Объем рынка кормовых ферментов в Индии
|
Период исследования | 2017 - 2029 |
|
Размер Рынка (2024) | 42.70 Миллион долларов США |
|
|
Размер Рынка (2029) | 54.01 Миллион долларов США |
|
Наибольшая доля по подкатегории добавки | Карбогидразы |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 4.79 % |
|
|
Самый быстрый рост по субдобавкам | Карбогидразы |
|
|
Концентрация Рынка | Терпимая |
Ключевые игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка кормовых ферментов в Индии
Объем рынка кормовых ферментов в Индии оценивается в 40,79 млн. долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 51,53 млн долларов США к 2029 году, рост со среднегодовым темпом роста 4,79% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
40,79 млн
Объем рынка в 2024 году (долл. США)
51,53 млн
Объем рынка в 2029 году (долл. США)
5.51 %
Среднегодовой темп роста (2017-2023)
4.79 %
Среднегодовой темп роста (2024-2029)
Крупнейший рынок по субдобавкам
44.57 %
стоимостная доля, Карбогидразы, 2023 г.
Сегмент углеводов является крупнейшим на рынке из-за более высокого потребления и спроса на углеводы животными для эффективного пищеварения.
Крупнейший рынок по количеству животных
66.19 %
стоимостная доля, Птицеводство, 2023 г.
Птицеводство является крупнейшим сегментом, так как корма для птицы в основном производятся из-за высокого производства птицы и высокого спроса на мясо и продукты из птицы.
Самый быстрорастущий рынок по субдобавкам
5.38 %
Прогнозируемый среднегодовой темп роста карбогидраз, Карбогидразы,
Сегмент углеводов является самым быстрорастущим сегментом на рынке из-за более высокого использования и спроса, поскольку большую долю кормов для животных составляют углеводы.
Самый быстрорастущий рынок по животным
4.84 %
Прогнозируемый среднегодовой темп роста птицеводства, Птицеводство,
Мясо птицы и яйца легко доступны и экономически доступны по сравнению с другими видами мяса. Таким образом, птицеводческий сектор является самым быстрорастущим сегментом.
Ведущий игрок рынка
13.57 %
доля рынка, Адиссео, 2022 г.
Компания Adisseo приняла стратегию продуктовых инноваций для вывода новых продуктов на рынок. Например, она представила усовершенствованные ферменты Rovabio Advance Phy.
- В 2022 году Индия была одной из ведущих стран на рынке кормовых ферментов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на ее долю приходилось 9,4%. На долю кормовых ферментов приходится около 3,5% индийского рынка кормовых добавок на сумму 37,2 млн долларов США. Рыночная стоимость увеличивается из-за растущего спроса на корма для животных в стране.
- В 2022 году карбогидразы были крупнейшими кормовыми ферментами с точки зрения рыночной стоимости, составляя 48,8% от общего объема рынка кормовых ферментов в Индии. Большая доля углеводов была обусловлена более высоким потреблением и потребностью в углеводах всеми видами животных для правильного пищеварения. Птица была крупнейшим видом животных в Индии с точки зрения рыночной стоимости кормовых углеводов, составляя 66,4% от общего объема рынка кормов для углеводов в 2022 году, за ней следуют жвачные животные и аквакультура, на долю которых пришлось 27,4% и 5,2% соответственно.
- Фитазы являются еще одним важным кормовым ферментом, который помогает снизить уровень фекального фосфора за счет увеличения усвоения фосфора и увеличения доступности крахмала, белка и аминокислот в организме животных.
- Карбогидразы были самыми быстрорастущими кормовыми ферментами в стране, регистрируя среднегодовой темп роста 5,4% в течение прогнозируемого периода. Более высокие темпы роста были обусловлены увеличением использования и спроса на углеводы, так как большую долю кормов для животных составляют углеводы.
- У всех видов животных один или несколько кормовых ферментов должны поступать через корм для животных, поскольку ферменты улучшают свойства кормов и животных, что приводит к общему доходу. Включение ферментов в корма для животных способствует производству большего количества мяса на животное, и ожидается, что индийский рынок кормовых ферментов может зарегистрировать среднегодовой темп роста 4,8% в течение прогнозируемого периода.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Тенденции рынка кормовых ферментов в Индии
Растущий спрос на мясо птицы и потребление яиц приводит к увеличению производства мяса птицы, но такие болезни, как птичий грипп, оказывают негативное влияние на поголовье птицы
- Индийская птицеводческая промышленность в настоящее время является одним из крупнейших производителей яиц и мяса бройлеров в мире. В последние годы отрасль претерпела значительные преобразования, обусловленные в первую очередь ростом потребления мяса птицы и яиц, что способствовало увеличению производства мяса птицы в 2022 году на 7,1% по сравнению с 2017 годом. Кроме того, потребление мяса птицы на душу населения в стране достигло 2,65 кг в 2022 году, что на 13,7% больше, чем в 2017 году, а обеспеченность яйцами на душу населения выросла до 91 яйца в год в 2021 году, что на четыре единицы больше, чем в предыдущем году.
- Индийский рынок мяса птицы в основном сосредоточен в штатах Андхра-Прадеш, Тамилнад и Телангана, на долю которых приходится значительная часть производства страны. Индийская птицеводческая промышленность также зарекомендовала себя в качестве важного игрока на мировом рынке в 2021-22 годах было экспортировано 320 240,46 метрических тонн продукции птицеводства на сумму 71,04 миллиона долларов США. Крупнейшими импортерами индийской продукции птицеводства являются Оман, Мальдивы, Индонезия, Вьетнам, Япония и Россия.
- Однако индийская птицеводческая промышленность сталкивается с рядом проблем. Вспышка птичьего гриппа и других болезней среди домашней птицы привела к выбраковке птицы, что привело к значительным финансовым потерям для отрасли. Кроме того, отрасль страдает от таких проблем, как высокие затраты на корма, неадекватные мощности для переработки и хранения, а также ограниченный доступ к кредитам. Для преодоления этих вызовов отрасли требуются значительные инвестиции в инфраструктуру и технологии, а также государственная поддержка. В целом, растущий спрос на мясо птицы в странах-импортерах в сочетании с растущим внутренним спросом привел к значительному увеличению производства мяса птицы в Индии.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Индия является третьей по величине страной-производителем рыбы, и всплеск спроса на морепродукты, а также инициативы правительства увеличивают спрос и производство кормов для аквакультуры
- Индийская аквакультура переживает значительный рост из-за всплеска спроса на морепродукты, что привело к внезапному увеличению роста рынка кормов для аквакультуры. В 2022 году производство кормов для аквакультуры в стране достигло 2,2 миллиона метрических тонн, что на 48,6% больше, чем в 2017-2022 годах, в основном за счет роста аквакультуры в Индии. Корма для рыб доминируют на рынке кормов для аквакультуры в Индии, на их долю приходится 87% от общего объема производства кормов для аквакорма, за ними следуют корма для креветок с 6,6% в 2022 году. Спрос на рыбу растет как внутри страны, так и за рубежом, поэтому для рынка кормов для аквакультуры важно поддерживать спрос на высококачественную рыбу в стране.
- Индия является третьей по величине страной-производителем рыбы в мире, на долю которой приходится 7,96% мирового производства. В 2020-21 годах страна произвела 14,7 миллиона метрических тонн рыбы. Андхра-Прадеш является крупнейшим потребителем кормов для рыбы штатом в Индии, за ним следует Западная Бенгалия из-за высокого производства рыбы. Производство кормов для креветок выросло на 75,6% по сравнению с 2018 годом, в основном из-за растущего мирового спроса на креветки, что привело к тому, что производители кормов для аква стали производить большое количество кормов для креветок для удовлетворения растущего спроса.
- Ожидается, что растущий спрос на морепродукты в сочетании с инициативами правительства и растущими инвестициями в сектор аквакультуры, такими как предоставление субсидий и стимулов для строительства новых прудов, закупка кормов и создание перерабатывающих предприятий, будет способствовать росту рынка кормов для аквакультуры в Индии в ближайшие годы. Ожидается, что расширение рынка кормов для аквакультуры поддержит рост индийской экономики, создаст рабочие места и будет способствовать продовольственной безопасности.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ОТРАЖЕННЫЕ В ОТЧЕТЕ
- Нодулярный дерматит (НОДУЛЯР) оказал большое влияние на рост популяции жвачных животных, но растущий спрос на молочные продукты увеличивает спрос на жвачных животных
- Увеличение производства кормов для бройлеров и несушек произошло благодаря правительственным инициативам и расширению птицефабрик, при этом на южные штаты приходится большая часть кормов для птицы
- Свиноводство растет по мере изменения образа жизни, а Северо-Восточная Индия и такие штаты, как Западная Бенгалия и Бихар, имеют более высокий спрос на корма для свиней из-за большого населения в этих штатах
- Увеличение потребления свинины на душу населения и увеличение потребления переработанной свинины приводит к увеличению поголовья свиней
- Нодулярный дерматит (НРД) оказал негативное влияние на популяцию жвачных животных, но государственный финансовый пакет оказывает положительное влияние на популяцию и увеличит спрос на корма для жвачных животных
Обзор отрасли кормовых ферментов в Индии
Индийский рынок кормовых ферментов умеренно консолидирован, при этом пять ведущих компаний занимают 49,68%. Основными игроками на этом рынке являются Adisseo, Archer Daniel Midland Co., Brenntag SE, DSM Nutritional Products AG и Kerry Group Plc (в алфавитном порядке).
Лидеры рынка кормовых ферментов в Индии
Adisseo
Archer Daniel Midland Co.
Brenntag SE
DSM Nutritional Products AG
Kerry Group Plc
Other important companies include Alltech, Inc., BASF SE, Cargill Inc., Elanco Animal Health Inc., IFF(Danisco Animal Nutrition).
Отказ от ответственности: Основные игроки упорядочены в алфавитном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF
Новости рынка кормовых ферментов в Индии
- Январь 2022 г. Hiphorius — это новое поколение фитазы, представленное альянсом DSM-Novozymes. Это комплексное решение для фитазы, созданное для того, чтобы помочь птицеводам в достижении прибыльного и устойчивого производства белка.
- Декабрь 2021 г. BASF и Cargill расширили свое партнерство в области кормления животных, представив дополнительные рынки, возможности для исследований и разработок, а также соглашения о распространении кормовых ферментов.
- Декабрь 2021 г. BASF запустил Natupulse TS, ферментный продукт для кормов для животных, который повышает усвояемость корма и обеспечивает более устойчивое производство.
Бесплатно с этим отчетом
Отчет о рынке кормовых ферментов в Индии - Содержание
1. РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
2. ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3. ВВЕДЕНИЕ
- 3.1 Допущения исследования и определение рынка
- 3.2 Объем исследования
- 3.3 Методология исследования
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
-
4.1 Поголовье животных
- 4.1.1 Птица
- 4.1.2 Жвачные животные
- 4.1.3 Свинья
-
4.2 Производство кормов
- 4.2.1 Аквакультура
- 4.2.2 Птица
- 4.2.3 Жвачные животные
- 4.2.4 Свинья
-
4.3 Нормативно-правовая база
- 4.3.1 Индия
- 4.4 Анализ цепочки создания стоимости и каналов сбыта
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в стоимости в долларах США и объеме, прогнозы до 2029 года и анализ перспектив роста)
-
5.1 Субдобавка
- 5.1.1 Карбогидразы
- 5.1.2 Фитазы
- 5.1.3 Другие ферменты
-
5.2 Животное
- 5.2.1 Аквакультура
- 5.2.1.1 От суб-животного
- 5.2.1.1.1 Рыба
- 5.2.1.1.2 Креветка
- 5.2.1.1.3 Другие виды аквакультуры
- 5.2.2 Птица
- 5.2.2.1 От суб-животного
- 5.2.2.1.1 Бройлер
- 5.2.2.1.2 Слой
- 5.2.2.1.3 Другие домашние птицы
- 5.2.3 Жвачные животные
- 5.2.3.1 От суб-животного
- 5.2.3.1.1 Молочный скот
- 5.2.3.1.2 Другие жвачные животные
- 5.2.4 Свинья
- 5.2.5 Другие животные
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- 6.1 Ключевые стратегические шаги
- 6.2 Анализ доли рынка
- 6.3 Ландшафт компании
-
6.4 Профили компаний (включает обзор глобального уровня, обзор уровня рынка, основные бизнес-сегменты, финансы, численность персонала, ключевую информацию, рыночный рейтинг, долю рынка, продукты и услуги, а также анализ последних событий).
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Alltech, Inc.
- 6.4.3 Archer Daniel Midland Co.
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 Brenntag SE
- 6.4.6 Cargill Inc.
- 6.4.7 DSM Nutritional Products AG
- 6.4.8 Elanco Animal Health Inc.
- 6.4.9 IFF(Danisco Animal Nutrition)
- 6.4.10 Kerry Group Plc
7. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ КОРМОВЫХ ДОБАВОК
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
-
8.1 Глобальный обзор
- 8.1.1 Обзор
- 8.1.2 Концепция пяти сил Портера
- 8.1.3 Анализ глобальной цепочки создания стоимости
- 8.1.4 Размер мирового рынка и DRO
- 8.2 Источники и ссылки
- 8.3 Список таблиц и рисунков
- 8.4 Первичная информация
- 8.5 Пакет данных
- 8.6 Словарь терминов
Сегментация отрасли кормовых ферментов в Индии
Карбогидразы, фитазы покрываются в виде сегментов субдобавкой. Аквакультура, птицеводство, жвачные животные, свиноводство охватываются как сегменты по животным.
- В 2022 году Индия была одной из ведущих стран на рынке кормовых ферментов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на ее долю приходилось 9,4%. На долю кормовых ферментов приходится около 3,5% индийского рынка кормовых добавок на сумму 37,2 млн долларов США. Рыночная стоимость увеличивается из-за растущего спроса на корма для животных в стране.
- В 2022 году карбогидразы были крупнейшими кормовыми ферментами с точки зрения рыночной стоимости, составляя 48,8% от общего объема рынка кормовых ферментов в Индии. Большая доля углеводов была обусловлена более высоким потреблением и потребностью в углеводах всеми видами животных для правильного пищеварения. Птица была крупнейшим видом животных в Индии с точки зрения рыночной стоимости кормовых углеводов, составляя 66,4% от общего объема рынка кормов для углеводов в 2022 году, за ней следуют жвачные животные и аквакультура, на долю которых пришлось 27,4% и 5,2% соответственно.
- Фитазы являются еще одним важным кормовым ферментом, который помогает снизить уровень фекального фосфора за счет увеличения усвоения фосфора и увеличения доступности крахмала, белка и аминокислот в организме животных.
- Карбогидразы были самыми быстрорастущими кормовыми ферментами в стране, регистрируя среднегодовой темп роста 5,4% в течение прогнозируемого периода. Более высокие темпы роста были обусловлены увеличением использования и спроса на углеводы, так как большую долю кормов для животных составляют углеводы.
- У всех видов животных один или несколько кормовых ферментов должны поступать через корм для животных, поскольку ферменты улучшают свойства кормов и животных, что приводит к общему доходу. Включение ферментов в корма для животных способствует производству большего количества мяса на животное, и ожидается, что индийский рынок кормовых ферментов может зарегистрировать среднегодовой темп роста 4,8% в течение прогнозируемого периода.
Субдобавка
| Карбогидразы |
| Фитазы |
| Другие ферменты |
Животное
| Аквакультура | От суб-животного | Рыба |
| Креветка | ||
| Другие виды аквакультуры | ||
| Птица | От суб-животного | Бройлер |
| Слой | ||
| Другие домашние птицы | ||
| Жвачные животные | От суб-животного | Молочный скот |
| Другие жвачные животные | ||
| Свинья | ||
| Другие животные |
| Субдобавка | Карбогидразы | ||
| Фитазы | |||
| Другие ферменты | |||
| Животное | Аквакультура | От суб-животного | Рыба |
| Креветка | |||
| Другие виды аквакультуры | |||
| Птица | От суб-животного | Бройлер | |
| Слой | |||
| Другие домашние птицы | |||
| Жвачные животные | От суб-животного | Молочный скот | |
| Другие жвачные животные | |||
| Свинья | |||
| Другие животные | |||
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Определение рынка
- ФУНКЦИИ - Для исследования кормовые добавки рассматриваются как продукты промышленного производства, которые используются для улучшения таких характеристик, как привесы, коэффициент конверсии корма и потребление корма при кормлении в соответствующих пропорциях.
- РЕСЕЛЛЕРОВ - Компании, занимающиеся перепродажей кормовых добавок без добавленной стоимости, были исключены из сферы охвата рынка, чтобы избежать двойного учета.
- КОНЕЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ - Конечными потребителями на исследуемом рынке считаются производители комбикормов. В сферу действия не входят фермеры, покупающие кормовые добавки для использования непосредственно в качестве добавок или премиксов.
- ВНУТРЕННЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОМПАНИИ - В исследовании участвуют компании, занимающиеся производством комбикормов, а также изготовлением кормовых добавок. Однако при оценке объемов рынка было исключено внутреннее потребление кормовых добавок такими компаниями.
| Ключевое слово | Определение |
|---|---|
| Кормовые добавки | Кормовые добавки - это продукты, используемые в кормлении животных с целью улучшения качества кормов и качества продуктов животного происхождения или для улучшения продуктивности и здоровья животных. |
| Пробиотики | Пробиотики – это микроорганизмы, вводимые в организм из-за их полезных качеств. (Поддерживает или восстанавливает полезные бактерии в кишечнике). |
| Антибиотики | Антибиотик – это препарат, который специально используется для подавления роста бактерий. |
| Пребиотики | Неперевариваемый пищевой ингредиент, способствующий росту полезных микроорганизмов в кишечнике. |
| Антиоксидантов | Антиоксиданты — это соединения, которые ингибируют окисление, химическую реакцию, в результате которой образуются свободные радикалы. |
| Фитогеники | Фитогенные препараты — это группа натуральных и неантибиотических стимуляторов роста, полученных из трав, специй, эфирных масел и олеорезинов. |
| Витамины | Витамины – это органические соединения, которые необходимы для нормального роста и поддержания организма. |
| Метаболизм | Химический процесс, происходящий в живом организме для поддержания жизни. |
| Аминокислоты | Аминокислоты являются строительными блоками белков и играют важную роль в метаболических путях. |
| Ферментов | Фермент – это вещество, которое действует как катализатор, вызывающий специфическую биохимическую реакцию. |
| Устойчивость к противомикробным препаратам | Способность микроорганизма противостоять воздействию противомикробного средства. |
| Антимикробные | Уничтожение или угнетение роста микроорганизмов. |
| Осмотический баланс | Это процесс поддержания солевого и водного баланса через мембраны в жидкостях организма. |
| Бактериоцин | Бактериоцины — это токсины, вырабатываемые бактериями для подавления роста похожих или близкородственных бактериальных штаммов. |
| Биогидрирование | Это процесс, происходящий в рубце животного, при котором бактерии превращают ненасыщенные жирные кислоты (USFA) в насыщенные жирные кислоты (SFA). |
| Окислительная прогорклость | Это реакция жирных кислот с кислородом, которая обычно вызывает неприятные запахи у животных. Чтобы предотвратить это, были добавлены антиоксиданты. |
| Микотоксикоз | Любое состояние или заболевание, вызванное грибковыми токсинами, в основном из-за загрязнения кормов животных микотоксинами. |
| Микотоксины | Микотоксины – это токсинные соединения, которые естественным образом вырабатываются определенными видами плесневых грибов. |
| Кормовые пробиотики | Микробные кормовые добавки положительно влияют на микробный баланс желудочно-кишечного тракта. |
| Пробиотические дрожжи | Кормовые дрожжи (одноклеточные грибы) и другие грибы, используемые в качестве пробиотиков. |
| Кормовые ферменты | Они используются в качестве дополнения пищеварительных ферментов в желудке животного для расщепления пищи. Ферменты также обеспечивают улучшение мясной и яичной продуктивности. |
| Детоксиканты микотоксинов | Они используются для предотвращения роста грибков и предотвращения всасывания любой вредной плесени в кишечник и кровь. |
| Кормовые антибиотики | Их используют не только для профилактики и лечения заболеваний, но и для быстрого роста и развития. |
| Кормовые антиоксиданты | Они используются для защиты от ухудшения других питательных веществ корма, таких как жиры, витамины, пигменты и ароматизаторы, тем самым обеспечивая питательную безопасность животных. |
| Кормовые фитогенные препараты | Фитогенные вещества — это натуральные вещества, добавляемые в корм для скота для стимулирования роста, улучшения пищеварения и действия в качестве антимикробных агентов. |
| Кормовые витамины | Они используются для поддержания нормальной физиологической функции и нормального роста и развития животных. |
| Кормовые ароматизаторы и подсластители | Эти ароматизаторы и подсластители помогают маскировать вкусы и запахи во время изменений в добавках или лекарствах и делают их идеальными для рационов животных, переживающих переходный период. |
| Подкислители кормов | Подкислители кормов для животных представляют собой органические кислоты, добавляемые в корм в питательных или консервирующих целях. Подкислители усиливают застойные явления и микробиологический баланс в пищеварительном и пищеварительном трактах скота. |
| Кормовые минералы | Минеральные вещества корма играют важную роль в регулярных диетических потребностях кормов для животных. |
| Вяжущие корма | Кормовые связующие вещества являются связующими веществами, используемыми при производстве безопасных кормов для животных. Он усиливает вкусовые качества пищи и продлевает срок хранения корма. |
| Ключевые термины | Сокращение |
| ЛСДВ | Вирус нодулярного дерматита |
| АЧС | Африканская чума свиней |
| Средний балл | Антибиотики, стимулирующие рост |
| НСП | Некрахмальные полисахариды |
| ПНЖК | Полиненасыщенные жирные кислоты |
| АФС | Афлатоксины |
| АГП | Антибиотики, стимуляторы роста |
| ФАО | Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций |
| Министерство сельского хозяйства США | Министерство сельского хозяйства США |
Нужна дополнительная информация об определении рынка?
Задать вопрос
Методология исследования
Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.
- Шаг 1 ОПРЕДЕЛИТЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ: Чтобы построить надежную методологию прогнозирования, переменные и факторы, определенные в Шаге-1, тестируются на основе доступных исторических данных рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 2 Постройте модель рынка: Оценки объема рынка на прогнозируемые годы приведены в номинальном выражении. Инфляция не является частью ценообразования, а средняя цена продажи (ASP) остается неизменной в течение всего прогнозируемого периода.
- Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и вызовы аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки
Получить дополнительную информацию о методологии исследования
Скачать PDF
80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?
