Объем рынка конструкционных пластмасс во Франции
|
|
Период исследования | 2017 - 2029 |
|
|
Размер Рынка (2024) | 2.28 млрд |
|
|
Размер Рынка (2029) | 3.13 млрд долларов США |
|
|
Наибольшая доля по отрасли конечного пользователя | Упаковка |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 6.47 % |
|
|
Самый быстрорастущий по отрасли конечного пользователя | Электротехника и электроника |
|
|
Концентрация Рынка | Высокий |
Ключевые игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка конструкционных пластмасс во Франции
Объем рынка конструкционных пластмасс во Франции оценивается в 2,28 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 3,13 млрд долларов США к 2029 году, рост со среднегодовым темпом роста 6,47% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
2,28 млрд
Объем рынка в 2024 году (долл. США)
3,13 млрд
Объем рынка в 2029 году (долл. США)
2.71 %
Среднегодовой темп роста (2017-2023)
6.47 %
Среднегодовой темп роста (2024-2029)
Крупнейший рынок по отраслям конечных пользователей
26 %
стоимостная доля, Упаковка, 2023
Из-за широкого спектра применения, включая бутылки, банки и контейнеры, особенно в пищевой промышленности и производстве напитков, сегмент упаковки занимал основную долю.
Самый быстрорастущий рынок по отраслям конечных пользователей
8.10 %
Прогнозируемый среднегодовой темп роста в электротехнике и электронике, Электротехника и электроника,
Ожидается, что электронная промышленность будет демонстрировать самый быстрый рост благодаря быстрому внедрению легкого и ударопрочного конструкционного пластика для замены традиционных металлических деталей.
Крупнейший рынок по типу смолы
24.11 %
доля стоимости, Полиэтилентерефталат (ПЭТ), 2023 г.
Благодаря широкому применению в упаковочной промышленности и растущему спросу на ПЭТ-листы и пленки, ПЭТ-смола занимает наибольшую долю рынка.
Самый быстрорастущий рынок по типу смолы
9.17 %
Прогнозируемый среднегодовой темп роста жидкокристаллических полимеров (LCP), Жидкокристаллический полимер (LCP),
Из-за растущего спроса на высокопроизводительные, компактные и тонкие электрические компоненты, по прогнозам, в ближайшие годы смола LCP будет расти самыми быстрыми темпами.
Ведущий игрок рынка
34.65 %
доля рынка, Домо Кемикал, 2022 г.
В 2022 году компания занимала наибольшую долю со значительной производственной мощностью около 54 килотонн в год полимерных смол во Франции. Она в основном поставляет полиамидные смолы для автомобильной и строительной промышленности.
Растущее внедрение современных материалов для стимулирования спроса на конструкционные пластмассы
- Конструкционные пластмассы используются в внутренних стеновых панелях и дверях в аэрокосмической, упаковочной и других отраслях промышленности благодаря своей легкости, высокой прочности, низкой усталости и низкой воспламеняемости.
- В 2022 году французский рынок конструкционных пластиков составил 9% (в стоимостном выражении) европейского рынка конструкционных пластиков. Одним из основных факторов роста потребления является их более широкое использование в упаковочной, электротехнической и электронной промышленности.
- Упаковочная промышленность является крупнейшим потребителем конструкционных пластиков в стране, на ее долю приходится 8,72% (в стоимостном выражении) в 2022 году по сравнению с предыдущим годом. Потребление упаковочных материалов увеличилось из-за увеличения спроса на готовые к употреблению полуфабрикаты и наметившейся тенденции к образу жизни на ходу, что привело к росту продаж этих пластиков. Ожидается, что растущая тенденция онлайн-покупок через веб-сайты электронной коммерции также будет стимулировать упаковочную промышленность в течение прогнозируемого периода. Французский рынок электронной коммерции является одним из крупнейших рынков, занимая второе место в Европе и пятое в мире. Прогнозируется, что в 2027 году он достигнет 151,7 млрд долларов США с 106,5 млрд долларов США в 2023 году.
- Ожидается, что аэрокосмическая промышленность станет самым быстрорастущим потребителем конструкционных пластмасс с самым высоким среднегодовым темпом роста 8,22% в стоимостном выражении в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что растущее производство авиационных компонентов в стране будет стимулировать спрос на эти пластмассы в течение прогнозируемого периода. Так, производство авиакомпонентов в стране в 2029 году достигло 103 млрд долларов США с 64,5 млрд долларов США в 2022 году.
Тенденции рынка конструкционных пластмасс во Франции
Технологические инновации могут увеличить производство электротехники и электроники
- Быстрый темп технологических инноваций в электротехнической и электронной промышленности стимулирует устойчивый спрос на новые и более быстрые электрические и электронные продукты, тем самым увеличивая их производство во Франции. В 2022 году Франция была вторым по величине производителем электрической и электронной продукции, на ее долю приходилось 8,1% европейского рынка.
- В 2020 году производство электротехники и электроники в стране сократилось на 13,7% с точки зрения выручки по сравнению с предыдущим годом из-за локдаунов по всей стране и временной остановки производственных мощностей, что привело к сбоям в цепочках поставок и импортно-экспортной торговле. В 2021 году экспорт потребительской электроники из Франции достиг 1,36 млрд евро, что на 16,4% больше, чем в 2020 году. В результате производство электротехники и электроники во Франции зафиксировало рост выручки на 27,5% в 2021 году по сравнению с предыдущим годом.
- Ожидается, что французская электронная промышленность будет расти из-за увеличения государственных инвестиций. Ожидается, что до 2030 года она получит более 5 млрд евро инвестиций на развитие и индустриализацию электронных технологий. Ожидается, что спрос на передовые технологии, такие как виртуальная реальность, решения IoT, подключение 5G и робототехника, будет расти в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что в связи с технологическим прогрессом спрос на бытовую электронику будет расти в течение прогнозируемого периода. По прогнозам, к 2027 году продажи потребительской электроники в стране вырастут на 11,9% и составят 19,3 млрд долларов США.
ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ОТРАЖЕННЫЕ В ОТЧЕТЕ
- Гражданская авиация увеличит спрос на аэрокосмические компоненты
- Отмена налога на жилье и государственное регулирование стимулируют строительную отрасль
- Полиамиды останутся самой продаваемой смолой во Франции
- Новый закон правительства Франции 2020-105 направлен на переработку 100% пластика к 2025 году
- Во Франции в 2021 году уровень переработки составил 54%, а общий объем отходов ПЭТ составил 1,44 миллиона тонн
- Государственная политика, поддерживающая электромобильность, может стимулировать производство автомобилей
- Гибкая упаковка для повышения спроса на пластиковую упаковку
- Рост цен на сырую нефть повлияет на цены на конструкционные пластмассы
- Механическая переработка поликарбонатных пластиков представляет собой сложную задачу из-за низкого качества восстановленного материала
- В 2019 году во Франции было произведено более 1,3 млн тонн ОЭЭО, что может стать возможностью для производителей производить R-ABS
Обзор отрасли конструкционных пластмасс во Франции
Рынок конструкционных пластмасс во Франции достаточно консолидирован, и пять ведущих компаний занимают 100%. Основными игроками на этом рынке являются Arkema, BASF SE, Domo Chemicals, INEOS и Solvay (в алфавитном порядке).
Лидеры рынка конструкционных пластмасс во Франции
Arkema
BASF SE
Domo Chemicals
INEOS
Solvay
Other important companies include Alfa S.A.B. de C.V., Celanese Corporation, Mitsubishi Chemical Corporation, Radici Partecipazioni SpA, Röhm GmbH, Teijin Limited, Trinseo, Victrex.
Отказ от ответственности: Основные игроки упорядочены в алфавитном порядке
Новости рынка конструкционных пластмасс во Франции
- Март 2023 г. Victrex PLC представила новый тип имплантируемого полимера PEEK-OPTIMA, который специально разработан для использования в процессах производства добавок для медицинских устройств, таких как моделирование методом наплавления (FDM) и изготовление плавленых нитей (FFF).
- Ноябрь 2022 г. Корпорация Celanese завершила сделку по приобретению подразделения Mobility & Materials (M&M) компании DuPont. Это приобретение расширило ассортимент продукции компании в области инженерных термопластов за счет добавления хорошо известных брендов и интеллектуальной собственности DuPont.
- Октябрь 2022 г. BASF SE представил два новых экологичных продукта POM Ultraform LowPCF (Low Product Carbon Footprint) и Ultraform BMB (Biomass Balance), чтобы уменьшить углеродный след, сэкономить ископаемые ресурсы и поддержать сокращение выбросов парниковых газов (ПГ).
Бесплатно с этим отчетом
Отчет о рынке конструкционных пластмасс во Франции - Содержание
1. РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
2. ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3. ВВЕДЕНИЕ
- 3.1 Допущения исследования и определение рынка
- 3.2 Объем исследования
- 3.3 Методология исследования
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
-
4.1 Тенденции конечных пользователей
- 4.1.1 Аэрокосмическая промышленность
- 4.1.2 Автомобильная промышленность
- 4.1.3 Строительство и Строительство
- 4.1.4 Электрика и электроника
- 4.1.5 Упаковка
- 4.2 Тенденции импорта и экспорта
- 4.3 Ценовые тенденции
-
4.4 Обзор переработки
- 4.4.1 Тенденции переработки полиамида (PA)
- 4.4.2 Тенденции переработки поликарбоната (ПК)
- 4.4.3 Тенденции переработки полиэтилентерефталата (ПЭТ)
- 4.4.4 Тенденции переработки стирольных сополимеров (ABS и SAN)
-
4.5 Нормативно-правовая база
- 4.5.1 Франция
- 4.6 Анализ цепочки создания стоимости и каналов сбыта
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в стоимости в долларах США и объеме, прогнозы до 2029 года и анализ перспектив роста)
-
5.1 Отрасль конечных пользователей
- 5.1.1 Аэрокосмическая промышленность
- 5.1.2 Автомобильная промышленность
- 5.1.3 Строительство и Строительство
- 5.1.4 Электрика и электроника
- 5.1.5 Промышленность и машиностроение
- 5.1.6 Упаковка
- 5.1.7 Другие отрасли конечных пользователей
-
5.2 Тип смолы
- 5.2.1 Фторполимер
- 5.2.1.1 По типу субсмолы
- 5.2.1.1.1 Этилентетрафторэтилен (ЭТФЭ)
- 5.2.1.1.2 Фторированный этиленпропилен (ФЭП)
- 5.2.1.1.3 Политетрафторэтилен (ПТФЭ)
- 5.2.1.1.4 Поливинилфторид (ПВФ)
- 5.2.1.1.5 Поливинилиденфторид (ПВДФ)
- 5.2.1.1.6 Другие типы субсмол
- 5.2.2 Жидкокристаллический полимер (ЖКП)
- 5.2.3 Полиамид (ПА)
- 5.2.3.1 По типу субсмолы
- 5.2.3.1.1 Производительность
- 5.2.3.1.2 Полиамид (ПА) 6
- 5.2.3.1.3 Полиамид (ПА) 66
- 5.2.3.1.4 Полифталамид
- 5.2.4 Полибутилентерефталат (ПБТ)
- 5.2.5 Поликарбонат (ПК)
- 5.2.6 Полиэфирэфиркетон (PEEK)
- 5.2.7 Полиэтилентерефталат (ПЭТ)
- 5.2.8 Полиимид (ПИ)
- 5.2.9 Полиметилметакрилат (ПММА)
- 5.2.10 Полиоксиметилен (ПОМ)
- 5.2.11 Сополимеры стирола (АБС и САН)
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- 6.1 Ключевые стратегические шаги
- 6.2 Анализ доли рынка
- 6.3 Ландшафт компании
-
6.4 Профили компаний (включает обзор глобального уровня, обзор уровня рынка, основные бизнес-сегменты, финансы, численность персонала, ключевую информацию, рыночный рейтинг, долю рынка, продукты и услуги, а также анализ последних событий).
- 6.4.1 Alfa S.A.B. de C.V.
- 6.4.2 Arkema
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 Celanese Corporation
- 6.4.5 Domo Chemicals
- 6.4.6 INEOS
- 6.4.7 Mitsubishi Chemical Corporation
- 6.4.8 Radici Partecipazioni SpA
- 6.4.9 Röhm GmbH
- 6.4.10 Solvay
- 6.4.11 Teijin Limited
- 6.4.12 Trinseo
- 6.4.13 Victrex
7. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ENGINEERING PLASTICS
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
-
8.1 Глобальный обзор
- 8.1.1 Обзор
- 8.1.2 Модель пяти сил Портера (анализ привлекательности отрасли)
- 8.1.3 Анализ глобальной цепочки создания стоимости
- 8.1.4 Динамика рынка (DRO)
- 8.2 Источники и ссылки
- 8.3 Список таблиц и рисунков
- 8.4 Первичная информация
- 8.5 Пакет данных
- 8.6 Словарь терминов
Сегментация отрасли конструкционных пластмасс во Франции
Аэрокосмическая, автомобильная, строительная промышленность, электротехника и электроника, промышленное и машиностроение, упаковка охватываются как сегменты по отраслям конечных пользователей. Фторполимер, жидкокристаллический полимер (LCP), полиамид (PA), полибутилентерефталат (PBT), поликарбонат (PC), кетон полиэфирэфира (PEEK), полиэтилентерефталат (ПЭТ), полиимид (PI), полиметилметакрилат (PMMA), полиоксиметилен (POM), сополимеры стирола (ABS и SAN) охватываются в виде сегментов по типу смолы.
- Конструкционные пластмассы используются в внутренних стеновых панелях и дверях в аэрокосмической, упаковочной и других отраслях промышленности благодаря своей легкости, высокой прочности, низкой усталости и низкой воспламеняемости.
- В 2022 году французский рынок конструкционных пластиков составил 9% (в стоимостном выражении) европейского рынка конструкционных пластиков. Одним из основных факторов роста потребления является их более широкое использование в упаковочной, электротехнической и электронной промышленности.
- Упаковочная промышленность является крупнейшим потребителем конструкционных пластиков в стране, на ее долю приходится 8,72% (в стоимостном выражении) в 2022 году по сравнению с предыдущим годом. Потребление упаковочных материалов увеличилось из-за увеличения спроса на готовые к употреблению полуфабрикаты и наметившейся тенденции к образу жизни на ходу, что привело к росту продаж этих пластиков. Ожидается, что растущая тенденция онлайн-покупок через веб-сайты электронной коммерции также будет стимулировать упаковочную промышленность в течение прогнозируемого периода. Французский рынок электронной коммерции является одним из крупнейших рынков, занимая второе место в Европе и пятое в мире. Прогнозируется, что в 2027 году он достигнет 151,7 млрд долларов США с 106,5 млрд долларов США в 2023 году.
- Ожидается, что аэрокосмическая промышленность станет самым быстрорастущим потребителем конструкционных пластмасс с самым высоким среднегодовым темпом роста 8,22% в стоимостном выражении в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что растущее производство авиационных компонентов в стране будет стимулировать спрос на эти пластмассы в течение прогнозируемого периода. Так, производство авиакомпонентов в стране в 2029 году достигло 103 млрд долларов США с 64,5 млрд долларов США в 2022 году.
| Аэрокосмическая промышленность |
| Автомобильная промышленность |
| Строительство и Строительство |
| Электрика и электроника |
| Промышленность и машиностроение |
| Упаковка |
| Другие отрасли конечных пользователей |
| Фторполимер | По типу субсмолы | Этилентетрафторэтилен (ЭТФЭ) |
| Фторированный этиленпропилен (ФЭП) | ||
| Политетрафторэтилен (ПТФЭ) | ||
| Поливинилфторид (ПВФ) | ||
| Поливинилиденфторид (ПВДФ) | ||
| Другие типы субсмол | ||
| Жидкокристаллический полимер (ЖКП) | ||
| Полиамид (ПА) | По типу субсмолы | Производительность |
| Полиамид (ПА) 6 | ||
| Полиамид (ПА) 66 | ||
| Полифталамид | ||
| Полибутилентерефталат (ПБТ) | ||
| Поликарбонат (ПК) | ||
| Полиэфирэфиркетон (PEEK) | ||
| Полиэтилентерефталат (ПЭТ) | ||
| Полиимид (ПИ) | ||
| Полиметилметакрилат (ПММА) | ||
| Полиоксиметилен (ПОМ) | ||
| Сополимеры стирола (АБС и САН) |
| Отрасль конечных пользователей | Аэрокосмическая промышленность | ||
| Автомобильная промышленность | |||
| Строительство и Строительство | |||
| Электрика и электроника | |||
| Промышленность и машиностроение | |||
| Упаковка | |||
| Другие отрасли конечных пользователей | |||
| Тип смолы | Фторполимер | По типу субсмолы | Этилентетрафторэтилен (ЭТФЭ) |
| Фторированный этиленпропилен (ФЭП) | |||
| Политетрафторэтилен (ПТФЭ) | |||
| Поливинилфторид (ПВФ) | |||
| Поливинилиденфторид (ПВДФ) | |||
| Другие типы субсмол | |||
| Жидкокристаллический полимер (ЖКП) | |||
| Полиамид (ПА) | По типу субсмолы | Производительность | |
| Полиамид (ПА) 6 | |||
| Полиамид (ПА) 66 | |||
| Полифталамид | |||
| Полибутилентерефталат (ПБТ) | |||
| Поликарбонат (ПК) | |||
| Полиэфирэфиркетон (PEEK) | |||
| Полиэтилентерефталат (ПЭТ) | |||
| Полиимид (ПИ) | |||
| Полиметилметакрилат (ПММА) | |||
| Полиоксиметилен (ПОМ) | |||
| Сополимеры стирола (АБС и САН) | |||
Определение рынка
- Отрасль конечных пользователей - Упаковка, электротехника и электроника, автомобилестроение, строительство и другие являются отраслями конечных потребителей, рассматриваемыми на рынке конструкционных пластмасс.
- Смола - В рамках исследования рассмотрено потребление первичных смол, таких как фторполимер, поликарбонат, полиэтилентерефталат, полибутилентерефталат, полиоксиметилен, полиметилметакрилат, сополимеры стирола, жидкокристаллический полимер, кетон-полиэфир, полиимид и полиамид в первичных формах. Утилизация предусмотрена отдельно в отдельном разделе.
| Ключевое слово | Определение |
|---|---|
| Ацеталь | Это жесткий материал, который имеет скользкую поверхность. Он легко выдерживает износ в неблагоприятных рабочих условиях. Этот полимер используется для строительных применений, таких как шестерни, подшипники, компоненты клапанов и т. Д. |
| Акриловый | Эта синтетическая смола является производным акриловой кислоты. Он образует гладкую поверхность и в основном используется для различных внутренних работ. Материал также может быть использован для наружных работ со специальным составом. |
| Литая пленка | Литая пленка изготавливается путем нанесения слоя пластика на поверхность, а затем затвердевания и удаления пленки с этой поверхности. Пластичный слой может быть в расплавленном виде, в растворе или в дисперсии. |
| Красители и пигменты | Красители и пигменты – это добавки, используемые для изменения цвета пластика. Это может быть порошок или премикс смолы/красителя. |
| Композитный материал | Композитный материал — это материал, который производится из двух или более составляющих материалов. Эти составляющие материалы имеют различные химические или физические свойства и объединяются, чтобы создать материал со свойствами, отличными от отдельных элементов. |
| Степень полимеризации (DP) | Количество мономерных звеньев в молекуле макромолекулы, полимера или молекулы олигомера называется степенью полимеризации или DP. Пластмассы с полезными физическими свойствами часто имеют ДП в тысячах. |
| Дисперсия | Для создания суспензии или раствора материала в другом веществе мелкие, агломерированные твердые частицы одного вещества диспергируют в жидкости или другом веществе с образованием дисперсии. |
| Стекловолокно | Пластик, армированный стекловолокном, представляет собой материал, состоящий из стеклянных волокон, встроенных в полимерную матрицу. Эти материалы обладают высокой прочностью на разрыв и ударопрочность. Поручни и платформы являются двумя примерами легких конструкционных применений, в которых используется стандартное стекловолокно. |
| Армированный волокном полимер (FRP) | Армированный волокном полимер представляет собой композитный материал, изготовленный из полимерной матрицы, армированной волокнами. Волокна обычно стеклянные, углеродные, арамидные или базальтовые. |
| Хлопья | Это сухой, отслоившийся кусок, обычно с неровной поверхностью, и является основой целлюлозного пластика. |
| Фторполимеры | Это полимер на основе фторуглерода с множественными углерод-фторсодержащими связями. Характеризуется высокой стойкостью к растворителям, кислотам и щелочам. Эти материалы прочны, но легко поддаются обработке. Одними из популярных фторполимеров являются ПТФЭ, ЭТФЭ, ПВДФ, ПВФ и т. Д. |
| Кевлар | Кевлар - это общепринятое название арамидного волокна, которое изначально было брендом Dupont для арамидного волокна. Любая группа легких, термостойких, твердых, синтетических, ароматических полиамидных материалов, которые превращаются в волокна, нити или листы, называется арамидным волокном. Они подразделяются на параарамидные и метаарамидные. |
| Ламинат | Структура или поверхность, состоящая из последовательных слоев материала, скрепленных под давлением и теплом для наращивания до желаемой формы и ширины. |
| Нейлон | Они представляют собой синтетические волокна, образующие полиамиды, сформированные в нити и мононити. Эти волокна обладают отличной прочностью на разрыв, долговечностью и эластичностью. Они имеют высокую температуру плавления и могут противостоять химическим веществам и различным жидкостям. |
| ПЭТ преформа | Преформа – это промежуточный продукт, который впоследствии выдувается в бутылку или контейнер из полиэтилентерефталата (ПЭТ). |
| Компаундирование пластмасс | Компаундирование заключается в приготовлении пластмассовых составов путем смешивания и/или смешивания полимеров и добавок в расплавленном состоянии для достижения желаемых характеристик. Эти смеси автоматически дозируются с фиксированными заданными значениями, как правило, через питатели/бункеры. |
| Пластиковые гранулы | Пластиковые гранулы, также известные как предсерийные гранулы или нурдлы, являются строительными блоками почти для каждого продукта, изготовленного из пластика. |
| Полимеризация | Это химическая реакция нескольких молекул мономера с образованием полимерных цепей, образующих устойчивые ковалентные связи. |
| Сополимеры стирола | Сополимер — это полимер, полученный из более чем одного вида мономера, а сополимер стирола — это цепь полимеров, состоящая из стирола и акрилата. |
| Термопластиков | Термопласты определяются как полимеры, которые становятся мягким материалом при нагревании и становятся твердыми при охлаждении. Термопласты обладают широким спектром свойств и могут быть переформованы и переработаны без ущерба для их физических свойств. |
| Первичный пластик | Это базовая форма пластика, которая никогда не использовалась, не обрабатывалась и не разрабатывалась. Его можно считать более ценным, чем переработанные или уже использованные материалы. |
Методология исследования
Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.
- Шаг 1 Определите ключевые переменные: Поддающиеся количественной оценке ключевые переменные (отраслевые и внешние), относящиеся к конкретному продуктовому сегменту и стране, выбираются из группы соответствующих переменных и факторов на основе кабинетных исследований и обзора литературы; наряду с первичными экспертными данными. Эти переменные дополнительно подтверждаются с помощью регрессионного моделирования (там, где это необходимо).
- Шаг 2 Постройте модель рынка: Чтобы построить надежную методологию прогнозирования, переменные и факторы, определенные в Шаге-1, тестируются на основе доступных исторических данных рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и вызовы аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки