chỗ |
| Đám mây | |
| Bởi người dùng cuối | Các công ty bảo hiểm |
| Cơ quan chính phủ | |
| Quản trị viên, nhà môi giới và nhà tư vấn bên thứ ba | |
| Theo địa lý | Bắc Mỹ |
| Châu Âu | |
| Châu á Thái Bình Dương | |
| Phần còn lại của thế giới |
Cần một khu vực hoặc phân khúc khác?
Tùy chỉnh ngay
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường phân tích bảo hiểm
Quy mô Thị trường Phân tích Bảo hiểm Toàn cầu hiện tại là bao nhiêu?
Thị trường Phân tích Bảo hiểm Toàn cầu dự kiến sẽ đạt tốc độ CAGR là 15,90% trong giai đoạn dự báo (2024-2029)
Ai là người chơi chính trong Thị trường Phân tích Bảo hiểm Toàn cầu?
IBM Corporation, LexisNexis Risk Solutions, Hexaware Technologies Limited, Guidewire Software Inc., Applied Systems Inc. là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Phân tích Bảo hiểm.
Khu vực nào phát triển nhanh nhất trong Thị trường Phân tích Bảo hiểm Toàn cầu?
Châu Á Thái Bình Dương được ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Khu vực nào có thị phần lớn nhất trong Thị trường Phân tích Bảo hiểm Toàn cầu?
Vào năm 2024, Bắc Mỹ chiếm thị phần lớn nhất trong Thị trường Phân tích Bảo hiểm Toàn cầu.
Thị trường Phân tích Bảo hiểm Toàn cầu này diễn ra trong những năm nào?
Báo cáo bao gồm quy mô thị trường lịch sử của Thị trường Phân tích Bảo hiểm Toàn cầu trong các năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường Phân tích Bảo hiểm Toàn cầu trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.
Trang được cập nhật lần cuối vào:
Báo cáo ngành phân tích bảo hiểm
Số liệu thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Phân tích Bảo hiểm năm 2023 do Mordor Intelligence™ Industry Report tạo ra. Phân tích Phân tích Bảo hiểm bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.
