Анализ Размера И Доли Рынка Нефтесервисных Услуг На Ближнем Востоке И В Северной Африке - Тенденции Роста И Прогнозы (2024 - 2029 Гг.)

Тенденции рынка нефтесервисных услуг на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Сегмент бурения будет доминировать на рынке

• Бурение является одной из наиболее затратоемких частей всей фазы разведки и добычи (E&P), а также бурения новых скважин. По большинству отраслевых оценок, бурение составляет более 70% от общей стоимости скважины, и, следовательно, ожидается, что буровые услуги составят основную часть доходов рынка.
• Ближний Восток и Северная Африка являются основными мировыми горячими точками для сектора разведки и добычи нефти и газа, и значительная доля скважин, пробуренных во всем мире, находится в этом регионе. По оценкам, в течение 2021 года в регионе было пробурено почти 1400 скважин, что составляет почти 2,7% от общего числа скважин, пробуренных во всем мире в течение 2021 года.
• Аналогичным образом, по данным International Rig Count, по состоянию на сентябрь 2022 года в регионе Ближнего Востока и Северной Африки было развернуто почти 342 буровых установки, что составляет почти 38,9% от общего числа буровых установок, развернутых во всем мире.
• Кроме того, поскольку большинство стран региона в значительной степени зависят от доходов от углеводородов для обеспечения своей экономики, страны этих регионов сильно пострадали от пандемии Covid-19, поскольку спрос упал из-за экономических последствий пандемии. Однако по мере восстановления спроса в постпандемический период в сочетании с экономическими последствиями российско-украинской войны цены на углеводороды резко выросли во всем мире. Следовательно, чтобы получить прибыль от высоких цен, эти страны вкладывают значительные средства в расширение производственных мощностей, чтобы получить более высокие доходы от продажи нефти. Ожидается, что это приведет к увеличению инвестиций в сектор разведки и добычи, что будет стимулировать сегмент бурения в течение прогнозируемого периода.
• Например, в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы ускорить расширение производственных мощностей, государственная нефтегазовая компания ADNOC ускоряет разработку нескольких крупных проектов, которые в первую очередь включают некоторые из крупнейших морских месторождений в Абу-Даби. ADNOC объявила, что в период с 2022 по 2026 год она намерена инвестировать около 127 миллиардов долларов США в проекты роста, и ожидается, что в течение следующих 2 лет ADNOC будет предлагать несколько контрактов на проектирование, закупки и строительство. Компания уже осуществила значительные долгосрочные инвестиции в этот сектор, и ожидается, что эта тенденция сохранится в течение прогнозируемого периода, стимулируя рост сектора и спрос на нефтепромысловое и скважинное оборудование.
• Так, в августе 2022 года компания предложила 5 рамочных соглашений крупным нефтесервисным компаниям, среди которых Al Ghaith Oilfield Supplies and Services Company, Al Mansoori Directional Drilling Services (Al Mansoori), Schlumberger Middle East S.A (Schlumberger), Haliburton Worldwide Limited Abu Dhabi (Haliburton) и Weatherford Bin Hamoodah Company LLC (Weatherford). Эти рамочные соглашения касаются услуг наклонно-направленного бурения и каротажа во время бурения (LWD) как для наземных, так и для морских активов и будут действовать в течение 5 лет с возможностью продления контрактов еще на 2 года.
• Поскольку регион Ближнего Востока и Северной Африки, как ожидается, станет основной горячей точкой для буровых работ, ожидается, что сегмент бурения будет доминировать в течение прогнозируемого периода.

Саудовская Аравия будет доминировать на рынке

• Саудовская Аравия является крупнейшим производителем сырой нефти в регионе MENA, и страна является мировым лидером в области технологий разведки и добычи. По данным Министерства энергетики Саудовской Аравии, в течение 2021 года страна добывала 9124,72 тыс. баррелей в сутки сырой нефти, что сделало ее 3-м по величине производителем сырой нефти, а в течение 2021 года страна произвела 120,46 млрд кубометров газа, что сделало ее 8-м по величине производителем в мире.
• Страна является крупнейшим производителем сырой нефти в регионе Ближнего Востока и Северной Африки и имеет вторые по величине доказанные запасы сырой нефти в мире. В секторе разведки и добычи страны доминирует государственная углеводородная компания Saudi Aramco, крупнейший в мире экспортер сырой нефти.
• Саудовская Аравия является одним из самых влиятельных членов картеля ОПЕК, и с тех пор, как пандемия COVID-19 уничтожила спрос на энергоносители во всем мире, страна медленно повышает квоты на добычу, чтобы поддерживать стабильные цены на нефть во всем мире.
• Сектор разведки и добычи в стране сосредоточен на разработке крупных известняковых коллекторов в наземных и морских районах страны, таких как крупнейшее в мире традиционное наземное нефтяное месторождение (Гавар) и крупнейшее традиционное морское месторождение (Сафания). Эти колоссальные месторождения работают уже давно, и до сих пор имеют значительные извлекаемые запасы. Кроме того, Саудовская Аравия также приступила к разработке сланцевого месторождения Джафура, крупнейшего нетрадиционного сланцевого месторождения в стране, запасы которого оцениваются почти в 200 триллионов кубических футов сланцевого газа.
• Бурение и заканчивание новых скважин является значительной инвестицией, однако Саудовская Аравия имеет одну из самых низких затрат на бурение в мире. По данным Saudi Aramco, средняя стоимость добычи составила 11,3 саудовских риалов (3 доллара США) за баррель, добытый как в 2021, так и в 2020 году.
• Saudi Aramco раскрыла планы по увеличению капитальных затрат (CAPEX) до 40-50 млрд долларов США в 2022 году, что почти на 50% больше, чем в 2021 году, с дальнейшим ростом до 2025 года. Компания планирует увеличить мощности по добыче нефти до 13 млн баррелей в сутки к 2027 году и стремится увеличить добычу газа почти на 50% к 2030 году.
• Ожидается, что такие амбициозные планы расширения в сочетании с новыми целями по соблюдению стандартов устойчивого развития и охраны окружающей среды привлекут значительные инвестиции и потребуют серьезных инноваций в секторе, факторов, которые, как ожидается, будут стимулировать рынок разведки и добычи в стране и спрос на нефтесервисные услуги в стране в течение прогнозируемого периода.