| Период исследования | 2020 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2029 |
| Период Исторических Данных | 2020 - 2022 |
| CAGR | 4.50% |
| Концентрация Рынка | Низкий |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка железнодорожных грузовых перевозок в Польше
Объем рынка железнодорожных грузовых перевозок в Польше оценивается примерно в 1,55 млрд долларов США в текущем году и, как ожидается, будет демонстрировать среднегодовой темп роста более 4,5% в течение прогнозируемого периода. Движущей силой рынка является огромный объем железнодорожных грузоперевозок в стране. Кроме того, рынок стимулируется растущей трансграничной торговлей.
- Польша является вторым по величине рынком железнодорожных грузоперевозок в ЕС. В 2020 году рынок железнодорожных грузоперевозок в Германии по-прежнему оставался крупнейшим — 108 млрд ткм. Польский рынок железнодорожных грузоперевозок составил 52 млрд ткм и остался на уровне 2004 и 2008 годов. Практически единственным сегментом железнодорожных грузоперевозок в увеличенном объеме являются контейнерные перевозки. Значительный рост наблюдался в объеме железнодорожных контейнерных перевозок, достигнув 2,7 млн TEU в 2020 году.
- Польша стала вторым по величине вкладом в показатели железнодорожных грузовых перевозок в ЕС после Германии с 54 млрд ткм в 2021 году, за ней следует Франция с 36 млрд ткм. По состоянию на середину июня 2021 года в Польше функционировал 41 железнодорожный терминал общего пользования. Общая пропускная способность этих терминалов составляет 9,2 млн TEU, из которых 4,2 млн TEU приходится на 35 наземных терминалов. Около 50% пропускной способности наземных железнодорожных терминалов сосредоточено в трех городских районах Катовице, Познань и Варшава, и еще 10% вокруг Вроцлава и Лодзи.
- Тремя ведущими интермодальными операторами, владеющими (и/или управляющими) автомобильно-железнодорожными терминалами, являются HHLA/Metrans (Polonia), PKP Cargo Group и PCC Intermodal. Что касается международной торговли, то хорошо развиты восточная и западная границы Польши, соответственно с Беларусью и Германией. Самыми загруженными в 2021 году были границы Польши с Беларусью и Германией, где было пересечено 9 399 и 6 193 поезда соответственно.
- Из-за влияния войны в Украине на рост объема интермодальных перевозок по Новому Шелковому пути через Польшу из Китая в Европу в первом полугодии 2022 года было перевезено 307,2 тыс. TEU, что на 8,7% меньше, чем в прошлом году. В последние несколько месяцев 2022 года железнодорожные грузоперевозки между Польшей и Украиной приобрели совершенно новую роль. Этим летом к сети было добавлено несколько терминалов, таких как в Мостиске, Замостье и Сосновце. Эти терминалы добавили столь необходимую пропускную способность маршруту. Новая реальность, с которой столкнулась Польша после войны в Украине, была в центре дискуссии на Railfreight Summit 2022 в Варшаве, который прошел 7 и 8 сентября 2022 года.
- В течение нескольких месяцев роль Польши на международном рынке железнодорожных грузоперевозок полностью изменилась. Если раньше он был воротами в Европу для трафика из Азии с самым загруженным пограничным переходом на Новом Шелковом пути, то в результате войны в Украине ему необходимо заново изобрести себя. В 2021-2027 годах общая стоимость инвестиций в польский железнодорожный транспорт оценивается примерно в 16 млрд евро (16,94 млрд долларов США). К 2025 году несколько крупных железнодорожных предприятий в Польше будут использовать только возобновляемые источники энергии при перевозке грузов по электрифицированным магистралям. Именно CTL Logistics стала первым оператором железнодорожных грузоперевозок в стране, использующим энергию, вырабатываемую солнцем и ветром. Кроме того, польский железнодорожный сектор намерен в ближайшие годы значительно сократить потребление энергии.
Тенденции рынка железнодорожных грузовых перевозок в Польше
PKP Cargo занимает наибольшую долю железнодорожных перевозок грузов
В 2021 году рыночная доля пяти крупнейших железнодорожных операторов Польши составила около 60% с точки зрения эффективности перевозок. Несмотря на потерю значительной доли рынка в период с 2004 по 2018 год (с 80% до 41%), PKP Cargo остается доминирующим железнодорожным оператором в Польше с долей рынка около 37%. Другими основными операторами являются Lotos Kolej, DB Cargo Polska, PKP LHS, CTL Logistics и Freightliner. В международных перевозках на долю PKP Cargo приходится около 45%, за ней следуют PKP LHS, DB Cargo и CTL Logistics.
PKP Cargo является лидером рынка, она была выделена в 2000 году из Polskie Koleje Państwowe (PKP), польских государственных железных дорог после программы реструктуризации, в рамках которой материнская компания была разделена на 24 предприятия. С 1 октября 2001 года PKP Cargo входит в состав PKP S.A. Group, которая является крупнейшим акционером (33% акций). 30 октября 2013 года PKP Cargo была зарегистрирована на Варшавской фондовой бирже (WSE). Компания стала первым оператором железнодорожных грузоперевозок в Европе, прошедшим IPO. За пределами Польши PKP Cargo работает в Германии, Чехии, Словакии, Австрии, Бельгии, Нидерландах, Венгрии и Литве. Наибольшая доля в интермодальных перевозках приходится на PKP Cargo.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Постоянно падающая доля железнодорожных грузовых перевозок
Доля железнодорожных грузовых перевозок в Польше продолжает падать по отношению к автомобильным перевозкам (с 42% в 2000 году до 10% в 2020 году), из-за очень высокой динамики роста автомобильных перевозок, более чем в 5 раз за этот период. Доля железнодорожного транспорта в общем объеме внутренних грузовых перевозок в Польше снизилась до 22,6% в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Таким образом, доля железнодорожного транспорта в Польше в 2020 году достигла самого низкого показателя – 22,6%.
За последние 70 лет вся европейская грузовая железнодорожная отрасль переживала устойчивый спад. Доля грузовых железнодорожных перевозок снизилась с 60% в 1950-х годах и 30% в 1980-х годах до примерно 15% в настоящее время, в основном из-за крупных изменений в отрасли. Европейский Союз поставил перед собой смелую цель обратить вспять эту тенденцию. К 2030 году компания планирует удвоить долю грузовых железнодорожных перевозок, чтобы сократить выбросы CO2 в транспортном секторе и уменьшить загруженность основных автомобильных дорог. Достижение этой цели приведет к росту объемов грузовых железнодорожных перевозок примерно на 6% в год в тонно-километрах (ткм).
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Обзор отрасли железнодорожных грузовых перевозок в Польше
Рынок железнодорожных грузовых перевозок в Польше является консолидированным по своей природе, при этом пять крупнейших игроков занимают более 60% доли рынка. Одними из основных игроков являются PKP Cargo, Lotos Kolej, DB Cargo Polska, CTL Logistics, Freightliner и многие другие. Тем не менее, все больше логистических игроков в Польше отдают предпочтение железной дороге. Такое увеличение числа игроков обостряет конкуренцию на рынке. В этой конкурентной среде некоторые из этих компаний ищут возможности в рыночных нишах, т.е. перевозят товары по выбранным маршрутам или перевозят конкретные товарные группы.
Лидеры рынка железнодорожных грузовых перевозок в Польше
-
PKP Cargo
-
Lotos Kolej
-
DB Cargo Polska
-
CTL Logistics
-
Freightliner
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец
Новости рынка железнодорожных грузовых перевозок в Польше
- Сентябрь 2022 г. - PKP CARGO, Агентство промышленного развития и Polski Tabor Szynowy подписали письмо о намерениях сотрудничества в области подвижного состава, включая восстановление Гневчинского вагонного завода. Стороны заявили, что будут учитывать два основных фактора в разрабатываемой модели сотрудничества. Первый касается консолидации потенциала подвижного состава в Группе Агентств промышленного развития путем приобретения компанией PTS у PKP CARGO S.A. активов, включая недвижимость и движимое имущество, расположенных на месте бывшего завода в Гневчине-Ланьцуцкой. Вторая предпосылка предлагаемого сотрудничества должна состояться в области заказа услуг по техническому обслуживанию подвижного состава, принадлежащего PKP CARGO, а также приобретения нового подвижного состава.
- Январь 2022 г. - Польская дочерняя компания LTG Cargo, LTG Cargo Polska, приобрела четыре новых локомотива, которые помогут ей выполнять грузовые железнодорожные перевозки в Польше. Локомотивы относятся к локомотивам Gama 111Ed с операционной системой Marathon, производства польской компании PESA Bydgoszcz. Марафоны Гама - это дизель-электрические локомотивы, используемые несколькими компаниями в Польше. LTG Cargo Polska заключила сделку по приобретению с Rail Capital Partners, лизинговой компанией подвижного состава, которая предоставит локомотивы перевозчику.
Сегментация отрасли железнодорожных грузовых перевозок в Польше
Железнодорожные грузовые перевозки - это использование железных дорог и поездов для перевозки грузов, а не пассажиров. Грузовой поезд, грузовой поезд или товарный поезд — это группа грузовых вагонов или товарных вагонов, буксируемых одним или несколькими локомотивами по железной дороге, перевозящих груз на всем или части пути между грузоотправителем и предполагаемым пунктом назначения в рамках логистической цепочки. В отчет включен полный справочный анализ рынка железнодорожных грузовых перевозок в Польше, включая оценку экономики и вклада секторов в экономику, обзор рынка, оценку размера рынка для ключевых сегментов, а также новые тенденции в сегментах рынка, динамику рынка и географические тенденции, а также влияние COVID-19.
Рынок железнодорожных грузовых перевозок в Польше сегментирован по типу груза (контейнерные, неконтейнерные и наливные), по пункту назначения (внутренние и международные) и по услуге (транспорт и услуги, связанные с перевозкой). В отчете представлен объем рынка и прогнозы в стоимостном выражении (млрд долл. США) по всем вышеперечисленным сегментам.
По типу груза
| Контейнерные перевозки (включая интермодальные перевозки) |
| Неконтейнерный |
| Жидкий сыпучий |
По месту назначения
| Одомашненный |
| Международный |
По услуге
| Транспорт |
| Услуги, связанные с транспортом (содержание вагонов и железнодорожных путей, перевалка грузов и хранение) |
| По типу груза | Контейнерные перевозки (включая интермодальные перевозки) |
| Неконтейнерный | |
| Жидкий сыпучий | |
| По месту назначения | Одомашненный |
| Международный | |
| По услуге | Транспорт |
| Услуги, связанные с транспортом (содержание вагонов и железнодорожных путей, перевалка грузов и хранение) |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Часто задаваемые вопросы об исследовании рынка железнодорожных грузовых перевозок в Польше
Каков текущий объем рынка железнодорожных грузовых перевозок в Польше?
Прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка железнодорожных грузовых перевозок в Польше составит более 4,5% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.)
Кто является ключевыми игроками на рынке железнодорожных грузовых перевозок в Польше?
PKP Cargo, Lotos Kolej, DB Cargo Polska, CTL Logistics, Freightliner являются основными компаниями, работающими на рынке железнодорожных грузовых перевозок в Польше.
На какие годы распространяется этот рынок железнодорожных грузовых перевозок в Польше?
Отчет охватывает исторический объем рынка железнодорожных грузовых перевозок в Польше за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка железнодорожных грузовых перевозок в Польше на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Последнее обновление страницы:
Отчет об отрасли железнодорожных грузовых перевозок в Польше
Статистические данные о доле рынка железнодорожных грузовых перевозок в Польше в 2024 году, размере и темпах роста доходов, созданные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ польских железнодорожных грузовых перевозок включает в себя прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.
