Анализ рынка вторичной упаковки
Рынок вторичной упаковки оценивался в 253,75 млрд долларов США в предыдущем году и, как ожидается, достигнет 315,52 млрд долларов США в течение прогнозируемого периода, зарегистрировав среднегодовой темп роста 4,49%. Растущее использование медицинских изделий для транспортировки является основным краткосрочным фактором развития мировой индустрии вторичной упаковки. Кроме того, ожидается, что растущий спрос на экологически чистые упаковочные решения будет стимулировать рост рынка вторичной упаковки. Кроме того, ожидается, что строгие правительственные постановления, требующие устойчивых упаковочных решений, принесут пользу рынку вторичной упаковки, что приведет к появлению многоразовых и перерабатываемых материалов в ближайшие годы.
Согласно опросу Научно-исследовательского института органического сельского хозяйства под названием Мир органического сельского хозяйства 2022, потребление органических продуктов питания на душу населения в Европейском союзе (ЕС-28) в 2020 году оценивалось в 101,8 евро (~ 111 долларов США). С 2005 года потребление органических продуктов питания на душу населения увеличилось более чем на 80 евро (~88 долларов США). Такой рост потребления на душу населения помог рынку и, как ожидается, будет способствовать дальнейшему его дополнению. По данным Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства, Германия потребляет 81,7 килограмма говядины на душу населения, из которых около 55 килограммов предназначены для потребления человеком. Кроме того, по данным Управления национальной статистики (Великобритания), потребительские расходы на мясо составили примерно 20,54 млрд фунтов стерлингов (~ 25,60 млрд долларов США). Такие затраты на продукты питания дают возможность игрокам вторичной упаковки разрабатывать продукты в соответствии с требованиями клиентов, что позволяет продуктам оставаться на одном уровне, не влияя на эстетику упаковки.
Вторичная упаковка в здравоохранении используется для обеспечения дополнительного уровня защиты и организации первичной упаковки, которая содержит собственно медицинские изделия. Вторичная упаковка также может предоставить важную информацию о продукте, такую как инструкции по дозировке, сроки годности и нормативную информацию, а также помочь предотвратить подделку и фальсификацию, например, согласно Индийскому экономическому обзору 2021 года. Ранее ожидалось, что внутренний фармацевтический рынок Индии составит 42 млрд долларов США, а к 2024 году вырастет до 65 млрд долларов США, а к 2030 году — до 120-130 млрд долларов США. В течение прогнозируемого периода такие факторы, как экологичная упаковка, долговечность и вторсырье, а также растущая склонность различных конечных потребителей, таких как больницы и производители лекарств, вероятно, будут способствовать использованию вторичной упаковки.
Упаковка из гофрокороба — это гибкий и экономичный способ защиты, хранения и транспортировки различных предметов. Характеристики гофрокартона, такие как его легкий вес, биоразлагаемость и пригодность для вторичной переработки, сделали его важным компонентом в упаковочном бизнесе. Согласно отчету Shopify, Северная Америка принесла 552,6 млрд долларов США в предыдущем году, уступив только Азии (831,7 млрд долларов США в общем объеме продаж электронной коммерции).
С другой стороны, целлюлозно-бумажная промышленность, являясь одним из крупнейших промышленных секторов мира, оказывает значительное влияние на глобальные леса. По данным Всемирной организации дикой природы, на этот сектор приходится 13-15% от общего потребления древесины и используется от 33 до 40% всей промышленной древесины, продаваемой во всем мире, производя такие товары, как офисная бумага и бумага для каталогов, глянцевая бумага, санитарно-гигиенические изделия и упаковка на бумажной основе. Кроме того, Соединенные Штаты являются вторым по величине производителем и потребителем бумаги в мире. По данным Global Forest Watch, в 2010 году в мире насчитывалось 3,92 гектара лесного покрова, что составляет более 30% площади суши. В прошлом году она потеряла 25,3 миллиона гектаров лесного покрова. Такая огромная вырубка лесов будет препятствовать рынку.
Во время вспышки COVID-19 исследуемый рынок столкнулся с медленным ростом из-за локдаунов, введенных различными странами, которые нарушили процесс цепочки поставок, и закрытия производственных предприятий в некоторых странах для сдерживания воздействия вируса. Рост цен на сырье и энергоносители, нехватка переработанных волокон из-за проблем со сбором макулатуры, а также последствия глобального кризиса цепочки поставок — все это повлияло на упаковку из гофрокартона. В связи с увеличением сроков выполнения заказов и признаками того, что спрос может превысить производственные мощности, такие сегменты, как картонный бизнес, оказались под давлением.
Тенденции рынка вторичной упаковки
Ожидается, что сегмент складных картонных коробок будет занимать значительную долю на рынке
- Спрос на складную картонную упаковку растет во многих отраслях, включая продукты питания и напитки, здравоохранение, средства личной гигиены, уход за домом, розничную торговлю и другие, поскольку акцент смещается на экологически чистые и устойчивые методы. Потребность в этой форме упаковки в регионе была обусловлена осведомленностью потребителей об устойчивых предпочтениях в отношении упаковки, доступностью сырья, легким, биоразлагаемым и пригодным для вторичной переработки характером бумаги, а также вырубкой лесов. Из-за растущей урбанизации и притока посетителей, предпочитающих более безопасные обработанные блюда, в регионе наблюдается высокий уровень потребления упакованных продуктов питания и напитков. Кроме того, рыночные требования индустрии общественного питания были изменены, что способствовало росту исследуемого рынка, поскольку все большее число частных домов требуют больше услуг по доставке еды на вынос и доставки.
- Ожидается, что инвестиции в производство картонной упаковки будут стимулировать исследуемый рынок. Например, в мае 2022 года MM Kotkamills потратила около 30 млн евро (~33 млн долларов США) на два современных поперечных резака с автоматизированной переработкой керна и отходов. Инвестиции позволят MM Kotkamills укрепить свои позиции в качестве поставщика картонных листов в европейской индустрии картона. Предполагается, что инвестиционный проект повысит конкурентоспособность производства картона за счет повышения гибкости и снижения транспортных расходов.
- Кроме того, польский производитель упаковки Akomex объявил об увеличении мощностей на своем заводе Starogard Gdański в Польше за счет установки новой печатной машины и послепечатного оборудования для складывания картонных коробок. Компания Akomex специализируется на производстве высококачественных складных коробок для пищевой промышленности. Компания входит в группу Akomex и является одним из ведущих производителей упаковки в Центральной Европе, специализируясь на упаковке из картона, плотного картона и гофрокартона, а также листовок и этикеток для различных отраслей конечного потребителя, таких как пищевая, фармацевтическая, электронная, бытовая и личная гигиена.
- Кроме того, в апреле 2022 года Asia Pacific Resources International Limited (APRIL Group) взяла на себя обязательство усилить рост зеленой экономики в Индонезии, расширив свой портфель продуктов в секторе переработки и сбыта, инвестировав 33,4 трлн индонезийских рупий (~ 2,3 млрд долларов США) в устойчивое производство картона. Ожидалось, что после завершения строительства этот завод будет производить 1,2 миллиона тонн складного коробочного картона в год, который полностью пригоден для вторичной переработки и биоразлагаем.
- Кроме того, согласно обзору лесного производства и торговли, проведенному Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) в декабре 2022 года, объем производства бумаги и картона во всем мире составил примерно 417,3 миллиона метрических тонн. Производство бумаги и картона было стабильным в течение последнего десятилетия. Ожидается, что такие факторы создадут возможность для игроков рынка разрабатывать новые продукты для захвата доли рынка.
Ожидается, что Северная Америка будет занимать значительную долю
- Рынок в Северной Америке развивается за счет увеличения использования экологически чистых материалов в упаковке. Экологичная упаковка определяется как упаковка, пригодная для вторичной переработки, биоразлагаемая, повторно используемая, нетоксичная и оказывающая низкое воздействие на окружающую среду. Конечные потребители, такие как производители продуктов питания и напитков, а также производители товаров по уходу за домом, все больше осознают необходимость использования экологически чистых упаковочных материалов. Складные картонные коробки изготовлены из перерабатываемых и биоразлагаемых материалов, таких как картон, и, следовательно, не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.
- Кроме того, растущие расходы клиентов и быстрое проникновение интернета напрямую влияют на расширение электронной коммерции. По данным Бюро переписи населения США и Министерства торговли США, в четвертом квартале 2022 года на электронную коммерцию пришлось 14,7% всех розничных продаж в США, что больше, чем в третьем квартале. Самый высокий квартальный доход в истории принесла розничная электронная коммерция в США с октября по декабрь 2022 года, достигнув примерно 262 млрд долларов США.
- Кроме того, увеличение доходов курьеров и курьеров указывает на использование вторичной упаковки, такой как гофрокартон и складная картонная упаковка, при транспортировке продукции из одного места в другое. По данным Министерства торговли США, до прошлого года курьеры и мессенджеры США принесли почти 137,91 млрд долларов США операционного дохода. UPS является крупнейшим поставщиком курьерских услуг и услуг доставки в Соединенных Штатах, занимая около 40% курьерского рынка. Примечательно, что, согласно индексу доставки посылок Pitney Bowes, United Parcel Service (UPS) занимала долю рынка в 37% в Соединенных Штатах, в то время как FedEx занимала 33% рынка. Такая статистика свидетельствует о значительном спросе на вторичные курьерские сумки и упаковку посылок в США.
- Вторичная упаковка для напитков служит разным целям. Вторичная упаковка используется для защиты тяжелых бутылок от разрушения, а также для снижения затрат за счет транспортировки нескольких предметов вместе. Иногда его можно использовать в качестве барьера или защиты от воздействия солнечных лучей. Вторичная упаковка помогает укрепить бренд, а также повысить узнаваемость продукта. Кроме того, это может повлиять на восприятие потребителей и на производственную среду компаний, производящих напитки.
- Кроме того, в декабре 2022 года UFP Packaging, дочерняя компания американской холдинговой компании UFP Industries, приобрела производителя гофроупаковки Titan Corrugated и его дочернюю компанию All Boxed Up. Titan специализируется на производстве транспортных и складских ящиков, промышленных джамбо-боксов, гофрированных транспортных контейнеров и POS-дисплеев. Это приобретение способствует продвижению миссии UFP по превращению в ведущего мирового поставщика упаковочных решений.
Обзор отрасли вторичной упаковки
Рынок вторичной упаковки фрагментирован, и крупные игроки принимают различные стратегии роста, такие как слияния и поглощения, запуск новых продуктов, расширения, совместные предприятия, партнерства и другие, чтобы укрепить свои позиции на рынке. Одними из основных игроков на рынке являются Amcor, International Paper Company, Reynolds Packaging, Stora Enso, WestRock, Ball Corporation и Berry Plastics.
В июле 2022 года Knoll Packaging установила деловые отношения с итальянской Albertini Packaging Group (APG). Благодаря тому, что производственная площадка APG находится в Белграде, Сербия, сделка между двумя семейными предприятиями позволяет Knoll Packaging расширить свои производственные мощности за пределы Китая в Европу. Обе фирмы будут партнерами на рынке, но они также смогут регулярно обмениваться технологическими и производственными ноу-хау. Ожидалось, что, начиная с 2023 года, сделка значительно увеличит объем генерируемых и заказов для обоих бизнесов.
В апреле 2022 года DS Smith разработала экологически чистую упаковку для азиатской корпорации. Вместо используемой ранее клейкой упаковки с одноразовым пластиковым вкладышем в коробке из гофрокартона используется решение из одного материала. Упаковка может быть использована для доставки товаров электронной коммерции, а картонные вкладыши хранят отдельные элементы гаджета. Также говорят, что это экономит деньги. Кроме того, упаковка предназначена для повышения защиты окружающей среды по всей цепочке поставок и легко поддается вторичной переработке.
Лидеры рынка вторичной упаковки
-
Amcor PLC
-
International Paper Company
-
Reynolds Packaging
-
Stora Enso
-
WestRock
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Новости рынка вторичной упаковки
- Январь 2023 г. GPA major, поставщик упаковочных и комплексных решений для рынков бытовой электроники, здоровья, ювелирных изделий, красоты, вина и спиртных напитков, приобрела французскую фирму Cosfibel, которая является мировым игроком на рынке вторичной упаковки и рекламных товаров для крупных брендов класса люкс. Благодаря этой сделке GPA расширяет свои позиции в Европе и индустрии красоты, а также производственные мощности для премиального и люксового секторов. GPA зарекомендовала себя как мировой лидер в области упаковки класса люкс благодаря этой новейшей покупке, которая последовала за поглощением Jenco Productions в Северной Америке.
- Август 2022 г. Mondi, мировой игрок в упаковочной и бумажной промышленности, объединился с Essity и Dow для разработки новой, пригодной для вторичной переработки вторичной упаковки для продуктов женской гигиены Essity, используя возобновляемые материалы и переработанные материалы, которые снижают использование материалов на основе ископаемого топлива. Ранее полотенца для женской гигиены Essity были упакованы в пакеты, на 50% состоящие из экологически чистых материалов. Тем не менее, обширные исследования и тесты, проведенные Mondi, привели к рекомендации нового решения, которое соответствует упаковке Essity, направленной на достижение 100% перерабатываемости и использование до 85% биомассы, возобновляемых или переработанных материалов во всех пакетах, где до 25% составляет переработанный пластик.
Сегментация отрасли вторичной упаковки
Вторичная упаковка относится к упаковке, которая используется для группировки и защиты отдельных единиц продукта, которые уже содержатся в первичной упаковке. Как правило, он предназначен для обеспечения дополнительной защиты при транспортировке и хранении, а также для облегчения распределения и обработки продукта.
Рынок вторичной упаковки сегментирован по типу продукции (складные картонные коробки, гофрированные коробки, пластиковые ящики, обертки и пленки), отрасли конечного пользователя (продукты питания, напитки, здравоохранение, бытовая электроника, средства личной гигиены и бытовой химии) и географии (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка). Объем рынка и прогнозы приведены в стоимостном выражении (млрд. долл. США) по всем сегментам.
| Складные коробки |
| Гофрированные коробки |
| Пластиковые ящики |
| Обертывания и пленки |
| Другие типы продуктов |
| Еда |
| Напиток |
| Здравоохранение |
| Бытовая электроника |
| Личная гигиена и уход за домом |
| Другие отрасли конечных пользователей |
| Северная Америка |
| Европа |
| Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Латинская Америка |
| Ближний Восток и Африка |
| По типу продукта | Складные коробки |
| Гофрированные коробки | |
| Пластиковые ящики | |
| Обертывания и пленки | |
| Другие типы продуктов | |
| По отраслям конечных пользователей | Еда |
| Напиток | |
| Здравоохранение | |
| Бытовая электроника | |
| Личная гигиена и уход за домом | |
| Другие отрасли конечных пользователей | |
| По географии | Северная Америка |
| Европа | |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | |
| Латинская Америка | |
| Ближний Восток и Африка |
Часто задаваемые вопросы об исследованиях рынка вторичной упаковки
Каков текущий объем рынка вторичной упаковки?
Прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка вторичной упаковки составит 4,49% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.)
Кто является ключевыми игроками на рынке вторичной упаковки?
Amcor PLC, International Paper Company, Reynolds Packaging, Stora Enso, WestRock являются основными компаниями, работающими на рынке вторичной упаковки.
Какой регион является самым быстрорастущим на рынке вторичной упаковки?
По оценкам, в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет наблюдаться самый высокий среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Какой регион занимает наибольшую долю на рынке вторичной упаковки?
В 2024 году на Азиатско-Тихоокеанский регион приходится наибольшая доля рынка вторичной упаковки.
На какие годы распространяется этот рынок вторичной упаковки?
Отчет охватывает исторический объем рынка вторичной упаковки за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка вторичной упаковки на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Последнее обновление страницы:
Отчет об отрасли вторичной упаковки
Статистические данные по доле, размеру и темпам роста рынка вторичной упаковки в 2023 году, подготовленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ вторичной упаковки включает в себя прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.