Bancassurance ở quy mô thị trường ASEAN

Bancassurance tại thị trường ASEAN (2020-2025)

Bancassurance trong phân tích thị trường ASEAN

Bancassurance - sự kết hợp giữa ngân hàng và công ty bảo hiểm - là mô hình kinh doanh phân phối đa dạng các sản phẩm bảo hiểm. Điểm nổi bật của mô hình này nằm ở chỗ dễ dàng thực hiện phần bán hàng vì bancassurers có thể cung cấp đầy đủ các sản phẩm tài chính dưới dạng cung cấp trọn gói - từ ngân hàng truyền thống, thông qua quỹ tương hỗ đến các sản phẩm bảo hiểm - trong mô hình mua sắm một cửa.

Có nhiều mô hình kinh doanh khác nhau trong bancassurance. Dường như có xu hướng hướng tới quan hệ đối tác độc quyền trong những năm gần đây, tuy nhiên mô hình nhà phân phối thuần túy vẫn được thấy phổ biến hơn. Nhân viên ngân hàng đóng vai trò chính trong việc bán sản phẩm giữa các công ty phản hồi, tiếp theo là các chuyên gia bảo hiểm. Hầu hết người trả lời sử dụng nhiều hơn hai phương pháp. Nói chung, các sản phẩm liên kết đơn vị phổ biến hơn, tiếp theo là các khoản tài trợ ở một số tổ chức được chọn. Đặc biệt ở những quốc gia nơi bancassurance chiếm ưu thế, nhu cầu của khách hàng rõ ràng đối với các sản phẩm tiết kiệm hơn là các sản phẩm bảo hiểm.

Với tỷ lệ thâm nhập internet và phương tiện truyền thông xã hội lần lượt là 65% và 63%, kết hợp với kết nối di động là 132%, người tiêu dùng mong đợi có được sự minh bạch về thông tin và sự hài lòng ngay lập tức bằng mọi cách có thể. Dựa trên sở thích của khách hàng, việc số hóa chuỗi giá trị hiện tại là rất quan trọng để chuẩn bị cho tương lai kỹ thuật số. Tuy nhiên, việc tích hợp nền tảng và kênh có thể là một thách thức lớn đối với các công ty bảo hiểm muốn mang lại trải nghiệm đa kênh thực sự.

Tác động của bảo hiểm nhân thọ tới chuỗi giá trị bảo hiểm khu vực

Ba thị trường bảo hiểm lớn nhất khu vực ASEAN – Singapore, Thái Lan và Indonesia chiếm gần 3/4 tổng doanh thu phí bảo hiểm ASEAN (cả nhân thọ và phi nhân thọ) trong năm 2018. Bancassurance đã chứng kiến ​​sự phát triển bền vững trong khu vực. Tại Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia và Indonesia, thị phần bancassurance lớn thứ hai và cạnh tranh với thị phần của các đại lý.

Với tỷ trọng 71% trong tổng phí bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ đóng một vai trò nổi bật trong khu vực ASEAN. Trong bảo hiểm nhân thọ, kênh truyền thống vẫn là kênh phân phối thống trị ở các thị trường phát triển như Singapore, nhưng ở các thị trường đang phát triển như Malaysia và Indonesia, kênh kỹ thuật số đang trở nên nổi bật hơn. Với tốc độ tăng trưởng thấp hơn đáng kể so với mức trung bình trên toàn thế giới về mặt phí bảo hiểm, các công ty bảo hiểm phi nhân thọ phải thận trọng khi tiến hành kênh phân phối trong khu vực.

Không còn nghi ngờ gì nữa khi nói rằng các đại lý vẫn là kênh phân phối chính trong khu vực, nhưng một số nguồn tin thị trường cho thấy thị phần phân phối có thể hội tụ ở mức 50% bancassurance, 30% đại lý và 20% các kênh khác trong tương lai. Bất chấp làn sóng kỹ thuật số, các chiến lược kết hợp có thể bảo vệ mô hình phân phối này và giúp các công ty bảo hiểm cung cấp trải nghiệm đa kênh cho khách hàng.

tăng trưởng phí bảo hiểm theo loại hình bảo hiểm

Bancassurance tại ASEAN Tổng quan ngành

Báo cáo bao gồm thông tin tổng quan về các nhà cung cấp bảo hiểm lớn nhất và một số tập đoàn tài chính đang hoạt động trên thị trường được nghiên cứu. Hiện tại, một số công ty lớn đang thống trị thị trường đã nghiên cứu về mặt thị phần.

Bancassurance tại các quốc gia dẫn đầu thị trường ASEAN

  1. TMB Bank

  2. DBS Bank

  3. OCBC Bank

  4. United Overseas Bank

  5. VietcomBank

  6. * Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
hình6.png
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tải xuống mẫu

Báo cáo Bancassurance tại thị trường ASEAN - Mục lục

1. GIỚI THIỆU

  • 1.1 Phạm vi nghiên cứu
  • 1.2 Định nghĩa thị trường

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

  • 2.1 Sản phẩm nghiên cứu
  • 2.2 Giả định nghiên cứu
  • 2.3 Phương pháp phân tích
  • 2.4 Giai đoạn nghiên cứu

3. TÓM TẮT TÓM TẮT

4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG

  • 4.1 Tổng quan thị trường
    • 4.1.1 Thị trường bảo hiểm khu vực ASEAN - Mức độ thâm nhập, tốc độ tăng trưởng
    • 4.1.2 Sự nổi bật của Bancassurance - % thị phần trong Tổng phí bảo hiểm gốc, theo quốc gia
    • 4.1.3 Thị phần bancassurance của Bảo hiểm nhân thọ khu vực ASEAN theo phí bảo hiểm
    • 4.1.4 Các loại sản phẩm được bán thông qua mô hình phân phối Bancassurance
    • 4.1.5 Cơ sở lý luận đằng sau tầm quan trọng của Bancassurance trong các phân khúc bảo hiểm khác nhau
  • 4.2 Mô hình kinh doanh bancassurance
    • 4.2.1 Các tập đoàn tài chính và các doanh nghiệp phức hợp hoạt động với tư cách là Bancassurers
    • 4.2.2 Liên doanh và thỏa thuận giữa các doanh nghiệp ASEAN và/hoặc các tổ chức nước ngoài hoạt động tại thị trường trong nước
  • 4.3 Trình điều khiển thị trường
    • 4.3.1 Những tiến bộ trong phân phối do thay đổi nhu cầu của người tiêu dùng
    • 4.3.2 Những tiến bộ công nghệ và tác động của số hóa đến mô hình phân phối
  • 4.4 Hạn chế thị trường
    • 4.4.1 Các vấn đề khiếu nại do rủi ro thị trường tiềm ẩn
  • 4.5 Tầm quan trọng của bối cảnh pháp lý đang phát triển trong khu vực
  • 4.6 Phân tích năm lực lượng của Porter
    • 4.6.1 Mối đe dọa của những người mới
    • 4.6.2 Quyền thương lượng của người mua/người tiêu dùng
    • 4.6.3 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
    • 4.6.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế
    • 4.6.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
  • 4.7 Phân tích PESTLE

5. PHÂN TÍCH VÀ PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

  • 5.1 Theo loại bảo hiểm
    • 5.1.1 Bảo hiểm nhân thọ
    • 5.1.2 Bảo hiểm phi nhân thọ
    • 5.1.3 Người khác
  • 5.2 Theo quốc gia
    • 5.2.1 Indonesia
    • 5.2.2 Malaysia
    • 5.2.3 nước Thái Lan
    • 5.2.4 Việt Nam
    • 5.2.5 Phillipines
    • 5.2.6 Myanmar
    • 5.2.7 Singapore
    • 5.2.8 Campuchia
    • 5.2.9 Nước Lào
    • 5.2.10 Brunei

6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH

  • 6.1 Tổng quan (Tập trung thị trường và những người chơi chính)
  • 6.2 Hồ sơ công ty
    • 6.2.1 DBS Bank
    • 6.2.2 OCBC Bank
    • 6.2.3 Ngân hàng United Oversea
    • 6.2.4 Siam Commercial Bank
    • 6.2.5 VietcomBank
    • 6.2.6 TMB Bank
    • 6.2.7 FWD Insurance
    • 6.2.8 Generali Vietnam Life
    • 6.2.9 Sun Life
    • 6.2.10 Prudential Insurance*

7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI

** Tùy thuộc vào Tình Trạng Sẵn Có
Bạn có thể mua các phần của Báo cáo này. Kiểm tra giá cho các phần cụ thể
Nhận Báo Giá Thanh Lý Ngay

Bancassurance trong phân khúc ngành ASEAN

Hiểu biết về hiện trạng của thị trường ngân hàng và bảo hiểm ASEAN để đi sâu vào phân phối bảo hiểm như các mô hình kinh doanh bancassurance trên toàn khu vực, cùng với phân khúc thị trường chi tiết, loại sản phẩm, xu hướng thị trường hiện tại, những thay đổi trong động lực thị trường và cơ hội tăng trưởng. Phân tích chuyên sâu về quy mô và dự báo thị trường cho các phân khúc khác nhau.

Theo loại bảo hiểm
Bảo hiểm nhân thọ
Bảo hiểm phi nhân thọ
Người khác
Theo quốc gia
Indonesia
Malaysia
nước Thái Lan
Việt Nam
Phillipines
Myanmar
Singapore
Campuchia
Nước Lào
Brunei
Theo loại bảo hiểm Bảo hiểm nhân thọ
Bảo hiểm phi nhân thọ
Người khác
Theo quốc gia Indonesia
Malaysia
nước Thái Lan
Việt Nam
Phillipines
Myanmar
Singapore
Campuchia
Nước Lào
Brunei
Cần một khu vực hoặc phân khúc khác?
Tùy chỉnh ngay

Câu hỏi thường gặp về bancassurance trong nghiên cứu thị trường ASEAN

Bancassurance hiện tại ở thị trường ASEAN có quy mô như thế nào?

Bancassurance tại thị trường ASEAN dự kiến ​​​​sẽ đạt tốc độ CAGR là 6,20% trong giai đoạn dự báo (2024-2029)

Ai là người chơi chính trong Bancassurance tại thị trường ASEAN?

TMB Bank, DBS Bank, OCBC Bank, United Overseas Bank, VietcomBank là những công ty lớn hoạt động trong lĩnh vực Bancassurance tại thị trường ASEAN.

Bancassurance này áp dụng cho thị trường ASEAN trong những năm nào?

Báo cáo đề cập đến quy mô lịch sử của Bancassurance tại thị trường ASEAN trong các năm 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô thị trường Bancassurance tại thị trường ASEAN trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.

Trang được cập nhật lần cuối vào:

Báo cáo Bancassurance trong ngành ASEAN

Số liệu thống kê về Bancassurance năm 2024 tại ASEAN về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu do Mordor Intelligence™ Industry Reports thực hiện. Bancassurance trong phân tích ASEAN bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2029 và tổng quan lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.