Мировой рынок упаковки: рост, тенденции, влияние COVID-19 и прогнозы (2023–2028 гг.)

Мировой рынок упаковки сегментирован по упаковочному материалу (пластик, бумага и картон, стекло, металл), типу упаковки (гибкая упаковка (пакеты, пакеты, упаковочная пленка), жесткая упаковка (бутылки и банки, гофроящики и складные коробки, металл). банки, бочки, контейнеры для массовых грузов)), по конечным пользователям (продукты питания, напитки, косметика и средства личной гигиены, промышленность, фармацевтика) и по географии.

Home right-chevron-icon Industry Reports right-chevron-icon Packaging right-chevron-icon Packaging Materials and Types right-chevron-icon Global Packaging Market right-chevron-icon Рынок упаковки

Обзор рынка

packaging market report
Study Period: 2020-2027
Fastest Growing Market: Asia-Pacific
Largest Market: Asia-Pacific
CAGR: 3.94 %

Major Players

packaging industry major players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Обзор рынка

В 2021 году мировой рынок упаковки оценивался в 1 002,48 млрд долларов США. Ожидается, что к 2027 году он достигнет 1 275,06 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста в течение 2022–2027 годов составит 3,94%. Бесконтактная доставка также стала новой тенденцией во время COVID-19. Пионеры экологичной упаковки смогли адаптироваться к этим новым критериям, в том числе компания Garçon Wines, которая столкнулась с беспрецедентным спросом на свои бесконтактные поставки плоских винных бутылок, удобных для климатических условий и почтовых ящиков. Кроме того, из-за COVID-19 Европейский Союз применил значительный налог к ​​одноразовым контейнерам. В США также был принят закон, направленный на то, чтобы пойти по тому же пути. Учитывая, что COVID-19 по-прежнему вызывает серьезную озабоченность, восприятие безопасности будет определять потребительские привычки, поэтому крайне важно, чтобы эти одноразовые продукты были упакованы в экологически чистую, перерабатываемую, компостируемую,

  • В течение последнего десятилетия глобальный упаковочный бизнес демонстрировал устойчивый рост благодаря изменениям в выборе материалов для печати, расширению новых рынков и изменению динамики собственности. Вопросам устойчивого развития и окружающей среды может по-прежнему уделяться особое внимание, особенно в развитых регионах, и на рынке наблюдаются различные инновации, связанные с бумажной и пластиковой упаковкой.
  • Потребление неперерабатываемой пластиковой упаковки растет. Это может привести к увеличению потребности в более легко перерабатываемых и экологичных упаковочных материалах, таких как бумага и картон, переработанный ПЭТ (рПЭТ) и биопластик, а также к сокращению вторичной упаковки.
  • Традиционная упаковка может по-прежнему заменяться гибкой упаковкой. Высокобарьерные пленки и устойчивые ретортные пакеты могут составить конкуренцию жестким упаковкам, таким как металлические банки и стеклянные банки, для широкого спектра пищевых продуктов. Готовые блюда, пригодные для разогрева в микроволновой печи, более портативная упаковка, упаковка для потребления на ходу и удобные функции, такие как легко открываемые и повторно закрывающиеся компоненты, — все это может удовлетворить стремление потребителей к удобству в еде.
  • Согласно данным опроса Harris Poll, проведенного по заказу Ассоциации гибкой упаковки, 83% всех владельцев брендов используют гибкую упаковку в той или иной форме. Полиэтилен в основном используется для упаковки из пластиковой пленки. Это полукристаллическая, легкая термопластичная смола с высокой химической стойкостью, низким влагопоглощением и звукоизоляционными свойствами.
  • По данным Ассоциации гибкой упаковки, гибкая упаковка в основном используется для пищевых продуктов, на долю которых приходится более 60% всего рынка. Поскольку он может включать новые решения для многих проблем с упаковкой, с которыми он сталкивается, индустрия гибкой упаковки переживает устойчивый рост. Кроме того, по данным IBEF, индийский рынок продуктов питания и бакалейных товаров является шестым по величине в мире, при этом на розничную торговлю приходится 70% продаж. Индийская пищевая промышленность, на долю которой приходится 32% всего продовольственного рынка страны и которая занимает пятое место по производству, потреблению, экспорту и ожидаемому росту, является одной из важнейших отраслей промышленности страны. ​
  • Многие компании сосредотачиваются на инновационных продуктах, чтобы занимать значимые позиции на изучаемом рынке. Например, в феврале 2021 года компания Constantia Flexibles анонсировала свой новый продукт Perpetua — перерабатываемую полимерную упаковку из мономатериала с высокими барьерными свойствами для фармацевтической продукции. По словам компании, это решение имеет широкий спектр применений для фармацевтической упаковки и теперь доступно по всему миру.

Объем отчета

Упаковка означает обертывание или розлив продукции для защиты от повреждений при транспортировке и хранении. Он обеспечивает безопасность и конкурентоспособность продукта, а также помогает идентифицировать, описывать и продвигать продукт. Рынок сегментирован следующим образом:

By Packaging Material
Plastic
Paper and Paperboard
Glass
Metal
By Packaging Type
Flexible Packaging
By Product Type
Pouches
Bags
Packaging Films
Other Product Types
Rigid Packaging
By Product Type
Bottles and Jars
Corrugated Boxes and Folding Cartons
Metal Cans
Drums
Bulk Containers
Other Products
By End-User
Food
Beverage
Beauty and Personal Care
Industrial
Pharmaceutical
Other End-Users
By Geography
North America
North America
Canada
Europe​
United Kingdom​
Germany​
France​
Italy
Rest of Europe​
Asia Pacific​
China​
India​
Japan​
Rest of Asia Pacific​
Latin America
Middle East and Africa​

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Ключевые тенденции рынка

Упаковочная продукция из бумаги и картона демонстрирует самый высокий рост

  • Бумажные упаковочные материалы, такие как бумажные пакеты, пакеты и картонные коробки, являются наиболее быстрорастущими устойчивыми упаковочными материалами. Растущая тенденция онлайн-торговли и экологических норм в отношении небиоразлагаемых и не подлежащих вторичной переработке упаковочных решений постепенно создает огромный спрос на экологически чистые бумажные упаковочные решения.​
  • В феврале 2021 года Coca-Cola провела первый пробный запуск бумажных бутылок из сверхпрочной бумажной оболочки с тонким пластиковым вкладышем. Он провел свой первый тест с 2000 бутылок, чтобы увидеть, как он выдержит. Цель компании — создать бутылку, на 100 % пригодную для вторичной переработки, не содержащую пластика, способную предотвратить утечку газа из газированных напитков.
  • Более того, такие компании, как Smarties, выпустили перерабатываемую бумажную упаковку для кондитерских изделий по всему миру в категории кондитерских изделий. Это будет означать переход 90% ассортимента Smarties, поскольку 10% ранее уже были упакованы в перерабатываемую бумажную упаковку. Кроме того, главный шаг Nestlé к достижению своей цели — сделать всю свою упаковку бумажной и пригодной для вторичной переработки или повторного использования к 2025 году и сократить использование первичного пластика на одну треть за тот же период.
  • Компании на рынке бумажной упаковки все больше внимания уделяют экологически безопасным упаковочным решениям, отвечающим требованиям потребителей. Например, Huhtamäki Oyj, финская компания, специализирующаяся на упаковке пищевых продуктов, разработала Huhtamäki blue loop — новую платформу, на которой партнеры могут совместно проводить мозговой штурм по экологичной бумажной упаковке. Внедрение таких инновационных платформ ведет к расширению рынка.
  • Кроме того, различные поставщики адаптируют и изобретают новую упаковку из бумажного упаковочного материала, чтобы уменьшить воздействие упаковки на окружающую среду и запускают различные инициативы по переработке. Например, в феврале 2021 года TetraPak объявила о новой инициативе в Джидде в партнерстве с Районным модельным центром Мухаммадии в Джидде. Он будет собирать использованную картонную упаковку и перерабатывать ее для поддержки практики устойчивого потребления.
packaging market value

Азиатско-Тихоокеанский регион останется крупнейшим рынком

  • На китайский упаковочный сектор сильно влияют такие переменные, как рост дохода на душу населения, изменение социальной атмосферы и демография. В результате этого сдвига требуются новые упаковочные материалы, процессы и формы.
  • Ожидается, что в течение прогнозируемого периода рост гигантов электронной коммерции, таких как Alibaba, будет стимулировать рынок упаковки. Например, китайские покупатели получили около 1,9 миллиарда посылок во время торговой акции Alibaba Double 11, которая длилась десять дней.
  • Упаковка является пятой по величине отраслью Индии и одним из самых быстрорастущих секторов страны. За последние несколько лет упаковочная промышленность была ключевым двигателем технологий и инноваций в стране, внося вклад в различные производственные сектора, включая сельское хозяйство и сегменты товаров народного потребления (FMCG).
  • По данным Индийского института упаковки (IIP), потребление упаковки в Индии за последнее десятилетие выросло на 200%: с 4,3 кг на человека в год (pppa) в 2010 финансовом году до 8,6 кг на человека в год в 2020 финансовом году. Несмотря на резкий рост за последнее десятилетие, в этой отрасли остается огромное пространство для роста по сравнению с другими развитыми регионами мира.
  • Япония является крупным потребителем изделий на бумажной основе в различных отраслях, включая газеты, упаковку, полиграфию и связь, санитарно-технические изделия и другие различные виды использования. Из-за осведомленности потребителей об экологичной упаковке, опасений по поводу вырубки лесов и доступности сырья в последнее время в упаковочном секторе наблюдается тенденция к использованию бумаги.
packaging market overview

Конкурентная среда

Важными факторами, управляющими этой силой, являются устойчивое конкурентное преимущество за счет инноваций, уровни проникновения на рынок, барьеры для выхода, уровни затрат на рекламу, сила конкурентной стратегии и коэффициент концентрации фирм. Игроки на этом рынке обладают конкурентным преимуществом благодаря инновациям, а спецификации упаковочного материала отличаются, в основном это пластиковая упаковка, что оставляет высокую возможность дифференциации продукта.

  • Сентябрь 2021 г. — компания Constantia Flexibles достигла 80% содержания вторичного сырья в полиэтиленовой пленке с использованием отходов ламината EcoLam в ходе испытаний промышленной переработки ламината EcoLam. Дальнейшие исследования показали, что тип клея и тип используемых типографских красок оказывают значительное влияние на качество перерабатываемого материала. В настоящее время проводятся дальнейшие исследования, чтобы определить, можно ли повторно использовать печатные ламинаты в пищевой промышленности с подходящими клеями и чернилами.
  • Август 2021 г. - Huhtamaki подписала соглашение о приобретении Elif, ведущего поставщика гибкой упаковки, за 421 млн евро. Благодаря этому приобретению Hutamaki надеется укрепить свои позиции в качестве ведущей компании по производству гибкой упаковки на развивающихся рынках и укрепить свой существующий бизнес гибкой упаковки в категории потребительских товаров, одновременно продвигая свои цели в области устойчивого развития.

Основные игроки

  1. Huhtamäki Oyj

  2. Amcor PLC

  3. Mondi PLC

  4. Berry Global Inc

  5. Gerresheimer AG

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Huhtamäki Oyj Amcor PLC Mondi PLC Berry Global Inc Gerresheimer AG

Конкурентная среда

Важными факторами, управляющими этой силой, являются устойчивое конкурентное преимущество за счет инноваций, уровни проникновения на рынок, барьеры для выхода, уровни затрат на рекламу, сила конкурентной стратегии и коэффициент концентрации фирм. Игроки на этом рынке обладают конкурентным преимуществом благодаря инновациям, а спецификации упаковочного материала отличаются, в основном это пластиковая упаковка, что оставляет высокую возможность дифференциации продукта.

  • Сентябрь 2021 г. — компания Constantia Flexibles достигла 80% содержания вторичного сырья в полиэтиленовой пленке с использованием отходов ламината EcoLam в ходе испытаний промышленной переработки ламината EcoLam. Дальнейшие исследования показали, что тип клея и тип используемых типографских красок оказывают значительное влияние на качество перерабатываемого материала. В настоящее время проводятся дальнейшие исследования, чтобы определить, можно ли повторно использовать печатные ламинаты в пищевой промышленности с подходящими клеями и чернилами.
  • Август 2021 г. - Huhtamaki подписала соглашение о приобретении Elif, ведущего поставщика гибкой упаковки, за 421 млн евро. Благодаря этому приобретению Hutamaki надеется укрепить свои позиции в качестве ведущей компании по производству гибкой упаковки на развивающихся рынках и укрепить свой существующий бизнес гибкой упаковки в категории потребительских товаров, одновременно продвигая свои цели в области устойчивого развития.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Threat of Substitutes

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 High-level Coverage of Market Drivers (Mapped Based on Impact over the Next Five Years)

    5. 4.5 High-level Coverage of Market Challenges (Mapped Based on Impact over the Next Five Years)

    6. 4.6 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Packaging Industry (Key Themes Covered Include Growing Demand for Single-use Packaging, Trends and Advancements by End-user and Region)

    7. 4.7 Coverage of Per Capita Packaging Consumption in Major Countries Across the World

    8. 4.8 Market Opportunities

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Packaging Material

      1. 5.1.1 Plastic

      2. 5.1.2 Paper and Paperboard

      3. 5.1.3 Glass

      4. 5.1.4 Metal

    2. 5.2 By Packaging Type

      1. 5.2.1 Flexible Packaging

        1. 5.2.1.1 By Product Type

          1. 5.2.1.1.1 Pouches

          2. 5.2.1.1.2 Bags

          3. 5.2.1.1.3 Packaging Films

          4. 5.2.1.1.4 Other Product Types

      2. 5.2.2 Rigid Packaging

        1. 5.2.2.1 By Product Type

          1. 5.2.2.1.1 Bottles and Jars

          2. 5.2.2.1.2 Corrugated Boxes and Folding Cartons

          3. 5.2.2.1.3 Metal Cans

          4. 5.2.2.1.4 Drums

          5. 5.2.2.1.5 Bulk Containers

          6. 5.2.2.1.6 Other Products

    3. 5.3 By End-User

      1. 5.3.1 Food

      2. 5.3.2 Beverage

      3. 5.3.3 Beauty and Personal Care

      4. 5.3.4 Industrial

      5. 5.3.5 Pharmaceutical

      6. 5.3.6 Other End-Users

    4. 5.4 By Geography

      1. 5.4.1 North America

        1. 5.4.1.1 North America

        2. 5.4.1.2 Canada

      2. 5.4.2 Europe​

        1. 5.4.2.1 United Kingdom​

        2. 5.4.2.2 Germany​

        3. 5.4.2.3 France​

        4. 5.4.2.4 Italy

        5. 5.4.2.5 Rest of Europe​

      3. 5.4.3 Asia Pacific​

        1. 5.4.3.1 China​

        2. 5.4.3.2 India​

        3. 5.4.3.3 Japan​

        4. 5.4.3.4 Rest of Asia Pacific​

      4. 5.4.4 Latin America

      5. 5.4.5 Middle East and Africa​

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles*

      1. 6.1.1 Amcor Limited

      2. 6.1.2 Constantia Flexibles (Wendel Group)

      3. 6.1.3 Coveris Holdings

      4. 6.1.4 Huhtamaki

      5. 6.1.5 Polyplex Corporation

      6. 6.1.6 Sonoco Group

      7. 6.1.7 Mondi Group

      8. 6.1.8 Berry Global Inc.

      9. 6.1.9 International Paper Company

      10. 6.1.10 Silgan Holdings Inc.

      11. 6.1.11 Gerresheimer AG

      12. 6.1.12 InnoPack Industry Co. Ltd

  7. 7. COMPETITIVE BENCHMARKING - MARKET SHARE ANALYSIS OF GLOBAL FLEXIBLE PACKAGING VENDORS

  8. 8. MARKET OUTLOOK

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Мировой рынок упаковки изучается с 2018 по 2028 год.

Глобальный рынок упаковки растет со среднегодовым темпом роста 3,94% в течение следующих 5 лет.

Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста в 2018–2028 годах.

Азиатско-Тихоокеанский регион будет иметь самую высокую долю в 2021 году.

Huhtamäki Oyj, Amcor PLC, Mondi PLC, Berry Global Inc, Gerresheimer AG — крупнейшие компании, работающие на мировом рынке упаковки.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!