Анализ размера и доли рынка EPC нефти и газа – тенденции роста и прогнозы (2024–2029 гг.)

Тенденции рынка EPC нефти и газа

Ожидается, что сегмент разведки и добычи будет доминировать на рынке

• EPC в секторе разведки и добычи нефти и газа включает в себя услуги по разведке и добыче на суше и на море. Традиционно общий объем инвестиций в наземный EPC больше, чем в оффшорный сегмент, главным образом из-за более низких инвестиционных требований, меньшей сложности, более доступных участков и меньшего риска, чем в оффшорном сегменте. Однако инвестиции в шельфовый сегмент выросли за последнее десятилетие из-за старения береговых месторождений.
• EPC-услуги для шельфа, такие как монтаж, включая проектирование, изготовление, монтаж, ввод в эксплуатацию и запуск стационарной платформы, плавучих установок для хранения и разгрузки продукции (FPSO), а также плавучих производственных объектов для мелководья, глубоководья и сверхглубоких вод. воды, набирают обороты.
• Что касается EPC для морских сооружений, решающее значение имеет определение и оценка вариантов разработки морских объектов, будь то стационарные или плавучие конструкции. Услуги EPC для стационарных платформ, используемых на мелководье, включают строительство и установку опор, штативов, интегрированных верхних строений, компрессионных платформ и т. д., чтобы гарантировать устойчивость и устойчивость стационарных платформ к ветру и движению воды. Услуги плавучих платформ, как правило, для глубоководных объектов, включают в себя строительство и развертывание корпусов и палуб полупогружных платформ, модулей и турелей для FPSO, а также швартовных систем и буев.
• Плавучие платформы, как правило, устраняют необходимость прокладки дорогостоящих магистральных трубопроводов от производственного объекта до берегового терминала. Плавучие платформы также экономичны на небольших нефтяных месторождениях, где затраты на установку стационарной нефтяной платформы и трубопровода слишком высоки. После истощения месторождения FPSO можно переместить и использовать в новом месте вместо вывода из эксплуатации стационарной платформы.
• Согласно Статистическому обзору мировой энергетики BP за 2023 год, в 2022 году мировая добыча сырой нефти составила около 4,4 миллиарда метрических тонн. Пик этого показателя пришелся на 2018 год, когда добыча нефти во всем мире достигла почти 4,5 миллиардов метрических тонн. Добыча сырой нефти выросла примерно на 4,2% по сравнению с предыдущим годом.
• В Африке операторы подписали множество новых контрактов на разведку и добычу. Например, в январе 2022 года итальянская нефтегазовая компания Eni заключила контракт на разведку пяти блоков в Египте. Блоки расположены в восточной части Средиземного моря, Западной пустыне и Суэцком заливе. Семь соглашений о добыче нефти и газа в Восточных и Западных пустынях подписали другие компании страны.
• Подобные разработки, вероятно, будут способствовать быстрому развитию рынка EPC в нефтегазовой отрасли в будущем.

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать на рынке

• Растущий спрос на энергию из-за высокого уровня урбанизации в азиатских странах привел к высоким темпам добычи нефти и газа в регионе. Присутствие таких стран, как Китай, является основным драйвером роста рынка EPC в регионе.
• Китай является крупнейшим производителем сырой нефти и природного газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2020 году на долю страны пришлось около 30% от общего объема добычи природного газа. Страна запланировала еще больше проектов по добыче и переработке природного газа, чтобы достичь равновесия в ситуации спроса и предложения природного газа в стране. В Китае наблюдается рост спроса на природный газ как в промышленном, так и в коммерческом секторах.
• Многие компании имеют планы разведки и добычи на суше и на море. В феврале 2021 года CNOOC Ltd заявила о своих планах по ускорению разведки и разработки природного газа, включая глубоководные запасы Южно-Китайского моря и нетрадиционные ресурсы на суше в Китае. Компания планировала капитальные затраты в размере около 13,93–15,48 млрд долларов США в 2021 году, чтобы газ стал частью 30% ее портфеля к 2025 году и 50% к 2035 году.
• Индия является вторым по величине производителем сырой нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По данным Статистического обзора мировой энергетики BP за 2022 год, на ее долю приходилось 9,5% региональной добычи сырой нефти в 2022 году. Хотя страна имеет относительно менее сложную и новую нефтегазовую инфраструктуру, чем Китай, нефтегазовая промышленность Индии включает в себя различные объекты. , включая буровые установки, производственные платформы, нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и терминалы.
• По состоянию на июнь 2022 года в Индии имеется 77 активных буровых установок. Добыча нефти в стране падает уже почти десятилетие из-за старения месторождений и отсутствия крупных открытий. Как государственные, так и частные игроки работают над инвестиционными планами по увеличению добычи на старых месторождениях.
• Например, в апреле 2022 года Indian Oil Corporation Limited (IOCL) объявила о своих планах инвестировать 102 миллиарда долларов США в мощности по хранению нефти, масел и смазочных материалов (ГСМ), включая создание нового объекта в северо-восточном регионе.
• Благодаря таким событиям в ближайшие годы в регионе, вероятно, произойдет бурный рост рынка EPC нефти и газа.