Рынок страхования жизни и других видов страхования в США: рост, тенденции, влияние COVID-19 и прогнозы (2022–2027 гг.)

Рынок страхования жизни и других видов страхования в Соединенных Штатах сегментирован по типу страхования (страхование жизни и страхование, кроме страхования жизни) и каналу распространения (прямой, агентский, банковский и другие каналы распространения).

Обзор рынка

Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: <6 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Обзор рынка

По оценкам, на рынке страхования жизни и страхования в Соединенных Штатах среднегодовой темп роста составит примерно 6% в течение прогнозируемого периода.

За первые шесть месяцев 2019 года отрасль страхования жизни сообщила об увеличении прямых подписанных премий и депозитов на 5% (22 млрд долларов США) до 472 млрд долларов США. Чистые подписанные премии и депозиты увеличились на 14% (53 млрд долларов США) до 437 млрд долларов США в связи с падением уступленных премий на 26% (43 млрд долларов США). Премии по страхованию жизни выросли на 12% (15 млрд долларов США) до 143 млрд долларов США, в основном за счет увеличения принятых премий на 35%, в то время как уступленные премии увеличились на 15% (8 млрд долларов США) до 61 млрд долларов США по сравнению с предыдущим годом. во втором квартале 2018 года. Чистые премии по страхованию жизни выросли до 82 млрд долларов США на 10% (7 млрд долларов США).

Повышение дисциплины андеррайтинга привело к дальнейшему повышению ставок, снижению рисков катастроф и улучшению рынка коммерческих и личных автомобилей в первой половине 2019 года. Более того, эти факторы привели к значительному успеху андеррайтинга в сфере страхования имущества и страхования от несчастных случаев в США. Отрасль зафиксировала прибыль от андеррайтинга в размере 6,5 млрд долларов США, что немного ниже, чем прибыль в размере 7 млрд долларов США в предыдущем году, поскольку чистые убытки и LAE (расходы на урегулирование убытков) росли более высокими темпами, чем чистые полученные премии. В сочетании с солидными результатами инвестиций выгода от андеррайтинга привела к чистой прибыли в размере 34,8 млрд долларов США. С учетом нереализованного прироста капитала консолидированный профицит страхователей вырос до нового максимума в июне 2019 года на 7,6% до 838,9 млрд долларов США.

Объем отчета

Отчет призван предоставить подробный анализ рынка страхования жизни и страхования жизни в Соединенных Штатах. Основное внимание уделяется динамике рынка, новым тенденциям в сегментах и ​​региональных рынках, а также анализу различных типов продуктов и приложений. Кроме того, он анализирует ключевых игроков и конкурентную среду на изучаемом рынке.

By Insurance type
Life Insurance
Individual
Group
Non-life Insurance
Home
Motor
Other Non-life Insurances
By Distribution Channel
Direct
Agency
Banks
Other Distribution Channels

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Ключевые тенденции рынка

Рост Insurtech в США

  • Хотя Соединенные Штаты исторически доминировали в сфере инвестиций в индустрию безопасности, постепенно происходят изменения. 42% всех транзакций insurtech в США были совершены во втором квартале 2019 года, что на 4% меньше, чем в предыдущем квартале, что свидетельствует о растущем значении инвестиционных центров за пределами страны.
  • Было заключено 11 сделок в Соединенном Королевстве и шесть в Китае, а в Ливане была зарегистрирована первая сделка в области технологий страхования с первого квартала 2017 года. Lemonade, американский стартап по страхованию арендаторов и домовладельцев, был оценен в более чем 2 миллиарда долларов США до получения денег. после привлечения 300 миллионов долларов США от Allianz X, General Catalyst, Google Ventures, OurCrowd, Softbank Group и Thrive Capital.
t1

Увеличение активности по слияниям и поглощениям

  • Согласно отчету GlobalData, количество сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в страховом секторе США увеличилось на 51,2% в третьем квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. В целом глобальные сделки отрасли оцениваются в 4,17 млрд долларов США, при этом на рынок США приходится львиная доля: в третьем квартале 2019 года была зарегистрирована 121 сделка, что на 4,3% больше, чем в среднем за предыдущие четыре квартала.
  • Крупнейшие сделки по слияниям и поглощениям в третьем квартале 2019 года включают приобретение Prudential Financial компании Assurance IQ за 3,5 млрд долларов США, приобретение портфеля активов White Eagle Asset Portfolio за 384,25 млн долларов США компанией Jade Mountain Partners, приобретение The Hagerty Group компанией Markel за 212,5 млн долларов США и Приобретение Aspida Financials компании Pavonia Life Insurance за 75 миллионов долларов США.
tr2

Конкурентная среда

Отчет охватывает основных игроков, работающих на рынке страхования жизни и других видов страхования в Соединенных Штатах. Рынок фрагментирован, и ожидается, что он будет расти в течение прогнозируемого периода из-за роста внедрения страховых технологий в этом секторе, а также нескольких слияний и поглощений и других факторов.

Основные игроки

  1. Massachusetts Mutual Life Insurance Company

  2. UnitedHealth Group Incorporated

  3. Berkshire Hathaway Inc.

  4. Cigna Corporation

  5. Metlife Inc.

Picture1

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Threat of New Entrants

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Insurance type

      1. 5.1.1 Life Insurance

        1. 5.1.1.1 Individual

        2. 5.1.1.2 Group

      2. 5.1.2 Non-life Insurance

        1. 5.1.2.1 Home

        2. 5.1.2.2 Motor

        3. 5.1.2.3 Other Non-life Insurances

    2. 5.2 By Distribution Channel

      1. 5.2.1 Direct

      2. 5.2.2 Agency

      3. 5.2.3 Banks

      4. 5.2.4 Other Distribution Channels

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Mergers and Acquisitions

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 Massachusetts Mutual Life Insurance Company

      2. 6.3.2 UnitedHealth Group Incorporated

      3. 6.3.3 Berkshire Hathaway Inc.

      4. 6.3.4 Cigna Corporation

      5. 6.3.5 Metlife Inc.

      6. 6.3.6 Prudential Financial Inc.

      7. 6.3.7 Aetna Inc.

      8. 6.3.8 Centene Corporation

      9. 6.3.9 American International Group Inc.

      10. 6.3.10 State Farm

    4. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The USA Life & Non-Life Insurance Market market is studied from 2016 - 2026.

The USA Life & Non-Life Insurance Market is growing at a CAGR of <6% over the next 5 years.

Massachusetts Mutual Life Insurance Company, UnitedHealth Group Incorporated, Berkshire Hathaway Inc., Cigna Corporation, Metlife Inc. are the major companies operating in USA Life & Non-Life Insurance Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!