Рынок грузоперевозок и логистики Польши – рост, тенденции, влияние COVID-19 и прогнозы (2022–2027 гг.)

Польский рынок грузоперевозок и логистики сегментирован по функциям (грузовые перевозки, экспедирование грузов, складирование и услуги с добавленной стоимостью) и конечным пользователям (строительство, нефть и газ и разработка карьеров, сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство, производство и автомобилестроение, дистрибуция). Торговля, телекоммуникации и другие конечные пользователи (фармацевтика и F&B)).

Обзор рынка

poland freight and logistics market share
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >4.5 %
poland freight and logistics market major players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Обзор рынка

Ожидается, что польский рынок грузоперевозок и логистики зафиксирует среднегодовой темп роста более 4,5% в течение прогнозируемого периода с 2022 по 2027 год. Ожидается, что растущее потребление в стране, рост сектора электронной коммерции и увеличение числа торговых точек приведут к росту польского рынка логистики в ближайшие годы.

Как и в предыдущие годы, в 2021 году продолжилось позитивное развитие польского рынка логистики. Несмотря на сбои, связанные с пандемией COVID-19, рынок оставался стабильным. Быстро растущее предложение, в первую очередь за счет спекулятивных инвестиций, увеличилось почти на 40% за последние два года. Новые технологии постоянно внедряются в польском секторе грузоперевозок и логистики, меняя ландшафт логистики.

Одной из ключевых особенностей развития транспорта в Польше является ее географическое положение. Польша расположена в Центральной Европе на границе Европейского Союза. Он имеет выход к морю и является местом пересечения важнейших европейских транзитных путей. На протяжении многих лет Польша вкладывает огромные финансовые ресурсы в развитие автомобильной, железнодорожной и воздушной инфраструктуры.

Благодаря сильным инвестициям в сегмент складской промышленной недвижимости рынок также переживает благоприятный рост. Объем инвестиций растет с каждым годом. Рост складских помещений стал результатом быстрого роста электронной коммерции в стране. Благодаря государственной поддержке и увеличению инвестиций в сектор грузоперевозок и логистики Польша готова к значительному росту.

Объем отчета

Грузовые перевозки и логистика относятся к перевозке товаров внутри страны и за границу различными видами транспорта, включая воздушный, железнодорожный и автомобильный. В этом отчете представлен обзор рынка и информация по различным темам, таким как технологические тенденции, информация об отрасли электронной коммерции (внутренняя и международная электронная коммерция), краткая информация о стоимости грузовых перевозок / фрахтовых ставках в Польше, тенденции в интермодальные перевозки в Польше и влияние COVID-19 на рынок. В отчете также представлена ​​количественная и качественная информация о сегментах по функциям и конечным пользователям. Кроме того, в отчете представлены профили компаний для понимания конкурентной среды на рынке.

Польский рынок грузоперевозок и логистики сегментирован по функциям (грузоперевозки, экспедирование, складирование и услуги с добавленной стоимостью) и по конечным пользователям (строительство, добыча нефти и газа, разработка карьеров, сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство, производство и автомобилестроение, распределительная торговля, телекоммуникации и другие конечные потребители (фармацевтика и F&B)).

BY FUNCTION
Freight Transport
Road
Shipping and Inland Water
Air
Rail
Freight Forwarding
Warehousing
Value-added Services
BY END USER
Construction
Oil and Gas, and Quarrying
Agriculture, Fishing, and Forestry
Manufacturing and Automotive
Distributive Trade
Telecommunications
Other End Users (Pharmaceutical and F&B)

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Ключевые тенденции рынка

Увеличение общей складской площади в Польше

Экспоненциальный рост онлайн-ритейла привел к тому, что на краткосрочной основе арендуется рекордное количество площадей. Например, в 2020 году краткосрочная аренда охватила 32 600 кв. м площадей в Польше. Поскольку многие интернет-магазины не знают точно, как изменятся их потребности, они также могут быть хитрыми клиентами для более крупных логистических парков, которые традиционно ожидают от своих клиентов длительных сроков аренды. Ожидается, что в ближайшие годы крупные логистические парки будут становиться все более открытыми для работы с поставщиками облачных решений по требованию.

Интернет-магазинам требуется в три раза больше места для хранения, чем традиционным розничным сетям. Поскольку польский рынок онлайн-торговли ежегодно растет на 20%, ожидается, что рост в пространстве также продолжится. На конец четвертого квартала 2020 года было около 1,42 млн кв. м свободных складских площадей, что составляет 6,8% от общего объема складских помещений в Польше. Сильный рост спроса в четвертом квартале и относительно низкое новое предложение по сравнению с предыдущими кварталами привели к сокращению вакантных площадей на 298 000 кв.м.

poland freight and logistics market trends

Сильный рост электронной коммерции в Польше стимулирует рынок логистики

Польша является привлекательным рынком для развития электронной коммерции, молодой отрасли, которая быстро растет. В прошлом году количество онлайн-покупок в Польше достигло рекордного уровня. Это произошло из-за карантина из-за COVID-19. Тем не менее, Польша по-прежнему остается одним из самых быстрорастущих рынков электронной коммерции в Европе. В 2020 году онлайн-расходы достигли 10 миллиардов евро на основные категории товаров, то есть на одежду, бытовую электронику, мебель, продукты питания и игрушки. Это примерно на 25% больше, чем в 2019 году. Учитывая стратегическое расположение Польши на перекрестке основных транспортных маршрутов, дальнейшее улучшение ее транспортной инфраструктуры и рост городской и трансграничной логистики, перспективы рынка на 2022 год остаются позитивными.

Быстрый рост электронной коммерции во многом обусловлен расширением многоканальности и растущим уровнем проникновения онлайн-торговли (доля в общем объеме продаж). Ритейлеры уделяют особое внимание удобству работы с клиентами, чтобы сделать покупки удобными и быстрыми на любом устройстве. Отвечая на потребности клиентов, они уже развивают дополнительные мобильные каналы продаж. Ожидается, что это повлияет на логистику возврата и значительно сократит время обработки. С дальнейшим технологическим прогрессом и новыми каналами продаж, приобретающими все большее значение, арендаторы электронной коммерции заставят рынок складских помещений измениться. С ростом складских запасов для электронной коммерции становится ясно, что быстрое расширение электронной коммерции в Польше будет стимулировать рынок логистики. За наблюдаемый период количество пользователей интернета в Польше увеличилось и достигло 28,8 млн в 2021 году.

poland freight and logistics market analysis

Конкурентная среда

Конкурентная среда польского рынка грузоперевозок и логистики демонстрирует высокий уровень фрагментации. Одними из основных игроков на рынке являются PKP Cargo, DPD Group, LOTOS, DHL, Kuehne + Nagel, FedEx и DB Schenker. Основная конкуренция наблюдается в Польше в сегменте автоперевозок и складирования.

Основные игроки

  1. POCZTA POLSKA

  2. LOT Polish Airlines

  3. PKP CARGO

  4. DB Schenker

  5. DHL

PKP Cargo, DPD Group, LOTOS, DHL, Kuehne + Nagel, FedEx, and DB Schenker

Конкурентная среда

Конкурентная среда польского рынка грузоперевозок и логистики демонстрирует высокий уровень фрагментации. Одними из основных игроков на рынке являются PKP Cargo, DPD Group, LOTOS, DHL, Kuehne + Nagel, FedEx и DB Schenker. Основная конкуренция наблюдается в Польше в сегменте автоперевозок и складирования.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Industry Attractiveness: Porter's Five Forces Analysis

    4. 4.4 Value Chain/Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Government Regulations and Initiatives

    6. 4.6 Technological Trends

    7. 4.7 Insights into the E-commerce Industry

    8. 4.8 Brief on Freight Transportation Costs/Freight Rates in Poland

    9. 4.9 Trends on Intermodal Transportation in Poland

    10. 4.10 COVID-19 Impact on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 BY FUNCTION

      1. 5.1.1 Freight Transport

        1. 5.1.1.1 Road

        2. 5.1.1.2 Shipping and Inland Water

        3. 5.1.1.3 Air

        4. 5.1.1.4 Rail

      2. 5.1.2 Freight Forwarding

      3. 5.1.3 Warehousing

      4. 5.1.4 Value-added Services

    2. 5.2 BY END USER

      1. 5.2.1 Construction

      2. 5.2.2 Oil and Gas, and Quarrying

      3. 5.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry

      4. 5.2.4 Manufacturing and Automotive

      5. 5.2.5 Distributive Trade

      6. 5.2.6 Telecommunications

      7. 5.2.7 Other End Users (Pharmaceutical and F&B)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 FIEGE LOGISTICS SP ZOO

      2. 6.2.2 POCZTA POLSKA SA

      3. 6.2.3 Hellmann Worldwide Logistics Limited

      4. 6.2.4 CEVA Logistics

      5. 6.2.5 LOT Polish Airlines

      6. 6.2.6 PKP CARGO SA

      7. 6.2.7 Kuehne + Nagel International AG

      8. 6.2.8 FedEx Corporation

      9. 6.2.9 DB Schenker

      10. 6.2.10 DSV

      11. 6.2.11 AMAZON FULFILLMENT POLAND SP ZOO

      12. 6.2.12 LOTOS KOLEJ SP ZOO

      13. 6.2.13 PANALPINA

      14. 6.2.14 DACHSER

      15. 6.2.15 RHENUS LOGISTICS

      16. 6.2.16 CEVA LOGISTICS

      17. 6.2.17 DHL

      18. 6.2.18 GEODIS

      19. 6.2.19 GEFCO*

    3. *List Not Exhaustive
    4. 6.3 List of Other Logistics Players

  7. 7. FUTURE TRENDS IN THE MARKET

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 GDP Distribution, by Activity

    2. 8.2 Insights into Capital Flows

    3. 8.3 Economic Statistics - Transport and Storage Sector, Contribution to Economy

    4. 8.4 External Trade Statistics - Export and Import, by Product

    5. 8.5 Insights into Key Export Destinations

    6. 8.6 Insights into Key Import Origin Countries

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Poland Freight And Logistics Market market is studied from 2018 - 2027.

The Poland Freight And Logistics Market is growing at a CAGR of >4.5% over the next 5 years.

POCZTA POLSKA, LOT Polish Airlines, PKP CARGO, DB Schenker, DHL are the major companies operating in Poland Freight And Logistics Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!