Размер и доля рынка вертикальных подъемных модулей (ВПМ)
Обзор рынка
| Период исследования | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Размер Рынка (2025) | 1.78 Миллиардов долларов США |
| Размер Рынка (2030) | 2.83 Миллиардов долларов США |
| Темп роста (2025 - 2030) | 9.72% CAGR |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Европа |
| Концентрация Рынка | Средний |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0. |
|
Анализ рынка вертикальных подъемных модулей (ВПМ) от Mordor Intelligence
Размер рынка вертикальных подъемных модулей составляет 1,78 млрд долл. США в 2025 году и, согласно прогнозу, достигнет 2,83 млрд долл. США к 2030 году, увеличиваясь со среднегодовым темпом роста 9,72%. Спрос ускоряется, поскольку компании электронной коммерции заменяют громоздкие паллетные стеллажи системами 'товар к человеку', которые сжимают циклы выполнения заказов с дней до часов. Автопроизводители добавляют автоматизированное буферное хранение для поддержания ритма производства по принципу 'точно в срок', в то время как чистые помещения в науках о жизни принимают закрытые модули, которые соответствуют требованиям отслеживаемости и контроля загрязнения. Операторы холодовых цепей рассматривают энергоэффективные двухприводные двигатели как путь к возврату инвестиций менее чем за 24 месяца, а пакеты программного обеспечения для предиктивного обслуживания открывают поток доходов от послепродажного обслуживания для производителей оборудования.
Ключевые выводы отчета
- По типу одноуровневые системы подачи составляли 57% доли рынка вертикальных подъемных модулей в 2024 году, тогда как двухуровневая подача, согласно прогнозу, будет расти со среднегодовым темпом роста 11,9% до 2030 года.
- По грузоподъемности установки на 20-50 тонн составляли 43% размера рынка вертикальных подъемных модулей в 2024 году; установки свыше 50 тонн готовы к расширению со среднегодовым темпом роста 12,6% до 2030 года.
- По применению хранение и буферизация составляли 48% внедрений в 2024 году, в то время как подбор заказов и комплектация развивается со среднегодовым темпом роста 13,4% до 2030 года.
- По конечному пользователю автомобильные операции представляли 24% доли выручки в 2024 году; выполнение заказов электронной коммерции является самым быстрорастущим сегментом конечных пользователей со среднегодовым темпом роста 14,7%.
- По регионам Европа занимала 36% доли рынка вертикальных подъемных модулей в 2024 году; Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим регионом со среднегодовым темпом роста 12,3% до 2030 года.
Тенденции и аналитика глобального рынка вертикальных подъемных модулей (ВПМ)
Анализ воздействия драйверов
| Драйвер | (%) Воздействие на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Расширение микро-выполнения заказов под влиянием электронной коммерции | 2.10% | Глобально, сконцентрировано в городских центрах Северной Америки и ЕС | Среднесрочная перспектива (2-4 года) |
| Ускорение внедрения ВПМ в городских складах | 1.80% | Ядро АТЭС, распространение на МВА | Краткосрочная перспектива (≤ 2 лет) |
| Стремление OEM к полностью автоматизированному, замкнутому хранению запчастей в европейском автомобильном секторе | 1.40% | Европа; расширение в Северную Америку | Среднесрочная перспектива (2-4 года) |
| Потребности в отслеживаемости, обусловленные соблюдением требований, в чистых помещениях наук о жизни США | 1.20% | Северная Америка; нормативное принятие в ЕС | Долгосрочная перспектива (≥ 4 лет) |
| Растущие различия в стоимости труда в Юго-Восточной Азии, стимулирующие модернизацию AS/RS | 0.90% | АТЭС, особенно Юго-Восточная Азия | Краткосрочная перспектива (≤ 2 лет) |
| Энергоэффективные двухприводные двигатели, обеспечивающие ROI < 24 месяцев в холодильных установках | 0.80% | Глобально; раннее внедрение в Северной Америке | Среднесрочная перспектива (2-4 года) |
| Пакеты предиктивного обслуживания с поддержкой ИИ от OEM ВПМ, увеличивающие доходы от послепродажного обслуживания | 0.60% | Глобально; возглавляемые развитыми рынками | Долгосрочная перспектива (≥ 4 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Расширение микро-выполнения заказов под влиянием электронной коммерции
Ритейлеры переходят от региональных распределительных центров к автоматизированным узлам микро-выполнения заказов, расположенным внутри или рядом с существующими магазинами. Ожидается, что к 2030 году во всем мире будет работать более 7300 автоматизированных центров микро-выполнения заказов, почти половина из них в Соединенных Штатах, что создает устойчивый спрос на компактные модули высокой плотности, которые помещаются в площади 10 000 квадратных футов. ВПМ интегрируются с роботизированными сборщиками для достижения 99,99% точности заказов при сокращении потребности в рабочей силе до 66%. Хотя ограничения цепочки поставок замедлили некоторые развертывания ритейлеров, ранние последователи демонстрируют быструю окупаемость за счет сжатия сроков доставки на последней миле.
Ускорение внедрения ВПМ в городских складах
Промышленная арендная плата в ключевых азиатских столицах превышает региональные средние показатели, заставляя операторов восстанавливать вертикальное пространство. ВПМ, которые достигают высоты потолка 98 футов, учетверяют плотность хранения, перенося работу с перемещения на подбор, что существенно там, где рабочая сила дефицитна и дорога. Новый производственный завод Daifuku в Индии был введен в эксплуатацию для удовлетворения этого всплеска спроса на городскую автоматизацию. Ограничения недвижимости и инфляция заработной платы, таким образом, действуют в тандеме, чтобы поднять инвестиции в ВПМ выше в списках приоритетов управления.
Стремление OEM к полностью автоматизированному, замкнутому хранению запчастей в европейском автомобильном секторе
Автомобильные OEM встраивают ВПМ в центры запчастей для поддержания ритма производства и сокращения запасов. Emil Frey Logistik увеличил емкость хранения на 300% и обеспечил 99,76% времени работы после внедрения решения на базе AutoStore. Stellantis нацелен на сокращение производственных затрат на 40% к 2030 году за счет автоматизации, подчеркивая приверженность руководства цифровой логистике. Замкнутая отслеживаемость также поддерживает аудиты качества и управление гарантией.
Потребности в отслеживаемости, обусловленные соблюдением требований, в чистых помещениях наук о жизни США
Модули обеспечивают герметичные среды, интегрируют мониторинг воздушных частиц и поддерживают контрольные журналы, соответствующие FDA 21 CFR Part 11. Счетчик MET ONE 3400+ от Beckman Coulter связывается напрямую с системами хранения, автоматизируя документацию партий. ASYS Group поставляет совместимые с GMP устройства обработки, которые синхронизируются с платформами производственных операций, укрепляя привлекательность рынка вертикальных подъемных модулей в регулируемых пространствах.
Анализ воздействия ограничений
| Ограничение | (%) Воздействие на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Ограничения высоты крыши объектов на промышленных объектах Европы | -1.30% | Европа; промышленные объекты наследия | Краткосрочная перспектива (≤ 2 лет) |
| Высокие первоначальные инвестиции по сравнению с многошаттловыми альтернативами в городах второго уровня АТЭС | -1.10% | Города второго уровня АТЭС; развивающиеся рынки | Среднесрочная перспектива (2-4 года) |
| Колебания качества электроэнергии в развивающихся африканских логистических узлах | -0.70% | Африка к югу от Сахары; отдельные рынки МВА | Долгосрочная перспектива (≥ 4 лет) |
| Ограниченные готовые к модернизации интерфейсы ERP/WMS в сегментах МСП | -0.90% | Глобальные рынки МСП; развивающиеся регионы | Среднесрочная перспектива (2-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Ограничения высоты крыши объектов на промышленных объектах Европы
Многие европейские заводы, построенные до 1990 года, не имеют 25-футовой свободной высоты, которая открывает пиковую эффективность ВПМ. Модернизация включает усиление пола и структурные проверки, которые увеличивают стоимость проекта; в некоторых местах правила наследия запрещают вертикальные изменения. AutoStore оценивает, что 65% его европейских установок происходят в таких сценариях модернизации, подчеркивая как возможности, так и ограничения
Высокие первоначальные инвестиции по сравнению с многошаттловыми альтернативами в городах второго уровня АТЭС
Операторы во вторичных азиатских метрополиях часто отдают предпочтение системам на основе шаттлов, которые масштабируются постепенно. Неопределенности бюджета проистекают из колеблющегося проникновения электронной коммерции и необходимости одновременной модернизации объектов. Ограниченная видимость окупаемости поэтому задерживает некоторые развертывания рынка вертикальных подъемных модулей, несмотря на долгосрочные преимущества пропускной способности.
Анализ сегментов
По типу: одноуровневая подача доминирует в традиционных применениях
Одноуровневые системы захватили 57% выручки 2024 года, что отражает их совместимость с существующими высотами зданий и простыми операциями. Типичная пропускная способность составляет в среднем 250 единиц в час, что достаточно для сред средней скорости. Двухуровневые варианты, однако, показывают среднегодовой темп роста 11,9% до 2030 года. Они достигают 350 единиц в час, позволяя одновременное извлечение и представление лотков, что делает их предпочтительным выбором, когда промышленные объекты обладают достаточным вертикальным зазором. Kardex обновил встроенное программное обеспечение контроллера для гармонизации любой конфигурации в рамках одной WMS, предоставляя операторам гибкость для смешивания типов систем по мере развития профилей заказов. Рынок вертикальных подъемных модулей продолжает склоняться к двухуровневым инвестициям, поскольку объекты стремятся к более высоким подборам на квадратный фут.
Модульная конструкционная рамка снижает инженерные затраты и ускоряет установку. OEM теперь предлагают plug-and-play конвейерные доки и роботизированные интерфейсы, позволяя одноуровневым модулям служить в качестве буферов для соседних зон высокой пропускной способности, в то время как двухуровневые блоки обрабатывают быстро движущиеся товары. Эта гибридная стратегия обеспечивает непрерывность во время сезонных всплесков без чрезмерного увеличения оборудования для среднего спроса, укрепляя ценностное предложение рынка вертикальных подъемных модулей для сбалансированного планирования капитальных затрат.
По грузоподъемности: системы среднего диапазона сбалансируют универсальность и производительность
Установки, рассчитанные на 20-50 тонн, занимали 43% доли рынка в 2024 году, отражая их пригодность для упакованных автомобильных деталей, инвентаря электронной коммерции в контейнерах и фармацевтических грузов, которые редко превышают 1000 фунтов на лоток. Эти системы формируют основу многоотраслевых развертываний, поскольку они не требуют специального пола или помощи крана. Модули свыше 50 тонн регистрируют среднегодовой темп роста 12,6%, подпитываемый поставщиками аэрокосмической и тяжелой техники, консолидирующими негабаритные компоненты в единые точки хранения. Напротив, машины до 20 тонн занимают нишевые роли в сборочных линиях электроники и медицинских устройств, где чистота и точность превосходят весовые метрики.
LOGIMAT от Schaefer иллюстрирует тенденцию, предлагая грузоподъемность до 1 тонны на лоток с разъемами ERP, которые сокращают время интеграции на 30%. По мере распространения Индустрии 4.0 объекты выбирают классы нагрузок на основе симуляций цифровых двойников, а не общих эмпирических правил. Следовательно, циклы закупок расширяются, чтобы включить моделирование данных, но импульс принятия сохраняется, потому что размер рынка вертикальных подъемных модулей тесно согласуется с количественными приростами производительности.
По применению: хранение переходит к динамическому выполнению заказов
Хранение и буферизация по-прежнему составляют 48% развертываний, наследие ранних проектов, которые заменили традиционные стеллажи. Тем не менее подбор заказов и комплектация показывают среднегодовой темп роста 13,4% до 2030 года, поскольку омниканальные ритейлеры отдают приоритет пропускной способности. Размер рынка вертикальных подъемных модулей, относящийся к функциям выполнения заказов, получает выгоду от интегрированного pick-to-light, эргономичных подъемных столов и передач AMR, которые сокращают расстояние перемещения рабочей силы до нуля. Обработка запчастей остается стабильной, подкрепленная сервисными сетями автомобильных и промышленных OEM, которые требуют серийной отслеживаемости для аудитов гарантии.
Модули теперь поставляются со встроенными API, которые связывают данные сборщика с панелями мониторинга, ориентированными на клиентов, сокращая обещанные сроки выполнения. Автоматизированный центр выполнения заказов напитков Flaschenpost достиг более 2000 движений роботов в час, сочетая хранение ВПМ с шаттл-ботами. Результат демонстрирует, как эволюция применения поворачивает рынок вертикальных подъемных модулей к логике в реальном времени, ориентированной на заказы, а не к статическому складированию.
Примечание: Долевые доли всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
По отрасли конечного пользователя: лидерство автомобильной отрасли сталкивается с вызовом электронной коммерции
Автомобильные заводы занимали 24% доли в 2024 году, используя модули для линий последовательности комплектов и центров гарантийных запчастей. Доля рынка вертикальных подъемных модулей в этом сегменте отражает строгие цели времени работы и зрелые интерфейсы MES. Ритейлеры, ориентированные на электронную коммерцию, однако, регистрируют самое быстрое расширение со среднегодовым темпом роста 14,7% до 2030 года. Они рассматривают ВПМ как движки микро-выполнения заказов, которые сокращают окна городской доставки до эталонов в тот же час. Чистые помещения наук о жизни, электросборка и пищевая логистика поддерживают постоянное поглощение по мере получения отраслевыми вариантами сертификатов, таких как GMP или ISO 14644.
Interstate Cold Storage задокументировал 35% экономию энергии после интеграции подъемных двигателей, оснащенных VFD, доказав релевантность для температурно-контролируемых товаров. По мере распространения климат-контролируемой логистики диверсификация конечных пользователей помогает изолировать отрасль вертикальных подъемных модулей от циклических потрясений в любом отдельном секторе.
Географический анализ
Европа лидирует с 36% долей выручки в 2024 году, закрепленной автомобильными производственными коридорами в Германии, Испании и Франции. Модернизация промышленных объектов доминирует, поскольку многие объекты предшествуют современным нормам высоты потолка. Мандаты OEM на отслеживаемость и сокращение энергетического следа в сочетании со строгими кодексами безопасности работников поддерживают рост регионального рынка вертикальных подъемных модулей даже тогда, когда новые строительные проекты замедляются. Поставщики первого уровня Германии интегрируют основанную на ИИ диагностику двигателей для предотвращения незапланированных остановок линий, функцию, теперь встроенную в большинство европейских спецификаций покупок.
Азиатско-Тихоокеанский регион показывает самый быстрый среднегодовой темп роста 12,3% до 2030 года. Китай развертывает ВПМ на новых умных фабриках, где клеточное производство нуждается в компактных магазинах точки использования. Расходы Индии на автоматизацию логистики растут по мере того, как новые промышленные коридоры получают государственное финансирование для интегрированных парков цепочки поставок, укрепляя региональный аппетит к вертикальному хранению высокой плотности. Япония и Южная Корея применяют модули для смягчения нехватки рабочей силы, вызванной старением демографии. Масштаб региона и характер новых объектов означают, что поставщики продают полные экосистемы - аппаратное обеспечение ВПМ, WMS и флоты AMR - в одном пакете под ключ, увеличивая размер рынка вертикальных подъемных модулей на протяжении десятилетия.
Северная Америка поддерживает стабильный трек расширения. Ритейлеры модернизируют пригородные торговые точки узлами микро-выполнения заказов, а кластеры наук о жизни на северо-востоке США принимают совместимые с GMP модули для биологических препаратов. Операторы холодного хранения на Среднем Западе США и в Канаде ценят эффективность двухприводного подъема, которая сдерживает счета за коммунальные услуги во время пиковых тарифов. Латинская Америка и Ближний Восток и Африка развиваются, но неровно. Бразильские фирмы контрактной логистики исследуют модели лизинга для обхода капитальных барьеров, в то время как южноафриканские дистрибьюторы сталкиваются с проблемами качества электроэнергии, которые требуют дополнений регулирования напряжения, фактор, который подавляет краткосрочное проникновение рынка вертикальных подъемных модулей.
Конкурентная среда
Рынок остается умеренно фрагментированным. Kardex, Hänel и Modula сохраняют наследственный капитал бренда, но межсегментные участники, такие как AutoStore и SSI SCHAEFER, бросают вызов действующим компаниям, объединяя кубическое хранение или шаттловые системы с предложениями ВПМ. Дифференциация продуктов теперь сосредоточена на программном обеспечении. Связь Kardex с Berkshire Grey интегрирует роботизированный подбор для достижения точности 99,99% без периодов обучения, подчеркивая переход к рабочим процессам с поддержкой ИИ.[1]Kardex, "Berkshire Grey Announces Formal Partnership with Kardex; Powering Robotic Picking and AutoStore," kardex.com Аналогично, платформа идентификации запчастей SPARETECH использует базу данных из 10 миллионов единиц для сокращения затрат на инвентарь запчастей, расширяя ценность за пределы физического оборудования.[2]SPARETECH, "Spare Parts on Demand - Transparency & Availability Instead of High Inventories," sparetech.io
Энергооптимизированные приводы и предиктивная диагностика служат дополнительными полями боя. Контроллер следующего поколения Modula применяет кривые ускорения, адаптивные к нагрузке, которые сокращают потребление электроэнергии на 15%, отвечая давлению табелей ESG. Тайский завод роботов AutoStore удваивает производственную мощность, сокращая время выполнения заказа до 20 недель и давая фирме устойчивость цепочки поставок, которой не хватает конкурентам.[3]"AutoStore Debuts New Modular Robot Factory to Support Global Market Expansion," autostoresystem.com Региональные производственные следы также влияют на общую стоимость доставки, фактор, который благоприятствует поставщикам с диверсифицированными местоположениями сборки, такими как Daifuku и SSI SCHAEFER. Тактики ценообразования варьируются: некоторые поставщики объединяют долгосрочные сервисные соглашения по льготным ставкам для блокировки аннуитетных доходов, в то время как другие предлагают модульные уровни обслуживания, нацеленные на бюджеты МСП.
Лидеры отрасли вертикальных подъемных модулей (ВПМ)
-
Kardex Group
-
Hänel Storage Systems
-
Ferretto Group S.p.a
-
Modula Inc.(System Logistics)
-
AutoCrib Inc.
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Последние отраслевые разработки
- Март 2025 г.: SPARETECH запустил автоматизированную платформу запчастей, построенную на базе более 10 миллионов SKU SPARETECH.
- Февраль 2025 г.: Infosys начал глобальную программу SAP S/4HANA с Kardex, охватывающую более 30 стран Infosys.
- Январь 2025 г.: AutoStore открыл новый модульный завод роботов в провинции Районг, Таиланд, удвоив мощность роботов до 15 000 единиц в течение 18 месяцев AutoStore.
- Январь 2025 г.: Bertel O. Steen увеличил емкость хранения в четыре раза после внедрения автоматизации AutoStore, достигнув 99,7% времени работы AutoStore.
Область глобального отчета о рынке вертикальных подъемных модулей (ВПМ)
Вертикальный подъемный модуль (ВПМ) представляет собой закрытую систему с устройством вставки и извлечения в середине. Это упрощает автоматическое обнаружение и извлечение хранящихся лотков. Когда хранимые предметы доставлялись оператору, время поиска значительно сокращалось, что увеличивало производительность на 66%.
Изучаемый рынок разделяет ВПМ на группы на основе отраслей конечных пользователей, таких как автомобильная, пищевая и напитки, и розничная торговля, и дает подробный анализ конкретных случаев использования и областей применения. Кроме того, анализ географии исключает основные страны в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Размеры рынка и прогнозы представлены в стоимостном выражении (млн долл. США) для всех вышеуказанных сегментов.
| Одноуровневая подача |
| Двухуровневая подача |
| До 20 тонн |
| 20 - 50 тонн |
| Свыше 50 тонн |
| Хранение и буферизация |
| Подбор заказов и комплектация |
| Обработка запчастей |
| Автомобильная |
| Металлургия и машиностроение |
| Электротехническая и электронная |
| Розничная торговля / дистрибуция и электронная коммерция |
| Науки о жизни (фармацевтика, медицинские устройства) |
| Пищевая промышленность и напитки |
| Прочие отрасли |
| Северная Америка | Соединенные Штаты |
| Канада | |
| Мексика | |
| Европа | Германия |
| Великобритания | |
| Франция | |
| Италия | |
| Испания | |
| Остальная Европа | |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай |
| Япония | |
| Южная Корея | |
| Индия | |
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона | |
| Южная Америка | Бразилия |
| Аргентина | |
| Остальная Южная Америка | |
| Ближний Восток и Африка | Турция |
| Саудовская Аравия | |
| Южная Африка | |
| Объединенные Арабские Эмираты | |
| Остальная часть Ближнего Востока и Африки |
| По типу | Одноуровневая подача | |
| Двухуровневая подача | ||
| По грузоподъемности | До 20 тонн | |
| 20 - 50 тонн | ||
| Свыше 50 тонн | ||
| По применению | Хранение и буферизация | |
| Подбор заказов и комплектация | ||
| Обработка запчастей | ||
| По отрасли конечного пользователя | Автомобильная | |
| Металлургия и машиностроение | ||
| Электротехническая и электронная | ||
| Розничная торговля / дистрибуция и электронная коммерция | ||
| Науки о жизни (фармацевтика, медицинские устройства) | ||
| Пищевая промышленность и напитки | ||
| Прочие отрасли | ||
| По географии | Северная Америка | Соединенные Штаты |
| Канада | ||
| Мексика | ||
| Европа | Германия | |
| Великобритания | ||
| Франция | ||
| Италия | ||
| Испания | ||
| Остальная Европа | ||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай | |
| Япония | ||
| Южная Корея | ||
| Индия | ||
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона | ||
| Южная Америка | Бразилия | |
| Аргентина | ||
| Остальная Южная Америка | ||
| Ближний Восток и Африка | Турция | |
| Саудовская Аравия | ||
| Южная Африка | ||
| Объединенные Арабские Эмираты | ||
| Остальная часть Ближнего Востока и Африки | ||
Ключевые вопросы, рассматриваемые в отчете
Каков текущий размер рынка вертикальных подъемных модулей?
Размер рынка вертикальных подъемных модулей оценивается в 1,78 млрд долл. США в 2025 году и, согласно прогнозу, достигнет 2,83 млрд долл. США к 2030 году при среднегодовом темпе роста 9,72%.
Какой сегмент занимает наибольшую долю рынка вертикальных подъемных модулей?
Системы одноуровневой подачи занимают наибольшую долю на уровне 57% выручки 2024 года.
Какая область применения растет быстрее всего?
Применения подбора заказов и комплектации расширяются со среднегодовым темпом роста 13,4% до 2030 года, поскольку ритейлеры стремятся к быстрому выполнению заказов.
Почему Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим регионом?
Устойчивый рост электронной коммерции и инвестиции в новые умные фабрики стимулируют среднегодовой темп роста 12,3% для Азиатско-Тихоокеанского региона до 2030 года.
Последнее обновление страницы:
