Размер и доля рынка IoT полупроводников

Рынок IoT полупроводников (2025 - 2030)
Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0.

Анализ рынка IoT полупроводников от Mordor Intelligence

Размер рынка IoT полупроводников оценивается в USD 0,67 трлн в 2025 году и ожидается достижение USD 1,32 трлн к 2030 году при CAGR 14,70% в течение прогнозируемого периода (2025-2030). Рост размера глобального рынка IoT полупроводников обеспечивается распределенной обработкой edge-AI, программами промышленной автоматизации и устойчивым ростом подключенных потребительских устройств. Производители перемещают рабочие нагрузки из облака на периферию, заставляя IoT кремний добавлять нейронное ускорение при сохранении энергетических бюджетов ниже однозначных милливатт. Государственные стимулы, направленные на регионализацию производства полупроводников, поощряют новые фабрики в Северной Америке и Европе, в то время как политика решоринга изменяет стратегии снабжения по всему глобальному рынку IoT полупроводников. Диверсификация цепочки поставок согласуется с бифуркацией технологических узлов: передовые узлы (<14 нм) обеспечивают ресурсоемкий AI вывод, тогда как зрелые узлы (40-28 нм) поддерживают конкурентоспособность затрат для массовых датчиков. [1]U.S. Department of Commerce, "Semiconductor Industry," commerce.gov

Ключевые выводы отчета

  • По категориям продуктов процессоры занимали 25,65% доли рынка IoT полупроводников в 2024 году; прогнозируется, что микросхемы безопасности будут расширяться с CAGR 17,90% до 2030 года.  
  • По конечным пользователям промышленность и производство занимали 22,71% доли рынка IoT полупроводников в 2024 году, в то время как автомобильная отрасль готова расти с CAGR 16,74% до 2030 года.  
  • По технологическим узлам сегмент 40-28 нм лидировал с долей 27,66% рынка IoT полупроводников в 2024 году; прогнозируется, что ≤14 нм будет развиваться с CAGR 19,01%.  
  • По технологиям подключения Wi-Fi захватил 38,60% доли выручки рынка IoT полупроводников в 2024 году; 5G RedCap является самым быстрорастущим с CAGR 19,22%.  
  • По географии Азиатско-Тихоокеанский регион составлял 34,92% размера рынка IoT полупроводников в 2024 году; прогнозируется рост региона Ближнего Востока и Африки с CAGR 18,71%.

Сегментный анализ

По продуктам: процессоры лидируют, микросхемы безопасности ускоряются

Процессоры генерировали наибольшую долю выручки в 2024 году на уровне 25,65%, опираясь на однокристальные комбо, которые объединяют CPU, NPU и многопротокольные радиомодули. Улучшенная интеграция сокращает площадь печатной платы и укорачивает циклы сертификации, укрепляя доминирование процессоров на глобальном рынке IoT полупроводников. Микросхемы безопасности готовы к самому быстрому расширению с CAGR 17,90%, поскольку архитектуры нулевого доверия встраивают аппаратные корни доверия в каждый узел рынка IoT полупроводников. Линии датчиков, подключения, памяти, логики и управления питанием отслеживают более широкие кривые поставок единиц, при этом специализированная маломощная DRAM командует премиальными ценовыми точками.

Улучшения во внутрипакетном регулировании напряжения теперь обеспечивают рейлы менее 0,5 В для AI ускорителей, продлевая срок службы батареи в носимых устройствах. Производители MEMS продвигают отгружаемые датчики давления ниже высоты 0,8 мм, открывая пространство для дизайна в кольцах и наушниках. SEALSQ обеспечила контракты на 24 миллиона квантово-устойчивых чипов, которые защищают умные счетчики Великобритании, демонстрируя сдвиг безопасности через критическую инфраструктуру.

Рынок IoT полупроводников: доля рынка по продуктам
Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0.

Примечание: Доли сегментов всех индивидуальных сегментов доступны при покупке отчета

Получите подробные прогнозы рынка на самых детальных уровнях
Скачать PDF

По конечным пользователям: промышленность командует объемом, автомобили масштабируются быстро

Промышленность и производство сохранили долю 22,71% в 2024 году, поскольку развертывания цифровых двойников масштабировались на заводах APAC. Спрос на MCU мониторинга состояния поддерживает двузначный рост единиц до 2030 года. Автомобильная отрасль лидирует по CAGR на уровне 16,74%, поскольку программно-определяемые автомобили централизуют вычислительные домены. Размер рынка IoT полупроводников для автомобильного кремния прогнозируется к резкому росту на основе зональных архитектур, которые сокращают вес жгутов и обеспечивают апселлы функций OTA.

Здравоохранение расширяется за пределы удаленного мониторинга до регулируемых каркасов подключения устройств, укрепляя спрос на сертифицированные безопасные элементы. Розничные пилоты, использующие роботов инвентаризации с AI, привлекают оптимизированные для зрения SoC для сверки складских запасов в реальном времени, диверсифицируя базу выручки рынка IoT полупроводников. Заказы автоматизации зданий растут, поскольку пассивные оптические сети подключают HVAC, освещение и безопасность через единый волоконный магистраль.

По технологическим узлам: зрелые узлы доминируют, передовые узлы растут

Уровень 40-28 нм удерживал долю 27,66% в 2024 году, поддерживая чувствительные к затратам носимые устройства и датчики на рынке IoT полупроводников. Повторное использование дизайна и полностью амортизированный инструментарий поддерживают низкие затраты на кристаллы, хотя ограничения мощности сжимают поставки. Уровень ≤14 нм растет с CAGR 19,01%, поскольку рабочие нагрузки edge-AI нуждаются в плотной SRAM и интерфейсах LPDDR. Путь 2 нм на основе наношитов TSMC обещает прирост скорости 15% при снижении мощности на 30%, указывая на дальнейший рост, ориентированный на AI.

Параллельно узлы FinFET 22-16 нм балансируют производительность и стоимость для среднеуровневых шлюзов. Устаревшие линии ≥90 нм остаются жизнеспособными для сверхнижнего уровня датчиков, хотя объемы скользят как преимущества интеграции. Предпочитают смешанно-сигнальные SoC при меньших геометриях внутри рынка IoT полупроводников.

Рынок IoT полупроводников: доля рынка по технологическим узлам
Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0.

Примечание: Доли сегментов всех индивидуальных сегментов доступны при покупке отчета

Получите подробные прогнозы рынка на самых детальных уровнях
Скачать PDF

По технологии подключения: Wi-Fi правит, появляется 5G RedCap

Wi-Fi удерживал 38,60% выручки в 2024 году, поддерживаемый развертываниями Wi-Fi 6E, которые утраивают доступный спектр. Thread и Zigbee получают обновленное внимание под зонтиком Matter, упрощая потоки ввода в эксплуатацию. Чипы 5G RedCap масштабируются с CAGR 19,22%, преодолевая разрыв между NB-IoT и полным 5G, при этом AT&T выполняет первый запуск оператора США в 2024 году. Стартапы спутникового IoT запускают низкоорбитальные созвездия, расширяя покрытие на морские и горнодобывающие активы, расширяя общую адресуемую базу конечных точек для рынка IoT полупроводников.

Сверхширокополосная связь закрепляет точное определение дальности в автомобильном бесключевом доступе и тегах отслеживания активов. NB-IoT и LTE-M остаются стабильными в коммунальных службах, где 10-летний срок службы батареи превосходит потребности в полосе пропускания. Комбинированные протокольные SoC смягчают рост площади PCB, усиливая многорадиосовместность как норму дизайна.

Географический анализ

Азиатско-Тихоокеанский регион внес 34,92% выручки рынка IoT полупроводников в 2024 году, движимый 63,8% долей Тайваня в общем выпуске полупроводников и наращиванием мощностей Китая. Вертикальная интеграция от пластин до упаковки сокращает время выполнения, позволяя OEM быстрее итерировать. Тем не менее, экспортные ограничения подталкивают многонациональные OEM к хеджированию мощностей в Японии, Индии и Соединенных Штатах, изменяя карту поставок рынка IoT полупроводников.

Ближний Восток и Африка демонстрируют самую быструю траекторию с CAGR 18,71%. Бюджеты умных городов Залива выделяют миллиарды на аналитику трафика, энергетические дашборды и сенсорные сети общественной безопасности, требуя прочного кремния с широким температурным диапазоном. Развертывания 5G по Северной Африке разблокируют телеметрию с низкой задержкой для логистических коридоров, простирающихся от портов до внутренних зон свободной торговли, увеличивая базу конечных точек для рынка IoT полупроводников.

Северная Америка и Европа остаются инновационными центрами. CHIPS Act США направляет USD 50 млрд в фабрики через 16 штатов, удваивая внутренние мощности передовых узлов до 22% к 2027 году. Chips Act Европы нацелен на 20% глобальную долю к 2030 году, при этом Intel и STMicroelectronics инвестируют в кластеры Германии и Франции. Эти регионы отдают приоритет высокоценному автомобильному и медицинскому кремнию, формируя прибыльные сегменты размера рынка IoT полупроводников, несмотря на умеренный рост единиц. [4]Source: Taipei Representative Office in Singapore, "Taiwan and the Global Semiconductor Supply Chain," roc-taiwan.org

CAGR рынка IoT полупроводников (%), темп роста по регионам
Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0.
Получите анализ ключевых географических рынков
Скачать PDF

Конкурентный ландшафт

Рынок IoT полупроводников показывает умеренную фрагментацию. Топ поставщики эксплуатируют преимущества масштаба в R&D литографии и многолетних соглашениях по пластинам, поддерживая ценовое влияние. Тем не менее, специализированные стартапы дифференцируются постквантовыми ядрами безопасности, NPU менее 100 µW и RF фронт-эндами, готовыми к спутникам. Партнерства множатся: Qualcomm присоединился к STMicroelectronics для соединения AI радиомодулей с MCU STM32, отгружаемыми в 2025 году, предоставляя готовые платы для OEM. Тенденции вертикальной интеграции заставляют гигантов обеспечивать кремний, программное обеспечение и услуги под одним брендом, поднимая барьеры входа.

Поставщики среднего уровня сотрудничают с облачными гипермасштабируемыми для поддержки edge-SDK. Белые-лейбл ODM в Китае и Тайване итерируют референсные дизайны для обслуживания производителей устройств длинного хвоста, поддерживая конкурентоспособность цен нижестоящих. Поскольку мощность зрелых узлов сжимается, покупатели двойным источником ревизии кристаллов через литейные заводы для хеджирования риска, усиливая сложность управления поставщиками по всему глобальному рынку IoT полупроводников.

Лицензиары третьего IP открывают ядра безопасных элементов на гибких роялти условиях, позволяя поставщикам MCU второго уровня быстро интегрировать криптографию. Эта динамика поддерживает конвейер богатых функциями, но осведомленных о затратах альтернатив, предотвращая быструю консолидацию и поддерживая структурную конкурентоспособность глобального рынка IoT полупроводников.

Лидеры индустрии IoT полупроводников

  1. Qualcomm Technologies Inc.

  2. Texas Instruments Incorporated

  3. NXP Semiconductors N.V.

  4. STMicroelectronics N.V.

  5. MediaTek Inc.

  6. *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
pic 241.png
Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0.
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF

Недавние отраслевые разработки

  • Май 2025: Semtech запустила трансивер LoRa Plus LR2021, первый чип, охватывающий наземные и спутниковые сети LoRa.
  • Февраль 2025: NXP закрыла приобретение Kinara за USD 307 млн, добавив энергоэффективные NPU к своей линейке edge-AI.
  • Январь 2025: Infineon начала строительство бэкенд фабрики в Самут Пракан, Таиланд, запланированной для объемного наращивания в 2026 году.
  • Январь 2025: Microchip выделила USD 880 млн для расширения мощностей карбида кремния в Колорадо-Спрингс, создавая 400 рабочих мест.

Содержание отчета по индустрии IoT полупроводников

1. ВВЕДЕНИЕ

  • 1.1 Допущения исследования и определение рынка
  • 1.2 Область исследования

2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ

4. ЛАНДШАФТ РЫНКА

  • 4.1 Обзор рынка
  • 4.2 Драйверы рынка
    • 4.2.1 Распространение подключенных потребительских устройств и носимых устройств
    • 4.2.2 Спрос на маломощные MCU, обусловленный Индустрией 4.0
    • 4.2.3 Требования автомобильных ADAS и V2X кремниевых решений
    • 4.2.4 Edge-AI вывод внутри IoT SoC
    • 4.2.5 Протокол Matter, ускоряющий циклы обновления умного дома
    • 4.2.6 Спутниковая связь и под-ГГц подключение для отслеживания удаленных активов
  • 4.3 Ограничения рынка
    • 4.3.1 Сквозные уязвимости безопасности и конфиденциальности
    • 4.3.2 Фрагментированные стандарты связи
    • 4.3.3 Нехватка производственных мощностей устаревших узлов (28/40 нм)
    • 4.3.4 Ограничения экспортного контроля на передовое RF IP
  • 4.4 Анализ цепочки создания стоимости отрасли
  • 4.5 Регуляторный ландшафт
  • 4.6 Технологический прогноз
  • 4.7 Анализ пяти сил Портера
    • 4.7.1 Переговорная сила поставщиков
    • 4.7.2 Переговорная сила покупателей
    • 4.7.3 Угроза новых участников
    • 4.7.4 Угроза товаров-заменителей
    • 4.7.5 Интенсивность конкурентного соперничества
  • 4.8 Влияние макроэкономических тенденций на рынок

5. РАЗМЕР И ПРОГНОЗЫ РОСТА РЫНКА (СТОИМОСТЬ)

  • 5.1 По продуктам
    • 5.1.1 Процессор
    • 5.1.2 Датчик
    • 5.1.3 IC подключения
    • 5.1.4 Устройство памяти
    • 5.1.5 Логическое устройство
    • 5.1.6 IC управления питанием
    • 5.1.7 IC безопасности
  • 5.2 По конечным пользователям
    • 5.2.1 Здравоохранение
    • 5.2.2 Потребительская электроника
    • 5.2.3 Промышленность и производство
    • 5.2.4 Автомобильная отрасль
    • 5.2.5 BFSI
    • 5.2.6 Розничная торговля
    • 5.2.7 Автоматизация зданий
    • 5.2.8 Другие конечные пользователи
  • 5.3 По технологическим узлам
    • 5.3.1 ≥90 нм
    • 5.3.2 65-45 нм
    • 5.3.3 40-28 нм
    • 5.3.4 22-16 нм
    • 5.3.5 ≤14 нм
  • 5.4 По технологии подключения
    • 5.4.1 Bluetooth / BLE
    • 5.4.2 Wi-Fi (802.11x)
    • 5.4.3 NB-IoT / LTE-M
    • 5.4.4 5G RedCap
    • 5.4.5 Сверхширокополосная связь (UWB)
    • 5.4.6 Thread / Zigbee
    • 5.4.7 Спутниковый IoT
  • 5.5 По архитектуре процессора
    • 5.5.1 На базе Arm
    • 5.5.2 RISC-V
    • 5.5.3 x86
    • 5.5.4 Другое / Гибридное
  • 5.6 По географии
    • 5.6.1 Северная Америка
    • 5.6.1.1 Соединенные Штаты
    • 5.6.1.2 Канада
    • 5.6.1.3 Мексика
    • 5.6.2 Южная Америка
    • 5.6.2.1 Бразилия
    • 5.6.2.2 Аргентина
    • 5.6.2.3 Остальная Южная Америка
    • 5.6.3 Европа
    • 5.6.3.1 Германия
    • 5.6.3.2 Великобритания
    • 5.6.3.3 Франция
    • 5.6.3.4 Италия
    • 5.6.3.5 Испания
    • 5.6.3.6 Остальная Европа
    • 5.6.4 Азиатско-Тихоокеанский регион
    • 5.6.4.1 Китай
    • 5.6.4.2 Япония
    • 5.6.4.3 Южная Корея
    • 5.6.4.4 Индия
    • 5.6.4.5 Сингапур
    • 5.6.4.6 Австралия
    • 5.6.4.7 Остальной Азиатско-Тихоокеанский регион
    • 5.6.5 Ближний Восток и Африка
    • 5.6.5.1 Ближний Восток
    • 5.6.5.1.1 Саудовская Аравия
    • 5.6.5.1.2 Объединенные Арабские Эмираты
    • 5.6.5.1.3 Турция
    • 5.6.5.1.4 Остальной Ближний Восток
    • 5.6.5.2 Африка
    • 5.6.5.2.1 Южная Африка
    • 5.6.5.2.2 Нигерия
    • 5.6.5.2.3 Египет
    • 5.6.5.2.4 Остальная Африка

6. КОНКУРЕНТНЫЙ ЛАНДШАФТ

  • 6.1 Концентрация рынка
  • 6.2 Стратегические ходы
  • 6.3 Анализ доли рынка
  • 6.4 Профили компаний (включает глобальный обзор, обзор на уровне рынка, основные сегменты, финансы по мере доступности, стратегическую информацию, ранг/долю рынка, продукты и услуги, последние разработки)
    • 6.4.1 Qualcomm Technologies Inc.
    • 6.4.2 Intel Corporation
    • 6.4.3 Texas Instruments Incorporated
    • 6.4.4 NXP Semiconductors N.V.
    • 6.4.5 Cypress Semiconductor Corporation (Infineon)
    • 6.4.6 MediaTek Inc.
    • 6.4.7 Microchip Technology Inc.
    • 6.4.8 Samsung Electronics Co., Ltd.
    • 6.4.9 Silicon Laboratories Inc.
    • 6.4.10 TDK InvenSense Inc.
    • 6.4.11 STMicroelectronics N.V.
    • 6.4.12 Nordic Semiconductor ASA
    • 6.4.13 Analog Devices, Inc.
    • 6.4.14 Broadcom Inc.
    • 6.4.15 Infineon Technologies AG
    • 6.4.16 Renesas Electronics Corporation
    • 6.4.17 ON Semiconductor Corporation
    • 6.4.18 Arm Holdings plc
    • 6.4.19 NVIDIA Corporation
    • 6.4.20 Marvell Technology Group Ltd.

7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

  • 7.1 Оценка белых пятен и неудовлетворенных потребностей
*Список поставщиков является динамичным и будет обновляться в зависимости от объема индивидуального исследования
Вы можете приобрести части этого отчета. Проверьте цены для конкретных разделов
Получить разбивку цен прямо сейчас

Область применения отчета по глобальному рынку IoT полупроводников

IoT модули или чипы технически идентифицируются как электронные устройства, встроенные в машины, объекты и вещи, способные подключаться к беспроводным сетям и отправлять и получать данные. Эти устройства работают на различных протоколах, таких как NB-IoT, LTE и BLE 5.0.

Рассматривается компонент выручки чиповых модулей. Воздействие COVID-19 также было учтено при составлении прогноза рынка.

Исследование включает применение этих устройств в отраслях конечных пользователей, таких как здравоохранение, потребительская электроника, промышленность, автомобильная отрасль, BFSI, розничная торговля, автоматизация зданий и другие конечные пользователи в Северной Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке и в Африке.

По продуктам
Процессор
Датчик
IC подключения
Устройство памяти
Логическое устройство
IC управления питанием
IC безопасности
По конечным пользователям
Здравоохранение
Потребительская электроника
Промышленность и производство
Автомобильная отрасль
BFSI
Розничная торговля
Автоматизация зданий
Другие конечные пользователи
По технологическим узлам
≥90 нм
65-45 нм
40-28 нм
22-16 нм
≤14 нм
По технологии подключения
Bluetooth / BLE
Wi-Fi (802.11x)
NB-IoT / LTE-M
5G RedCap
Сверхширокополосная связь (UWB)
Thread / Zigbee
Спутниковый IoT
По архитектуре процессора
На базе Arm
RISC-V
x86
Другое / Гибридное
По географии
Северная Америка Соединенные Штаты
Канада
Мексика
Южная Америка Бразилия
Аргентина
Остальная Южная Америка
Европа Германия
Великобритания
Франция
Италия
Испания
Остальная Европа
Азиатско-Тихоокеанский регион Китай
Япония
Южная Корея
Индия
Сингапур
Австралия
Остальной Азиатско-Тихоокеанский регион
Ближний Восток и Африка Ближний Восток Саудовская Аравия
Объединенные Арабские Эмираты
Турция
Остальной Ближний Восток
Африка Южная Африка
Нигерия
Египет
Остальная Африка
По продуктам Процессор
Датчик
IC подключения
Устройство памяти
Логическое устройство
IC управления питанием
IC безопасности
По конечным пользователям Здравоохранение
Потребительская электроника
Промышленность и производство
Автомобильная отрасль
BFSI
Розничная торговля
Автоматизация зданий
Другие конечные пользователи
По технологическим узлам ≥90 нм
65-45 нм
40-28 нм
22-16 нм
≤14 нм
По технологии подключения Bluetooth / BLE
Wi-Fi (802.11x)
NB-IoT / LTE-M
5G RedCap
Сверхширокополосная связь (UWB)
Thread / Zigbee
Спутниковый IoT
По архитектуре процессора На базе Arm
RISC-V
x86
Другое / Гибридное
По географии Северная Америка Соединенные Штаты
Канада
Мексика
Южная Америка Бразилия
Аргентина
Остальная Южная Америка
Европа Германия
Великобритания
Франция
Италия
Испания
Остальная Европа
Азиатско-Тихоокеанский регион Китай
Япония
Южная Корея
Индия
Сингапур
Австралия
Остальной Азиатско-Тихоокеанский регион
Ближний Восток и Африка Ближний Восток Саудовская Аравия
Объединенные Арабские Эмираты
Турция
Остальной Ближний Восток
Африка Южная Африка
Нигерия
Египет
Остальная Африка
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас

Ключевые вопросы, рассматриваемые в отчете

Какова текущая стоимость рынка IoT полупроводников?

Рынок оценивается в USD 0,67 трлн в 2025 году и прогнозируется достижение USD 1,32 трлн к 2030 году.

Какая категория продуктов лидирует на рынке IoT полупроводников?

Процессоры лидируют с долей выручки 25,65% в 2024 году, поддерживаемые высокой интеграцией вычислений и подключения.

Какая отрасль конечных пользователей растет быстрее всего?

Автомобильные приложения показывают самый высокий CAGR на уровне 16,74% до 2030 года из-за принятия ADAS и V2X.

Какой регион имеет наибольшую долю рынка IoT полупроводников?

Азиатско-Тихоокеанский регион держит 34,92% выручки в 2024 году, выигрывая от концентрированных производственных мощностей.

Почему 5G RedCap важен для IoT?

5G RedCap предлагает рентабельный шаг вверх от NB-IoT, поддерживая при этом более высокую пропускную способность, обеспечивая CAGR 19,22% в чипах подключения.

Как опасения безопасности влияют на дизайн чипов?

Соответствие инициативам, таким как U.S. Cyber Trust Mark, подталкивает уровни привязки безопасных элементов выше, добавляя специализированное криптографическое оборудование в mainstream IoT SoC.

Последнее обновление страницы: