Размер и доля рынка фруктов и овощей Саудовской Аравии
Анализ рынка фруктов и овощей Саудовской Аравии компанией Mordor Intelligence
Рынок фруктов и овощей Саудовской Аравии был оценен в 7,1 млрд долларов США в 2025 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,5 % до 9,7 млрд долларов США к 2030 году. С программами продовольственной безопасности Видения 2030 и устойчивым ростом населения, 70 % жителей моложе тридцати пяти лет, что приводит к растущему спросу на фрукты и овощи. Хотя Королевство по-прежнему импортирует около 80-85 % своих свежих поставок, ежегодные инвестиции в размере 20 млрд саудовских риалов (5,3 млрд долларов США) в контролируемое земледелие, модернизацию холодовых цепей и проекты опреснения воды увеличивают внутренний объем производства и сокращают послеуборочные потери. Внедрение онлайн-продуктовых магазинов, поддерживаемое 95-процентным уровнем проникновения смартфонов, расширяет доступ к премиальным товарам и ускоряет расширение рынка. Усовершенствованная нормативная база Управления по пищевым продуктам и лекарственным средствам Саудовской Аравии и программы модернизации Министерства окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства (MEWA) изменяют динамику цепочки поставок, поддерживая цели продовольственной безопасности, которые снижают зависимость от импорта и укрепляют внутренние возможности производства свежей продукции.
Ключевые выводы отчета
- По типу продукции овощи лидировали с 60 % доли рынка фруктов и овощей Саудовской Аравии в 2024 году, в то время как сегмент фруктов, по прогнозам, покажет самый быстрый среднегодовой темп роста 6,3 % до 2030 года.
Тенденции и аналитические данные рынка фруктов и овощей Саудовской Аравии
Анализ влияния драйверов
| Драйвер | (~) % влияние на прогноз CAGR | Географический фокус | Временные рамки влияния |
|---|---|---|---|
| Государственные стимулы продовольственной безопасности | +1.0% | Центральный и Восточный регионы | Долгосрочно (≥ 4 лет) |
| Рост тепличного/гидропонного земледелия | +0.8% | NEOM, Центральный, Восточный | Среднесрочно (2-4 года) |
| Расширение платформ электронных продуктовых магазинов | +1.0% | Крупные городские центры | Краткосрочно (≤ 2 лет) |
| Рост потребления свежей продукции, обусловленный заботой о здоровье | +0.7% | По всей стране | Среднесрочно (2-4 года) |
| Проекты опреснения воды для садоводства | +0.6% | Прибрежные зоны и зоны Красного моря | Долгосрочно (≥ 4 лет) |
| Прямые иностранные инвестиции в высокотехнологичные фермы | +0.5% | Центральные и Восточные коридоры | Среднесрочно (2-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Государственные стимулы продовольственной безопасности
Цели Видения 2030 предусматривают достижение 40 % самообеспеченности овощами к 2030 году. Субсидии в настоящее время покрывают половину затрат на строительство теплиц, а низкопроцентные кредиты под два процента стимулируют модернизацию технологий, предоставляя производителям предсказуемые сроки окупаемости и закрепляя поставки сырья для розничных торговцев [1]Источник: Совет Видения 2030, `Национальная дорожная карта продовольственной безопасности,` vision2030.gov.sa . Национальная стратегия продовольственной безопасности отдает приоритет импортозамещению через субсидии, покрывающие 50 % затрат на строительство теплиц и 30 % операционных расходов в первые три года, создавая экономические стимулы, которые делают контролируемое сельское хозяйство финансово жизнеспособным для коммерческого производства свежей продукции. Саудовский фонд развития сельского хозяйства предоставляет низкопроцентные кредиты под 2 % годовых для внедрения сельскохозяйственных технологий по сравнению с коммерческими ставками 6-8 %, позволяя мелким производителям получать доступ к капиталу для проектов модернизации, поддерживающих цели самообеспеченности свежей продукцией [2]Источник: Саудовский фонд развития сельского хозяйства, `Программа низкопроцентных кредитов для тепличных проектов,` adf.gov.sa.
Рост тепличного/гидропонного земледелия
Мощности контролируемого сельского хозяйства в Саудовской Аравии увеличились на 150 % в 2024 году, достигнув 12 000 гектаров тепличных и гидропонных установок, которые обеспечивают круглогодичное выращивание свежей продукции несмотря на экстремальные пустынные условия. Технология обеспечивает повышение эффективности использования воды на 90-95 % по сравнению с открытым земледелием, достигая урожайности в 8-12 раз выше на квадратный метр, делая пустынное сельское хозяйство экономически жизнеспособным для высокоценных свежих культур, включая листовую зелень, травы и специальные овощи. Сельскохозяйственные проекты NEOM демонстрируют коммерческую масштабируемость: установки фазы 1 производят 2000 тонн премиальных свежих овощей ежегодно, используя гидропонные системы на основе морской воды, которые исключают потребление пресной воды [3]Источник: Компания NEOM, `Гидропонные фермы на морской воде достигли производства фазы 1,` neom.com. Саудовская организация по стандартам, метрологии и качеству установила требования к сертификации свежей продукции контролируемой среды в 2024 году, обеспечивая постоянство качества и доверие потребителей, поддерживая премиальное позиционирование, которое оправдывает более высокие производственные затраты.
Расширение платформ электронных продуктовых магазинов
Цифровые продуктовые платформы в Саудовской Аравии обработали 4,2 млрд саудовских риалов (1,1 млрд долларов США) продаж свежей продукции в 2024 году, что составляет 35 % годового роста, поскольку потребители принимают удобство и постоянство качества, которые традиционная розничная торговля с трудом может обеспечить надежно. Приложения Nana, Noon и Baqala в совокупности обслуживают 8,5 млн активных пользователей, при этом свежая продукция составляет 40-45 % от общей стоимости заказа и демонстрирует более высокие показатели удержания клиентов по сравнению с категориями упакованных товаров. Нормативная база содействия электронной торговле Саудовской комиссии по связи и информационным технологиям, внедренная в 2024 году, обеспечивает регулятивную поддержку цифровых платежных систем и мер защиты потребителей, которые укрепляют доверие к онлайн-покупкам свежей продукции. Двухчасовые окна доставки и логистика с проверкой температуры поощряют большие корзины и премиальный выбор, углубляя онлайн-каналы в основные покупки.
Рост потребления свежей продукции, обусловленный заботой о здоровье
Модели потребления, ориентированные на здоровье, стимулируют 20-25 % годовой рост в категориях органической и премиальной свежей продукции, поскольку саудовские потребители все больше отдают приоритет питательной ценности над ценовыми соображениями при принятии решений о покупке продуктов питания. Национальная стратегия питания Министерства здравоохранения, запущенная в 2024 году, способствует потреблению свежих фруктов и овощей через кампании общественного просвещения, которые специально нацелены на профилактику диабета и сердечно-сосудистых заболеваний среди граждан Саудовской Аравии. Потребление свежей продукции на душу населения увеличилось со 180 кг в год в 2019 году до 220 кг в 2024 году, с наивысшим ростом в листовой зелени, ягодах и цитрусовых, которые соответствуют тенденциям здорового образа жизни и диетическим рекомендациям медицинских работников. Премиальные сети супермаркетов сообщают о росте продаж органической свежей продукции на 40-60 %, в то время как специализированные магазины здорового питания быстро расширяются в городских центрах, где состоятельные потребители ищут сертифицированные органические, выращенные на местном уровне и импортированные специальные сорта.
Анализ влияния ограничений
| Ограничение | (~) % влияние на прогноз CAGR | Географический фокус | Временные рамки влияния |
|---|---|---|---|
| Высокая капитальная стоимость климат-контролируемых установок | -0.8% | По всей стране | Долгосрочно (≥ 4 лет) |
| Экстремальные летние температуры | -0.7% | Центральный и Северный регионы | Краткосрочно (≤ 2 лет) |
| Зависимость от импортных семян и материалов | -0.5% | По всей стране | Среднесрочно (2-4 года) |
| Пробелы в инфраструктуре холодовой цепи | -0.4% | Северные и Южные провинции | Среднесрочно (2-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Высокая капитальная стоимость климат-контролируемых установок
Передовые тепличные и гидропонные системы требуют первоначальных инвестиций в размере 1-2 млн долларов США за гектар, создавая значительные барьеры для мелких и средних производителей, стремящихся внедрить технологии свежей продукции в контролируемой среде. Капиталоемкость особенно затрагивает традиционных фермеров, которые не имеют доступа к коммерческому финансированию или требованиям к обеспечению для кредитов на развитие сельского хозяйства, ограничивая участие в правительственных программах модернизации несмотря на доступные субсидии для выращивания свежей продукции. Операционная сложность передовых систем требует квалифицированных техников и текущих контрактов на техническое обслуживание, которые добавляют 15-20 % к годовым операционным расходам, делая расчеты окупаемости инвестиций сложными для производителей без установленного доступа к рынку и возможностей премиального ценообразования на свежую продукцию.
Экстремальные летние температуры
Летние температуры, превышающие 45°C в течение 4-5 месяцев ежегодно, увеличивают затраты на охлаждение на 40-60 % для установок свежей продукции в контролируемой среде, создавая стрессовые условия, которые снижают урожайность и удлиняют циклы выращивания. Выращивание в открытом грунте становится практически невозможным в пиковые летние месяцы, заставляя производителей концентрировать производство в более прохладные периоды и полагаться на импорт или складские запасы для поддержания круглогодичного постоянства поставок свежей продукции. Экстремальные климатические условия особенно влияют на листовую зелень и травы, которые чувствительны к температурным колебаниям, ограничивая разнообразие культур и вынуждая специализироваться на жаростойких сортах, которые не соответствуют потребительским предпочтениям или возможностям премиального рынка для свежей продукции.
Анализ сегментов
По типу продукции: овощи сохраняют лидерство, в то время как фрукты ускоряются
Овощи составили 60 % доли рынка фруктов и овощей Саудовской Аравии в 2024 году, подтверждая их роль как ежедневных основных продуктов в планировании питания саудовцев. Фрукты заняли оставшиеся 40 %, но прогнозируется их продвижение со среднегодовым темпом роста 6,3 % с импортными ягодами, цитрусовыми и экзотическими сортами, стимулирующими премиальные расходы. Отечественные производители сосредотачиваются на томатах, огурцах и перце для постоянного оборота, в то время как фермы в контролируемой среде добавляют листовую зелень и травы, которые имеют более высокую маржу. Розничные торговцы расширяют ассортимент в более прохладные месяцы, когда мероприятия на свежем воздухе увеличивают потребление закусок, и полагаются на импорт во время летней жары для защиты доступности на полках. Правительственные цели, которые продвигают самообеспеченность овощами до 40 % к 2030 году, обеспечивают инвестиционный импульс для тепличных площадей.
Фрукты выигрывают от кампаний по здоровью, которые связывают потребление антиоксидантов с благополучием, увеличивая импульсивные покупки несмотря на цены, которые в три-четыре раза выше местных яблок. Этот сбалансированный состав поддерживает общий размер рынка фруктов и овощей и смягчает сезонную волатильность. Чувствительность к ценам формирует рекламные акции овощей, лояльность смещается, когда потребители встречают удобные подготовленные упаковки и готовые к рецепту смеси. Фрукты все чаще появляются в подарочных коробках для Ураза-байрама и корпоративного гостеприимства, укрепляя статусную привлекательность. Отечественные испытания малины внутри охлаждаемых туннелей указывают на будущее, где местные поставки фруктов могут подорвать авиационный импорт. Участники сегмента, которые сочетают надежные объемные овощи с нишевыми высокоценными фруктами, диверсифицируют доходы и повышают капитал бренда в растущем рынке фруктов и овощей.
Географический анализ
Центральный регион доминирует со значительной долей рынка в 2024 году, обусловленной концентрацией розничной инфраструктуры Эр-Рияда, правительственных учреждений и высокодоходной демографии, которая поддерживает модели потребления премиальной свежей продукции. Регион выигрывает от преимуществ стратегического местоположения для распределения импорта и доступа к внутреннему производству, размещая штаб-квартиры крупных розничных сетей, включая Al-Othaim Markets и Panda, которые стимулируют оптимизацию цепочки поставок и инициативы развития рынка. Рост отражает устойчивую урбанизацию и рост доходов, поддерживаемые проектами экономической диверсификации Видения 2030, которые создают возможности трудоустройства и покупательную способность потребителей. Лидерство центрального региона на рынке проистекает из инфраструктурных преимуществ, включая грузовые объекты международного аэропорта имени короля Халида и обширные автомобильные сети, которые обеспечивают эффективное распределение в другие регионы при сохранении качества продукции и конкурентоспособного ценообразования.
Восточная провинция становится значительным наиболее быстрорастущим регионом до 2030 года, выигрывая от промышленной диверсификации, портового доступа через Дамам и Джубайль и занятости в нефтехимическом секторе, которая поддерживает более высокие располагаемые доходы и премиальное потребление продуктов питания. Ускорение роста региона отражает экономическую трансформацию за пределы зависимости от нефти, при этом производственный и логистический секторы создают возможности трудоустройства, которые стимулируют потребительские расходы на свежую продукцию и специальные категории продуктов питания. Крупные розничные инвестиции, включая расширение распределительного центра LULU Group и рост сети магазинов Tamimi Markets, захватывают долю рынка через улучшенную доступность продукции и конкурентоспособное ценообразование, которое привлекает чувствительных к ценам потребителей. Стратегические преимущества восточной провинции включают близость к рынкам ССЗ для возможностей реэкспорта и установленную инфраструктуру холодовой цепи, которая поддерживает распределение импорта и поддержание качества по всему Королевству.
Западный регион, охватывающий Мекку и Медину, поддерживает устойчивый рост, стимулируемый религиозным туризмом, портовым доступом через Джидду и культурным разнообразием, которое создает спрос на специальные и международные сорта продукции. Регион выигрывает от круглогодичного потока туризма, который поддерживает спрос на услуги общественного питания и премиальные розничные возможности, размещая значительные группы экспатриантов, которые ищут импортные продукты из своих родных стран. Позиция Джидды как коммерческой столицы Королевства создает возможности для премиального позиционирования и специальных розничных форматов, которые обслуживают состоятельных потребителей и международные деловые сообщества с более высокими ожиданиями качества и готовностью платить премиальные цены. Динамика рынка западного региона отражает культурную изощренность и международное влияние, которые стимулируют спрос на органические, импортные и специальные категории продукции, которые требуют более высокой маржи по сравнению с традиционными розничными форматами в других регионах.
Последние события в отрасли
- Июль 2025 г.: NEOM завершил вертикальные фермы фазы 1, производящие 2000 метрических тонн листовой зелени ежегодно при сокращении использования воды на 95 %.
- Сентябрь 2024 г.: Саудовский фонд развития сельского хозяйства (ADF) одобрил кредиты и кредитные линии на сумму более 2 млрд саудовских риалов (533 млн долларов США) для поддержки сельскохозяйственной продукции в соответствии с национальной стратегией продовольственной безопасности. Эти кредиты специально поддерживают производство овощей в теплицах и холодильных складах.
- Сентябрь 2024 г.: Министерство окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства запустило четыре новые инвестиционные возможности для создания интегрированных сельскохозяйственных городов в регионе Мекки. Эти проекты охватывают выращивание овощей и фруктовых деревьев, а также создание специализированной лаборатории для выращивания диких саженцев. Эта инициатива соответствует целям, планам и стратегиям министерства, сосредотачиваясь на повышении продовольственной безопасности, поддержке устойчивого развития и развитии сельскохозяйственного сектора.
Область исследования отчета о рынке фруктов и овощей Саудовской Аравии
Фрукты и овощи богаты витаминами, минералами и фитохимическими веществами. Область исследования ограничена свежими фруктами и свежими овощами.
Саудовский рынок фруктов и овощей сегментирован по фруктам и овощам. Отчет включает производство (объем), потребление (стоимость и объем) и торговлю в части анализа импорта (стоимость и объем), анализа экспорта (стоимость и объем) и анализа тенденций цен. Отчет предлагает размер рынка и прогнозы по объему (метрические тонны) и стоимости (доллары США) для вышеуказанных сегментов.
| Фрукты |
| Овощи |
| По типу продукции (анализ производства (объем), анализ потребления (объем и стоимость), анализ импорта (объем и стоимость), анализ экспорта (объем и стоимость) и анализ тенденций цен) | Фрукты |
| Овощи |
Ключевые вопросы, рассматриваемые в отчете
Каков размер рынка фруктов и овощей Саудовской Аравии?
Рынок был оценен в 7,1 млрд долларов США в 2025 году и, по прогнозам, достигнет 9,7 млрд долларов США к 2030 году.
Какая категория типа продукции занимает наибольшую долю в 2024 году?
Овощи лидируют с 60 % доли рынка фруктов и овощей Саудовской Аравии в 2024 году.
Как быстро, по прогнозам, будет расти сегмент фруктов?
Прогнозируется, что фрукты покажут среднегодовой темп роста 6,3 % до 2030 года.
Насколько строги правила импорта Саудовской Аравии для свежей продукции?
Управление по пищевым продуктам и лекарственным средствам Саудовской Аравии требует полной прослеживаемости и жестких ограничений по остаткам, повышая стандарты качества для всех поставщиков.
Последнее обновление страницы:
