Размер рынка прямых инвестиций США

Обзор рынка прямых инвестиций США

Анализ рынка прямых инвестиций США

Размер рынка прямых инвестиций США оценивается в 460 миллиардов долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 765 миллиардов долларов США к 2029 году, при этом среднегодовой темп роста составит более 11% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 годы).

Рынок прямых инвестиций США является одной из самых быстрорастущих отраслей прямых инвестиций, поскольку субъекты предпринимательской деятельности все больше отдают предпочтение венчурному капиталу и продуктам финансирования выкупа для своих инвестиций и финансирования организаций. Увеличилось количество новых фондов, создаваемых опытными профессионалами PE из уже созданных фондов, что привело к высокому уровню доступного капитала.

Поскольку конкуренция за традиционные сделки прямых инвестиций растет и оказывает давление на доходность, частные инвестиционные компании в Соединенных Штатах превращаются в диверсифицированных альтернативных управляющих активами с активами в различных классах активов. Эта динамика сейчас накаляется из-за двух основных факторов. Во-первых, управляющие прямыми инвестициями могут генерировать более высокую доходность активов с поправкой на риск, помогая страховщикам создавать дополнительный спред и более высокую доходность капитала. Во-вторых, они увеличивают AUM, генерируют дополнительный комиссионный доход и обеспечивают источник постоянного капитала за счет доступа к балансу страховой компании.

Covid-19 оказал негативное влияние на частный акционерный капитал и другие финансовые инвестиции и продукты по сбору средств в Соединенных Штатах. Ранее в первом квартале 2020 года в США были закрыты 46 частных инвестиционных компаний из-за спада в бизнесе, что привело к сокращению возможностей по сбору средств. После COVID рынок стал свидетелем значительного роста, поскольку интерес людей к инвестициям вырос.

Tiger Global Management и Advantage Capital доминируют на рынке

Tiger Global Management отказалась от акций стартапов на средней и поздней стадиях на миллионы долларов. Это было сделано для того, чтобы дать деньги инвесторам в старые фонды, когда не было других вариантов выхода, например, выхода на биржу. Некоторые активы, которые компания хотела продать, были куплены в последние годы по значительно более высокой цене. Большая часть частных инвестиций Tiger Global принадлежит ее венчурным фондам, которые являются долгосрочными инструментами, что дает компании возможность продать сейчас или позже.

Advantage Capital предоставляет финансирование существующим и развивающимся компаниям, расположенным в сообществах, недостаточно обеспеченных традиционными источниками капитала. Advantage Capital занял место в списке за свои инвестиции в малый и растущий бизнес в экономически недостаточно обеспеченных сообществах, чтобы поддержать рабочие места и стимулировать инклюзивный экономический рост.

Рынок прямых инвестиций США — ведущие компании прямых инвестиций в США по количеству инвестиций, в единицах, до января 2023 г.

Обзор индустрии прямых инвестиций в США

Рынок прямых инвестиций США является высококонкурентным и фрагментированным, поскольку ведущие компании на этом рынке используют бизнес-механизм прямых инвестиций и подходы, ориентированные на рост. Рынок сильно фрагментирован, в том числе из-за присутствия большого количества игроков в стране. Поэтому компании уделяют больше внимания расширению своего присутствия в Интернете посредством сотрудничества и партнерства. В число основных игроков входят Carlyle Group, Gottenberg Associates, Chicago Capital, Vista Equity Partners и Blackstone и другие.

Лидеры рынка прямых инвестиций США

  1. Carlyle Group

  2. Gottenberg Associates

  3. Chicago Capital

  4. Vista Equity Partners

  5. Blackstone

  6. *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Концентрация рынка прямых инвестиций в США
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец

Новости рынка прямых инвестиций США

  • Сентябрь 2023 г. Эвертон продан компании 777 Partners, при этом американская частная инвестиционная компания заменила Фархада Мошири по сделке, стоимость которой, как сообщается, превышает 685 миллионов долларов США. Инвестиционный фонд со штаб-квартирой в Майами подписал соглашение с британско-иранским миллиардером Мошири о приобретении его 94,1% акций.
  • Март 2023 г. Cvent Holding Corp., ведущий в отрасли поставщик технологий для проведения встреч, мероприятий и индустрии гостеприимства, заключила окончательное соглашение, которое будет приобретено аффилированным лицом фондов прямых инвестиций, управляемых Blackstone, в рамках сделки, стоимость которой составляет примерно 4,6 млрд долларов США.

Отчет о рынке прямых инвестиций США – Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ

  • 1.1 Допущения исследования и определение рынка
  • 1.2 Объем исследования

2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ

4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДИНАМИКА

  • 4.1 Обзор рынка
  • 4.2 Понимание частного акционерного финансирования и вертикального анализа в США
    • 4.2.1 Размер сделок частного акционерного финансирования по сериям в США
    • 4.2.2 Анализ крупных сделок в разных отраслях и топ-10–20 ведущих компаний прямых инвестиций в разных секторах
    • 4.2.3 Ключевые тенденции в моделях инвестирования частных инвестиционных компаний США в последнее время
    • 4.2.4 Частное акционерное финансирование растет в биотехнологическом и фармацевтическом секторах
    • 4.2.5 Обзор рынка текущих и будущих расходов частных инвестиционных компаний
    • 4.2.6 Информация о финансировании прямых инвестиций, связанном с блокчейном
    • 4.2.7 Краткий обзор роста инвестиций в ESG со стороны частных инвестиционных компаний
  • 4.3 Краткий обзор ситуации в сфере прямых инвестиций в США
    • 4.3.1 Обзор индустрии прямых инвестиций в США (количество венчурных компаний, AUM, размер венчурного фонда и т. д.)
    • 4.3.2 Выдающееся положение прямых инвестиций в США пропорционально мировой индустрии прямых инвестиций на протяжении многих лет
    • 4.3.3 Анализ прямых инвестиций по отраслям в США
  • 4.4 Анализ ситуации с выходом частного капитала США во всем мире
  • 4.5 Нормативно-правовая база, регулирующая фонды прямых инвестиций США в различных странах
  • 4.6 Драйверы рынка
    • 4.6.1 Низкие процентные ставки в США и обильный капитал движут рынком
  • 4.7 Рыночные ограничения
    • 4.7.1 Инфляция сдерживает рынок прямых инвестиций США
    • 4.7.2 Удлинение инвестиционных циклов ставит новые проблемы перед управляющими фондами выкупа
  • 4.8 Возможности рынка
    • 4.8.1 Внедрение цифровых технологий создаст возможности для новых участников
  • 4.9 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
    • 4.9.1 Угроза новых участников
    • 4.9.2 Переговорная сила покупателей
    • 4.9.3 Рыночная власть поставщиков
    • 4.9.4 Угроза продуктов-заменителей
    • 4.9.5 Интенсивность конкурентного соперничества
  • 4.10 Влияние COVID-19 на рынок

5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

  • 5.1 По типу инвестиций
    • 5.1.1 Большая кепка
    • 5.1.2 Средняя кепка
    • 5.1.3 Маленькая Кепка
  • 5.2 По применению
    • 5.2.1 Венчурный капитал на ранней стадии
    • 5.2.2 Частный акционерный капитал
    • 5.2.3 Финансируемые выкупы

6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

  • 6.1 Обзор концентрации рынка
  • 6.2 Профили компании
    • 6.2.1 Blackstone Group
    • 6.2.2 Carlyle Group
    • 6.2.3 KKR Company
    • 6.2.4 TPG Capital
    • 6.2.5 Warburg pincus LLC
    • 6.2.6 Neuberger Berman group LLC
    • 6.2.7 Vista Equity Partners
    • 6.2.8 Chicago Capital Holdings
    • 6.2.9 CVC Capital Partners
    • 6.2.10 Apollo Global Management
    • 6.2.11 Kohlberg Kravis Roberts & Co
    • 6.2.12 Bain Capital LP
    • 6.2.13 Thoma Bravo LP
    • 6.2.14 Silver Lake
    • 6.2.15 Gottenberg associates LLC*

7. БУДУЩЕЕ РЫНКА

8. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И О НАС

Вы можете приобрести части этого отчета. Проверьте цены для конкретных разделов
Получить разбивку цен прямо сейчас

Сегментация индустрии прямых инвестиций в США

Частные инвестиции — это альтернативный класс инвестиций, который инвестирует или приобретает частные компании, не котирующиеся на публичной фондовой бирже. В отчете представлен полный справочный анализ рынка прямых инвестиций США, который включает оценку экономики, обзор рынка, оценку размера рынка для ключевых сегментов, возникающие тенденции на рынке, динамику рынка и ключевые профили компаний. Рынок прямых инвестиций в США сегментирован по типу инвестиций (крупная капитализация, средняя капитализация, малая капитализация) и по приложениям (венчурный капитал, частный акционерный капитал, выкуп с использованием заемных средств). В отчете представлены размеры рынка и прогнозы рынка прямых инвестиций США в стоимостном выражении (в долларах США) для всех вышеуказанных сегментов.

По типу инвестиций
Большая кепка
Средняя кепка
Маленькая Кепка
По применению
Венчурный капитал на ранней стадии
Частный акционерный капитал
Финансируемые выкупы
По типу инвестиций Большая кепка
Средняя кепка
Маленькая Кепка
По применению Венчурный капитал на ранней стадии
Частный акционерный капитал
Финансируемые выкупы
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас

Часто задаваемые вопросы по исследованиям рынка прямых инвестиций в США

Насколько велик рынок прямых инвестиций в США?

Ожидается, что объем рынка прямых инвестиций США достигнет 460 миллиардов долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит более 11% и достигнет 765 миллиардов долларов США к 2029 году.

Каков текущий размер рынка прямых инвестиций в США?

Ожидается, что в 2024 году объем рынка прямых инвестиций США достигнет 460 миллиардов долларов США.

Кто являются ключевыми игроками на рынке прямых инвестиций США?

Carlyle Group, Gottenberg Associates, Chicago Capital, Vista Equity Partners, Blackstone — крупнейшие компании, работающие на рынке прямых инвестиций США.

Последнее обновление страницы:

Отчет об индустрии прямых инвестиций в США

Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке прямых инвестиций США в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ прямых инвестиций в США включает прогноз рынка на 2024–2029 годы и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.