Размер и доля рынка легкого вооружения
Обзор рынка
| Период исследования | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Размер Рынка (2025) | 15.5 Миллиардов долларов США |
| Размер Рынка (2030) | 19.73 Миллиардов долларов США |
| Темп роста (2025 - 2030) | 4.95% CAGR |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
| Концентрация Рынка | Средний |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0. |
|
Анализ рынка легкого вооружения от Mordor Intelligence
Размер рынка легкого вооружения был оценен в 15,50 млрд долл. США в 2025 году и прогнозируется достичь 19,73 млрд долл. США к 2030 году, что соответствует среднегодовому темпу роста 4,95%. Это устойчивое развитие обусловлено расширением оборонных бюджетов в ответ на повышенный геополитический риск, при этом глобальные военные расходы выросли на 9,4% до 2,718 трлн долл. США в 2024 году. Приоритеты закупок сосредоточены на переносных системах точного поражения, в то время как морские программы ближней обороны и полимерно-композитные боеприпасы иллюстрируют параллельные тенденции модернизации. Технологическая конвергенция, особенно модули управления огнем с поддержкой ИИ, позволяет вооруженным силам модернизировать устаревшие запасы с меньшими затратами, чем полная замена флота. Конкуренция поставщиков остается умеренной: признанные подрядчики защищают свое положение за счет масштаба и экспертизы в области соблюдения требований, в то время как нишевые инноваторы используют программно-ориентированную дифференциацию. Волатильность цен на сырье и ужесточение правил экспорта оружия сдерживают рост, но перевешивают спрос, создаваемый эскалацией региональных очагов напряженности.
Ключевые выводы отчета
- По типу ПЗРК занимали 33,35% доли рынка легкого вооружения в 2024 году; гранаты и гранатометы должны расти со среднегодовым темпом роста 8,91% до 2030 года.
- По технологии управляемые системы лидировали с долей выручки 55,51% в 2024 году и прогнозируется рост со среднегодовым темпом роста 7,40% до 2030 года.
- По платформе наземные применения доминировали с долей 61,02% в 2024 году, в то время как морские платформы прогнозируются показать среднегодовой темп роста 6,52% до 2030 года.
- По конечному пользователю спецподразделения контролировали 29,56% доходов 2024 года; сегмент армии находится на пути к самому быстрому среднегодовому темпу роста 9,51% до 2030 года.
- По материалу сегмент алюминиевых и легких металлических сплавов занимал долю 30,15% в 2024 году, а сегмент полимерных композитов ожидается расти с самым быстрым темпом 5,45% среднегодового темпа роста до 2030 года.
- По географии Северная Америка составляла 38,70% выручки 2024 года, тогда как Азиатско-Тихоокеанский регион ожидается расти со среднегодовым темпом роста 7,65% до 2030 года.
Тенденции и аналитика глобального рынка легкого вооружения
Анализ влияния драйверов
| Драйвер | (~) % влияние на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Эскалация оборонных бюджетов на фоне геополитической напряженности | +1.8% | Фокус на Европе и Ближнем Востоке, глобальное распространение | Средний срок (2-4 года) |
| Распространение асимметричной войны, стимулирующее спрос на переносные системы | +1.2% | Ядро Азиатско-Тихоокеанского региона, расширение на БВА | Долгий срок (≥ 4 лет) |
| Модернизация пехотных подразделений легким модульным вооружением | +0.9% | Северная Америка и ЕС, распространение на АТЭС | Средний срок (2-4 года) |
| Рост контртеррористических операций и требований городской войны | +0.7% | Сначала Ближний Восток и Южная Азия, затем глобально | Короткий срок (≤ 2 лет) |
| Интеграция модулей управления огнем с поддержкой ИИ в устаревшее легкое вооружение | +0.6% | Северная Америка и ЕС, передача союзникам | Долгий срок (≥ 4 лет) |
| Появление боеприпасов с полимерной гильзой, снижающих нагрузку на солдата | +0.4% | Раннее принятие в продвинутых армиях, глобальное внедрение | Средний срок (2-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Эскалация оборонных бюджетов на фоне геополитической напряженности
Военные расходы Европы выросли на 17% до 693 млрд долл. США в 2024 году, поскольку государства НАТО отреагировали на вторжение России в Украину.[1]Стокгольмский международный институт исследования проблем мира, "Тенденции мировых военных расходов 2024", sipri.org Польша повысит оборонные расходы до 4,7% ВВП к 2025 году, в то время как специальный фонд Германии в размере 100 млрд евро (109 млрд долл. США) подчеркивает долгосрочные обязательства. Предложение Европейского союза ReArm Europe нацелено на мобилизацию 800 млрд евро (870 млрд долл. США), включая 150 млрд евро (163 млрд долл. США) в виде займов на совместные закупки.[2]Европейский парламент, "Инициатива ReArm Europe объяснена", europarl.europa.eu Эта инициатива привела к значительным заказам на пехотное оружие, таким как контракт Германии с Rheinmetall на боеприпасы на сумму 8,5 млрд евро (9,2 млрд долл. США), укрепляя спрос на рынке легкого вооружения.
Распространение асимметричной войны, стимулирующее спрос на переносные системы
Боевой опыт Украины показывает, как переносные ракеты притупляют более тяжелые силы, побуждая региональных игроков накапливать аналогичные активы; европейский импорт оружия удвоился в 2019-2023 годах по сравнению с 2014-2018 годами.[3]Аль-Джазира, "Европейский импорт оружия удваивается на фоне войны в Украине", aljazeera.com Покупка Тайванем крылатых боеприпасов Switchblade 300 стоимостью 360,2 млн долл. США подчеркивает внедрение в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Умные прицелы для винтовок, такие как SMASH 2000L, развернутые в рамках программы армии США стоимостью 13 млн долл. США, иллюстрируют противодроновые возможности. Асимметричная доктрина, таким образом, поддерживает многоцелевые продукты с низким профилем в рамках рынка легкого вооружения.
Модернизация пехотных подразделений легким модульным вооружением
Япония начала замену винтовок Type 89 в 2024 году на модели Type 20 калибра 5,56 мм по контракту на 3,3 млрд иен (22,82 млн долл. США) на 8 577 единиц. Проект Troubler Великобритании ищет пулеметы весом менее 7,1 кг, и Evolys от FN Herstal весом 5,5 кг соответствует этому требованию. Электронная система стрельбы Arbel Израиля утраивает точность без новых платформ. Прототипы для снижения веса, такие как сверхлегкий ручной пулемет Archon Type L от STV Group, усиливают приоритеты мобильности солдат, которые распространены в индустрии легкого вооружения.
Рост контртеррористических операций и требований городской войны
Городские угрозы, связанные с дронами, стимулируют новые закупки. Корпус морской пехоты США развернет комплекты противодроновой защиты во всех службах в 2025 году. Британские демонстраторы победили рои дронов с помощью оружия направленной энергии во время испытаний 2024 года. Система оружия Ten AI Израиля обнаруживает цели на расстоянии 700 м с 40-кратным оптическим зумом для пограничной безопасности. Точность, дискриминация и многосенсорное слияние, следовательно, лежат в основе предложений для городской войны внутри рынка легкого вооружения.
Анализ влияния ограничений
| Ограничение | (~) % влияние на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Строгие международные правила передачи оружия | -0.8% | Глобально, интенсивно на трансграничные продажи | Долгий срок (≥ 4 лет) |
| Волатильные цены на сырье для специальных сплавов и электроники | -0.6% | Во всем мире, острее в регионах с ограниченными поставками | Короткий срок (≤ 2 лет) |
| Сдвиг поля боя в сторону барражирующих боеприпасов, сдерживающий спрос на ППТРК | -0.4% | Сначала в продвинутых армиях, глобальная диффузия | Средний срок (2-4 года) |
| Экологические проблемы и проблемы здоровья из-за устаревших топлив | -0.3% | Лидируют ЕС и Северная Америка, глобальное эхо | Долгий срок (≥ 4 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Строгие международные правила передачи оружия
Министерство торговли США ввело более жесткие правила экспорта огнестрельного оружия в мае 2024 года, предполагая отказ для многих коммерческих сделок. Пересмотренная политика передачи обычных вооружений Вашингтона блокирует поставки, которые могут способствовать нарушениям прав. Договор о торговле оружием, теперь имеющий 113 участников, требует предварительной оценки рисков.[4]Организация Объединенных Наций, "Статус Договора о торговле оружием", un.orgПоправка к экспортному контролю Великобритании 2024 года добавила покрытие новых технологий. Накладные расходы на соблюдение требований и неопределенность лицензий ограничивают доступ мелких экспортеров к рынку легкого вооружения.
Волатильные цены на сырье для специальных сплавов и электроники
Китайские экспортные ограничения на галлий и германий повышают риск поставок полупроводников для комплектов наведения. Покупатели в оборонной сфере оценивают связанные с тарифами затруднения в размере 850 млн долл. США в год. База поставщиков Агентства оборонной логистики США сократилась до 8 500 фирм, повышая риск концентрации. Такие ценовые колебания сжимают программные маржи и усложняют участие в тендерах на рынке легкого вооружения.
Сегментный анализ
По типу: доминирование ПЗРК на фоне эволюции управляемых систем
ПЗРК генерировали 33,35% выручки 2024 года, самую высокую индивидуальную долю размера рынка легкого вооружения, отражая широкие закупки ракет класса Stinger Тайванем и восточноевропейскими союзниками. Хотя барражирующие дроны угрожают замещению, установившиеся логистические цепи и немедленная доступность поддерживают устойчивость спроса. Тяжелые пулеметы и минометы сохраняют нишевую релевантность через контракты на продление срока службы, в то время как противодроновые винтовки формируют зарождающуюся, но важную категорию.
Гранаты и гранатометы показали самый быстрый прогноз среднегодового темпа роста 8,91%. Программируемые снаряды с воздушным взрывом и прецизионные пусковые установки, такие как Mk 47, приобретенная Colt CZ, иллюстрируют миграцию стоимости в сторону управляемых суббоеприпасов. Доктрины городской войны и требования полиции лежат в основе продаж двойного назначения. Вместе эти тенденции обеспечивают диверсификацию продуктовой линейки внутри рынка легкого вооружения.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
По технологии: управляемые системы движут революцией точности
Управляемые боеприпасы контролировали 55,51% выручки в 2024 году и будут опережать другие технологии со среднегодовым темпом роста 7,40%, подчеркивая их массу в иерархии доли рынка легкого вооружения. Модели с лазерным наведением по лучу и ИК-ракеты "выстрелил и забыл" снижают воздействие на оператора и соответствуют порогам сопутствующего ущерба, о чем свидетельствуют испытания легкой многоцелевой ракеты Thales.
Неуправляемые системы сохраняются благодаря своему ценовому преимуществу и устойчивости к помехам. Силы с ограниченным бюджетом накапливают недорогие снаряды для обеспечения достаточности поставок. По мере расширения угроз электронной войны (РЭБ) двойные запасы - умные и глупые - обеспечивают гибкость хеджирования, гарантируя стабильную нишу для неуправляемых продуктов в индустрии легкого вооружения.
По платформе: морской рост ускоряется на фоне морской напряженности
Наземные платформы все еще составляли 61,02% расходов 2024 года, но морские приложения зафиксируют самый высокий среднегодовой темп роста 6,52%. Модернизация SeaRAM ВМС США на эсминцах Arleigh Burke демонстрирует спрос на точечную оборону расширенной дальности. Южнокорейская ЗРПК-II со скоростью 4200 об/мин, ожидаемая в 2026 году, показывает аналогичные требования. По мере интенсификации морской конкуренции в Индо-Тихоокеанском регионе корабельные пушки и ракеты быстрого реагирования привлекают новые инвестиции, расширяя размер рынка легкого вооружения для морских решений.
Интеграция воздушных платформ остается стабильной; вертолеты и дроны монтируют легкие ракеты для точных ударов. Модульность позволяет архитектурам с одним искателем охватывать наземные, морские и воздушные платформы, давая поставщикам межплатформенное преимущество в доходах.
По конечному пользователю: спецподразделения лидируют, а сегмент армии ускоряется
Подразделения спецназа составили 29,56% спроса 2024 года благодаря циклам премиального снаряжения и быстрому принятию технологий. Они остаются ранними покупателями полимерных гильз, продвинутой оптики и умных пусковых установок, закрепляя свое влияние на дорожные карты проектирования.
Обычные армии, однако, покажут самый быстрый среднегодовой темп роста 9,51% до 2030 года, поскольку разворачивается массовая модернизация. Удвоение численности войск в Польше служит примером объемных закупок. Координация НАТО общих требований ускоряет массовые заказы, подталкивая общий рост рынка легкого вооружения на высокую передачу на горизонте прогноза.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
По материалу: полимерные инновации движут снижение веса
Алюминиево-сплавные сборки обеспечили 30,15% оборота 2024 года, но полимерные композиты будут иметь среднегодовой темп роста 5,45%, самый сильный рост среди материалов. Благоприятные соотношения прочности к весу позволяют более длительные миссии с неизменными грузами. Керамико-гибридные решения обещают дополнительную баллистическую стойкость, поощряя инкрементальное принятие, которое должно поддерживать здоровую динамику внутри рынка легкого вооружения.
Географический анализ
Северная Америка лидировала на рынке с 38,70% выручки в 2024 году, закрепленная оборонным бюджетом США в размере 997 млрд долл. США. Устойчивые внутренние заказы лежат в основе экономии масштаба, в то время как продажи зарубежного военного имущества расширяют охват союзных флотов. Продажи Missiles and Fire Control Lockheed Martin выросли на 13% до 3,37 млрд долл. США в Q1 2025 года, поскольку видимость портфеля заказов улучшилась.
Размер рынка легкого вооружения Азиатско-Тихоокеанского региона прогнозируется расти со среднегодовым темпом роста 7,65% до 2030 года, самым быстрым региональным темпом. 20% совокупный рост оборонного капитала Индии до 2024-2029 финансовых годов поддерживает местные мандаты на поставки, покрывающие 65% контрактов. Филиппины выделили 35 млрд долл. США в рамках Re-Horizon 3, в то время как 21% увеличение бюджета Японии знаменует самое крупное с 1952 года. Растущая тревога, связанная с Китаем, подпитывает многострановое перевооружение, давая поставщикам обширный портфель.
Всплеск военных расходов Европы - рост на 17% в годовом исчислении до 693 млрд долл. США - создает наиболее непосредственный скачок закупок. Фонд Германии в размере 100 млрд евро (109 млрд долл. США), цель Польши в 4,7% ВВП и предложение ReArm ЕС лежат в основе широкого, многолетнего обновления пехотного оружия. Совместные программы, такие как британо-германская ракета дальнего поражения, демонстрируют внутриевропейскую промышленную сплоченность, укрепляя региональный рынок легкого вооружения.
Конкурентная среда
Рыночная власть разделена между дюжиной диверсифицированных прайм-подрядчиков и более крупной когортой средних специалистов. RTX Corporation, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation и BAE Systems plc доминируют в интеллектуальной собственности управляемых систем и поддерживают возможности комплексной интеграции. Приобретение Rheinmetall за 950 млн долл. США компании Loc Performance расширяет его присутствие в США, нацеливаясь на проект пехотной машины XM30. Сделка BAE за 5,5 млрд долл. США по Ball Aerospace расширяет синергию датчиков и космоса.
Одновременно нишевые фирмы, такие как Smart Shooter, ZeroMark и FN Herstal, набирают обороты, встраивая программно-определяемую точность в обычные винтовки. Партнерства множатся: Leonardo и Rheinmetall создали совместное предприятие по производству машин для обслуживания итальянского требования в 1000 бронированных единиц. Геополитика цепочки поставок стимулировала локализацию; внутренняя сборка транспортера THAAD Саудовской Аравии и заказ истребителя KF-21 Индонезии из Турции иллюстрируют альянсы юг-юг.
Конкурентные факторы поворачиваются на технологическое слияние, соблюдение нормативных требований и поддержку жизненного цикла. Способность сертифицировать алгоритмы ИИ, получать экспортные лицензии и интегрировать экологически чистые топлива определит будущих победителей, поскольку рынок легкого вооружения постепенно склоняется к ценностным предложениям, ориентированным на данные.
Лидеры индустрии легкого вооружения
-
RTX Corporation
-
Lockheed Martin Corporation
-
Saab AB
-
Rheinmetall AG
-
FN Herstal, S.A. (FN Browning Group)
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Последние события в индустрии
- Июнь 2025: В рамках сделки по продаже зарубежного военного имущества (FMS) на сумму 3,5 млрд долл. США, одобренной США, правительство Израиля дало зеленый свет продаже ракет Arrow 3 немецким вооруженным силам.
- Июнь 2025: QinetiQ получила контракт стоимостью 160 млн фунтов стерлингов (215,50 млн долл. США) от Министерства обороны Великобритании для ускорения разработки современного оружия направленной энергии (DEW), такого как лазерные системы DragonFire и Radio Frequency Directed Energy Weapon (RFDEW).
- Апрель 2025: Саудовская Аравия представила свой первый отечественно произведенный транспортер THAAD. Это достижение подчеркивает углубляющееся партнерство между AIC и Lockheed Martin, сосредоточенное на укреплении оборонного производственного мастерства Саудовской Аравии.
- Март 2025: Министерство обороны Великобритании присудило Thales контракт на сумму 1,6 млрд фунтов стерлингов (2,16 млрд долл. США) на закупку 5000 единиц легких многоцелевых ракет (LMM) для Украины.
Сфера охвата глобального отчета по рынку легкого вооружения
Легкое вооружение обычно определяется как класс огнестрельного оружия, предназначенного для использования двумя или более лицами. Это оружие может быть переносным, а также устанавливаемым на транспортных средствах. Рынок легкого вооружения сегментирован по типу, технологии и географии. По типу рынок сегментирован на тяжелые пулеметы (ТПМ), гранаты и гранатометы, минометы, переносные противотанковые системы (ППТС), переносные системы ПВО (ПЗРК) и другие типы. Сегмент других типов включает противопехотные мины, противоматериальные винтовки и другие взрывчатые вещества, используемые вооруженными силами. Рынок сегментирован по технологии на управляемые и неуправляемые. Отчет также охватывает размеры рынка и прогнозы для рынка легкого вооружения в различных странах по основным регионам. Для каждого сегмента определение размера рынка и прогнозы были выполнены на основе стоимости (млрд долл. США).
| Тяжелые пулеметы (ТПМ) |
| Гранаты и гранатометы |
| Минометы |
| Переносные противотанковые системы (ППТС) |
| Переносные системы ПВО (ПЗРК) |
| Другие типы |
| Управляемые | Лазерное наведение |
| Инфракрасное наведение | |
| Спутниковое наведение | |
| Полуавтоматическое командное наведение по линии визирования | |
| Неуправляемые |
| Наземные |
| Воздушные |
| Морские |
| Армия |
| Спецподразделения |
| Правоохранительные органы |
| Национальная безопасность/военизированные формирования |
| Другие |
| Сталь и специальные сплавы |
| Алюминий и легкие металлические сплавы |
| Полимерные композиты |
| Другие |
| Северная Америка | Соединенные Штаты | |
| Канада | ||
| Мексика | ||
| Европа | Великобритания | |
| Франция | ||
| Германия | ||
| Россия | ||
| Остальная Европа | ||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай | |
| Индия | ||
| Япония | ||
| Южная Корея | ||
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона | ||
| Южная Америка | Бразилия | |
| Остальная Южная Америка | ||
| Ближний Восток и Африка | Ближний Восток | Саудовская Аравия |
| Израиль | ||
| ОАЭ | ||
| Остальной Ближний Восток | ||
| Африка | Южная Африка | |
| Остальная Африка | ||
| По типу | Тяжелые пулеметы (ТПМ) | ||
| Гранаты и гранатометы | |||
| Минометы | |||
| Переносные противотанковые системы (ППТС) | |||
| Переносные системы ПВО (ПЗРК) | |||
| Другие типы | |||
| По технологии | Управляемые | Лазерное наведение | |
| Инфракрасное наведение | |||
| Спутниковое наведение | |||
| Полуавтоматическое командное наведение по линии визирования | |||
| Неуправляемые | |||
| По платформе | Наземные | ||
| Воздушные | |||
| Морские | |||
| По конечному пользователю | Армия | ||
| Спецподразделения | |||
| Правоохранительные органы | |||
| Национальная безопасность/военизированные формирования | |||
| Другие | |||
| По материалу | Сталь и специальные сплавы | ||
| Алюминий и легкие металлические сплавы | |||
| Полимерные композиты | |||
| Другие | |||
| По географии | Северная Америка | Соединенные Штаты | |
| Канада | |||
| Мексика | |||
| Европа | Великобритания | ||
| Франция | |||
| Германия | |||
| Россия | |||
| Остальная Европа | |||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай | ||
| Индия | |||
| Япония | |||
| Южная Корея | |||
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона | |||
| Южная Америка | Бразилия | ||
| Остальная Южная Америка | |||
| Ближний Восток и Африка | Ближний Восток | Саудовская Аравия | |
| Израиль | |||
| ОАЭ | |||
| Остальной Ближний Восток | |||
| Африка | Южная Африка | ||
| Остальная Африка | |||
Ключевые вопросы, освещенные в отчете
Насколько велик рынок легкого вооружения в 2025 году?
Размер рынка легкого вооружения составил 15,50 млрд долл. США в 2025 году.
Каков ожидаемый CAGR для рынка легкого вооружения до 2030 года?
Прогнозируется рост выручки на 4,95% в год до 2030 года.
Какой регион будет расширяться быстрее всего?
Азиатско-Тихоокеанский регион прогнозируется показать самый быстрый среднегодовой темп роста 7,65% благодаря росту оборонных расходов.
Какой технологический сегмент занимает наибольшую долю рынка?
Управляемые системы составляли 55,51% выручки 2024 года и поддерживают самый высокий темп роста.
Как боеприпасы с полимерной гильзой повлияют на будущий спрос?
Полимерные снаряды снижают нагрузку на солдата до 30%, поддерживая среднегодовой темп роста 5,45% для композитных материалов и поощряя более широкое принятие.
Какое ограничение представляет наибольшую долгосрочную угрозу?
Более строгие международные правила передачи оружия с влиянием -0,8% на прогнозируемый CAGR представляют наиболее значительный структурный встречный ветер.
Последнее обновление страницы:
