Объем рынка клеев в США
|
Период исследования | 2017 - 2028 |
|
Размер Рынка (2024) | 10.67 Миллиардов долларов США |
|
|
Размер Рынка (2028) | 13.09 Миллиардов долларов США |
|
Наибольшая доля по отрасли конечного пользователя | Упаковка |
|
|
CAGR (2024 - 2028) | 5.24 % |
|
|
Самый быстрорастущий по отрасли конечного пользователя | Деревообработка и столярное дело |
|
|
Концентрация Рынка | Низкий |
Ключевые игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка клеев в США
Объем рынка клеев в США оценивается в 10,67 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 13,09 млрд долларов США к 2028 году, рост со среднегодовым темпом роста 5,24% в течение прогнозируемого периода (2024-2028 гг.).
10,67 млрд
Объем рынка в 2024 году (долл. США)
13,09 млрд
Объем рынка в 2028 году (долл. США)
5.32 %
Среднегодовой темп роста (2017-2023)
5.24 %
Среднегодовой темп роста (2024-2028)
Крупнейший рынок по отраслям конечных пользователей
35.45 %
стоимостная доля, Упаковка, 2023
Упаковочная промышленность занимает наибольшую долю рынка клеев в США благодаря их широкому применению, включая этикетирование, ленты, запечатывание картонных коробок и соединение.
Самый быстрорастущий рынок по отраслям конечных пользователей
6.64 %
Прогнозируемый среднегодовой темп роста деревообработки и столярного дела, Деревообработка и столярное дело,
В связи с увеличением расходов на здравоохранение и увеличением инвестиций в тканевую инженерию и производство медицинского оборудования, отрасль здравоохранения, по прогнозам, будет демонстрировать самый быстрый рост на рынке.
Крупнейший рынок по технологиям
28.52 %
Доля стоимости, На водной основе, 2023
Экологически чистое и экономически выгодное решение, водоразбавляемая технология занимает большую долю рынка благодаря ее общепризнанному использованию в пищевой упаковке с помощью систем эмульсии и диспергирования.
Крупнейший рынок по смоле
21.35 %
стоимостная доля, Полиуретан, 2023
Полиуретановый клей является доминирующим клеем на основе смолы благодаря его широкому применению в деревообрабатывающей, строительной и автомобильной промышленности, как для внутренних, так и для наружных применений.
Ведущий игрок рынка
14.47 %
доля рынка, Компания Х.Б. Фуллера, 2021 г.
Компания H.B. Fuller является ведущим игроком на рынке благодаря своим отраслевым клеевым продуктам, предлагаемым непосредственно через свои производственные предприятия, распределительные центры и розничные магазины. Компания имеет прочные интегрированные отношения сотрудничества по всей стране.
Увеличение использования клея в автомобильной промышленности для стимулирования роста рынка
- Клеи в основном потребляются в упаковочной промышленности страны из-за их важности для склеивания пластиковых, металлических, бумажных и картонных упаковочных материалов. Клеи на водной основе широко используются в промышленности из-за их более низкой стоимости и высокой прочности сцепления, которая требуется в этих областях. Видно, что в течение 2021 года в упаковочной промышленности страны потребляется почти 394 тыс. тонн клеев на водной основе.
- Клеи широко используются в строительстве промышленности из-за их разнообразных применений, таких как кровля, полы, сборные компоненты, столярные изделия и сборка. Ожидается, что на строительную отрасль США будет приходиться 11,1% мирового роста Строительство до 2030 года. Это, вероятно, приведет к увеличению спроса на строительные клеи в прогнозный период 2022-2028 годов.
- Клеи широко используются в автомобильной промышленности из-за их Применение и адгезия к различным поверхностям, таким как стекло, металл, пластик и окрашенные поверхностей, а также их полезные характеристики, такие как устойчивость к экстремальным атмосферным воздействиям, долговечность и Длительные способности. Клеи используются в двигателях, салонах автомобилей и автомобильных прокладках. Электрический Продажи автомобилей выросли на 2,4% в 2020 году из-за повышенного спроса на персональную мобильность. Ожидается, что сегмент электромобилей автомобильной промышленности зафиксирует среднегодовой темп роста 23,17% в период 2022-2027 годов и увеличит спрос на автомобильных клеев в прогнозном периоде.
- Клеи используются в здравоохранении для Такие приложения, как сборка и склеивание деталей медицинского оборудования. Тем увеличение инвестиций в здравоохранение на рынке США, как ожидается, приведет к увеличению спроса на отрасль в прогнозном периоде.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Тенденции рынка клеев в США
Быстрый рост индустрии продуктов питания и напитков, а также усовершенствования в области вторичной переработки пластика для повышения спроса на упаковку
- Упаковка является быстрорастущей отраслью с точки зрения дизайна и технологий для защиты и повышения безопасности и долговечности продуктов. Спрос на быстро упакованные товары на ходу растет из-за более активного образа жизни потребителей, большей покупательной способности и связанных с этим факторов в стране.
- Из-за пандемии COVID-19 локдауны по всей стране и временная остановка производственных мощностей вызвали ряд проблем, включая сбои в цепочках поставок, импорте и экспорте. В результате производство упаковки в стране сократилось на 5% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом, что существенно повлияло на рынок.
- В последние годы упаковочная промышленность США развивается благодаря быстрому росту индустрии продуктов питания и напитков. В 2021 году объем продаж упаковочной продукции розничным магазинам продуктов питания и напитков составил около 880,3 млрд долларов США по сравнению с 850,2 млрд долларов США в 2020 году.
- Производство упаковки в стране в основном приходится на бумагу и картон, на долю которых в 2021 году пришлось почти 22% упаковки. Тем не менее, с развитием пригодности пластика для вторичной переработки, сегмент производства пластика, вероятно, будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста около 4,11% в течение прогнозируемого периода.
- Растущий интерес к общественному здравоохранению, наряду с развивающейся электронной коммерцией по всей стране, вероятно, продолжит стимулировать рост пищевой промышленности, что будет еще больше стимулировать спрос на упаковку в ближайшие годы.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Соглашение между США, Канадой и Мексикой о том, что 75% автомобильных компонентов будут производиться в этих трех странах, увеличит производство автомобилей
- В автомобильной промышленности США в 2019 году наблюдалось снижение годового производства примерно на 3,5% из-за множества факторов, таких как санкции США в отношении Китая и тарифы на импорт стали и алюминия, особенно из Канады и Мексики, двух крупнейших источников импорта металлов для автомобильной промышленности США. Производство автомобилей в 2020 году упало примерно на 20% по сравнению с 2019 годом из-за операционных ограничений и ограничений в цепочке поставок в сочетании с недоступностью работников в результате пандемии COVID-19 и последовавших за ней локдаунов. Нехватка полупроводниковых чипов и другие ограничения в цепочке поставок в 2021 году, последовавшие за пандемией, сдерживали рост производства автомобилей.
- В США доля произведенных коммерческих автомобилей увеличилась с 73% в 2017 году до 79% в 2020 году. Это было связано с растущим спросом на пикапы и другие легкие коммерческие автомобили (LCV) из-за их универсальности. Ожидается, что этот рост спроса на LCV продолжится в прогнозном периоде.
- США являются третьим по величине производителем электромобилей после Китая и Европы. Семь из 44 крупных сборочных заводов США, представляющих около 16% производственных мощностей США, занимаются производством электромобилей (EV). General Motors владеет тремя, два принадлежат Tesla, а Rivian и Lucid Motors владеют по одному участку. Спрос на электромобили вырос на 85% с 2020 по 2021 год, и ожидается, что этот постоянно растущий спрос на электромобили в стране будет стимулировать рост производства и в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что реализация соглашения между США, Канадой и Мексикой, которое обязывает 75% автомобилей, производимых в одной из трех стран-участниц, использовать нулевые тарифы, приведет к увеличению производства автомобилей в течение прогнозируемого периода.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ОТРАЖЕННЫЕ В ОТЧЕТЕ
- Гражданская авиация с долей экспорта 65% в аэрокосмической и оборонной отраслях в 2021 году и ожидаемым ростом экспорта, вероятно, будет способствовать росту аэрокосмического производства
- Инвестиции и инновации для обеспечения уникального дизайна обуви и большего комфорта для роста производства обуви
- Инвестиции правительства, такие как программа Инфраструктура для восстановления Америки (INFRA) в размере 7,25 млрд долларов США на 2022-2026 финансовый год, для увеличения строительства в стране
- Легкая покупка и установка мебели, а также растущая внутренняя отделка увеличивают спрос на деревообрабатывающие и столярные изделия
Обзор отрасли клеев в США
Рынок клеев в США фрагментирован пять крупнейших компаний занимают 37,28%. Основными игроками на этом рынке являются 3M, Arkema Group, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA и Sika AG (в алфавитном порядке).
Лидеры рынка клеев в США
3M
Arkema Group
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Sika AG
Other important companies include AVERY DENNISON CORPORATION, Dow, Huntsman International LLC, Illinois Tool Works Inc., MAPEI S.p.A..
Отказ от ответственности: Основные игроки упорядочены в алфавитном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF
Новости рынка клеев в США
- Апрель 2022 г. ITW Performance Polymers выпустила Plexus MA8105 в качестве новейшего клея с быстрым отверждением при комнатной температуре, отличными механическими свойствами и широким диапазоном адгезии.
- Февраль 2022 г. Arkema Group завершила сделку по приобретению бизнеса Ashland Performance Adhesives. Компания Ashland является мировым лидером в производстве высокоэффективных клеев в Соединенных Штатах.
- Декабрь 2021 г. Под брендом Nuplaviva компания Arkema представила новую линейку одноразовых гигиенических клеевых растворов, в состав которых входят возобновляемые компоненты биологического происхождения.
Бесплатно с этим отчетом
Отчет о рынке клеев в США - Содержание
1. РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
2. ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3. ВВЕДЕНИЕ
- 3.1 Допущения исследования и определение рынка
- 3.2 Объем исследования
- 3.3 Методология исследования
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
-
4.1 Тенденции конечных пользователей
- 4.1.1 Аэрокосмическая промышленность
- 4.1.2 Автомобильная промышленность
- 4.1.3 Строительство и Строительство
- 4.1.4 Обувь и кожа
- 4.1.5 Упаковка
- 4.1.6 Деревообработка и столярные изделия
-
4.2 Нормативно-правовая база
- 4.2.1 Соединенные Штаты
- 4.3 Анализ цепочки создания стоимости и каналов сбыта
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в стоимости в долларах США и объеме, прогнозы до 2028 года и анализ перспектив роста)
-
5.1 Отрасль конечных пользователей
- 5.1.1 Аэрокосмическая промышленность
- 5.1.2 Автомобильная промышленность
- 5.1.3 Строительство и Строительство
- 5.1.4 Обувь и кожа
- 5.1.5 Здравоохранение
- 5.1.6 Упаковка
- 5.1.7 Деревообработка и столярные изделия
- 5.1.8 Другие отрасли конечных пользователей
-
5.2 Технологии
- 5.2.1 Горячего расплава
- 5.2.2 Реактивный
- 5.2.3 на основе растворителя
- 5.2.4 УФ-отверждаемые клеи
- 5.2.5 Водный
-
5.3 Смола
- 5.3.1 Акрил
- 5.3.2 Цианоакрилат
- 5.3.3 Эпоксидная смола
- 5.3.4 Полиуретан
- 5.3.5 Силикон
- 5.3.6 ФУТОВ/ЕВА
- 5.3.7 Другие смолы
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- 6.1 Ключевые стратегические шаги
- 6.2 Анализ доли рынка
- 6.3 Ландшафт компании
-
6.4 Профили компаний (включает обзор глобального уровня, обзор уровня рынка, основные сегменты бизнеса, финансы, численность персонала, ключевую информацию, рыночный рейтинг, долю рынка, продукты и услуги, а также анализ последних событий).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.4 Dow
- 6.4.5 H.B. Fuller Company
- 6.4.6 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.7 Huntsman International LLC
- 6.4.8 Illinois Tool Works Inc.
- 6.4.9 MAPEI S.p.A.
- 6.4.10 Sika AG
7. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛЕЕВ И ГЕРМЕТИКОВ
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
-
8.1 Обзор мировой индустрии клеев и герметиков
- 8.1.1 Обзор
- 8.1.2 Модель пяти сил Портера (анализ привлекательности отрасли)
- 8.1.3 Анализ глобальной цепочки создания стоимости
- 8.1.4 Движущие силы, ограничения и возможности
- 8.2 Источники и ссылки
- 8.3 Список таблиц и рисунков
- 8.4 Первичная информация
- 8.5 Пакет данных
- 8.6 Словарь терминов
Сегментация отрасли клеев в США
Аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение, строительство и строительство, обувь и кожа, здравоохранение, упаковка, деревообработка и столярное дело охватываются как сегменты по отраслям конечных пользователей. Клеи-расплавы, реактивные, клеи на основе растворителей, УФ-отверждаемые, водоразбавляемые разделены на сегменты в соответствии с технологией. Акрил, цианоакрилат, эпоксидная смола, полиуретан, силикон, VAE/EVA покрыты смолой в виде сегментов.
- Клеи в основном потребляются в упаковочной промышленности страны из-за их важности для склеивания пластиковых, металлических, бумажных и картонных упаковочных материалов. Клеи на водной основе широко используются в промышленности из-за их более низкой стоимости и высокой прочности сцепления, которая требуется в этих областях. Видно, что в течение 2021 года в упаковочной промышленности страны потребляется почти 394 тыс. тонн клеев на водной основе.
- Клеи широко используются в строительстве промышленности из-за их разнообразных применений, таких как кровля, полы, сборные компоненты, столярные изделия и сборка. Ожидается, что на строительную отрасль США будет приходиться 11,1% мирового роста Строительство до 2030 года. Это, вероятно, приведет к увеличению спроса на строительные клеи в прогнозный период 2022-2028 годов.
- Клеи широко используются в автомобильной промышленности из-за их Применение и адгезия к различным поверхностям, таким как стекло, металл, пластик и окрашенные поверхностей, а также их полезные характеристики, такие как устойчивость к экстремальным атмосферным воздействиям, долговечность и Длительные способности. Клеи используются в двигателях, салонах автомобилей и автомобильных прокладках. Электрический Продажи автомобилей выросли на 2,4% в 2020 году из-за повышенного спроса на персональную мобильность. Ожидается, что сегмент электромобилей автомобильной промышленности зафиксирует среднегодовой темп роста 23,17% в период 2022-2027 годов и увеличит спрос на автомобильных клеев в прогнозном периоде.
- Клеи используются в здравоохранении для Такие приложения, как сборка и склеивание деталей медицинского оборудования. Тем увеличение инвестиций в здравоохранение на рынке США, как ожидается, приведет к увеличению спроса на отрасль в прогнозном периоде.
Отрасль конечных пользователей
| Аэрокосмическая промышленность |
| Автомобильная промышленность |
| Строительство и Строительство |
| Обувь и кожа |
| Здравоохранение |
| Упаковка |
| Деревообработка и столярные изделия |
| Другие отрасли конечных пользователей |
Технологии
| Горячего расплава |
| Реактивный |
| на основе растворителя |
| УФ-отверждаемые клеи |
| Водный |
Смола
| Акрил |
| Цианоакрилат |
| Эпоксидная смола |
| Полиуретан |
| Силикон |
| ФУТОВ/ЕВА |
| Другие смолы |
| Отрасль конечных пользователей | Аэрокосмическая промышленность |
| Автомобильная промышленность | |
| Строительство и Строительство | |
| Обувь и кожа | |
| Здравоохранение | |
| Упаковка | |
| Деревообработка и столярные изделия | |
| Другие отрасли конечных пользователей | |
| Технологии | Горячего расплава |
| Реактивный | |
| на основе растворителя | |
| УФ-отверждаемые клеи | |
| Водный | |
| Смола | Акрил |
| Цианоакрилат | |
| Эпоксидная смола | |
| Полиуретан | |
| Силикон | |
| ФУТОВ/ЕВА | |
| Другие смолы |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Определение рынка
- Отрасль конечных пользователей - Строительная промышленность, Упаковочная, Автомобильная, Аэрокосмическая, Деревообрабатывающая и столярная, Обувная и Кожевенная, Здравоохранение и другие являются отраслями конечных потребителей, рассматриваемыми в рамках рынка клеев.
- Продукт - Вся клеевая продукция рассмотрена на исследованном рынке
- Смола - В рамках исследования рассматриваются такие смолы, как полиуретан, эпоксидная смола, акрил, цианоакрилат, VAE/EVA и силикон
- Технологии - Для целей данного исследования были приняты во внимание водоразбавляемые, растворяемые, реактивные, термоплавкие и УФ-отверждаемые клеи.
| Ключевое слово | Определение |
|---|---|
| Клей-расплав | Клеи-расплавы, как правило, представляют собой 100% твердые составы на основе термопластичных полимеров. Они твердые при комнатной температуре и активируются при нагревании выше точки размягчения, на этой стадии они становятся жидкими и, следовательно, могут быть обработаны. |
| Реактивный клей | Реактивный клей состоит из мономеров, которые вступают в реакцию в процессе отверждения клея и не испаряются с пленки во время использования. Вместо этого эти летучие компоненты химически включаются в состав клея. |
| Клей на основе растворителя | Клеи на основе растворителей представляют собой смеси растворителей и термопластов или слегка сшитых полимеров, таких как полихлоропрен, полиуретан, акрил, силикон, а также натуральные и синтетические каучуки (эластомеры). |
| Клей на водной основе | Клеи на водной основе используют воду в качестве носителя или разбавляющей среды для диспергирования смолы. Они устанавливаются, позволяя воде испаряться или впитываться субстратом. Эти клеи смешиваются с водой в качестве разбавителя, а не летучего органического растворителя. |
| УФ-отверждаемый клей | Клеи УФ-отверждения вызывают отверждение и создают прочное соединение без нагрева с помощью ультрафиолетового (УФ) излучения или других источников излучения. Агрегация мономеров и олигомеров отверждается или полимеризуется ультрафиолетовым (УФ) или видимым светом в УФ-клее. Поскольку УФ-излучение является источником излучающей энергии, УФ-клеи часто называют клеями радиационного отверждения или радиационного отверждения. |
| Термостойкий клей | Термостойкие клеи относятся к тем, которые не разрушаются при высоких температурах. Одним из аспектов сложной системы обстоятельств является способность клея противостоять разрушению, вызванному высокими температурами. При повышении температуры клеи могут разжижаться. Они могут выдерживать нагрузки, возникающие в результате различных коэффициентов расширения и сжатия, что может быть дополнительным преимуществом. |
| Решоринг | Решоринг — это практика перемещения товарного производства и производства обратно в страну, где был основан бизнес. Оншоринг, иншоринг и бэкшоринг являются другими используемыми терминами. Офшоринг, практика производства товаров за рубежом для снижения затрат на рабочую силу и производство, является противоположностью этому. |
| Олеохимикаты | Олеохимикаты – это соединения, получаемые из биологических масел или жиров. Они напоминают нефтехимические вещества, которые представляют собой вещества, изготовленные из нефти. Олеохимический бизнес построен на гидролизе масел или жиров. |
| Непористые материалы | Непористые материалы – это вещества, которые не пропускают жидкость или воздух. Непористые материалы — это те, которые не являются пористыми, такие как стекло, пластик, металл и лакированная древесина. Поскольку воздух не может пройти, для подъема этих материалов требуется меньший воздушный поток, что сводит на нет требование высокого воздушного потока. |
| Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом | 30 июня 2019 года между Европейским союзом и Вьетнамом было заключено торговое соглашение и соглашение о защите инвестиций. |
| Содержание летучих органических соединений | Соединения с ограниченной растворимостью в воде и высоким давлением пара известны как летучие органические соединения (ЛОС). Многие летучие органические соединения представляют собой химические вещества, созданные человеком, которые используются и производятся при производстве красок, фармацевтических препаратов и хладагентов. |
| Эмульсионная полимеризация | Эмульсионная полимеризация - это метод получения полимеров или связанных групп более мелких химических цепей, известных как мономеры, в водном растворе. Этот метод часто используется для изготовления красок, клеев и лаков на водной основе, в которых вода остается с полимером и продается как жидкий продукт. |
| Национальные целевые показатели в области упаковки на 2025 год | В 2018 году Министерство окружающей среды Австралии установило следующие национальные цели в области упаковки на 2025 год к 2025 году 100% упаковки должно быть пригодно для повторного использования, переработки или компостирования, 70% пластиковой упаковки должно быть переработано или компостировано к 2025 году, 50% среднего переработанного содержимого должно быть включено в упаковку к 2025 году, а проблемная и ненужная одноразовая пластиковая упаковка должна быть постепенно выведена из обращения к 2025 году. |
| Политика Правительства Российской Федерации в области импортозамещения | Западные санкции приостановили поставки в Россию ряда высокотехнологичных товаров, в том числе необходимых сырьевым экспортным отраслям и военно-промышленному комплексу. В ответ правительство запустило схему импортозамещения, назначив в начале 2015 года специальную комиссию для надзора за ее реализацией. |
| Бумажная подложка | Бумажные подложки — это бумажные листы, рулоны или картоны с базовой плотностью до 400 г/м2, которые не были преобразованы, напечатаны или иным образом изменены. |
| Изоляционный материал | Материал, который подавляет или блокирует передачу тепла, звука или электричества, известен как изоляционный материал. Разнообразие изоляционных материалов включает в себя толстые волокна, такие как стекловолокно, каменная и шлаковая вата, целлюлоза и натуральные волокна, а также жесткие пенопластовые плиты и гладкую пленку. |
| Тепловой шок | Изменение температуры, известное как тепловой удар, создает напряжение в материале. Обычно это приводит к разрушению материала и особенно распространено в хрупких материалах, таких как керамика. Когда происходит быстрая смена температуры, либо с горячей на холодную, либо наоборот, этот процесс происходит резко. Чаще встречается в материалах с плохой теплопроводностью и недостаточной структурной целостностью. |
Нужна дополнительная информация об определении рынка?
Задать вопрос
Методология исследования
Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.
- Шаг 1 Определите ключевые переменные: Поддающиеся количественной оценке ключевые переменные (отраслевые и внешние), относящиеся к конкретному продуктовому сегменту и стране, выбираются из группы соответствующих переменных и факторов на основе кабинетных исследований и обзора литературы; наряду с первичными экспертными данными. Эти переменные дополнительно подтверждаются с помощью регрессионного моделирования (там, где это необходимо).
- Шаг 2 Постройте модель рынка: Чтобы построить надежную методологию прогнозирования, переменные и факторы, определенные в Шаге-1, тестируются на основе доступных исторических данных рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и вызовы аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки
Получить дополнительную информацию о методологии исследования
Скачать PDF
80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?
