Объем рынка производства спутников в Европе
|
Период исследования | 2017 - 2029 |
|
Размер Рынка (2024) | 12.38 Миллиардов долларов США |
|
|
Размер Рынка (2029) | 20.27 Миллиардов долларов США |
|
Наибольшая доля по классу орбиты | ЛЕВ |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 11.28 % |
|
Наибольшая доля по странам | Россия |
|
|
Концентрация Рынка | Высокий |
Ключевые игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка производства спутников в Европе
Объем европейского рынка производства спутников оценивается в 11,13 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 18,99 млрд долларов США к 2029 году, увеличиваясь в среднем на 11,28% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
11,13 млрд
Объем рынка в 2024 году (долл. США)
18,99 млрд
Объем рынка в 2029 году (долл. США)
4.13 %
Среднегодовой темп роста (2017-2023)
11.28 %
Среднегодовой темп роста (2024-2029)
Крупнейший рынок по массе спутников
57.78 %
Доля стоимости, свыше 1000 кг, 2022 г.
Большие спутники пользуются повышенным спросом из-за их применения, таких как спутниковое радио, связь, дистанционное зондирование, планетарная безопасность и прогнозирование погоды.
Крупнейший рынок по применению
54.75 %
стоимостная доля, Наблюдение за Землей, 2022 г.
Спутники наблюдения Земли используются для прогнозирования погоды, картографирования лесоводства и мониторинга загрязнения. Ожидается, что растущее внедрение VAS частными компаниями и организациями будет способствовать росту спутникового наблюдения Земли.
Крупнейший рынок по классам орбит
77.80 %
стоимостная доля, ЛЕВ, 2022 г.
Низкоорбитальные спутники все чаще используются в современных технологиях связи, поскольку они играют важную роль в приложениях для наблюдения Земли.
Крупнейший рынок по технологии пропульсивных установок
73.93 %
стоимостная доля, Жидкое топливо, 2022 г.
Благодаря своей высокой эффективности, управляемости, надежности и длительному сроку службы двигательная техника на жидком топливе становится идеальным выбором для космических миссий. Он может использоваться на различных классах орбит для спутников.
Ведущий игрок рынка
64.89 %
доля рынка, Airbus SE, 2022 г.
Airbus является ведущим игроком на европейском рынке производства спутников с надежным каналом сбыта. Airbus имеет шесть крупных производственных площадок в регионе, которые помогают консолидировать его долю на рынке.
Низкоорбитальные спутники стимулируют спрос на европейском рынке производства спутников
- При запуске спутник или космический корабль обычно помещается на одну из нескольких специальных орбит вокруг Земли, или может быть запущен во время межпланетного путешествия. Существует три типа околоземных орбит геостационарная орбита (ГСО), средняя околоземная орбита и низкая околоземная орбита. Многие метеорологические спутники и спутники связи, как правило, имеют высокие околоземные орбиты, наиболее удаленные от поверхности. К спутникам на средней околоземной орбите относятся навигационные и специализированные спутники, предназначенные для наблюдения за определенной территорией. Большинство научных спутников, в том числе и эти, находятся на низкой околоземной орбите.
- Разные спутники, изготовленные и запущенные в этом регионе, имеют разное применение. Например, в период с 2017 по 2022 год из 16 спутников, изготовленных и запущенных на орбите MEO, большинство было построено для целей навигации и глобального позиционирования. Аналогичным образом, из 14 спутников на геостационарной орбите большинство были развернуты для целей связи и наблюдения за Землей. Около 500+ произведенных и запущенных низкоорбитальных спутников принадлежали европейским организациям.
- Ожидается, что растущее использование спутников в таких областях, как электронная разведка, науки о Земле/метеорология, лазерная визуализация, электронная разведка, оптическая визуализация и метеорология, будет стимулировать европейский рынок производства спутников в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что рынок вырастет на 91% в течение прогнозируемого периода (2023 и 2029 годы).
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Ожидается, что высокий спрос на спутники связи в основных странах Европы будет стимулировать рынок
- Спутниковые телекоммуникации на сегодняшний день являются наиболее важной космической отраслью для европейского рынка производства спутников, на долю которой приходится более 60% спутникового бизнеса в Европе. Устойчивость и преемственность европейской космической отрасли определяют здоровое положение мировой индустрии спутниковых телекоммуникаций.
- Европейскому рынку удалось сохранить долю в космической отрасли около 40%. Однако техническое и коммерческое давление со стороны американских производителей и новых космических держав вынуждает европейскую промышленность сохранять высокую компетенцию и инновации. Франция, Германия, Великобритания и Россия входят в число стран-лидеров по разработке и запуску спутников в европейском регионе.
- В дополнение к относительно зрелому рынку широковещательных и фиксированных спутниковых услуг, другие услуги спутниковой связи быстро растут. Около 60% выручки европейской космической отрасли (5 млрд евро) приходится на строительство и запуск спутников связи, что составляет более 8,8 млрд долларов США или около 6,85 млрд евро. Выручка от деятельности Мобильных спутниковых систем превышает 1 500 млн евро.
- Благодаря многочисленным государственным, коммерческим и другим региональным игрокам, спрос на производство спутников показал положительный рост. В течение 2017-2022 годов в районе было запущено более 570 спутников. Из более чем 570 произведенных и запущенных спутников почти 90% предназначались для коммерческого использования. Ожидается, что в период с 2023 по 2029 год европейский рынок вырастет на 90% в течение прогнозируемого периода.
Тенденции рынка производства спутников в Европе
Продолжающиеся инвестиции в стартапы и проекты по разработке нано- и микроспутников, наряду со снижением затрат на запуски, являются драйверами роста рынка
- Миниатюрные спутники используют достижения в области вычислений, миниатюрной электроники и упаковки для создания сложных возможностей миссии. Микроспутники могут быть включены в путешествие вместе с другими космическими миссиями, что значительно снижает затраты на запуск. Спрос в Европе в первую очередь обусловлен Германией, Францией, Россией и Великобританией, которые ежегодно производят наибольшее количество малых спутников. Несмотря на то, что за последние три года количество запусков из региона сократилось, отрасль обладает огромным потенциалом. Ожидается, что текущие инвестиции в стартапы и проекты по разработке нано- и микроспутников будут способствовать росту доходов региона. В период с 2017 по 2022 год различные региональные игроки вывели на орбиту около 52 нано- и микроспутников.
- Компании сосредотачиваются на экономически эффективных подходах к производству этих спутников в больших масштабах для удовлетворения растущего спроса. Подход предполагает использование недорогих пассивных средств промышленного класса на этапах разработки и валидации проекта. Миниатюризация и коммерциализация электронных компонентов и систем стимулировали участие на рынке, что привело к появлению новых игроков на рынке, которые стремятся извлечь выгоду из текущего рыночного сценария и улучшить его. Например, британский стартап Open Cosmos в партнерстве с ЕКА предоставил конечным пользователям услуги по запуску коммерческих наноспутников, обеспечив при этом конкурентоспособную экономию средств в размере около 90%. Точно так же в августе 2021 года Франция запустила спутник BRO на низкую околоземную орбиту. Эти наноспутники смогут определять местонахождение и идентификацию судов по всему миру, предоставляя услуги слежения для морских операторов и помогая силам безопасности. К 2025 году компания планирует построить от 20 до 25 наноспутников.
__Number_of_Launches__Europe__2017_-_2022.svg "Европейский рынок производства спутников")
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Увеличение расходов на программы наблюдения за Землей, спутниковой навигации, связи и космических исследований стимулирует спрос на рынке
- Европейские страны признают важность различных инвестиций в космическую сферу. Они увеличивают свои расходы на наблюдение за Землей, спутниковую навигацию, связь, космические исследования и инновации, чтобы оставаться конкурентоспособными и инновационными в глобальной космической отрасли. В связи с этим в ноябре 2022 года ЕКА объявило, что предложило увеличить финансирование космоса на 25% в течение следующих трех лет, чтобы сохранить лидерство Европы в наблюдении за Землей, расширить навигационные услуги и остаться партнером в исследованиях с Соединенными Штатами. ESA просит свои 22 страны-члена поддержать бюджет в размере около 18,5 млрд евро на 2023-2025 годы. Кроме того, в сентябре 2022 года правительство Франции объявило, что планирует выделить на космическую деятельность более 9 млрд долларов США, что примерно на 25% больше, чем за последние три года. Кроме того, в ноябре 2022 года Германия объявила о выделении около 2,37 млрд евро, в том числе около 669 млн евро на наблюдение Земли, около 365 млн евро на телекоммуникации, 50 млн евро на технологические программы, 155 млн евро на космическую ситуационную осведомленность и космическую безопасность и 368 млн евро на космические перевозки и операции.
- Кроме того, Космическое агентство Великобритании объявило о выделении 6,5 млн евро на поддержку 18 проектов и развитие космической отрасли Великобритании. Ожидается, что финансирование будет стимулировать рост космической отрасли Великобритании за счет поддержки высокоэффективных местных схем и менеджеров по развитию космических кластеров. В рамках 18 проектов будут внедрены различные инновационные космические технологии для решения местных проблем, таких как использование данных наблюдения Земли для улучшения государственных услуг. В апреле 2023 года правительство объявило о выделении 3,1 млрд долларов США на деятельность, связанную с космосом.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ОТРАЖЕННЫЕ В ОТЧЕТЕ
- Ожидается, что средние и микроспутники создадут спрос на рынке
Обзор отрасли производства спутников в Европе
Европейский рынок производства спутников довольно консолидирован, и пять ведущих компаний занимают 95,34%. Основными игроками на этом рынке являются Airbus SE, ОАО Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва, Роскосмос, РКК Энергия и Thales (в алфавитном порядке).
Лидеры рынка производства спутников в Европе
Airbus SE
Information Satellite Systems Reshetnev
ROSCOSMOS
RSC Energia
Thales
Other important companies include Alba Orbital, Astrocast, Fossa Systems, GomSpaceApS, Lockheed Martin Corporation, OHB SE, SatRev, Surrey Satellite Technology Ltd..
Отказ от ответственности: Основные игроки упорядочены в алфавитном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF
Новости рынка производителей спутников в Европе
- Январь 2023 г. Шестой спутник Global Positioning System III (GPS III), спроектированный и построенный компанией Lockheed Martin, был запущен и выходит на свою рабочую орбиту примерно в 12 550 милях от Земли, где он внесет свой вклад в продолжающуюся модернизацию группировки GPS Космических сил США.
- Сентябрь 2022 г. EECL (European Engineering & Consultancy), инжиниринговая компания, предоставляющая услуги по проектированию, производству и испытаниям для спутникового и аэрокосмического сектора, подписала контракт на поставку малошумящих усилителей (LNA) компании Surrey Satellite Technology для входного приемника полезной нагрузки HydroGNSS Scout для наблюдения Земли Европейского космического агентства (ЕКА).
- Июль 2022 г. Ожидается, что Ericsson, Thales и новатор в области беспроводных технологий Qualcomm Technologies, Inc. представят 5G через сеть спутников, вращающихся вокруг Земли. Ожидается, что преимущества подключения 5G через спутники на низкой околоземной орбите (НОО) будут включать покрытие в суровых географических районах или отдаленных районах морей, океанов и других районов. В других местах нет покрытия на суше.
Бесплатно с этим отчетом
Отчет о рынке производства спутников в Европе - Содержание
1. РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
2. ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3. ВВЕДЕНИЕ
- 3.1 Допущения исследования и определение рынка
- 3.2 Объем исследования
- 3.3 Методология исследования
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
- 4.1 Миниатюризация спутников
- 4.2 Спутниковая масса
- 4.3 Расходы на космические программы
-
4.4 Нормативно-правовая база
- 4.4.1 Франция
- 4.4.2 Германия
- 4.4.3 Россия
- 4.4.4 Великобритания
- 4.5 Анализ цепочки создания стоимости и каналов сбыта
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в стоимости в долларах США, прогнозы до 2029 года и анализ перспектив роста)
-
5.1 Приложение
- 5.1.1 Коммуникация
- 5.1.2 Наблюдение Земли
- 5.1.3 Навигация
- 5.1.4 Космическое наблюдение
- 5.1.5 Другие
-
5.2 Спутниковая масса
- 5.2.1 10-100 кг
- 5.2.2 100-500кг
- 5.2.3 500-1000кг
- 5.2.4 Ниже 10 кг
- 5.2.5 выше 1000 кг
-
5.3 Класс орбиты
- 5.3.1 ГЕО
- 5.3.2 ЛЕО
- 5.3.3 МОЙ
-
5.4 Конечный пользователь
- 5.4.1 Коммерческий
- 5.4.2 Военные и правительственные
- 5.4.3 Другой
-
5.5 Спутниковая подсистема
- 5.5.1 Двигательное оборудование и топливо
- 5.5.2 Спутниковая шина и подсистемы
- 5.5.3 Солнечные батареи и силовое оборудование
- 5.5.4 Конструкции, подвеска и механизмы
-
5.6 Технология движения
- 5.6.1 Электрический
- 5.6.2 Газовый
- 5.6.3 Жидкое топливо
-
5.7 Страна
- 5.7.1 Франция
- 5.7.2 Германия
- 5.7.3 Россия
- 5.7.4 Великобритания
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- 6.1 Ключевые стратегические шаги
- 6.2 Анализ доли рынка
- 6.3 Ландшафт компании
-
6.4 Профили компаний (включает обзор глобального уровня, обзор уровня рынка, основные бизнес-сегменты, финансы, численность персонала, ключевую информацию, рыночный рейтинг, долю рынка, продукты и услуги, а также анализ последних событий).
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Alba Orbital
- 6.4.3 Astrocast
- 6.4.4 Fossa Systems
- 6.4.5 GomSpaceApS
- 6.4.6 Information Satellite Systems Reshetnev
- 6.4.7 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.8 OHB SE
- 6.4.9 ROSCOSMOS
- 6.4.10 RSC Energia
- 6.4.11 SatRev
- 6.4.12 Surrey Satellite Technology Ltd.
- 6.4.13 Thales
7. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ САТЕЛЛИТОВ
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
-
8.1 Глобальный обзор
- 8.1.1 Обзор
- 8.1.2 Концепция пяти сил Портера
- 8.1.3 Анализ глобальной цепочки создания стоимости
- 8.1.4 Динамика рынка (DRO)
- 8.2 Источники и ссылки
- 8.3 Список таблиц и рисунков
- 8.4 Первичная информация
- 8.5 Пакет данных
- 8.6 Словарь терминов
Сегментация отрасли производства спутников в Европе
Связь, Наблюдение Земли, Навигация, Космическое наблюдение и Другие охватываются в виде сегментов по Применению. 10-100 кг, 100-500 кг, 500-1000 кг, менее 10 кг, выше 1000 кг покрываются в виде сегментов спутниковой массой. GEO, LEO, MEO охватываются в виде сегментов по классу орбиты. Коммерческие, военные и правительственные сегменты охватываются конечными пользователями. Двигательное оборудование и топливо, спутниковые шины и подсистемы, солнечные батареи и энергетическое оборудование, структуры, жгуты и механизмы охватываются как сегменты спутниковой подсистемой. Электрические, газовые, жидкотопливные сегменты охватываются Propulsion Tech. Франция, Германия, Россия, Великобритания охвачены сегментами по странам.
- При запуске спутник или космический корабль обычно помещается на одну из нескольких специальных орбит вокруг Земли, или может быть запущен во время межпланетного путешествия. Существует три типа околоземных орбит геостационарная орбита (ГСО), средняя околоземная орбита и низкая околоземная орбита. Многие метеорологические спутники и спутники связи, как правило, имеют высокие околоземные орбиты, наиболее удаленные от поверхности. К спутникам на средней околоземной орбите относятся навигационные и специализированные спутники, предназначенные для наблюдения за определенной территорией. Большинство научных спутников, в том числе и эти, находятся на низкой околоземной орбите.
- Разные спутники, изготовленные и запущенные в этом регионе, имеют разное применение. Например, в период с 2017 по 2022 год из 16 спутников, изготовленных и запущенных на орбите MEO, большинство было построено для целей навигации и глобального позиционирования. Аналогичным образом, из 14 спутников на геостационарной орбите большинство были развернуты для целей связи и наблюдения за Землей. Около 500+ произведенных и запущенных низкоорбитальных спутников принадлежали европейским организациям.
- Ожидается, что растущее использование спутников в таких областях, как электронная разведка, науки о Земле/метеорология, лазерная визуализация, электронная разведка, оптическая визуализация и метеорология, будет стимулировать европейский рынок производства спутников в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что рынок вырастет на 91% в течение прогнозируемого периода (2023 и 2029 годы).
Приложение
| Коммуникация |
| Наблюдение Земли |
| Навигация |
| Космическое наблюдение |
| Другие |
Спутниковая масса
| 10-100 кг |
| 100-500кг |
| 500-1000кг |
| Ниже 10 кг |
| выше 1000 кг |
Класс орбиты
| ГЕО |
| ЛЕО |
| МОЙ |
Конечный пользователь
| Коммерческий |
| Военные и правительственные |
| Другой |
Спутниковая подсистема
| Двигательное оборудование и топливо |
| Спутниковая шина и подсистемы |
| Солнечные батареи и силовое оборудование |
| Конструкции, подвеска и механизмы |
Технология движения
| Электрический |
| Газовый |
| Жидкое топливо |
Страна
| Франция |
| Германия |
| Россия |
| Великобритания |
| Приложение | Коммуникация |
| Наблюдение Земли | |
| Навигация | |
| Космическое наблюдение | |
| Другие | |
| Спутниковая масса | 10-100 кг |
| 100-500кг | |
| 500-1000кг | |
| Ниже 10 кг | |
| выше 1000 кг | |
| Класс орбиты | ГЕО |
| ЛЕО | |
| МОЙ | |
| Конечный пользователь | Коммерческий |
| Военные и правительственные | |
| Другой | |
| Спутниковая подсистема | Двигательное оборудование и топливо |
| Спутниковая шина и подсистемы | |
| Солнечные батареи и силовое оборудование | |
| Конструкции, подвеска и механизмы | |
| Технология движения | Электрический |
| Газовый | |
| Жидкое топливо | |
| Страна | Франция |
| Германия | |
| Россия | |
| Великобритания |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Определение рынка
- Приложение - Различные области применения или назначения спутников классифицируются на связь, наблюдение за Землей, наблюдение за космосом, навигацию и другие. Перечислены цели, о которых сообщил оператор спутника.
- Конечный пользователь - Основными пользователями или конечными пользователями спутника являются гражданские (академические, любительские), коммерческие, правительственные (метеорологические, научные и т.д.), военные. Спутники могут быть многоразовыми, как для коммерческого, так и для военного применения.
- Ракета-носитель MTOW - Под MTOW (максимальная взлетная масса) ракеты-носителя понимается максимальный вес ракеты-носителя при взлете, включающий вес полезной нагрузки, оборудования и топлива.
- Класс орбиты - Орбиты спутников делятся на три больших класса, а именно GEO, LEO и MEO. Спутники на эллиптических орбитах имеют апогеи и перигеи, которые значительно отличаются друг от друга, и классифицируют орбиты спутников с эксцентриситетом 0,14 и выше как эллиптические.
- Силовая техника - В рамках этого сегмента различные типы спутниковых двигательных установок классифицируются как электрические, жидкостные и газовые.
- Масса спутника - В рамках этого сегмента различные типы спутниковых двигательных установок классифицируются как электрические, жидкостные и газовые.
- Спутниковая подсистема - В этот сегмент входят все компоненты и подсистемы, в том числе топливо, шины, солнечные батареи, другое аппаратное обеспечение спутников.
| Ключевое слово | Определение |
|---|---|
| Управление ориентацией | Ориентация спутника относительно Земли и Солнца. |
| ИНТЕЛСАТ | Международная организация спутниковой связи управляет сетью спутников для международной передачи. |
| Геостационарная околоземная орбита (ГСО) | Геостационарные спутники на околоземной орбите находятся на высоте 35 786 км (22 282 миль) над экватором в том же направлении и с той же скоростью, с которой Земля вращается вокруг своей оси, из-за чего они кажутся неподвижными в небе. |
| Низкая околоземная орбита (НОО) | Спутники на низкой околоземной орбите вращаются на высоте от 160 до 2000 км над Землей, совершают полный оборот примерно за 1,5 часа и охватывают только часть поверхности Земли. |
| Средняя околоземная орбита (МЭО) | Спутники MEO расположены выше низкоорбитальных и ниже геостационарных спутников и, как правило, движутся по эллиптической орбите над Северным и Южным полюсами или по экваториальной орбите. |
| Терминал с очень малой апертурой (VSAT) | Терминал с очень малой апертурой — это антенна, диаметр которой, как правило, составляет менее 3 метров |
| Кубсат | CubeSat — класс миниатюрных спутников на основе форм-фактора, состоящего из кубиков диаметром 10 см. Кубсаты весят не более 2 кг на единицу и, как правило, используют коммерчески доступные компоненты для своей конструкции и электроники. |
| Ракеты-носители для запуска малых спутников (SSLV) | Ракета-носитель для малых спутников (SSLV) представляет собой трехступенчатую ракету-носитель, сконфигурированную с тремя твердотопливными двигательными ступенями и модулем подстройки скорости (VTM) на основе жидкостной двигательной установки (VTM) в качестве конечной ступени |
| Космическая добыча полезных ископаемых | Добыча полезных ископаемых на астероидах — это гипотеза извлечения материала из астероидов и других астероидов, в том числе околоземных объектов. |
| Наноспутники | Наноспутники в широком смысле определяются как любой спутник весом менее 10 килограммов. |
| Автоматическая идентификационная система (АИС) | Автоматическая идентификационная система (АИС) — это автоматическая система слежения, используемая для идентификации и определения местоположения судов путем обмена электронными данными с другими находящимися поблизости судами, базовыми станциями АИС и спутниками. Спутниковый АИС (S-AIS) — это термин, используемый для описания того, когда спутник используется для обнаружения сигнатур АИС. |
| Многоразовые ракеты-носители (РЛВ) | Многоразовая ракета-носитель (РНО) – ракета-носитель многоразового использования, предназначенная для возвращения на Землю в практически неповрежденном виде и, следовательно, может быть запущена более одного раза, или содержащая ступени ракеты-носителя, которые могут быть извлечены оператором пуска для дальнейшего использования при эксплуатации по существу аналогичной ракеты-носителя. |
| Апогей | Точка на эллиптической орбите спутника, наиболее удаленная от поверхности Земли. Геосинхронные спутники, которые поддерживают круговые орбиты вокруг Земли, сначала запускаются на высокоэллиптические орбиты с апогеем 22 237 миль. |
Нужна дополнительная информация об определении рынка?
Задать вопрос
Методология исследования
Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.
- Шаг 1 Определите ключевые переменные: Чтобы построить надежную методологию прогнозирования, переменные и факторы, определенные в Шаге-1, тестируются на основе доступных исторических данных рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 2 Постройте модель рынка: Представлены оценки объема рынка за исторический и прогнозный годы в выражении выручки и объема. При пересчете продаж в объем средняя цена продажи (ASP) остается неизменной в течение всего прогнозируемого периода для каждой страны, а инфляция не является частью ценообразования.
- Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и вызовы аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки.
Получить дополнительную информацию о методологии исследования
Скачать PDF
80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?
