Анализ Размера И Доли Рынка Утяжеленных Бурильных Труб На Ближнем Востоке И В Африке - Тенденции Роста И Прогнозы (2024 - 2029 Гг.)

Тенденции рынка утяжеленных бурильных труб на Ближнем Востоке и в Африке

Шельфовый сегмент станет свидетелем значительного роста

• После пандемии COVID-19, когда спрос на углеводороды вырос в связи с восстановлением мирового спроса в сочетании с экономическими последствиями российско-украинского конфликта, цены на углеводороды на мировых рынках значительно выросли. Это побудило многие страны ускорить разработку шельфовых проектов, которые считались экономически нецелесообразными в условиях низких цен.
• Кроме того, чтобы получить прибыль от высоких цен, эти страны вкладывают значительные средства в расширение производственных мощностей, чтобы получить более высокие доходы от продажи нефти. Ожидается, что это приведет к увеличению инвестиций в сектор разведки и добычи, что будет стимулировать шельфовый сегмент в течение прогнозируемого периода.
• По данным Baker Hughes International Rig Count, по состоянию на октябрь 2023 года общее количество морских буровых установок составило 44, что почти на 115% выше, чем два года назад, в октябре 2020 года (20), когда последствия пандемии начали усиливаться в регионе.
• В связи с этим несколько стран региона вкладывают значительные средства в разработку шельфовых запасов. Например, в августе 2022 года ADNOC Offshore заключила с ADNOC Drilling два крупных контракта на морское бурение на общую сумму более 3,4 млрд долларов США на аренду 8 морских самоподъемных буровых установок. Аналогичным образом, в июне 2022 года ADNOC Drilling получила два контракта на сумму 2 млрд долларов США на комплексные услуги по бурению на своем проекте разработки газа Hail and Ghasha (крупнейший в мире проект по добыче высокосернистого газа на шельфе), из которых 1,3 млрд долларов США были направлены на комплексные буровые услуги и растворы, а 711 млн долларов США — на поставку 4 островных буровых установок.
• Такие крупные инвестиции в сектор демонстрируют тот факт, что большинство стран региона пытаются извлечь выгоду из глобальной конъюнктуры высоких цен, которая, как ожидается, ускорит инвестиции в шельфовые проекты для расширения производственных мощностей, стимулируя рынок в течение прогнозируемого периода.

Саудовская Аравия будет доминировать на рынке

• Саудовская Аравия является крупнейшим производителем сырой нефти в регионе MENA, и страна является мировым лидером в области технологий разведки и добычи. По данным Министерства энергетики Саудовской Аравии, в прошлом году страна добывала 9124,72 тыс. баррелей в сутки сырой нефти, что сделало ее 3-м по величине производителем сырой нефти. В прошлом году страна добыла 120,46 млрд кубометров газа, что сделало ее 8-м по величине производителем в мире.
• Страна является крупнейшим производителем сырой нефти в регионе Ближнего Востока и Северной Африки и имеет вторые по величине доказанные запасы сырой нефти в мире. В секторе разведки и добычи страны доминирует государственная углеводородная компания Saudi Aramco, крупнейший в мире экспортер сырой нефти.
• Саудовская Аравия является одним из самых влиятельных членов картеля ОПЕК, и с тех пор, как пандемия COVID-19 уничтожила спрос на энергоносители во всем мире, страна медленно повышает квоты на добычу, чтобы поддерживать стабильные цены на нефть во всем мире.
• Сектор разведки и добычи в стране сосредоточен на разработке крупных известняковых коллекторов на суше и на шельфе страны, таких как крупнейшее в мире традиционное наземное нефтяное месторождение (Гавар) и крупнейшее традиционное морское месторождение (Сафания). Эти колоссальные месторождения работают уже давно и до сих пор имеют значительные извлекаемые запасы. Кроме того, Саудовская Аравия также приступила к разработке сланцевого месторождения Джафура, крупнейшего нетрадиционного сланцевого месторождения в стране, запасы которого оцениваются почти в 200 триллионов кубических футов сланцевого газа.
• Бурение и заканчивание новых скважин является значительной инвестицией, однако Саудовская Аравия имеет одну из самых низких затрат на бурение в мире. По данным Saudi Aramco, средняя стоимость добычи составила 3 доллара США за баррель, добытый как в 2021, так и в 2020 году.
• По данным Baker Hughes International Rig Count, по состоянию на октябрь 2023 года совокупное количество буровых установок в Саудовской Аравии составило 86, что почти на 8,9% выше, чем год назад в октябре 2022 года.
• Saudi Aramco раскрыла планы по увеличению капитальных затрат (CAPEX) до 40-50 млрд долларов США в этом году, что почти на 50% больше, чем в прошлом году, с дальнейшим ростом до 2025 года. Компания планирует увеличить мощности по добыче нефти до 13 млн баррелей в сутки к 2027 году и стремится увеличить добычу газа почти на 50% к 2030 году.
• Ожидается, что такие амбициозные планы расширения в сочетании с новыми целями по соблюдению стандартов устойчивого развития и охраны окружающей среды привлекут значительные инвестиции и потребуют серьезных инноваций в секторе, что будет способствовать развитию рынка разведки и добычи в стране и спросу на утяжеленные бурильные трубы в стране в течение прогнозируемого периода.