Объем рынка ракет-носителей для запуска спутников
|
Период исследования | 2017 - 2029 |
|
Размер Рынка (2024) | 5.6 Миллиардов долларов США |
|
|
Размер Рынка (2029) | 13.06 Миллиардов долларов США |
|
Наибольшая доля по классу орбиты | ЛЕВ |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 21.10 % |
|
Наибольшая доля по региону | Азиатско-Тихоокеанский регион |
|
|
Концентрация Рынка | Высокий |
Ключевые игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка ракет-носителей для спутников
Объем рынка ракет-носителей для запуска спутников оценивается в 4,65 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 12,11 млрд долларов США к 2029 году, увеличиваясь в среднем на 21,10% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
4,65 млрд
Объем рынка в 2024 году (долл. США)
12,11 млрд
Объем рынка в 2029 году (долл. США)
-5.22 %
Среднегодовой темп роста (2017-2023)
21.10 %
Среднегодовой темп роста (2024-2029)
Крупнейший рынок по взлетной массе ракет-носителей
51.11 %
Стоимостная доля, Терпимая, 2022 г.
Спрос на средние ракеты-носители подогревается предоставлением государствами и коммерческими конечными потребителями многолетних контрактов производителям ракет-носителей и поставщикам пусковых услуг.
Самый быстрорастущий рынок по классам Orbit
25 %
Прогнозируемый среднегодовой темп роста (CAGR), ЛЕВ, 2023-2029 гг.
Правительственные инициативы, связанные с низкоорбитальными спутниками и их многочисленными применениями, такими как коммерческая связь, наблюдение за Землей, навигация и военное наблюдение, вероятно, будут способствовать росту низкоорбитальных спутников.
Крупнейший рынок по классам орбит
47.76 %
стоимостная доля, ЛЕВ, 2022 г.
Низкоорбитальные спутники все чаще используются в современных технологиях связи, поскольку они играют важную роль в приложениях для наблюдения Земли.
Ведущий игрок рынка
69.39 %
доля рынка, Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC), 2022 г.
Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) является крупнейшим игроком на рынке. Компания предлагает широкий ассортимент ракет-носителей и применяет конкурентоспособную ценовую стратегию для привлечения клиентов по всему миру.
Второй ведущий игрок рынка
38.26 %
доля рынка, Корпорация Технологии Космической Разведки, 2022 г.
SpaceX является ведущим игроком на мировом рынке ракет-носителей спутников и сохраняет свою долю рынка во всем мире благодаря своему проекту Starlink. Компания производит 120 спутников в месяц.
Спрос на низкоорбитальные спутники стимулирует рост сегмента
- Во время запуска спутник или космический аппарат обычно выводится на одну из многих специальных орбит вокруг Земли. Он также может быть запущен в межпланетное путешествие с помощью ракеты-носителя, приводимой в движение ракетными двигателями. Спутники вращаются вокруг Земли на разных расстояниях в зависимости от их конструкции и основного назначения. Каждая дистанция имеет свои преимущества и проблемы, включая увеличение покрытия и снижение энергоэффективности. К спутникам на средней околоземной орбите (МЭО) относятся навигационные и специализированные спутники, предназначенные для наблюдения за определенной территорией. Большинство спутников для изучения Земли, включая Систему наблюдения за Землей НАСА, находятся на низкой околоземной орбите (НОО).
- Разные спутники, изготовленные и запущенные на этих орбитах, имеют разное применение. Например, с 2017 по 2022 год на низкой околоземной орбите был развернут почти 4 131 спутник, ориентированный в основном на связь и наблюдение за Землей. Большинство из 57 спутников, запущенных в MEO, были построены для целей навигации и глобального позиционирования. Аналогичным образом, большинство из 147 спутников на геостационарной орбите были развернуты для связи и наблюдения за Землей.
- LEO является наиболее часто используемой орбитой из-за ее различных преимуществ, таких как близость, наличие Международной космической станции (МКС) и отсутствие необходимости следовать по траектории экватора. На этой орбите спутники движутся со скоростью около 7,8 км в секунду и совершают оборот вокруг Земли примерно за 90 минут, что означает, что МКС совершает около 16 оборотов вокруг Земли в день.
- Ожидается, что растущее использование спутников в таких областях, как радиоэлектронная разведка, науки о Земле, лазерная визуализация, электронная разведка, оптическая визуализация и метеорология, будет стимулировать спрос на ракеты-носители. Ожидается, что в 2029 году рынок вырастет на 210%, опередив объемы, зафиксированные в 2023 году.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Ожидается, что в 2029 году Азиатско-Тихоокеанский регион и Северная Америка будут занимать основную совокупную долю в 92%
- В последние годы космическая отрасль переживает значительный рост, и многие компании становятся крупными игроками в разработке и развертывании ракет-носителей. Северная Америка была пионером в освоении космоса, и многие космические миссии берут свое начало в этом регионе. SpaceX в настоящее время является ведущим поставщиком пусковых услуг в регионе, со своими ракетами-носителями, включая Falcon-9, Falcon Heavy и Starship. В течение 2017-2022 годов ракеты SpaceX вывели на орбиту около 2 744 спутников.
- В Европе такие компании, как ArianeGroup, разрабатывают ракеты Ariane Next, включая многоразовую первую ступень. Российский Роскосмос является еще одним ключевым игроком в отрасли, имеющим долгую историю разработки и развертывания ракет-носителей. Компания отвечает за разработку ракет Союз и Протон, которые используются для запуска ряда спутников в космос. В течение 2017-2022 годов ракета Союз вывела в космос около 611 спутников для различных спутниковых операторов по всему миру.
- В Азиатско-Тихоокеанском регионе CASC отвечает за разработку и развертывание целого ряда ракет-носителей, включая серию Чанчжэн, которая стала одной из самых надежных ракет-носителей в мире. В течение 2017-2022 годов ракета CASC Чанчжэн вывела в космос около 372 спутников для различных спутниковых операторов по всему миру. JAXA, с другой стороны, разработала ракеты H-IIA и H-IIB. В течение 2017-2022 годов ракеты JAXA H-IIA вывели в космос около 25 спутников для различных спутниковых операторов по всему миру. В течение 2017-2022 годов ракеты ISRO вывели в космос около 171 спутника для различных спутниковых операторов по всему миру.
Тенденции мирового рынка ракет-носителей для запуска спутников
Растущий спрос и конкуренция на мировом рынке ракет-носителей спутников
- Северная Америка была пионером в освоении космоса, и многие космические миссии берут свое начало в этом регионе. SpaceX — ведущая аэрокосмическая компания в Северной Америке, которая производит и запускает передовые многоразовые ракеты и космические аппараты. В настоящее время компания является ведущим поставщиком пусковых услуг в регионе, имея в своем распоряжении ракеты-носители, включая Falcon-9, Falcon Heavy и Starship. В течение 2017-2022 годов ракеты SpaceX вывели на орбиту около 2 744 спутников.
- В Европе такие компании, как ArianeGroup, разрабатывают ракеты Ariane Next, которые включают в себя многоразовую первую ступень для ракеты Ariane. Российский Роскосмос является еще одним ключевым игроком на рынке, имеющим долгую историю разработки и развертывания ракет-носителей. Компания отвечает за разработку ракет Союз и Протон, которые использовались для запуска ряда спутников в космос. В течение 2017-2022 годов ракета Союз вывела в космос около 611 спутников для различных спутниковых операторов по всему миру.
- В Азиатско-Тихоокеанском регионе CASC отвечает за разработку и развертывание целого ряда ракет-носителей, включая серию Чанчжэн, которая стала одной из самых надежных ракет-носителей в мире. В течение 2017-2022 годов ракета CASC Чанчжэн вывела в космос около 372 спутников для различных спутниковых операторов по всему миру. В течение 2017-2022 годов JAXA запустила в космос около 25 спутников для различных спутниковых операторов по всему миру с помощью своих ракет H-IIA и H-IIB. Космическая программа Индии также значительно выросла в последние годы, и ISRO играет ключевую роль в разработке ракет-носителей страны. В течение 2017-2022 годов ракеты ISRO вывели в космос около 171 спутника для различных спутниковых операторов по всему миру.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Инвестиционные возможности на мировом рынке ракет-носителей спутников
- В Северной Америке в 2021 году глобальные государственные расходы на космические программы достигли рекордного уровня в 103 миллиарда долларов США. Регион является эпицентром космических инноваций и исследований с присутствием крупнейшего в мире космического агентства NASA. В 2022 году правительство США потратило почти 62 миллиарда долларов США на свои космические программы, что сделало его крупнейшим в мире по расходам на космос. Что касается средств, выделенных на разработку ракеты-носителя, то в соответствии с кратким бюджетным запросом президента на 2023 финансовый год на 2022-2027 финансовый год, ожидается, что NASA получит 13,8 млрд долларов США.
- В ноябре 2022 года ESA объявило, что попросило свои 22 страны поддержать бюджет в размере 18,5 млрд евро на 2023-2025 годы, при этом Германия, Франция и Италия являются основными донорами. Разработанный стоимостью чуть менее 3,9 миллиарда долларов США и первоначально запланированный на первый запуск в июле 2020 года, проект столкнулся с серией задержек. Правительства Франции, Германии и Италии объявили о подписании соглашения о будущем эксплуатации ракет-носителей в Европе, чтобы повысить конкурентоспособность европейских аппаратов и обеспечить независимый доступ европейцев в космос.
- В феврале 2023 года правительство Индии объявило, что ISRO, как ожидается, получит 2 миллиарда долларов США на различные мероприятия, связанные с космосом. В рамках Расходов по основным схемам было выделено 9 441 крор индийских рупий на пусковую деятельность, НИОКР по ракетам, двигателям, спутникам и т. д. В марте 2021 года Япония объявила о намерении потратить 4,14 млрд долларов США на деятельность, связанную с космосом. В марте 2023 года Южная Корея объявила, что на разработку ракеты-носителя следующего поколения KSLV-2 будет направлено около 113,6 млн долларов США.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ОТРАЖЕННЫЕ В ОТЧЕТЕ
- Растущий спрос на миниатюризацию спутников во всем мире
Обзор отрасли ракет-носителей для запуска спутников
Рынок ракет-носителей для запуска спутников достаточно консолидирован пять ведущих компаний занимают 160,48%. Основными игроками на этом рынке являются Ariane Group, Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC), Роскосмос, Space Exploration Technologies Corp. и United Launch Alliance, LLC. (в алфавитном порядке).
Лидеры рынка ракет-носителей для запуска спутников
Ariane Group
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
ROSCOSMOS
Space Exploration Technologies Corp.
United Launch Alliance, LLC.
Other important companies include Indian Space Research Organisation (ISRO), Mitsubishi Heavy Industries, Northrop Grumman Corporation, SpaceX, The Boeing Company.
Отказ от ответственности: Основные игроки упорядочены в алфавитном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF
Новости рынка ракет-носителей для спутников
- Март 2023 г. ISRO запустила 36 спутников связи Oneweb на борту своей ракеты LVM3 на низкой околоземной орбите.
- Август 2022 г. Ракета Atlas V компании United Launch Alliance с SBIRS GEO-6, построенная компанией Lockheed Martin для ВВС США, была запущена со станции космических сил на мысе Канаверал.
- Апрель 2022 г. Ракета Long March 3B стартовала со стартовой базы Сичан со спутником связи Chinasat 6D, или Zhongxing 6D.
Бесплатно с этим отчетом
Отчет о рынке ракет-носителей для спутников - Содержание
1. РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
2. ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3. ВВЕДЕНИЕ
- 3.1 Допущения исследования и определение рынка
- 3.2 Объем исследования
- 3.3 Методология исследования
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
- 4.1 Миниатюризация спутников
- 4.2 Владелец ракеты-носителя
- 4.3 Расходы на космические программы
-
4.4 Нормативно-правовая база
- 4.4.1 Глобальный
- 4.4.2 Австралия
- 4.4.3 Бразилия
- 4.4.4 Канада
- 4.4.5 Китай
- 4.4.6 Франция
- 4.4.7 Германия
- 4.4.8 Индия
- 4.4.9 Иран
- 4.4.10 Япония
- 4.4.11 Новая Зеландия
- 4.4.12 Россия
- 4.4.13 Сингапур
- 4.4.14 Южная Корея
- 4.4.15 Объединенные Арабские Эмираты
- 4.4.16 Великобритания
- 4.4.17 Соединенные Штаты
- 4.5 Анализ цепочки создания стоимости и каналов сбыта
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в стоимости в долларах США, прогнозы до 2029 года и анализ перспектив роста)
-
5.1 Класс орбиты
- 5.1.1 ГЕО
- 5.1.2 ЛЕО
- 5.1.3 МОЙ
-
5.2 Ракета-носитель Mtw
- 5.2.1 Тяжелый
- 5.2.2 Межпланетарный
- 5.2.3 Свет
- 5.2.4 Середина
-
5.3 Область
- 5.3.1 Азиатско-Тихоокеанский регион
- 5.3.1.1 По стране
- 5.3.1.1.1 Китай
- 5.3.1.1.2 Индия
- 5.3.1.1.3 Новая Зеландия
- 5.3.2 Европа
- 5.3.2.1 По стране
- 5.3.2.1.1 Россия
- 5.3.3 Северная Америка
- 5.3.3.1 По стране
- 5.3.3.1.1 Соединенные Штаты
- 5.3.4 Остальной мир
- 5.3.4.1 По стране
- 5.3.4.1.1 Иран
- 5.3.4.1.2 Остальной мир
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- 6.1 Ключевые стратегические шаги
- 6.2 Анализ доли рынка
- 6.3 Ландшафт компании
-
6.4 Профили компаний (включает обзор глобального уровня, обзор уровня рынка, основные сегменты бизнеса, финансы, численность персонала, ключевую информацию, рыночный рейтинг, долю рынка, продукты и услуги, а также анализ последних событий).
- 6.4.1 Ariane Group
- 6.4.2 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
- 6.4.3 Indian Space Research Organisation (ISRO)
- 6.4.4 Mitsubishi Heavy Industries
- 6.4.5 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.6 ROSCOSMOS
- 6.4.7 Space Exploration Technologies Corp.
- 6.4.8 SpaceX
- 6.4.9 The Boeing Company
- 6.4.10 United Launch Alliance, LLC.
7. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ САТЕЛЛИТОВ
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
-
8.1 Глобальный обзор
- 8.1.1 Обзор
- 8.1.2 Концепция пяти сил Портера
- 8.1.3 Анализ глобальной цепочки создания стоимости
- 8.1.4 Динамика рынка (DRO)
- 8.2 Источники и ссылки
- 8.3 Список таблиц и рисунков
- 8.4 Первичная информация
- 8.5 Пакет данных
- 8.6 Словарь терминов
Сегментация отрасли ракет-носителей для спутников
GEO, LEO, MEO охватываются в виде сегментов по классу орбиты. Тяжелый, Межпланетный, Легкий, Средний охватываются как сегменты Ракетой-носителем Mtow. Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа и Северная Америка охвачены сегментами по регионам.
- Во время запуска спутник или космический аппарат обычно выводится на одну из многих специальных орбит вокруг Земли. Он также может быть запущен в межпланетное путешествие с помощью ракеты-носителя, приводимой в движение ракетными двигателями. Спутники вращаются вокруг Земли на разных расстояниях в зависимости от их конструкции и основного назначения. Каждая дистанция имеет свои преимущества и проблемы, включая увеличение покрытия и снижение энергоэффективности. К спутникам на средней околоземной орбите (МЭО) относятся навигационные и специализированные спутники, предназначенные для наблюдения за определенной территорией. Большинство спутников для изучения Земли, включая Систему наблюдения за Землей НАСА, находятся на низкой околоземной орбите (НОО).
- Разные спутники, изготовленные и запущенные на этих орбитах, имеют разное применение. Например, с 2017 по 2022 год на низкой околоземной орбите был развернут почти 4 131 спутник, ориентированный в основном на связь и наблюдение за Землей. Большинство из 57 спутников, запущенных в MEO, были построены для целей навигации и глобального позиционирования. Аналогичным образом, большинство из 147 спутников на геостационарной орбите были развернуты для связи и наблюдения за Землей.
- LEO является наиболее часто используемой орбитой из-за ее различных преимуществ, таких как близость, наличие Международной космической станции (МКС) и отсутствие необходимости следовать по траектории экватора. На этой орбите спутники движутся со скоростью около 7,8 км в секунду и совершают оборот вокруг Земли примерно за 90 минут, что означает, что МКС совершает около 16 оборотов вокруг Земли в день.
- Ожидается, что растущее использование спутников в таких областях, как радиоэлектронная разведка, науки о Земле, лазерная визуализация, электронная разведка, оптическая визуализация и метеорология, будет стимулировать спрос на ракеты-носители. Ожидается, что в 2029 году рынок вырастет на 210%, опередив объемы, зафиксированные в 2023 году.
Класс орбиты
| ГЕО |
| ЛЕО |
| МОЙ |
Ракета-носитель Mtw
| Тяжелый |
| Межпланетарный |
| Свет |
| Середина |
Область
| Азиатско-Тихоокеанский регион | По стране | Китай |
| Индия | ||
| Новая Зеландия | ||
| Европа | По стране | Россия |
| Северная Америка | По стране | Соединенные Штаты |
| Остальной мир | По стране | Иран |
| Остальной мир |
| Класс орбиты | ГЕО | ||
| ЛЕО | |||
| МОЙ | |||
| Ракета-носитель Mtw | Тяжелый | ||
| Межпланетарный | |||
| Свет | |||
| Середина | |||
| Область | Азиатско-Тихоокеанский регион | По стране | Китай |
| Индия | |||
| Новая Зеландия | |||
| Европа | По стране | Россия | |
| Северная Америка | По стране | Соединенные Штаты | |
| Остальной мир | По стране | Иран | |
| Остальной мир | |||
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Определение рынка
- Приложение - Различные области применения или назначения спутников классифицируются на связь, наблюдение за Землей, наблюдение за космосом, навигацию и другие. Перечислены цели, о которых сообщил оператор спутника.
- Конечный пользователь - Основными пользователями или конечными пользователями спутника являются гражданские (академические, любительские), коммерческие, правительственные (метеорологические, научные и т.д.), военные. Спутники могут быть многоразовыми, как для коммерческого, так и для военного применения.
- Ракета-носитель MTOW - Под MTOW (максимальная взлетная масса) ракеты-носителя понимается максимальный вес ракеты-носителя при взлете, включающий вес полезной нагрузки, оборудования и топлива.
- Класс орбиты - Орбиты спутников делятся на три больших класса, а именно GEO, LEO и MEO. Спутники на эллиптических орбитах имеют апогеи и перигеи, которые значительно отличаются друг от друга, и классифицируют орбиты спутников с эксцентриситетом 0,14 и выше как эллиптические.
- Силовая техника - В рамках этого сегмента различные типы спутниковых двигательных установок классифицируются как электрические, жидкостные и газовые.
- Масса спутника - В рамках этого сегмента различные типы спутниковых двигательных установок классифицируются как электрические, жидкостные и газовые.
- Спутниковая подсистема - В этот сегмент входят все компоненты и подсистемы, в том числе топливо, шины, солнечные батареи, другое аппаратное обеспечение спутников.
| Ключевое слово | Определение |
|---|---|
| Управление ориентацией | Ориентация спутника относительно Земли и Солнца. |
| ИНТЕЛСАТ | Международная организация спутниковой связи управляет сетью спутников для международной передачи. |
| Геостационарная околоземная орбита (ГСО) | Геостационарные спутники на околоземной орбите находятся на высоте 35 786 км (22 282 миль) над экватором в том же направлении и с той же скоростью, с которой Земля вращается вокруг своей оси, из-за чего они кажутся неподвижными в небе. |
| Низкая околоземная орбита (НОО) | Спутники на низкой околоземной орбите вращаются на высоте от 160 до 2000 км над Землей, совершают полный оборот примерно за 1,5 часа и охватывают только часть поверхности Земли. |
| Средняя околоземная орбита (МЭО) | Спутники MEO расположены выше низкоорбитальных и ниже геостационарных спутников и, как правило, движутся по эллиптической орбите над Северным и Южным полюсами или по экваториальной орбите. |
| Терминал с очень малой апертурой (VSAT) | Терминал с очень малой апертурой — это антенна, диаметр которой, как правило, составляет менее 3 метров |
| Кубсат | CubeSat — класс миниатюрных спутников на основе форм-фактора, состоящего из кубиков диаметром 10 см. Кубсаты весят не более 2 кг на единицу и, как правило, используют коммерчески доступные компоненты для своей конструкции и электроники. |
| Ракеты-носители для запуска малых спутников (SSLV) | Ракета-носитель для малых спутников (SSLV) представляет собой трехступенчатую ракету-носитель, сконфигурированную с тремя твердотопливными двигательными ступенями и модулем подстройки скорости (VTM) на основе жидкостной двигательной установки (VTM) в качестве конечной ступени |
| Космическая добыча полезных ископаемых | Добыча полезных ископаемых на астероидах — это гипотеза извлечения материала из астероидов и других астероидов, в том числе околоземных объектов. |
| Наноспутники | Наноспутники в широком смысле определяются как любой спутник весом менее 10 килограммов. |
| Автоматическая идентификационная система (АИС) | Автоматическая идентификационная система (АИС) — это автоматическая система слежения, используемая для идентификации и определения местоположения судов путем обмена электронными данными с другими находящимися поблизости судами, базовыми станциями АИС и спутниками. Спутниковый АИС (S-AIS) — это термин, используемый для описания того, когда спутник используется для обнаружения сигнатур АИС. |
| Многоразовые ракеты-носители (РЛВ) | Многоразовая ракета-носитель (РНО) – ракета-носитель многоразового использования, предназначенная для возвращения на Землю в практически неповрежденном виде и, следовательно, может быть запущена более одного раза, или содержащая ступени ракеты-носителя, которые могут быть извлечены оператором пуска для дальнейшего использования при эксплуатации по существу аналогичной ракеты-носителя. |
| Апогей | Точка на эллиптической орбите спутника, наиболее удаленная от поверхности Земли. Геосинхронные спутники, которые поддерживают круговые орбиты вокруг Земли, сначала запускаются на высокоэллиптические орбиты с апогеем 22 237 миль. |
Нужна дополнительная информация об определении рынка?
Задать вопрос
Методология исследования
Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.
- Шаг 1 Определите ключевые переменные: Чтобы построить надежную методологию прогнозирования, переменные и факторы, определенные в Шаге-1, тестируются на основе доступных исторических данных рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 2 Постройте модель рынка: Представлены оценки объема рынка за исторический и прогнозный годы в выражении выручки и объема. При пересчете продаж в объем средняя цена продажи (ASP) остается неизменной в течение всего прогнозируемого периода для каждой страны, а инфляция не является частью ценообразования.
- Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и вызовы аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки.
Получить дополнительную информацию о методологии исследования
Скачать PDF
80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?
