Размер и доля рынка кардиоваскулярных устройств Германии

Рынок кардиоваскулярных устройств Германии (2025 - 2030)
Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0.

Анализ рынка кардиоваскулярных устройств Германии от Mordor Intelligence

Размер рынка кардиоваскулярных устройств Германии составляет 3,76 млрд долларов США в 2024 году и прогнозируется к расширению со среднегодовым темпом роста 7,39% до достижения 5,81 млрд долларов США к 2030 году. Более высокие объемы процедур, стареющее население и расширяющиеся мандаты дистанционного мониторинга закрепляют долгосрочный спрос. Больницы продолжают инвестировать в системы структурного сердца и управления ритмом, поскольку платежи по КСГ благоприятствуют катетерным вмешательствам по сравнению с консервативной терапией. В то же время обязательный телемониторинг пациентов с хронической сердечной недостаточностью генерирует повторяющуюся выручку для имплантируемых петлевых регистраторов и облачной аналитики, превращая рынок кардиоваскулярных устройств Германии в арену услуг, основанных на данных. Затраты на соблюдение EU-MDR устраняют многие малодоходные артикулы, смещая инновации в сторону диагностики с поддержкой ИИ, минимально инвазивных систем и полностью имплантируемых насосов, которые сокращают время пребывания в стационаре. Хотя фармакологические достижения умеряют внедрение устройств при ранних стадиях заболевания, супер-постаревшая демография Германии поддерживает активные циклы замены и модернизации, обеспечивая предсказуемую траекторию доходов в средних однозначных цифрах до 2030 года.

Ключевые выводы отчета

По типу устройства терапевтические и хирургические устройства занимали 69,20% доли рынка кардиоваскулярных устройств Германии в 2024 году; диагностические и мониторинговые устройства настроены на наивысший среднегодовой темп роста 6,33% до 2030 года.  

По применению коронарная болезнь сердца составляла 43,21% выручки в 2024 году, в то время как сердечная недостаточность прогнозируется к продвижению со среднегодовым темпом роста 6,84% между 2025-2030 годами.  

По конечному пользователю больницы составляли 70,20% расходов в 2024 году; сегмент "Прочие" (амбулаторные центры, кардиологические клиники, домашний уход) готов к среднегодовому темпу роста 7,11% до 2030 года.  

Анализ сегментов

Терапевтические и хирургические устройства захватили 69,20% доли рынка кардиоваскулярных устройств Германии в 2024 году, поддерживаемые 164 случаями ТАВИ на миллион жителей. Растущая зависимость от стентов с лекарственным покрытием, окклюдеров левого предсердного придатка и ВВУ подчеркивает предпочтение больниц к минимально инвазивным решениям, которые сокращают занятость интенсивной терапии. Несмотря на зрелость чрескожного коронарного вмешательства, высокорисковые подгруппы, такие как кальцифицированные поражения, поддерживают спрос на катетеры литотрипсии, возмещаемые по новым кодам OPS.  

Диагностические и мониторинговые устройства, хотя и меньше, будут расширяться со среднегодовым темпом роста 6,33% до 2030 года, поддерживаемые аналитикой ЭКГ с поддержкой ИИ и обязательным телемониторингом сердечной недостаточности.

Рынок кардиоваскулярных устройств Германии: доля рынка по типу устройства
Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0.
Получите подробные прогнозы рынка на самых детальных уровнях
Скачать PDF

По применению: стабильность коронарных артерий, подъем сердечной недостаточности

Коронарная болезнь сердца поддерживает крупнейший пул доходов в 43,21% в 2024 году, поддерживаемый высокой распространенностью среди работников, выходящих на пенсию после 2025 года. Больницы все чаще сочетают проводы фракционного резерва потока с расширяемыми баллоном стентами от Andramed или Bentley InnoMed для оптимизации управления поражениями.

По конечному пользователю: основа больниц, всплеск амбулаторных

Больницы обеспечили 70,20% продаж 2024 года, возглавляемые университетскими центрами, которые выступают в качестве референтных сайтов для испытаний first-in-human. Гибридные фиксированные платы КСГ, введенные в 2024 году, стабилизируют прогнозы доходов, поощряя капитальное бюджетирование для интегрированных гибридов лабораторий катетеризации и операционных [1]Источник: GKV-Spitzenverband, "Hybrid-DRG," gkv-spitzenverband.de .  

Сегмент "Прочие" растет быстрее всего со среднегодовым темпом роста 7,11%, поскольку амбулаторные хирургические центры внедряют ЧКВ в тот же день, а службы домашнего ухода развертывают носимые ЭКГ-пластыри. Обязательное возмещение для приложений DiGA расширяет доступ к мобильному обнаружению аритмий, встраивая рынок кардиоваскулярных устройств Германии в повседневную жизнь.

Рынок кардиоваскулярных устройств Германии: доля рынка по конечному пользователю
Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0.
Получите подробные прогнозы рынка на самых детальных уровнях
Скачать PDF

Анализ географии

Южные земли, такие как Бавария и Баден-Вюртемберг, принимают плотные кластеры медицинских технологий вокруг Мюнхена и Штутгарта. Близость к институтам Фраунгофера и кампусам технических университетов ускоряет итерацию прототипов, помогая региональным фирмам подавать заявки MDR раньше. Эти земли также генерируют 34% национальных процедур лабораторий катетеризации, частично потому что зажиточные популяции ищут ранние плановые вмешательства.

Северный Рейн-Вестфалия концентрирует наивысший объем случаев структурного сердца - Кельн, Дюссельдорф и Эссен коллективно выполнили свыше 12 000 процедур ТАВИ в 2024 году. Крупные третичные больницы используют диверсифицированные потоки финансирования, которые объединяют КСГ, преподавательские гранты и исследовательские бюджеты ЕС для оснащения гибридных театров. Поставщики устройств рассматривают эти центры как стартовые площадки, поскольку опубликованные доказательства из реального мира из регионов Рейн-Рур влияют на комитеты руководящих принципов.

Восточные регионы, такие как Саксония, полагаются на телекардиологию для компенсации более длительного времени поездки к университетским больницам. Проникновение широкополосного доступа, превышающее 95%, обеспечивает непрерывную загрузку данных от сельских пациентов с сердечной недостаточностью, поддерживая сервисные контракты между производителями устройств и региональными центрами телемедицинских вызовов. Финансирование из Европейского фонда регионального развития дополнительно субсидирует серверную инфраструктуру, позиционируя Восток как сервисный хаб, который экспортирует аналитику телеметрии по всей стране.

Конкурентный ландшафт

Конкуренция в индустрии кардиоваскулярных устройств Германии умеренная, с отечественными инноваторами, сосуществующими вместе с глобальными мажорами. Платформа DX BIOTRONIK интегрирует предсердное зондирование в однокамерные ИКД, снижая количество электродов и риск осложнений. Берлинская штаб-квартира фирмы размещает вертикальные производственные линии, обеспечивая устойчивость поставок во время связанных с MDR нехваток.

Berlin Heals и Protembis являются примерами венчурно-поддерживаемых нишевых специалистов. Устройство C-MIC Berlin Heals применяет биоэлектрическую стимуляцию к желудочкам сердечной недостаточности, стремясь избежать пожизненной фармакотерапии. Фильтр ProtEmbo Protembis адресует риск церебральной эмболии во время ТАВИ, соответствуя сдвигу больниц к показателям безопасности пациентов. Обе компании используют налоговые кредиты German Angel Investors и проектные гранты Fraunhofer для совместного финансирования поворотных испытаний.

ИИ-центричные дизрапторы, такие как LARALAB, партнерствуют с поставщиками изображений для встраивания алгоритмов подходящести непосредственно в больничные PACS, сжимая время обзора КТ с часов до минут[2]Источник: Edward Plugge, "LARALAB launches REC," einpresswire.com . Крупные многонациональные компании все чаще лицензируют эти алгоритмы вместо внутреннего строительства, интенсифицируя M&A, поскольку покупатели гонятся за интеллектуальной собственностью программного обеспечения, которая укрепляет их аппаратную установочную базу.

Лидеры индустрии кардиоваскулярных устройств Германии

  1. Abbott Laboratories

  2. Boston Scientific Corporation

  3. Medtronic PLC

  4. Edwards Lifesciences

  5. Cardinal Health Inc

  6. *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Picture2.png
Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0.
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF

Последние разработки в индустрии

  • Май 2024: LARALAB запустила 'REC-Rapid Eligibility Check', обеспечивающую ИИ-основанный скрининг для митральных и трикуспидальных вмешательств
  • Август 2024: Университетская больница Гейдельберга имплантировала два полных искусственных сердца Carmat Aeson, расширяя поддержку для пациентов, подходящих для трансплантации

Содержание отчета индустрии кардиоваскулярных устройств Германии

1. Введение

  • 1.1 Допущения исследования и определение рынка
  • 1.2 Объем исследования

2. Методология исследования

3. Резюме

4. Ландшафт рынка

  • 4.1 Обзор рынка
  • 4.2 Драйверы рынка
    • 4.2.1 Быстрое расширение возмещаемых процедур ТАВИ и TMVR, повышающих спрос на транскатетерные сердечные клапаны
    • 4.2.2 Обязательный дистанционный телемониторинг сердечной недостаточности (G-BA 2022), ускоряющий внедрение имплантируемых петлевых регистраторов
    • 4.2.3 Наивысший показатель ЧКВ на душу населения в ЕС в Германии, поддерживающий циклы замены СВС и проводниковых систем
    • 4.2.4 Супер-постаревшая демография в южных и восточных землях, стимулирующая объемы имплантации кардиостимуляторов и ВВУ
    • 4.2.5 Налоговые стимулы НИОКР и переход на MDR, поддерживающие отечественных инноваторов (например, BIOTRONIK)
    • 4.2.6 Финансирование Krankenhaus-Zukunft Act цифровых систем гемодинамического мониторинга ОРИТ / ОР
  • 4.3 Ограничения рынка
    • 4.3.1 Постмаркетинговые затраты EU-MDR, заставляющие МСП снимать устаревшие кардиоваскулярные артикулы
    • 4.3.2 Бюджетные лимиты КСГ, ограничивающие внедрение желудочковых вспомогательных устройств за пределами университетских центров
    • 4.3.3 Закупки на основе ценности, стимулирующие ценовую эрозию в стентах и баллонах
    • 4.3.4 Достижения фармакотерапии (например, SGLT2i), умеряющие объемы устройственной терапии
  • 4.4 Анализ стоимости / цепи поставок
  • 4.5 Регулятивный прогноз
  • 4.6 Технологический прогноз
  • 4.7 Пять сил Портера
    • 4.7.1 Угроза новых участников
    • 4.7.2 Переговорная сила поставщиков
    • 4.7.3 Переговорная сила покупателей
    • 4.7.4 Угроза заменителей
    • 4.7.5 Конкурентное соперничество

5. Размер рынка и прогнозы роста (стоимость)

  • 5.1 Диагностические и мониторинговые устройства
    • 5.1.1 Системы ЭКГ
    • 5.1.2 Дистанционный кардиальный монитор
    • 5.1.3 Кардиальная МРТ
    • 5.1.4 Кардиальная КТ
    • 5.1.5 Эхокардиография / УЗИ
    • 5.1.6 Системы фракционного резерва потока (ФРП)
  • 5.2 Терапевтические и хирургические устройства
    • 5.2.1 Коронарные стенты
    • 5.2.1.1 Стенты с лекарственным покрытием
    • 5.2.1.2 Стенты из голого металла
    • 5.2.1.3 Биорезорбируемые стенты
    • 5.2.2 Катетеры
    • 5.2.2.1 Баллонные катетеры ЧТКА
    • 5.2.2.2 Катетеры ВСУЗИ/ОКТ
    • 5.2.3 Управление сердечным ритмом
    • 5.2.3.1 Кардиостимуляторы
    • 5.2.3.2 Имплантируемые кардиовертер-дефибрилляторы
    • 5.2.3.3 Устройства кардиальной ресинхронизирующей терапии
    • 5.2.4 Сердечные клапаны
    • 5.2.4.1 ТАВР/ТАВИ
    • 5.2.4.2 Механические клапаны
    • 5.2.4.3 Тканевые/биопротезные клапаны
    • 5.2.5 Желудочковые вспомогательные устройства
    • 5.2.6 Искусственные сердца
    • 5.2.7 Трансплантаты и заплаты
    • 5.2.8 Прочие кардиоваскулярные хирургические устройства
  • 5.3 По применению
    • 5.3.1 Коронарная болезнь сердца
    • 5.3.2 Аритмия
    • 5.3.3 Сердечная недостаточность
    • 5.3.4 Структурная болезнь сердца
    • 5.3.5 Гипертония
    • 5.3.6 Прочие
  • 5.4 По конечному пользователю
    • 5.4.1 Больницы
    • 5.4.2 Настройки домашнего ухода
    • 5.4.3 Прочие

6. Конкурентный ландшафт

  • 6.1 Концентрация рынка
  • 6.2 Анализ доли рынка
  • 6.3 Профили компаний {(включает обзор глобального уровня, обзор уровня рынка, основные сегменты, финансовые данные как доступные, стратегическую информацию, ранг/долю рынка для ключевых компаний, продукты и услуги, и последние разработки)}
    • 6.3.1 Medtronic plc
    • 6.3.2 Abbott Laboratories
    • 6.3.3 Boston Scientific Corporation
    • 6.3.4 BIOTRONIK SE & Co. KG
    • 6.3.5 B. Braun Melsungen AG
    • 6.3.6 Edwards Lifesciences Corp.
    • 6.3.7 Siemens Healthineers AG
    • 6.3.8 GE HealthCare Technologies Inc.
    • 6.3.9 Philips Healthcare
    • 6.3.10 Terumo Corp.
    • 6.3.11 LivaNova PLC
    • 6.3.12 Getinge AB (Maquet Cardiopulmonary)
    • 6.3.13 Zoll Medical Corp.
    • 6.3.14 Schiller AG
    • 6.3.15 Drägerwerk AG & Co. KGaA
    • 6.3.16 Straub Medical AG
    • 6.3.17 Lepu Medical Technology
    • 6.3.18 CardioFocus Inc.
    • 6.3.19 MicroPort Scientific Corp.
    • 6.3.20 W. L. Gore & Associates Inc.

7. Рыночные возможности и будущий прогноз

  • 7.1 Оценка белых пятен и неудовлетворенных потребностей

8. G. Региональные темпы роста (Не применимо)

9. Окончательное содержание не включает географическую сегментацию на уровне континента; следовательно, таблица региональных темпов роста не требуется согласно руководящему принципу G.

10. .......

11. Новые исследования

Вы можете приобрести части этого отчета. Проверьте цены для конкретных разделов
Получить разбивку цен прямо сейчас

Объем отчета о рынке кардиоваскулярных устройств Германии

Согласно объему отчета, кардиоваскулярные устройства используются для диагностики и лечения сердечных заболеваний и связанных сердечно-сосудистых проблем. Кардиальные устройства предлагают мониторинговые услуги больницам и врачам для ухода за пациентами с помощью данных, собранных кардиальными мониторами. Рынок кардиоваскулярных устройств Германии сегментирован по типу устройства, диагностические и мониторинговые устройства (электрокардиограмма, дистанционный кардиальный мониторинг и прочие диагностические и мониторинговые устройства), и терапевтические и хирургические устройства (устройства поддержки сердца, устройство управления сердечным ритмом, катетер, трансплантаты, сердечные клапаны, стенты и прочие терапевтические и хирургические устройства). Отчет предлагает стоимость (в млн долларов США) для вышеуказанных сегментов.

Диагностические и мониторинговые устройства
Системы ЭКГ
Дистанционный кардиальный монитор
Кардиальная МРТ
Кардиальная КТ
Эхокардиография / УЗИ
Системы фракционного резерва потока (ФРП)
Терапевтические и хирургические устройства
Коронарные стенты Стенты с лекарственным покрытием
Стенты из голого металла
Биорезорбируемые стенты
Катетеры Баллонные катетеры ЧТКА
Катетеры ВСУЗИ/ОКТ
Управление сердечным ритмом Кардиостимуляторы
Имплантируемые кардиовертер-дефибрилляторы
Устройства кардиальной ресинхронизирующей терапии
Сердечные клапаны ТАВР/ТАВИ
Механические клапаны
Тканевые/биопротезные клапаны
Желудочковые вспомогательные устройства
Искусственные сердца
Трансплантаты и заплаты
Прочие кардиоваскулярные хирургические устройства
По применению
Коронарная болезнь сердца
Аритмия
Сердечная недостаточность
Структурная болезнь сердца
Гипертония
Прочие
По конечному пользователю
Больницы
Настройки домашнего ухода
Прочие
Диагностические и мониторинговые устройства Системы ЭКГ
Дистанционный кардиальный монитор
Кардиальная МРТ
Кардиальная КТ
Эхокардиография / УЗИ
Системы фракционного резерва потока (ФРП)
Терапевтические и хирургические устройства Коронарные стенты Стенты с лекарственным покрытием
Стенты из голого металла
Биорезорбируемые стенты
Катетеры Баллонные катетеры ЧТКА
Катетеры ВСУЗИ/ОКТ
Управление сердечным ритмом Кардиостимуляторы
Имплантируемые кардиовертер-дефибрилляторы
Устройства кардиальной ресинхронизирующей терапии
Сердечные клапаны ТАВР/ТАВИ
Механические клапаны
Тканевые/биопротезные клапаны
Желудочковые вспомогательные устройства
Искусственные сердца
Трансплантаты и заплаты
Прочие кардиоваскулярные хирургические устройства
По применению Коронарная болезнь сердца
Аритмия
Сердечная недостаточность
Структурная болезнь сердца
Гипертония
Прочие
По конечному пользователю Больницы
Настройки домашнего ухода
Прочие
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас

Ключевые вопросы, отвеченные в отчете

1. Каков размер рынка кардиоваскулярных устройств Германии в 2025 году?

Рынок составляет 4,03 млрд долларов США.

2. Какой темп роста прогнозируется для рынка кардиоваскулярных устройств Германии до 2030 года?

Прогнозируется среднегодовой темп роста 7,39% с 2025-2030 годов.

3. Какой сегмент растет быстрее всего в рамках рынка кардиоваскулярных устройств Германии?

Диагностические и мониторинговые устройства будут расти со среднегодовым темпом роста 6,33% в течение прогнозного периода.

4. Почему обязательный телемониторинг значителен для немецкой помощи при сердечной недостаточности?

Обязательное возмещение требует дистанционного мониторинга для более 3 миллионов пациентов, стимулируя более высокое внедрение имплантируемых регистраторов и снижая повторные госпитализации.

Последнее обновление страницы: