| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| CAGR | 9.00% |
| Концентрация Рынка | Середина |
Ключевые игроки*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка промышленной автоматизации и ICS в Мексике
Рынок промышленной автоматизации и промышленного контроля Мексики в прошлом году оценивался в 240,85 млрд долларов США, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит 9,00% в течение прогнозируемого периода и достигнет 403,93 млрд долларов США в ближайшие пять лет. Ожидается, что рост цен на энергоносители, ряд экологических норм и общая тенденция к устойчивому производству повысят уровень внедрения таких продуктов, как системы машинного зрения, роботы и другие, увеличивая рыночный спрос на умные заводы. В регионе наблюдается рост автоматизации производства благодаря промышленной экономике Мексики, которая порождает автоматизацию и ориентирована на приток промышленных инвестиций. Например, недавно компания Bosch инвестировала 100 миллионов евро (120 миллионов долларов США) в интеллектуальный завод по производству автомобильных запчастей в Селайе, Мексика, создав 1200 дополнительных рабочих мест.
- В стране наблюдается значительный рост автомобильной промышленности Nissan, Honda и Mazda открывают новые крупные предприятия в стране, где экспоненциальный рост производственного сектора страны является непосредственным драйвером роста рынка. Кроме того, Audi открыла в Мексике интеллектуальный завод площадью 400 акров стоимостью 1,3 миллиарда долларов США для производства Audi Q5 следующего поколения для мирового рынка. Завод имеет годовую выставочную мощность 150 000 внедорожников премиум-класса и будет производить автомобили для потребителей, сделанные на заказ по их вкусам. Он считается одним из самых современных заводов на североамериканском континенте. Умный завод Audi был введен в эксплуатацию на 30% быстрее, чем обычно.
- Кроме того, более низкие затраты на рабочую силу в стране приводят к быстрому расширению других промышленных секторов, таких как производство бытовой электроники, фармацевтическое производство и металлургическая промышленность, что, как ожидается, будет способствовать развитию всего мексиканского рынка автоматизации и промышленного контроля. По данным ОЭСР, добавленная стоимость к валовому внутреннему продукту производственного сектора Мексики в 2022 году увеличилась на 11 млрд долларов США (+5,21%). Таким образом, добавленная стоимость в Мексике достигла пика в 2022 году и составила 222,19 млрд долларов США.
- Колоссальные сдвиги в производстве благодаря Индустрии 4.0 и одобрению Интернета вещей требуют от предприятий принятия гибких, умных и творческих способов развития производства с помощью технологий, которые дополняют и расширяют человеческий труд за счет автоматизации и уменьшают количество несчастных случаев на производстве, вызванных сбоями в процессах. С увеличением темпов внедрения подключенных устройств и датчиков и развитием M2M-коммуникаций в обрабатывающей промышленности наблюдается резкий рост числа точек обработки данных.
- Согласно исследованию Zebra Manufacturing Vision, ожидается, что к 2022 году интеллектуальные решения для отслеживания активов на основе Интернета вещей и RFID обгонят традиционные методы на основе электронных таблиц. По оценкам Университета Мэривилля, к 2025 году во всем мире будет собираться более 180 триллионов гигабайт данных ежегодно. Большую часть этого объема будут генерировать отрасли, использующие IIoT.
- Растущий акцент на энергосбережении и эффективности стимулирует рынок промышленной автоматизации и машинного зрения Мексики. Диапазон систем автоматизации производства расширяется благодаря Интернету вещей и благоприятной тенденции развития облачных технологий и услуг. Использование Интернета резко возросло за последнее десятилетие, почти удвоившись за предыдущие восемь лет.
- Однако внедрение решений промышленных систем управления (ICS) увеличивает спрос на безопасность. Экспоненциальный рост кибератак и угроз сетевой безопасности, а также значительные инвестиции в интеллектуальные технологии делают АСУ ТП уязвимыми для угроз безопасности. Тем не менее, способность промышленных систем управления обеспечивать защиту инфраструктуры от любых атак очень эффективным и точным способом привлекает внимание инвесторов на этом рынке.
- Кроме того, недавняя новая вспышка коронавируса негативно повлияла на мексиканскую экономику, радикально изменив ежедневную работу многих отраслей промышленности.
Тенденции рынка промышленной автоматизации и АСУ ТП в Мексике
Автомобильный сегмент ожидает значительный рост рынка
- За последние 50 лет автомобильная промышленность использовала роботов на своих сборочных линиях для различных производственных процессов. В настоящее время автопроизводители изучают возможность использования робототехники в большем количестве процедур. Роботы более эффективны, гибки, точны и надежны для таких производственных линий. Эта технология позволяет автомобильной промышленности оставаться одним из наиболее значительных пользователей роботов и обладать одной из наиболее автоматизированных цепочек поставок.
- Кроме того, Мексика является, прежде всего, производственным центром для производителей автомобилей и поставщиков автомобильных запчастей, которые экспортируют свою продукцию в США и Южную Америку. Мексика с объемом экономики 2,61 триллиона долларов США является пятнадцатой по величине мировой экономикой, в которой работают 20 производителей автомобилей, включая BMW, Mercedes, Audi, Ford, Chrysler и Nissan. Они оказывают большее давление на местные заводы, чтобы улучшить качество, повысить безопасность и улучшить все аспекты, что приводит к автоматизации и робототехнике.
- По данным INEGI, количество легковых автомобилей, произведенных в Мексике, составило почти 2,8 миллиона в 2022 году, что представляет собой увеличение примерно на 10% по сравнению с объемом производства, зарегистрированным годом ранее. Такое увеличение производства автомобилей может еще больше повысить спрос на изучаемом рынке.
- Стабилизирующаяся экономика Соединенных Штатов также поддерживает этот рост, поскольку на долю страны приходится 70% автомобильного экспорта из Мексики. Страна разделяет границу протяженностью 1900 миль с Соединенными Штатами, что помогло промышленности страны благодаря дальнейшей помощи со стороны НАФТА, благодаря которому у нее практически нет барьеров для доступа на рынок для американского экспорта. Кроме того, по данным INEGI, к концу 2023 года ожидается, что выручка мексиканской автомобильной промышленности и пикапов достигнет 79,97 млн долларов США. Ожидается, что такие события еще больше повлияют на спрос в ближайшие годы.
- В последние годы мексиканская обрабатывающая промышленность значительно перешла на цифровые технологии для повышения производительности, в первую очередь благодаря автомобильному сектору страны, который является шестым по величине производителем грузовых автомобилей большой грузоподъемности в мире. Например, по данным Управления международной торговли (ITA), 95,1% производимых ею тягачей экспортируется в Соединенные Штаты, что делает их ведущим экспортером в мире.
- Кроме того, производственный сектор Мексики и, что особенно важно, автомобильный сектор превратили страну в один из латиноамериканских центров инноваций и технологий. Чтобы поддержать процветающую обрабатывающую промышленность страны, Ассоциация по развитию автоматизации (A3) запустила A3 Mexico, чтобы помочь распространению промышленного сектора с помощью робототехники.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Скачать PDF
В сегменте коммунальных услуг ожидается значительный рост
- Сектор электроэнергетики и коммунальных услуг одним из первых внедрил цифровые технологии, что привело к улучшению автоматизации процессов и контроля по всей Мексике. 107,67 млрд долларов США) к 2030 году, при этом большая часть инвестиций будет направлена в энергетические предприятия и инфраструктуру передачи электроэнергии.
- Ожидается, что развитие интеллектуальной сети и синхронизации для соответствия переменному спросу на электроэнергию между периодом пикового спроса и спросом в оставшуюся часть периода создаст высокий спрос со стороны сектора энергетики и коммунальных услуг. Кроме того, ожидается, что к 2027 году Мексика инвестирует 6,3 миллиарда долларов США в инфраструктуру интеллектуальных сетей и еще 2,1 миллиарда долларов США в светодиодное и интеллектуальное уличное освещение, что может создать огромные возможности для заинтересованных участников рынка.
- В сентябре 2022 года CFE объявил, что будет продвигать инвестиционные проекты в области возобновляемых источников энергии, в которых геотермальная энергия является важнейшей технологией, на сумму около 1,5 миллиарда мексиканских песо (мексиканское песо, около 75,2 миллиона долларов США).
- Кроме того, солнечная и ветровая энергия получит около 16,7 млн мексиканских песо (0,88 млн долларов США). Более того, количество электростанций страны, работающих на природном газе, вероятно, возрастет в ответ на растущий спрос на электроэнергию. При таком благоприятном инвестиционном сценарии в коммунальном секторе страны, во главе с проектами обновления или нового строительства, ожидается, что потребность в решениях для автоматизации производства и систем промышленного контроля возрастет.
- По данным IRENA, мощности по производству возобновляемой энергии в Мексике ежегодно увеличивались на протяжении последнего десятилетия. В 2022 году установленная мощность этой латиноамериканской страны превысила 31,7 гигаватт, что более чем вдвое превышает мощность, зарегистрированную за последние несколько лет. Кроме того, потребление возобновляемой энергии в Мексике в последние годы составило около 360 петаджоулей.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Обзор отрасли промышленной автоматизации и АСУ ТП в Мексике
Мексиканский рынок промышленной автоматизации и промышленного контроля движется к фрагментации и состоит из нескольких крупных игроков. С точки зрения доли рынка, в настоящее время на рынке доминируют некоторые важные игроки. Однако благодаря инновационным и устойчивым продуктам и решениям многие компании расширяют свое присутствие на рынке, заключая уникальные контракты и выходя на новые рынки.
В августе 2022 года Honeywell объявила о расширении своего Центра исследований и разработок технологических решений. Целью проекта является привлечение местных талантливых специалистов для проведения мероприятия, в которое бренд инвестировал более 8 миллионов долларов США и расположен в Технопарке в Мехико.
В августе 2022 года компания ABB объявила о подписании соглашения о приобретении подразделения Siemens по производству низковольтных двигателей NEMA. Благодаря производственным операциям в Гвадалахаре, Мексика, это приобретение дает уважаемый портфель продуктов, давнюю потребительскую базу в Северной Америке, а также опытную команду операций, продаж и управления. В бизнесе работает около 600 человек, а доход составляет ок. Недавно сделка составила 63 миллиона долларов США, и ожидается, что сделка будет завершена во втором квартале 2023 года.
Лидеры рынка промышленной автоматизации и АСУ ТП в Мексике
-
Honeywell International Inc.
-
General Electric Co.
-
ABB Ltd.
-
Emerson Electric Company
-
Siemens AG
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец
Новости рынка промышленной автоматизации и систем АСУ Мексики
- Декабрь 2022 г. AtomTech объявила, что после запуска AtomTech Canada компания также расширит свое присутствие в Мексике, опираясь на свои сильные позиции на мексиканском рынке. Ведущая компания по производству средств управления и интеграции SCADA намерена расширить свои услуги региональным клиентам для удовлетворения растущих производственных потребностей. Более того, с добавлением подразделения в Мексике он сможет работать более эффективно и с меньшими затратами.
- Сентябрь 2022 г. Bosch Rexroth объявила о строительстве нового завода в Керетаро, Мексика, по производству компонентов для мобильных приложений и оборудования для автоматизации производства. Кроме того, в компании заявили, что завод начнет работу в середине 2023 года площадью 42 000 квадратных метров. Проект создаст более 900 рабочих мест при инвестициях около 215 миллионов долларов США.
Сегментация промышленности Мексики по автоматизации производства и АСУ ТП
Автоматизация производства — это сквозной производственный процесс, интегрированный с автоматизацией. Эволюция технологических достижений и инноваций на различных производственных предприятиях способствовала внедрению технологий автоматизации по всей Мексике.
Рынок промышленной автоматизации и промышленного контроля в Мексике сегментирован по продуктам (полевые устройства (машинное зрение, робототехника, датчики, двигатели и приводы и другие полевые устройства)), системам промышленного управления (SCADA, РСУ, ПЛК, MES, PLM, ERP, HMI и другие системы управления), а также по отраслям конечных пользователей (автомобильная, химическая и нефтехимическая, коммунальная, фармацевтическая, пищевая, нефтегазовая, а также другие отрасли конечных пользователей). Размеры рынка и прогнозы представлены в стоимостном выражении в долларах США для всех вышеуказанных сегментов. В рамках исследования также рассматривается влияние макроэкономических тенденций на рынок. Кроме того, нарушение факторов, влияющих на эволюцию рынка в ближайшем будущем, было рассмотрено в исследовании движущих сил и ограничений. Размеры рынка и прогнозы представлены в долларовом выражении для всех вышеуказанных сегментов.
| По продукту | Полевые устройства | Машинное зрение | |
| Робототехника | |||
| Датчики | |||
| Двигатели и приводы | |||
| Другие полевые устройства | |||
| Промышленные системы управления | Диспетчерское управление и сбор данных (SCADA) | ||
| Распределенные системы управления (РСУ) | |||
| Программируемые логические контроллеры (ПЛК) | |||
| Система управления производством (MES) | |||
| Управление жизненным циклом продукта (PLM) | |||
| Планирование ресурсов предприятия (ERP) | |||
| Человеко-машинный интерфейс (HMI) | |||
| Другие системы управления | |||
| По отраслям конечных пользователей | Автомобильная промышленность | ||
| Химическая и нефтехимическая промышленность | |||
| Полезность | |||
| Фармацевтический | |||
| Еда и напитки | |||
| Нефти и газа | |||
| Другие отрасли конечных пользователей | |||
По продукту
| Полевые устройства | Машинное зрение |
| Робототехника | |
| Датчики | |
| Двигатели и приводы | |
| Другие полевые устройства | |
| Промышленные системы управления | Диспетчерское управление и сбор данных (SCADA) |
| Распределенные системы управления (РСУ) | |
| Программируемые логические контроллеры (ПЛК) | |
| Система управления производством (MES) | |
| Управление жизненным циклом продукта (PLM) | |
| Планирование ресурсов предприятия (ERP) | |
| Человеко-машинный интерфейс (HMI) | |
| Другие системы управления |
По отраслям конечных пользователей
| Автомобильная промышленность |
| Химическая и нефтехимическая промышленность |
| Полезность |
| Фармацевтический |
| Еда и напитки |
| Нефти и газа |
| Другие отрасли конечных пользователей |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Исследование рынка промышленной автоматизации и промышленного контроля в Мексике часто задаваемые вопросы
Каков текущий размер рынка промышленной автоматизации и АСУ ТП в Мексике?
Прогнозируется, что в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.) среднегодовой темп роста рынка промышленной автоматизации и АСУ ТП в Мексике составит 9%.
Кто являются ключевыми игроками на рынке автоматизации производства и ICS в Мексике?
Honeywell International Inc., General Electric Co., ABB Ltd., Emerson Electric Company, Siemens AG — крупнейшие компании, работающие на рынке промышленной автоматизации и ICS в Мексике.
В какие годы охватывается рынок промышленной автоматизации и АСУ ТП в Мексике?
В отчете рассматривается исторический размер рынка промышленной автоматизации и ICS в Мексике за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка промышленной автоматизации и ICS в Мексике на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 годы. и 2029.
Наши самые продаваемые отчеты
Popular Automation Reports
Popular Technology, Media and Telecom Reports
Отчет об отрасли промышленной автоматизации и промышленного контроля Мексики
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке промышленной автоматизации и систем АСУ Мексики в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ автоматизации заводов и АСУ ТП в Мексике включает прогноз рынка на 2024–2029 годы и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
