Размер и доля рынка масс-спектрометрии
Обзор рынка
| Период исследования | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Размер Рынка (2025) | 7.16 Миллиардов долларов США |
| Размер Рынка (2030) | 10.13 Миллиардов долларов США |
| Темп роста (2025 - 2030) | 7.17% CAGR |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
| Концентрация Рынка | Средний |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0. |
|
Анализ рынка масс-спектрометрии от Mordor Intelligence
Размер рынка масс-спектрометрии оценивается в 7,16 млрд долларов США в 2025 году и, как ожидается, достигнет 10,13 млрд долларов США к 2030 году при CAGR 7,17% в прогнозируемом периоде (2025-2030).
Импульс исходит от растущей характеристики биологических препаратов, усиления контроля безопасности пищевых продуктов, миниатюризованных систем для диагностики в месте оказания медицинской помощи, аналитики данных на основе искусственного интеллекта (ИИ) и финансирования мульти-омиксных исследований. Зрелая исследовательская экосистема Северной Америки и строгие регулятивные рамки удерживают регион на переднем плане, однако двузначная траектория Азиатско-Тихоокеанского региона сигнализирует о географическом сдвиге сил. Конкурентная дифференциация тяготеет к интеграции программного и аппаратного обеспечения, поскольку пользовательский спрос на получение данных в реальном времени с высокой производительностью затмевает чисто инструментальные характеристики. Между тем, ограничения капитала в академических учреждениях развивающихся стран и постоянная нехватка талантов сдерживают внедрение, подчеркивая необходимость креативного финансирования и программ обучения.
Ключевые выводы отчета
- По технологии гибридная масс-спектрометрия занимала 46,82% доли рынка масс-спектрометрии в 2024 году, в то время как MALDI-TOF (матрично-активированная лазерная десорбция/ионизация времяпролетная) прогнозируется к ускорению на 11,45% CAGR к 2030 году.
- По компонентам приборы занимали 71,27% рынка масс-спектрометрии в 2024 году; программное обеспечение и информатика представляют самый быстрый путь роста с CAGR 12,16% до 2030 года.
- По применению сегмент фармацевтики и биотехнологий лидировал с долей выручки 34,71% в 2024 году; клиническая диагностика и протеомика развиваются с CAGR 12,83% до 2030 года.
- По географии Северная Америка сохранила 35,19% рынка масс-спектрометрии в 2024 году, тогда как Азиатско-Тихоокеанский регион готов к расширению с CAGR 10,38% в период с 2025 по 2030 годы.
Тенденции и аналитические данные глобального рынка масс-спектрометрии
Анализ влияния драйверов
| Драйвер | (~) % Влияние на прогноз CAGR | Географическая значимость | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Развивающиеся потребности в характеристике биологических препаратов и крупных молекул | +1.4% | Глобально | Долгосрочно (≥ 4 года) |
| Строгие регламенты безопасности пищевых продуктов, ускоряющие внедрение | +1.2% | Северная Америка, Европа | Краткосрочно (≤ 2 года) |
| Спрос на миниатюризацию и высокопроизводительный скрининг в диагностике | +1.1% | Глобально | Среднесрочно (2-4 года) |
| Рост финансирования исследований мульти-омикс | +1.0% | Глобально | Долгосрочно (≥ 4 года) |
| Увеличение расходов на НИОКР государственными и частными организациями | +0.9% | Северная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион | Среднесрочно (2-4 года) |
| Появление технологий окружающей и портативной масс-спектрометрии | +0.8% | Азиатско-Тихоокеанский регион, Северная Америка | Краткосрочно (≤ 2 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Развивающиеся потребности в характеристике биологических препаратов и крупных молекул
Спрос на приборы сверхвысокого разрешения стремительно растет, поскольку разработчики лекарств переходят к моноклональным антителам и клеточной терапии. Картирование посттрансляционных модификаций и верификация структур высшего порядка теперь требуют гибридных платформ, включающих диссоциацию электронного захвата для сохранения хрупких связей во время фрагментации.[1]Agilent Technologies, "Electron Capture Dissociation Cell Enhances Biotherapeutics Analysis," agilent.com Производители, которые могут упростить сложные рабочие процессы с белками, хорошо позиционированы для захвата будущих доходов.
Строгие регламенты безопасности пищевых продуктов, ускоряющие внедрение
Обозначение ПФОК и ПФОС как опасных веществ Агентством по охране окружающей среды США в 2024 году привело к волне модернизации жидкостной хроматографии-тандемной масс-спектрометрии в экологических и пищевых лабораториях. Сопоставимые политические меры в Европе под эгидой ECHA продолжают ужесточать пределы обнаружения, способствуя размещению приборов и услугам разработки методов. Ответ пищевой промышленности включает принятие новых подходов, таких как экстрактивная жидкостная пробоотборная электронная ионизационная масс-спектрометрия (E-LEI-MS), которая обеспечивает идентификацию пестицидов на кожуре фруктов в реальном времени без подготовки образцов, значительно сокращая время анализа с часов до минут.
Спрос на миниатюризацию и высокопроизводительный скрининг в клинической диагностике
MALDI Biotyper sirius от Bruker теперь обрабатывает до 600 изолятов в час, иллюстрируя парадигматический сдвиг в производительности клинической микробиологии.[2]Bruker Corporation, "MALDI Biotyper sirius Extends Throughput to 600 Isolates per Hour," Bruker, bruker.com Портативные конструкции, ориентированные на отделения неотложной помощи и операционные, направлены на встраивание масс-спектрометрической поддержки принятия решений непосредственно в месте оказания медицинской помощи. Интеграция масс-спектрометрии с искусственным интеллектом еще больше ускоряет клинические применения, при этом фреймворки глубокого обучения, такие как IDSL_MINT, повышают коэффициенты аннотации спектров МС/МС для ранее неидентифицированных соединений.
Рост финансирования исследований мульти-омикс
Система Orbitrap Astral от Thermo Fisher Scientific достигла прорывного покрытия пептидов всего за 30 минут, подчеркивая растущее выделение капитала на интегративные омиксные программы.[3]Thermo Fisher Scientific, "Orbitrap Astral Mass Spectrometer Accelerates Deep Proteome Coverage," Thermo Fisher Scientific, thermofisher.com Академически-промышленные консорциумы ищут сквозные платформы, которые пересекают границы протеома, метаболома и липидома. Анализатор масс Astral представляет квантовый скачок в исследованиях микробиома, достигая более 122 000 уникальных пептидов и 38 000 групп белков всего за 30 минут времени анализа, резко ускоряя функциональный анализ сложных микробных сообществ
Анализ влияния ограничений
| Ограничение | (~) % Влияние на прогноз CAGR | Географическая значимость | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Ограничения капитальных затрат в академических кругах развивающихся стран | −1.3% | Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Африка | Краткосрочно (≤ 2 года) |
| Нехватка опытных масс-спектрометристов | −1.1% | Глобально | Среднесрочно (2-4 года) |
| Проблемы управления данными и стандартизации в крупномасштабных омиксных исследованиях | −0.9% | Глобально | Долгосрочно (≥ 4 года) |
| Длительные циклы валидации приборов и регулятивного одобрения | −0.7% | Северная Америка, Европа | Среднесрочно (2-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Ограничения капитальных затрат в академических центрах коллективного пользования в развивающихся странах
Высококлассные системы стоимостью от 500 000 до 1,5 млн долларов США, при дефиците грантов заставляют центры общих ресурсов откладывать обновления, снижая доступ к приборам для региональных исследователей. Этот финансовый барьер усугубляется текущими операционными расходами, включая контракты на техническое обслуживание и расходные материалы, которые могут составлять 15-20% от первоначальных инвестиций ежегодно. Ситуация особенно сложна для центров коллективного пользования, которые обслуживают несколько исследовательских групп, поскольку им необходимо балансировать затраты на приобретение с пользовательскими сборами, которые остаются доступными для местных исследователей.
Нехватка опытных масс-спектрометристов на развивающихся рынках
Глобальное исследование навыков выявило серьезные пробелы в интерпретации спектров и оценке качества данных среди практиков метаболомики. Обучение, проводимое поставщиками, и интуитивно понятное программное обеспечение помогают, однако развитие талантов остается медленнее, чем рост спроса. Эта нехватка навыков особенно остра в клинических условиях, где переход от исследовательских применений к диагностическим рабочим процессам требует специализированных знаний на пересечении аналитической химии и медицинской практики. Сложность современных систем масс-спектрометрии, которые все больше включают компоненты искусственного интеллекта и машинного обучения, еще больше повышает экспертизу, необходимую для оптимальной работы.
Сегментный анализ
По технологии: MALDI-TOF изменяет клинические рабочие процессы
Гибридные архитектуры продолжали доминировать с 46,82% доли рынка масс-спектрометрии в 2024 году, однако платформы MALDI-TOF демонстрируют самую крутую траекторию с перспективой CAGR 11,45%. Быстрая микробная идентификация MALDI-TOF сократила время диагностики до минут, снизив затраты на госпитализацию. За пределами микроорганизмов MALDI HiPLEX-IHC теперь обеспечивает мультиплексную визуализацию интактных белков с пространственным разрешением 5 мкм, позволяя пространственную протеомику в срезах онкологических тканей.
Устройства MALDI второго поколения также решают задачи быстрой классификации микробиоты с точностью около 90%, расширяя использование в исследованиях кишечного микробиома. Интеграция с алгоритмами машинного обучения автоматизирует библиотеки спектральных отпечатков, что является ключевым дифференциатором, поскольку больничные лаборатории масштабируют требования к производительности.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
По компонентам: программное обеспечение раскрывает аналитическую ценность
Приборы составили 71,27% рынка масс-спектрометрии по компонентам в 2024 году, однако прогнозируется, что программное обеспечение и информатика зарегистрируют CAGR 12,16% в период с 2025 по 2030 год. Empower, принятый в 80% заявок на новые лекарства в 2023 году, иллюстрирует регулятивное доверие, которое поставщики завоевывают через валидированные платформы обработки данных.
MZmine 3 гармонизирует входные данные от приборов ионной подвижности, времяпролетных и орбитрапных в единое рабочее пространство, разрушая барьеры между поставщиками и повышая производительность пользователей. В перспективе механизмы аннотации, управляемые ИИ, предвидят расширение доступного химического пространства, сжатие временных рамок обзора данных и освобождение мощностей для интерпретации более высокой ценности.
По применению: диагностика вырывается вперед
Фармацевтические и биотехнологические лаборатории сохранили 34,71% выручки в 2024 году, но клиническая диагностика и протеомика развиваются быстрыми темпами CAGR 12,83%. При обнаружении онихомикоза MALDI-TOF достигла чувствительности 95,4% и специфичности 97,5%, подчеркивая подрывную точность по сравнению с анализами на основе культур.
Отслеживание минимальной остаточной болезни при множественной миеломе раскрывает еще один скачок: автоматизированная система MALDI-TOF EXENT идентифицировала М-белки низкого уровня даже тогда, когда стандартный электрофорез сыворотки их пропустил. Такие случаи использования подчеркивают клиническую необходимость в точной, высокопроизводительной и экономически эффективной диагностике масс-спектрометрии.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
Географический анализ
Северная Америка внесла 35,19% в рынок масс-спектрометрии в 2024 году благодаря сильному финансированию Национальных институтов здравоохранения, активному биотехнологическому конвейеру и строгим экологическим регламентам. Мандаты Агентства по охране окружающей среды США по ПФАС требуют более низких пределов обнаружения, стимулируя циклы обновления приборов и специализированные расходные материалы. Канада следует с обновленными руководящими принципами качества питьевой воды, стимулируя провинциальные тендеры.
Прогнозируется, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет расширяться с CAGR 10,38% до 2030 года и является центральным для будущего объемного роста. Китайские производители получили венчурное финансирование для коммерциализации миниатюрных устройств прямой ионизации, направленных на удовлетворение внутреннего спроса и экспортных возможностей. Параллельное расширение организаций контрактной разработки и производства (CDMO) в Индии и Южной Корее создает повторяющийся спрос на платформы, готовые к соответствию требованиям.
Европа остается стабильным, высокоценным рынком, закрепленным строгими регламентами EFSA и EMA. Постоянно развивающаяся рамочная программа химической безопасности ECHA требует частых обновлений валидации методов, поддерживая потоки доходов от услуг. Ближний Восток и Африка и Южная Америка, хотя и меньшие по общему адресуемому доходу, демонстрируют импульс через инвестиции в общественное здравоохранение ССЗ и программы мониторинга агрохимических остатков в Бразилии соответственно.
Конкурентная среда
Конкуренция сосредоточена на пяти глобальных лидерах: Thermo Fisher Scientific, Agilent Technologies, Waters Corporation, Bruker Corporation и Danaher (SCIEX). Вместе они захватывают наибольшую долю, при этом Thermo Fisher укрепляет свое преимущество через платформу Stellar 2024 года, которая объединяет быструю производительность с универсальностью трансляционной омики.
Стратегия модификации ExD Cell от Agilent позволяет пользователям усилить устаревшие LC/Q-TOF для сложной характеристики биотерапевтических препаратов, иллюстрируя ценность модульности. Waters фокусируется на программном обеспечении, ориентированном на рабочие процессы; регулятивный послужной список Empower увеличивает лояльность клиентов. Мажоритарная покупка RECIPE компанией Bruker приносит готовые к использованию диагностические наборы, которые упрощают развертывание тройных квадруполей в рутинных клинических лабораториях. Подразделение SCIEX компании Danaher делает акцент на дифференцированных контрактах аналитических услуг, которые гарантируют время безотказной работы.
Новые претенденты атакуют ниши, портативные форматы, расширенный ИИ интеллектуальный анализ данных и модульные детекторные дополнения, вместо попыток превзойти действующих игроков по разрешению. Патентные заявки, такие как алгоритм деконволюции пиков времяпролетного анализатора от Thermo Fisher Bremen, подтверждают, что собственные вычисления присоединяются к конструкции источника ионов как основной конкурентный фронт.
Лидеры отрасли масс-спектрометрии
-
Thermo Fisher Scientific Inc.
-
Agilent Technologies Inc.
-
Danaher Corporation (SCIEX)
-
Waters Corporation
-
Bruker Corporation
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Недавние отраслевые разработки
- Апрель 2025: Bruker объявила о мажоритарном приобретении RECIPE, ведущего поставщика диагностических наборов анализов на основе масс-спектрометрии. Этот стратегический ход укрепляет позицию Bruker в области терапевтического лекарственного мониторинга (ТЛМ). Две компании сотрудничают, чтобы стать пионерами высокопроизводительной 'хром-свободной' платформы тройного квадрупольного масс-спектрометра (МС) ClinDART, предназначенной для предоставления надежных и экономически эффективных анализов ТЛМ. Это достижение направлено на улучшение клинической диагностики путем предоставления более эффективных и доступных решений мониторинга для уровней терапевтических препаратов, принося пользу как поставщикам медицинских услуг, так и пациентам.
- Июнь 2024: Thermo Fisher Scientific запустила масс-спектрометр Stellar на конференции ASMS, подчеркивая быструю производительность, высокую чувствительность и простоту использования для трансляционных омиксных исследований. Он интегрируется с платформой Ardia и системой UHPLC Vanquish Neo.
- Июнь 2024: Bruker Corporation представила Neoflex Imaging Profiler, систему масс-спектрометрии MALDI-TOF/TOF для визуализации тканей. Она оснащена лазером 10 кГц smart beam 3D и усовершенствованными детекторами визуализации для перехода от исследовательской визуализации к клиническим исследованиям тканей.
- Июнь 2024: Agilent Technologies объявила о запуске системы 7010D Triple Quadrupole GC/MS и ExD Cell для 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF на конференции ASMS 2024. Эти системы нацелены на пищевые, экологические рынки и анализ сложных биотерапевтических препаратов.
Сфера действия глобального отчета о рынке масс-спектрометрии
Согласно сфере действия данного отчета, масс-спектрометрия (МС) - это техника аналитической химии, используемая для определения количества и типа химических веществ, присутствующих в образце, путем измерения отношения массы к заряду и изобилия ионов газовой фазы.
Рынок масс-спектрометрии сегментирован по технологии (гибридная масс-спектрометрия (тройной квадруполь (тандем), квадруполь TOF (Q-TOF) и FTMS (фурье-трансформационная масс-спектрометрия), одиночная масс-спектрометрия (ионная ловушка, квадруполь и времяпролетная (TOF)) и индуктивно связанная плазменная масс-спектрометрия), применению (химическая промышленность, академические исследования, фармацевтические и биотехнологические компании и другие) и географии (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Южная Америка). Отчет предлагает стоимость (в млн долларов США) для вышеуказанных сегментов.
| Гибридная масс-спектрометрия | Тройной квадруполь (LC-MS/MS) |
| Квадруполь времяпролетный (Q-TOF) | |
| Фурье-трансформационная (FT-MS) | |
| Одиночная масс-спектрометрия | Квадруполь |
| Времяпролетная (TOF) | |
| Ионная ловушка | |
| MALDI-TOF масс-спектрометрия | |
| Индуктивно связанная плазменная масс-спектрометрия (ICP-MS) | |
| Другие |
| Приборы |
| Источники ионизации |
| Детекторы и анализаторы |
| Программное обеспечение и информатика |
| Услуги |
| Фармацевтика и биотехнологии |
| Клиническая диагностика и протеомика |
| Тестирование пищевых продуктов и напитков |
| Экологическое тестирование |
| Химическая и нефтехимическая |
| Криминалистика и токсикология |
| Академические и исследовательские институты |
| Другие |
| Северная Америка | Соединенные Штаты |
| Канада | |
| Мексика | |
| Европа | Германия |
| Великобритания | |
| Франция | |
| Италия | |
| Испания | |
| Остальная Европа | |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай |
| Япония | |
| Индия | |
| Австралия | |
| Южная Корея | |
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона | |
| Ближний Восток и Африка | ССЗ |
| Южная Африка | |
| Остальная часть Ближнего Востока и Африки | |
| Южная Америка | Бразилия |
| Аргентина | |
| Остальная часть Южной Америки |
| По технологии | Гибридная масс-спектрометрия | Тройной квадруполь (LC-MS/MS) |
| Квадруполь времяпролетный (Q-TOF) | ||
| Фурье-трансформационная (FT-MS) | ||
| Одиночная масс-спектрометрия | Квадруполь | |
| Времяпролетная (TOF) | ||
| Ионная ловушка | ||
| MALDI-TOF масс-спектрометрия | ||
| Индуктивно связанная плазменная масс-спектрометрия (ICP-MS) | ||
| Другие | ||
| По компонентам | Приборы | |
| Источники ионизации | ||
| Детекторы и анализаторы | ||
| Программное обеспечение и информатика | ||
| Услуги | ||
| По применению | Фармацевтика и биотехнологии | |
| Клиническая диагностика и протеомика | ||
| Тестирование пищевых продуктов и напитков | ||
| Экологическое тестирование | ||
| Химическая и нефтехимическая | ||
| Криминалистика и токсикология | ||
| Академические и исследовательские институты | ||
| Другие | ||
| По географии | Северная Америка | Соединенные Штаты |
| Канада | ||
| Мексика | ||
| Европа | Германия | |
| Великобритания | ||
| Франция | ||
| Италия | ||
| Испания | ||
| Остальная Европа | ||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай | |
| Япония | ||
| Индия | ||
| Австралия | ||
| Южная Корея | ||
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона | ||
| Ближний Восток и Африка | ССЗ | |
| Южная Африка | ||
| Остальная часть Ближнего Востока и Африки | ||
| Южная Америка | Бразилия | |
| Аргентина | ||
| Остальная часть Южной Америки | ||
Ключевые вопросы, на которые отвечает отчет
Какова текущая стоимость рынка масс-спектрометрии?
Размер рынка масс-спектрометрии составляет 7,16 млрд долларов США в 2025 году и прогнозируется достичь 10,13 млрд долларов США к 2030 году.
Какой технологический сегмент растет быстрее всего?
MALDI-TOF лидирует с ожидаемым CAGR 11,45% до 2030 года благодаря применениям быстрой микробной идентификации и визуализации тканей.
Почему Азиатско-Тихоокеанский регион считается наиболее привлекательным регионом роста?
Расширяющиеся базы фармацевтического производства, более строгие экологические политики и растущее клиническое внедрение стимулируют прогноз CAGR 10,38% для Азиатско-Тихоокеанского региона.
Как программные инструменты влияют на решения покупателей?
Валидированные информационные пакеты, такие как Empower и MZmine 3, обеспечивают обработку данных регулятивного уровня и мультимодальный анализ, делая программное обеспечение ключевым определяющим фактором покупки.
Какие факторы препятствуют более широкому внедрению масс-спектрометрии в развивающихся странах?
Высокие капитальные затраты, ограниченное грантовое финансирование и нехватка обученных масс-спектрометристов ограничивают развертывание приборов на развивающихся рынках.
Какие области клинического применения показывают наибольший потенциал?
Идентификация патогенов в месте оказания медицинской помощи и мониторинг минимальной остаточной болезни в онкологии являются одними из наиболее быстро расширяющихся диагностических возможностей для масс-спектрометрии.
Последнее обновление страницы:
